金融POS终端行业价值链、发展现状及重点企业市场占有率分析预测
1、金融POS终端行业上下游价值链分析
金融POS终端行业的上游产业为相关的原材料制造业。金融POS终端主要由通讯模块、显示器、IC、PCB、电池模块、打印机等电子类原材料以及塑胶料等结构类原材料组成，其中，金融POS终端的通信功能主要依赖于通信模块，其供应商的选定，对产品的长期稳定有着深远的影响；另外，IC 是金融POS终端中主要原材料之一，其生产工艺和品质控制直接影响着产品的品质。虽然2021 年的芯片荒对整个行业产生了一定的影响，但总体来看，在上游行业方面，我国金融POS终端相关的电子元器件制造业已经发展成熟，市场供给较为充分，可以满足行业的持续发展。
金融POS终端行业的下游行业则是电子支付业。POS 终端的直接采购方主要是商业银行，以及银联商务、拉卡拉等线下第三方支付机构，终端用户为受理银行卡业务的特约商户，这些特约商户广泛分布在零售、餐饮、酒店、医疗、教育、运输等各个行业。在下游行业方面，随着金融电子化进程的深入、银行卡受理环境的改善以及第三方支付机构的迅速发展，银行卡消费、手机支付需求将会进一步增长，从而为金融POS终端市场需求的增长产生良好的促进作用。此外，公共事业缴费、电子钱包等新兴应用领域的兴起，也会推动金融POS终端产品市场需求的扩张。
我国金融POS终端行业上下游结构图
资料来源：普华有策
2、我国金融POS终端市场发展现状分析
（1）银行卡交易规模快速增长，促进金融POS终端产业发展
我国银行卡交易规模保持快速的增长态势，全国银行卡交易笔数从 2012 年的 389.14 亿笔增长到 2021 年的 4,290.22 亿笔，年复合增长率为 30.56%；银行卡交易金额从 2012 年的 346.22 万亿元增长到 2021 年的 1,002.10 万亿元，年复合增长率为 12.53%，我国银行卡交易规模的快速增长促进了金融POS终端产业的发展。
（2）移动支付规模快速增长，为金融POS终端厂商带来新的发展契机
随着移动支付技术的发展，目前金融POS终端产品已经能够通过二维码扫码和 NFC 等方式安全、便捷地实现支付。近年来，经过第三方支付机构的大力推广，移动支付覆盖的支付场景的不断丰富，已经触及到日常的衣食住行等各个方面，移动支付规模也随之快速增加，支付笔数由 2014 年的 45.24 亿笔增加至 2021 年的 1,512.28 亿笔，支付金额则由 2014 年的 22.59 万亿元增加至 2021 年的 526.98 万亿元，均保持了高速增长。移动支付要求的安全性、便捷性更高，对金融POS机生产商也提出更高的要求，也为POS终端厂商带来发展契机。
（3）庞大的中小微商户业务需求奠定金融POS终端市场蓬勃发展的根基
根据商务部统计数据，截至 2021 年末，全国实有各类市场主体 1.15 亿户，我国小微企业占全国实有各类市场主体中比重达 95%以上，庞大的中小微商户业务需求奠定金融POS终端市场蓬勃发展的根基。可以预见，未来随着我国居民消费习惯的转变和升级，采用电子支付方式的中小微商户的比例将会不断提高，从而为金融POS终端交易提供更加广泛的应用场景，并带动金融POS终端市场需求的增长。
（4）央行数字货币范围扩大带动金融POS终端产品进一步升级
近年来，我国数字人民币发展显著提速，数字人民币凭借隐私保护、反洗钱、跨境支付等作用以及政策支持等优势，将不断得到普及推广。未来，数字人民币将逐步覆盖批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共交通、政务缴费、税收征缴、补贴发放等多个领域，成为另一重要支付手段，数字人民币为代表的央行数字货币的兴起，进一步扩大了金融POS终端的应用场景和应用领域。
综上，得益于国家经济发展中对第三方支付行业、中小微商户等的支持，金融POS终端产品伴随着下游行业的增长将保持持续增长的趋势，因此，金融POS 终端产品符合国家经济的发展战略。
3、国内外竞争格局及重点企业市场占有率分析
国产金融POS终端厂商中，百富环球、新国都和新大陆等凭借先发优势成为银联商务的核心供应商，而华智融、天喻信息等后发厂商在银联商务POS采购中占据份额相对较小。
国外市场的竞争存在一定的区域差异，比如成立于 1981 年的 VeriFone、成立于 1980 年的 Ingenico 作为老牌的金融POS终端产品巨头，分别在美国市场、欧洲市场上占有主导优势，并通过金融、零售、酒店、石油、政府和医疗等行业客户渗透入各种支付场景，竞争地位较为稳固。
虽然 VeriFone、Ingenico 在国外市场的竞争力较强，但随着国内厂商持续对拉丁美洲、中东-非洲区域等新兴市场的拓展，2021 年较 2020 年上述区域的出货量及排名整体均有上升。由于新兴市场的POS终端渗透率相对于发达市场仍处于较低水平，包括百富环球、新大陆、华智融在内的中国POS终端厂商针对海外市场的营收规模，特别是快速发展的新兴市场将极具增长潜力。
国外企业：
（1）VeriFone
VeriFone（惠尔丰）成立于 1981 年，2005 年在美国纽约证交所上市，2018 年私有化，是全球先进的电子支付解决方案供应商。VeriFone 可以为使用POS业务的金融、零售、酒店、石油、政府和医疗等行业客户提供包括专业技术、解决方案和增值服务在内的电子支付系统服务。VeriFone业务遍及全球 150 多个国家和地区，在超过 40 个国家和地区直接设有分支机构，旗下的惠尔丰（中国）信息系统有限公司，主要负责中国市场销售和客户支持服务。
（2）Ingenico
Ingenico（银捷尼科）成立于 1980 年，1985 年在法国巴黎证交所上市，是全球先进的支付系统解决方案供应商，可以为银行及商户提供在线、线下、移动等多种支付渠道服务。Ingenico 业务覆盖 170 多个国家和地区，2019 年 Ingenico 销售收入为 33.70 亿欧元，2020 年，Worldline 宣布完成对 Ingenico 的收购交易，进一步扩张其全球业务版图。
国内企业：
（1）百富环球
百富计算机技术（深圳）有限公司成立于 2001 年 7 月，是香港上市公司百富环球在深圳注册的全资子公司，是一家专门从事电子支付相关产品的研发、生产、销售和服务，以及提供全方位电子支付解决方案的国家级高新技术企业。
（2）新国都
新国都成立于 2001 年，是一家专门从事金融POS终端的设计、研发、生产、销售，并以此为基础提供相关电子支付技术服务的高新技术企业。
（3）新大陆
福建新大陆电脑股份有限公司成立于 1994 年，作为中国 IT 产品和服务提供商，新大陆提供专业化的信息识别、电子支付、移动通信支撑、高速公路信息化的服务和产品。
（3）天喻信息
武汉天喻信息产业股份有限公司成立于 1999 年 8 月，是一家致力于在数据安全、智慧教育等领域提供产品和服务的高新技术企业，公司主营业务包含智能卡、数据安全及相关的附件产品、增值服务等。
（4）福建联迪
福建联迪（福建联迪商用设备有限公司）成立于 2005 年 12 月，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业，产品涵盖金融 POS、金融自助终端、IC 卡机具等多个种类。公司的产品和应用解决方案应用于银联商务和多家商业银行，是国内最大的POS终端供应商之一。
（5）魔方电子
魔方电子（福建魔方电子科技有限公司）成立于 2015 年 3 月，是一家终端产品研发设计公司，致力于提供POS支付终端、条码识读设备、行业应用终端、智能硬件等各类电子产品的 OEM、ODM 服务。
更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年金融POS终端行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。