5G、国产化硬件替代和人工智能应用等助力智能执法装备快速发展
1、行业简介及上下游情况
智能执法装备主要包括智能执法装备、手持式移动执法终端、穿戴式智能执法装备和执法取证设备等执法装备，集信息采集、信息管理、通信传输、指挥调度和智能研判等功能于一体，能够有效满足执法过程中的各项应用需求。智能执法装备往往通过接入执法信息平台、政务服务平台等信息化平台软件，实现执法数据的集中管理和综合应用，实现执法现场和后台系统的联动和交互，实现传统执法过程向信息化、物联化和智能化执法转变。
2、行业发展历程
执法记录仪是智能执法装备的重要组成部分，执法记录仪行业的发展轨迹在智能执法装备行业发展历程中具有代表性，其发展历程大致可分为起步期、成长期和规范发展期三个阶段：
2022年10月，我国指出“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”，其要求包括“（二）扎实推进依法行政。……深化行政执法体制改革，全面推进严格规范公正文明执法……”为智能执法装备及执法信息化行业的未来发展进一步指明了方向。
与执法记录仪行业类似，各类智能执法装备所在细分行业发展历程均体现了显著的政策引领和技术融合双轮驱动规律。随着执法信息化建设的不断推进，智能执法装备及执法信息化行业均经历了由低秩序向规范化发展、由低技术向高科技融合的过程，已逐步形成了专业化、规范化发展的行业现状。
3、未来发展趋势
（1）智能执法装备向其他执法或非执法领域拓展应用
由于智能执法装备等智能执法装备在公安部门的应用卓有成效，交通、司法等行政执法部门也开始学习采用智能执法装备辅助执法。2017年1月，国务院办公厅发布《关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》，正式在国土资源部、住房与城乡建设部、国家税务总局以及部分省市的人民政府、工商行政管理局、商务局、出入境检验检疫局等执法部门开展执法记录试点。2018年12月，国务院办公厅发布《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》，正式将制度推广至全国各级行政执法机关，并作出“加强信息化平台建设”和“强化智能应用”的重要指示。在国务院政策指引下，各执法部门均陆续出台了相关实施办法，并加强了对智能执法装备的采购投入，智能执法装备在非公安执法领域的普及度和配备率持续提升。
随着各行政执法部门相关执法装备制度的不断发布和有序落实，智能执法装备行业有望迎来新一轮的需求高峰。除执法领域外，铁路、路政、电力等具有执勤职能的领域，以及保险、银行、物流等需要进行服务行为记录的领域亦逐渐开始使用智能执法装备。二十大报告提出的扎实推进依法行政及全面推进严格规范公正文明执法将进一步推动智能执法装备的衍生应用领域日益广泛，产品应用趋于多元化，并大幅扩大市场空间。
（2）智能硬件技术赋能智能执法装备行业升级发展
在执法信息化产业中，智能执法装备行业为执法人员提供执法过程所需的各项专业智能电子装备。智能执法装备行业响应我国各部门的执法装备需求，基于软硬件技术发展趋势，针对公安、交通、司法等执法场景进行融合应用，由此成为了具有一定专业壁垒的行业。相比于传统执法装备产品，智能执法装备是基于现代智能硬件技术，通过嵌入式软件、移动通信和物联网等先进技术实现多样化功能的执法装备。与其他电子产品类似，智能执法装备产品技术迭代较快，行业创新驱动力较强。以智能执法装备为例，移动通信技术的普及应用催生了智能执法装备从早期的通用型向传输型升级，便于执法人员有效利用数据资源，实现丰富的信息化功能。未来智能执法装备进一步向智能化、网联化发展，具有多样化智能应用的“智能执法装备+”已逐渐成为行业发展的新趋势。
在我国5G建设不断深入、物联网等应用逐渐成熟的背景下，智能硬件技术将面向“智能制造2025”政策迎来跨越式发展，各行业均出现了“传统业务+智慧技术”模式重构形成的“新业态”，为行业创新发展带来了驱动力量。智能执法装备行业也将顺应技术趋势向5G、国产化硬件系统替代方案和人工智能应用等升级发展，将有效带动产品的换代需求，提升利润空间。
（3）大数据、人工智能、云计算等软件技术融合应用
在公安信息化为代表的执法信息化建设过程中，大数据、人工智能、物联网等创新技术得到了广泛融合应用，在整合处理繁复冗杂数据、智能分析研判和信息互联共享等方面发挥了重大作用。智能执法装备行业领先企业已开始在硬件设计和软件开发两个层面积极探索，通过智能图像和语音识别、云存储、大数据比对分析等技术的创新应用不断拓展智能执法装备产品功能和应用场景。
在技术融合趋势下，智能执法装备行业的应用领域不断增加，相应平台软件的开发难度也逐渐提升，对执法信息化整体解决方案的设计和实施也提出了更大挑战。可以预见，未来智能执法装备行业，都将更加重视技术创新，行业将向智能化趋势发展。
4、行业竞争格局
随着各应用领域行业标准陆续推行，智能执法装备行业进入了规范发展阶段，行业市场化程度较高，市场参与者较多，竞争较为充分。当前智能执法装备行业参与者可主要包括以下二类：
（1）主营智能执法装备产品的企业
代表企业包括广东通创联新技术有限公司（原名“TCL新技术（惠州）有限公司”）、南京名都智能科技有限公司、深圳市华德安科技有限公司、湖南中信安科技有限责任公司和警圣技术等，多为非公众公司；
（2）兼营智能执法装备产品的企业
该类企业主要通过拓展业务板块或并购等方式开展智能执法装备业务，代表企业包括高新兴、海能达和九联科技等上市公司。
5、行业壁垒
（1）技术壁垒
智能执法装备产品多应用于执法执勤等特殊行业，执法人员对执法设备的功能和质量具有较高要求，系光学成像技术、视音频编解码技术、精密结构技术、集成电路应用技术、计算机网络技术、软件技术等多类技术的集成应用。随着应用范围的扩大和智能化要求的提高，未来行业企业还需掌握并综合应用大数据挖掘、物联网、生物信息等新兴技术。由于产品更新换代速度较快，对行业企业研发团队的新技术吸收、优化、创新和应用能力的要求较高。
（2）项目经验壁垒
由于智能执法装备的应用领域不断拓展，行业对整体解决方案的设计、集成和交付能力亦具有较高要求。智能执法装备早期仅应用于公安系统，随着执法、执勤全过程记录要求的提高，亦逐渐在城管、司法、交通、电力等行业推广应用，并开始向保险、银行等服务业拓展。企业只有具备丰富的项目经验，才能理解不同行业的差异化需求，快速响应并定制解决方案，把握行业应用领域扩张的机遇。
（3）准入壁垒
智能执法装备产品服务的应用领域以各类执法行业为主，且以公安为代表。执法管理和工作环境的特殊性以及信息的敏感性，决定了相关企业与产品必须具备严格的准入与监管机制。智能执法装备行业于2011年出台了第一版行业标准《单警执法视音频记录仪》（GA/T947-2011），后续又于2015年出台了第二版行业标准《单警执法视音频记录系统》（GA/T947-2015），2022年出台了与系统对接相关的《智能执法装备接入移动警务系统技术要求》（GA/T1987-2022），行业企业的产品应当符合前述行业标准方可进入该市场。
公安部于2016年起对全国智能执法装备相关产品生产企业采取协议供货入围制度，定期通过对企业研发能力、品质保障能力及企业综合实力进行综合评定，从近百家企业中评审出几十家警采中心协议供货厂商，以简化采购程序并保证产品质量。2017年起，公安部装备财务局将协议供货入围名录以通知的形式向全公安系统发布，引导和鼓励各级公安机关通过协议采购的形式向警采中心进行智能执法装备相关产品采购。公安部门智能执法装备设备采购项目也逐渐将警采中心执法记录仪协议供货企业资格作为要求之一，客观上使得入围企业在标项竞争中具备了优势，一定程度上形成了准入壁垒。
（4）品牌壁垒
行政执法全过程记录是行政执法活动合法有效的重要保证，执法人员对于智能执法装备产品性能的稳定性、功能性要求较高。而且智能执法装备产品具有持续采购、更新迭代的需求。所以用户一般会和厂商持续合作，产生品牌壁垒。
6、行业基本风险特征
（1）宏观经济风险
近年来，受新冠疫情、全球贸易环境冲击等因素的影响，国内经济增长放缓，政府财政支出收紧。由于行业下游用户主要为公安、城管、司法等执法部门或交通、运输、航空等领域的企事业单位，其采购预算受经济环境和财政压力的影响较大，如预算紧张可能导致推迟采购甚至削减需求，对行业发展造成较大不利影响。
（2）市场竞争风险
执法装备行业企业数量庞大，市场集中度较低，行业内企业为谋求自身发展亦在不断提升技术与管理水平，积极拓展市场，同时许多安防领域的其他企业亦通过多元化发展介入执法记录仪行业，进一步加剧市场竞争，行业参与者均面临一定的市场竞争风险。
（3）原材料国产替代风险
近年来，全球产业链格局深度调整、贸易和技术保护倾向加深，以高通芯片为代表的原材料进口依赖对我国电子信息产业造成冲击，加速国家半导体产品国产化、信息安全建设自主化的发展进程。目前进口 DSP 芯片、存储卡等电子物料在执法记录仪行业仍广泛应用，一旦部分国家进行出口限制或出现全球产能不足，而原材料国产替代未达预期，将对行业发展造成不利影响。
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