中国纯碱行业全景分析：资源壁垒、工艺分化与绿色转型趋势
1、纯碱行业概况
纯碱也叫苏打，化学式为NagCO3，是一种重要的无机化工原料，按其堆积密度的不同可分为轻质纯碱和重质纯碱。重质纯碱主要用于生产平板玻璃和光伏玻璃,而轻质纯碱用途广泛，主要用于化工、冶金、国防、纺织、印染、食品等行业。
纯碱产业链图
资料来源：普华有策
（1）纯碱上游主要原料包括：原盐（用于氨碱法和联碱法）、石灰石（氨碱法必需）、合成氨（联碱法核心）及天然碱矿（天然碱法直接原料，如远兴能源内蒙古矿区）；能源方面，煤炭和电力成本对氨碱法和联碱法影响显著。
（2）中游以三大工艺为主：氨碱法（成本中等，副产氯化钙，环保压力大）、联碱法（原盐利用率高，副产氯化铵，受化肥周期影响）和天然碱法（成本最低、污染小，但资源稀缺，仅远兴能源等少数企业具备）。中国是全球最大纯碱生产国，产能高度集中于中盐化工、远兴能源、山东海化等头部企业。
（3）纯碱下游需求高度集中于玻璃行业，其中平板玻璃和光伏玻璃占比达60%–65%，每吨玻璃消耗约0.2吨纯碱；日用玻璃、洗涤剂主要用轻碱；其他如氧化铝、无机盐、印染、造纸、食品添加剂等领域需求分散但稳定。玻璃行业景气度受房地产、新能源汽车及光伏装机驱动，直接主导纯碱需求强弱。
纯碱行业是典型的“资源+工艺+需求”三重驱动型产业，上游看原料成本，中游看工艺路线与集中度，下游看玻璃（尤其是光伏玻璃）景气周期，整体呈现高弹性、强周期、政策敏感的特征。
2、纯碱行业市场规模分析
2020年至今，受益于下游光伏玻璃、汽车等行业需求的增长，我国纯碱产量持续上升。根据数据，我国纯碱产量由2020年的2,812万吨上升至2024年的3,819万吨，复合增长率超过4%，呈现持续增长趋势。
2020-2025年中国纯碱产量规模
资料来源：普华有策
纯碱行业市场分布呈现“产能集中、消费集中、区域错配”的特点，具体如下：
（1）生产（产能）分布高度集中
中国纯碱产能高度集中于资源与能源优势区域：西北（内蒙古天然碱矿、青海湖盐）、华北（山东、河北、天津，以氨碱法和联碱法为主）及华中（河南、湖北，联碱法主导）。前五大企业（远兴能源、山东海化、中盐化工、三友化工、昆仑碱业）合计产能占比超50%，行业集中度持续提升。
（2）消费（需求）分布与玻璃产业高度重合
纯碱消费高度集中于华东、华南，两地聚集全国70%以上浮法及光伏玻璃产能（如安徽、江苏、浙江、广东、福建）；西南、西北本地玻璃产能有限，纯碱多外运或用于其他工业，形成“西产东销、北碱南运”的物流格局，运输半径长、成本高。
（3）进出口格局
中国是全球主要纯碱出口国，2022年出口205万吨，主销东南亚、韩国、印度及南美；进口量仅11.4万吨，主要用于高端特种纯碱补充。受国际能源价格、地缘政治及土耳其低价碱冲击，出口波动较大。
（4）区域竞争差异
区域竞争分化明显：内蒙古天然碱产区成本优势突出（约1100元/吨），主导新增供给；河南、湖北等联碱法区域受氯化铵价格拖累，盈利波动大；山东、河北等氨碱法区域则面临环保压力和氯化钙处理高成本。
纯碱市场呈“资源定产能、玻璃定需求、物流定价差”的区域分化格局，未来随着天然碱扩产和光伏玻璃向西部转移，产销区域错配有望逐步缓解。
3、纯碱行业发展趋势分析
中国纯碱行业正处于由“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键阶段，发展趋势呈现绿色化、集中化、高端化与结构性分化四大特征：
（1）产能结构加速优化，天然碱法占比持续提升
天然碱法快速崛起，依托内蒙古阿拉善、河南桐柏等矿藏，2024年产能占比升至15.8%（2022年仅4.6%），成本约1100元/吨且零排放；氨碱法受白泥处理难、联碱法受氯化铵价格拖累，中小落后产能加速退出；行业集中度提升，CR5超60%，头部企业凭借资源控制与一体化布局主导市场。
（2）供需阶段性错配，价格进入深度调整期
2023–2025年供给集中放量，新增产能如远兴一期、中天碱业等陆续投产，新增210万吨；需求端传统浮法玻璃受地产拖累，但光伏玻璃（占纯碱消费21%）快速增长（2025年上半年光伏装机同比+107%），部分对冲下滑；价格自2023年Q4起连续六季度下跌，2025年均价下移，利润承压倒逼低效产能退出。
（3）绿色低碳成为核心竞争力
政策驱动：《高耗能行业节能降碳改造升级指南》要求2025年能效标杆产能达50%；
技术路径：推广重碱离心过滤、蒸氨废液资源化、全流程自动化；天然碱法因“零排放、低能耗”成为绿色转型首选；部分企业试点碳捕集、绿电替代，探索“零碳纯碱”。
（4）产品与应用向高端化、差异化演进
重碱需求上升，光伏玻璃、碳酸锂等新兴领域推动重质纯碱占比超55%；食品级、低盐值、电子级等特种纯碱在食品、医药和新材料领域加速替代普通产品；头部企业积极延伸产业链，构建“盐–碱–肥”“碱–锂”等循环经济模式，提升附加值。
（5）市场机制与全球化协同深化
纯碱期货（郑商所）不断完善，强化价格发现与风险管理功能；出口虽规模大，但受土耳其低价碱、国际能源成本及欧盟CBAM等绿色壁垒制约；部分企业借力“一带一路”，探索海外建厂或技术输出，积极拓展东南亚、中东市场。
未来纯碱行业将从“拼产能、拼成本”转向“拼资源、拼绿色、拼技术”。拥有天然碱资源、一体化产业链、低碳技术和高端产品能力的企业将在周期底部脱颖而出，引领行业高质量发展。短期阵痛（产能过剩、价格低迷）将加速格局重塑，长期看，纯碱作为基础化工“稳定器”，仍具战略价值。
4、进入纯碱行业壁垒
纯碱行业具有较高的进入壁垒，主要体现在以下四个方面：
行业壁垒
资料来源：普华有策
总结：纯碱行业已形成“资源+政策+资本+技术”多重壁垒，新进入者若无矿产资源、政策支持、雄厚资本及产业链协同能力，极难突破现有格局。
5、纯碱行业“十五五”发展政策规划
“十五五”期间，纯碱行业政策将紧密围绕国家“双碳”战略、新型工业化和高质量发展要求，从严控产能、绿色转型、结构优化、技术升级四大维度深化调控，推动行业由“高耗能、高排放”向“绿色化、集约化、高端化”跃升。主要政策方向如下：
（1）严控新增产能，加速落后产能退出
“十五五”期间将延续并强化等量或减量置换，严禁新增单纯扩产项目；对能效不达标、环保不合格或废渣（如氨碱法白泥）处置能力弱的装置，限期改造或强制退出；鼓励兼并重组整合中小产能，推动行业集中度提升（目标CR5超70%）。
（2）全面推进绿色低碳转型
政策推动天然碱法优先发展，支持内蒙古、河南等地科学开发大型天然碱矿；强制氨碱法企业配套白泥资源化利用（如制建材），联碱法企业提升氯化铵高值化水平；鼓励应用绿电、余热回收和CCUS，探索“零碳纯碱”示范；2027年前全面执行新版能耗限额标准，未达标企业将面临阶梯电价或限产。
（3）强化产业链协同与区域布局优化
支持在光伏玻璃和新能源材料集聚区（如安徽、江苏、宁夏）就近布局纯碱产能，缓解“西产东销”物流压力；推动“盐—碱—锂”“碱—玻璃—光伏”一体化园区建设，提升资源循环效率；限制在生态敏感区及环境容量不足地区新建或扩建项目。
（4）鼓励高端化与技术创新
将食品级、电子级、低盐值特种纯碱纳入新材料支持目录，给予首台套/首批次保险补偿；支持重碱高效干燥、废液深度处理、智能控制等关键技术攻关；鼓励龙头企业牵头组建创新联合体，突破核心装备与工艺“卡脖子”环节。
（5）完善市场机制与国际合规
深化纯碱期货功能，健全产能预警与库存调节机制，平抑价格波动；应对欧盟CBAM等绿色壁垒，推动碳足迹核算与国际互认；规范出口秩序，遏制低价倾销，支持高附加值产品“走出去”。
总结“十五五”纯碱政策核心是：“控总量、优存量、强绿色、促高端”。行业将加速出清高成本、高排放产能，资源禀赋优、技术先进、产业链完整的企业将获得政策倾斜，引领行业迈向高质量、可持续新阶段。
5、纯碱行业竞争格局及主要企业
行业呈现明显工艺分化：天然碱法（远兴）成本领先，氨碱法（山东海化、三友）规模大但环保压力重，联碱法（双环、云图等）受氯化铵市场拖累；同时，头部企业依托资源、资金和技术优势加速扩张，推动集中度提升，中小产能持续退出；产业链向“盐–碱–肥–新材料”或“碱–玻璃–光伏”一体化方向延伸。企业具体情况如下：
主要企业
资料来源：普华有策
《2026-2032年纯碱行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）