2023年我国CT设备高端市场转型渗透，逐步打破跨国厂商的垄断格局
1、计算机断层扫描设备构成全球医学影像设备市场第一大细分市场
CT是临床应用中最常见的医学影像设备之一，其成像密度分辨力高、检查方便、能够克服传统 X 线影像重叠的问题，可用于多种疾病的检查，是医学影像设备市场的第一大细分市场。
从全球市场的维度，2022年全球CT设备市场规模已超过97亿美元，占医学影像设备市场规模的 13.5%。随着技术的进步，全球CT 市场预期在心脏扫描、肺部筛查和儿科疾病检查等功能运用方面持续突破，预计到 2029年市场规模将超过 135亿美元。
2、发展中国家庞大的市场空间已成为全球CT 市场的主要增长动力
欧美发达国家CT 市场已经进入了相对成熟期，市场渗透率较高，人均保有量高，行业增长动力主要来自存量设备的更新迭代；来自亚太地区的新兴市场已成为全球CT 市场的主要增长动力。
从人均保有量维度，目前CT设备在发达国家已普及到各级大、小医院以及私人诊所，2021 年美国的CT设备人均保有量为每百万人拥有 44 台，日本的 CT设备人均保有量更是高达每百万人拥有 111 台。相比之下，虽然中国CT设备人均保有量有一定增长，已达到每百万人拥有 27 台，仍和发达国家存在较大的差距，具有较大的成长空间。此外，以“一带一路”地区为代表的发展中国家自主生产能力较弱，CT设备在相关国家拥有巨大的市场潜力。
主要国家人均CT设备保有量情况
资料来源：普华有策
3、我国CT设备行业处于快速发展态势
（1）老龄化人口及慢性病患病人数增加，推进我国CT设备市场持续增长
随着人口老龄化、慢性病患病人数增加，导致社会对CT 检查的临床需求不断增长，CT设备在疾病筛查和诊断中的优势以及配备的必要性更加凸显，各级医疗机构对CT设备的采购需求持续增长，促使我国CT设备市场规模呈现快速增长的态势。
2021 年中国CT 市场总销售量达到 6,889 台，预计到 2025 年，中国CT设备整体销量将达到 10,445 台，年复合增长率达到11.0%。
（2）分级诊疗政策的实施、基层医疗建设的加快及本土企业技术进步，促使我国本土医学影像设备企业快速成长
随着分级诊疗政策的逐步推行以及国家政策对基层医疗机构的大力支持，将进一步促使CT设备渗透率不断上升。随着本土医疗影像设备企业的快速发展，其创新能力和产业化水平不断提升，产业链逐渐成熟，本土厂商已逐步从技术模仿向技术创新转型，凭借良好的产品质量和高性价比的优势，逐渐区域性打破大型跨国企业垄断市场的格局。
2022年，中国CT 市场总规模达170亿元左右，预计到 2029年，中国CT设备总销售额将突破300亿元，年复合增长率达到 8.5%。
（3）我国庞大的基层医疗机构为基础型CT设备提供充足市场空间，三级医院设备的持续更新促进中高端CT设备市场增长
从产品构成分析，CT设备按探测器纵轴排列数可分为 60 排以下的基础型CT设备、60 排至 128 排的中高端CT设备以及 128 排及以上的超高端CT设备。目前我国CT 市场中 32 排及以下的设备销量占比最大，基层医疗机构的需求将成为该级别CT设备快速增长的主要驱动力；由于 60 排及以上CT 产品价格相对昂贵，其市场销售额较大，三级医院设备的更新不断促进中高端CT设备市场增长。
（4）我国CT设备人均保有量低，为未来的市场需求及增长奠定了夯实的基础
我国CT设备市场保有量在近几年保持高速增长，2021 年，中国的CT设备总保有量为 37,330 台，预计到 2025 年，中国CT设备总保有量将增长至 66,038台，年复合增长率为 15.3%。
但我国CT设备人均保有量仍大幅落后于发达国家。2021 年，中国的CT设备人均保有量为每百万人拥有 27 台，预计到 2025 年，中国CT设备人均保有量将增长至每百万人拥有 46 台，年复合增长率为 14.2%。随着中国CT设备逐渐实现国产化、高端化，未来中国CT设备保有量将保持稳定增长。具备较强技术研发能力及产业化能力的国产CT设备生产企业将迎来稳定的增长期。
4、本土CT厂商技术的快速进步，逐步打破跨国企业垄断格局，快速提升高端设备国产化率
医学影像设备属于高端医疗设备，具有较高的技术壁垒，我国CT设备产业起步较晚，高端CT设备的整体技术及核心部件领域落后于欧美国际厂商。近年来，国家颁布一系列支持性政策鼓励技术创新，将进口替代提升到战略高度，对国产医学影像设备生产企业的高端化和产业化提供了有力支持。随着国内企业持续加大产品技术的研发投入，逐步突破多项技术壁垒，在医学影像设备领域的创新能力和技术水平不断提升，产业链逐渐成熟，不断推出高性价比和具有差异化的创新产品，国产设备的性能和质量日益提升，并逐渐实现从低端市场向高端市场转型渗透，逐步打破跨国厂商在高端CT设备市场的主导格局。
5、行业竞争格局分析
由于高端医学影像设备技术壁垒较高，全球市场行业集中度较高，目前国内高端医学影像设备市场的参与者包括国际和国内厂商。
长期以来，我国医学影像设备市场主要由全球医疗影像三巨头“GPS”即GE 医疗、飞利浦医疗、西门子医疗等外资厂商所主导，近年来涌现了一批以联影医疗、东软医疗、深圳安科、赛诺威盛、明峰医疗等为代表的国产品牌，目前国内大多数厂商呈现行业市场占有率不高、企业规模偏小的特点，但在国家政策驱动和技术升级的背景下，国产设备的性能和质量日益提升，行业内企业同时面临着来自国内外厂商的市场竞争。
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