新能源厢式车渗透率仍较低，远远没有达到发展预期，发展机遇巨大
1、新能源厢式车产业链结构分析
从目前新能源厢式车产业链来看，电池取代传统汽车的动力总成，成为产业链中价值占比最高的部分，约为35%，包含电池、电机、电控在内的“三电系统”，是新能源厢式车中的核心环节，三电系统合计在产业链中的价值占比约为50%。而内饰、底盘等与传统燃油车相似，均为用户使用体验的重要组成部分，在产业链中的价值占比约为30%。另外一个显著差别在于智能座舱系统，目前新能源厢式车智能座舱已经“普遍”的进入智能时代，大尺寸中控屏、全液晶仪表等占据市场，数字化车导、智能驾驶等功能对于智能座舱提出了新的要求，因此近几年智能座舱快速发展，并在产业链中价值占比不断提升。
新能源厢式车产业链结构
资料来源：普华有策
2、新能源厢式车行业发展特征
（1）周期性
新能源厢式车行业主要用于运输、物流、快递等行业，下游行业在一定程度上会受宏观经济环境影响，会随着宏观经济周期的波动而波动，宏观经济的良好运行促进国内货物运输量的增加。运输物流等行业的发展对新能源厢式车有着重要的影响，因此新能源厢式车行业也具有周期性特征。
（2）区域性
从新能源厢式车行业的区域分布来看，新能源厢式车行业的企业大部分集中在东部沿海地区，中西部地区分布较少，因此，新能源厢式车行业存在一定的区域性特点。
（3）季节性
新能源厢式车行业的下游行业为运输、物流等行业，总体来看上述行业受季节因素影响较小，因此新能源厢式车行业也没有季节性特点。
3、我国新能源厢式车行业产量分析
2021年“双碳目标”的推出、“国六”排放标准实施，国家和地方政府不断要求加快公共交通领域车辆电动化进程，新能源车企持续发力，新能源厢式车销量再次突破13万辆，达13.12万辆。但目前新能源厢式车渗透率仍较低，仅4%左右，远远没有达到发展预期，发展机遇巨大。
2017-2022年上半年我国新能源厢式车行业产量分析
资料来源：普华有策
4、2023-2029年将为新能源厢式车行业找到新的增长点
近年来，汽车产业发展和消费等支持政策频出，特别是对新能源汽车产业的支持力度不断加大。政策对新能源商用车的推广将起到重要作用。
《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出，要加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用，优化公共服务领域新能源汽车使用环境。推动新能源汽车在城市配送、港口作业等领域应用，为新能源货车通行提供便利。
根据规划，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率提升。
多地出台了新能源商用车支持政策。《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》提出，“十四五”时期市属公交车(山区线路及应急保障车辆除外)、巡游出租车(社会保障和个体车辆除外)实现100%新能源化，办理货车通行证的4.5吨以下物流配送车辆(不含危险品运输车辆、冷链运输车辆)100%为新能源汽车。
《江苏省促进绿色消费实施方案》明确，加快推进公共领域车辆电动化。到2025年，新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政车辆、出租汽车等新能源和清洁能源车辆占比达80%。在重型卡车、船舶、港口设备等领域，加快推行LNG、纯电动、氢燃料电池等动力替代。
《武汉市新能源汽车换电模式应用试点实施方案(2022-2023年)》提出，聚焦出租车、网约车、私家车、商用车等领域，力争到2022年底，累计推广各类换电新能源汽车7000辆；到2023年底，累计推广各类换电新能源汽车18000辆。探索在公交、市政、公务、港口、物流等领域拓展换电新能源汽车应用场景。
预计未来3年至8年新能源车市场将快速增长，且能源类型从单一纯电主导向“多能源形式”共同驱动转变。
当前，新能源车价值链商业模式不断加大创新，“金融+科技+场景”服务盈利模式兴起。商用车企通过租赁/车电分离打通用车充换电服务，降低客户购车门槛，同时提升供给端的积极性。
在此背景下，车企动作不断。例如，一汽解放与宁德时代成立合资公司解放时代新能源科技有限公司(简称“解放时代”)。解放时代落户河北正定，重点布局运营业务，以解决产品生命周期痛点为抓手，为客户提供车电分离、整车租赁及运力承接、二手车及电池回收等服务。
根据规划，预计到2025年，解放时代将累计实现营收15亿元，构建5个以上城市级换电站网络，换电站数量将超过100座，服务新能源运营车辆超过2万辆。
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