国产崛起进行时！显示面板设备零部件市场迎来黄金增长期
1、显示面板设备零部件行业概述
显示面板设备零部件是显示面板设备制造过程中的核心组件，同时也是保障显示面板厂商产线效率、产品性能和良品率等关键因素之一。显示面板设备零部件产业链的上游包括石英、陶瓷、金属等原材料供应商，产业链中游包括设备及零部件制造商，产业链的下游为 LCD、OLED 等各类显示面板厂商。
显示面板零部件可以分为标准类和加工类两大类。标准类零部件通常是指通用化、规格明确的部件，包括电控部件、视觉部件、机械部件和气动部件等，此类零部件产品除应用于显示面板设备外，还可用于其他行业的制造设备。加工类零部件则指专门为显示面板设备设计和生产的，需与显示面板设备高度适配的零部件。
2024年，国内的显示面板设备零部件市场规模为62.2亿元，预计未来随着国内显示面板行业生产规模的扩大，显示面板设备零部件市场规模将呈现稳定增长态势，预计2032年将增至113.7亿元。
2021-2025年中国显示面板设备零部件行业市场规模
资料来源：普华有策
2026-2032年中国显示面板设备零部件行业市场规模预测
资料来源：普华有策
2、显示面板设备零部件行业现状
（1）行业发展现状
1）生产模式呈现“多品种、小批量、定制化”特点
由于相关设备零部件种类繁多、结构复杂且定制化程度高，显示面板设备零部件制造行业具有“多品种、小批量、定制化”特点。零部件供应商需具备多品种、多工艺加工能力和柔性生产管理能力，以满足显示面板制造厂商的多元化需求，为客户提供多品类零部件整体解决方案。
2）低端领域竞争相对激烈，中高端仍有较大的国产替代空间
行业中部分企业通过价格竞争等手段快速进入技术已经较成熟的领域，但在大部分设备零部件领域，国产替代空间仍然较大，本土企业在中高端领域、高附加值细分领域加大研发和投入，增强技术实力，扩展业务领域，实现差异化竞争。
（2）行业技术现状
1）显示面板技术快速迭代，客户客制化需求增加
随着AMOLED的世代线从G6到G8.6不断升级，显示面板制造设备对零部件的尺寸精度、平整度、洁净度要求持续提高，同时耐腐蚀和耐击穿电压等性能指标要求进一步提高，要求零部件厂商具备全面且持续进步的技术研发能力。显示面板设备零部件产品需与客户工艺相适配，随着显示面板厂商客制化需求的不断增加，零部件厂商也需不断提高客制化的新产品研发能力。
2）新型替代材料研发需求旺盛
当前，面对日益多元化的客户需求，一些此前被广泛使用的材料已经接近或达到物理和化学性能极限，单纯依靠既有材料体系的迭代升级已无法满足使用需求，替代材料的开发成为行业发展的新趋势。随着工艺制程的演进，设备零部件所处环境更为复杂，先进工艺对设备零部件的表面缺陷和耐刻蚀性提出了更严格的要求，碳化硅、氮化铝等新型材料可以满足上述需求，有望在部分应用场景替代硅、石英、氧化铝等传统材料，因此零部件厂商需要掌握新型材料研发技术，不断适应行业技术发展需求。
3、显示面板设备零部件行业竞争格局
国产替代进程启动前，显示面板设备制造领域主要由国外企业主导，其核心零部件供应链也高度依赖海外供应商。相较于本土零部件供应商，国外同行业企业在经营规模、技术实力及品牌声誉等方面更具优势。近年来，随着本土显示面板制造企业日益重视培育本土供应链体系，加之本土设备厂商的快速崛起，国内零部件供应商迎来了重要发展机遇。但囿于资金实力和技术实力，本土供应商普遍呈现以下特征：经营品类较为单一，多聚焦于特定材料或单一产品类别；技术路线以成熟制程配套为主，在先进制程领域配套能力相对薄弱；大多只具备在局部产品领域进行国产替代，不具备较强的自主设计开发能力和协助客户提升工艺水平的能力。因此，目前市场格局呈现企业较多、规模较小的特点，具备多品类、一体化业务平台和协助客户进行工艺升级的企业较少。
显示面板设备零部件行业内的主要企业可以分为以SK Enpulse等为代表的海外企业，以及以臻宝科技、珂玛科技和卡贝尼为代表的本土企业。上述同行业公司中，SK Enpulse作为直接供应商，主要供应显示面板厂商LG显示。
4、显示面板设备零部件行业特点分析
（1）行业经营特点
1）周期性
在过去十多年间，显示面板行业不断经历周期性循环，即“企业扩产-供大于求-生产过剩-价格下跌-收缩产能-价格回升-盈利回升-企业扩产更高世代线”。经过数年的扩产及兼并收购，目前全球的显示面板产能已趋于稳定，行业集中度明显提升，行业的周期性有所减弱，但目前中国和韩国仍在推进 AMOLED G8.6的产线建设，Mini/MicroLED 量产技术也在孕育中，显示面板行业仍具有一定周期性，相关设备及零部件行业也仍呈现周期性特征。
2）区域性
历史上，显示面板产业重心从美国转向日本，后转向至韩国和中国台湾地区，当下中国已成为全球产能最大的国家，中国大陆显示面板厂商主要分布在华东、华南、西南等区域。
3）季节性
除春节放假等因素影响导致一季度收入较低外，行业的季节性并不特别明显。
（2）行业技术特点
1 ）技术密集， 零部件精度及可靠性要求高
相比于其他行业的零部件生产，显示面板设备零部件生产制造行业是典型的技术密集型产业，具有精度高、品种多、工艺复杂和品控严格等特点，部分零部件与玻璃基板直接接触，产品质量的全生命周期稳定性直接影响设备稳定玻璃基板生产良率。
2 ）多学科交叉融合，复合型人才需求高
零部件在高精密、高洁净、高耐腐蚀和耐击穿电压等方面的综合性能要求较高，生产过程涵盖材料学、精密机械制造、表面处理科学等领域和学科。因此在其研发设计、制造和应用过程中，需要大量材料、机械、物理、电子和化学等学科方面的人才投入，以满足跨学科的复合型人才需求。
5、显示面板设备零部件行业进入壁垒
（1）客户与认证壁垒
显示面板设备零部件供应商需要通过质量体系认证、工艺能力认证和性能指标认证后方能获得提供首件试制资格；在完成首件验证后，方可获得小中批量试产及稳定性测试资格，最后获得大批量生产资格。从商务接洽、基础资料审核、实地验厂、试样、性能全面测试乃至后续小中大批量生产，供应商认证难度较大、周期较长。由于显示面板产线投资动辄上百亿，一旦产品认证进程完成，客户不会再轻易开放产线上机测试以引入新供应商。
考虑到新供应商引入的周期长、成本高、风险大，一旦确立合作，客户不会轻易更换供应商，双方的合作黏性较强。同时，显示面板制造行业研发投入大，新技术、新工艺更新迭代速度快，客户希望供应商有较强的同步开发能力，这需要供应商与客户保持长期稳定的互动交流、对客户现有工艺、装备和开发目标有深刻认知，新供应商无法在短期内达到与客户高度协同的水平。
（2）技术壁垒
设备零部件的材料生产、产品精密加工和表面处理具有较高技术壁垒。单晶硅、碳化硅材料的生产条件要求严苛，需要在严格控制的高温环境下进行，同时对晶体纯度、晶格完整性、掺杂均匀性以及缺陷控制等方面要求较高，因此在晶体生长控制、缺陷管理方面有较高技术壁垒。石英、陶瓷等零部件是真空反应腔内的核心零部件，具有高温晶格易改变、易折碎、易开裂、切削成型困难和加工精度难以控制等特点，需要生产商掌握复杂形状加工、微深孔加工、刻蚀和表面平坦化处理等技术。同时，设备零部件处于高温、强腐蚀、强电压环境中，需要经过表面处理以提升其耐腐蚀、耐高温和耐高压击穿能力，需要生产商掌握熔射再生、阳极氧化和精密清洗等技术。随着显示面板尺寸不断增大，设备零部件的加工精度、洁净度、耐腐蚀和耐击穿电压等性能指标要求也不断提高，生产商必须具备全面且持续进步的技术研发能力。
随着客户先进及差异化工艺开发需求不断增加，供应商需要不断提高协同开发能力。该能力建立在对客户工艺和需求深刻理解的基础上，供应商需不断提升产品研发、设计及生产能力，与客户紧密协同，根据样品验证反馈及时调整技术参数，行业新进者难以在短期内具备该能力。
（3）人才壁垒
国内显示面板设备零部件产业是随着全球显示面板产能逐渐转移至大陆时建立的，之前国内大学并无专门的学科设置，也无专门的人才培养体系。设备零部件行业需要半导体物理学、固体物理、材料学、热力学、化学和精密数控加工等理工科知识以及丰富的研究、开发和制造经验，相关多学科综合型人才和具备丰富制造经验的一线人员较少。行业内高素质专业人才一般通过内部培养为主，这使得专业人才的培养和引进成为行业新进入者的重要壁垒。
（4）资金壁垒
显示面板设备零部件产业属于资金相对密集产业。为维持高水平的研发能力和生产能力，研发投入、设备购置和人才培养成本较高。显示面板行业技术迭代快，为保持技术先进性、工艺领先性和产品市场竞争力，企业需持续投入资源以进行技术研发、产线升级更新和人才梯队培养。下游客户的多元化需求也需要企业具备快速响应能力，尤其是零部件产品类别众多，参数性能不尽相同，企业需要投入更多资源满足不同客户的多样化需求。持续性的高强度投入也是进入该行业的壁垒之一。
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