产业政策支持为隧道施工专用机械制造行业提供了良好的发展环境
1、隧道施工专用机械制造业与上下游的产业链关系
隧道施工专用机械制造行业的上游为原材料，主要包括液压类零部件、机械类零部件、电气类零部件、钢材类原材料、标准零部件和其他生产辅助材料等；下游为应用领域，主要包括市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞、矿山巷道等领域的隧道施工建设工程。
上游市场：我国隧道施工专用机械的质量和成本与上游原材料的可靠性和价格密切相关。目前，我国液压类零部件、机械类零部件、电气类零部件、钢材原材料、标准零部件和其他生产辅助材料等原材料供应商数量较多，市场供给充足；此外，上述原材料生产企业不断加大技术改进和产品创新投入，不断提高产品质量，促进了行业良性发展。
下游市场：行业下游需求主要来自于市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞、矿山巷道等领域的隧道施工建设工程。作为拉动内需的根本动力，稳投资是我国保持经济增长的重要力量。近年来，我国积极扩大基础设施投资规模，努力提升基础设施现代化水平，加快建设新型基础设施、加快建设交通强国、构建现代能源体系、加强水利基础设施建设，我国市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞和矿山巷道等基础设施建设不断取得新成就。上述领域基础设施建设有利于国土资源的充分开发利用和生态环境保护，同时也为行业发展带来了机遇。目前，我国正处于基础设施建设的重要时期，而且随着国家对环境保护、工程质量、职业健康的要求不断提高，行业将持续快速健康发展。
2、中国隧道施工专用机械制造行业发展概况
行业发展初期，中国隧道施工专用机械相关技术和设备基本依赖进口国外先进设备。随着我国经济社会进入持续快速发展期，我国隧道施工专用机械制造行业在学习、借鉴国外先进技术的基础上，研制了具有自主知识产权的不同类型的隧道施工专用机械装备，填补了我国隧道施工专用机械装备的空白，并实现了盾构装备技术和顶管装备技术的“并跑”。目前，隧道施工专用机械被广泛应用于我国市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞和矿山巷道等领域建设，应用领域不断扩张，市场前景良好。
在隧道掘进机市场方面，以大型国有企业为主；在顶管机市场方面，民营企业则占据了顶管机市场的主要份额。目前，隧道掘进机和顶管机已形成了国有企业、民营企业错位竞争、协调发展的市场格局。
（1）顶管机
近年来，在学习、借鉴国外先进顶管机产品和技术的基础上，我国顶管技术不断进步，土压平衡、泥水平衡顶管技术日趋完善，并引入了中继间、触变泥浆、测量纠偏、曲线顶管和岩石顶管等技术，顶管机的应用领域也越来越广。下游不断增长的需求带动了顶管机生产企业的发展，顶管机生产量呈现逐年增长的趋势。
近年来，我国不断加大基础设施建设投资力度，深入推进市政管网建设，加速推进地下综合管廊建设，积极建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施。顶管机被广泛应用于市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引隧洞建设等应用领域，市场需求不断增长。其中，因下游市场需求旺盛、产品技术含量高、附加值高，岩石顶管机和矩形顶管机的市场前景尤为广阔。具体来看，随着我国城镇化水平不断提高，我国政府逐年加大对城镇基础设施的投入，市政管网建设得到快速发展；国家持续推进天然气、原油和成品油等长输管网建设，不断完善油气互联互通网络，上述领域的工程建设带动了岩石顶管机的市场需求。矩形顶管机具有空间利用效率高、对施工区域土体扰动小等特点。近年来，我国城市地下综合管廊、城市轨道交通建设快速发展，投资规模和建设长度持续增长，推动了矩形顶管机市场规模不断增长。此外，我国顶管机产品质量趋于稳定、产品性价比高的特点已逐渐被国外用户所认可。我国每年有一定量的顶管机出口至俄罗斯、印度、东南亚和中东等地区。顶管机进入海外市场势头良好，国际化进程再提速，出口国家和地区有所扩大。
未来随着国家积极扩大有效投资、“一带一路”战略持续推进、存量设备更新需求以及环保监管要求升级，预计国内外顶管机市场整体保持稳中上升趋势，顶管机将会随着自动化、智能化技术的发展不断迭代升级，知名品牌企业的行业竞争力和市场地位将会不断提升。
（2）隧道掘进机
隧道掘进机进行隧道施工具有自动化程度高、节省人力、施工速度快、掘进距离长、一次成洞、不受气候影响、对地面建筑物影响小等优点，被广泛用于城市轨道交通、公路铁路隧道、地下综合管廊、油气管网、引水隧洞和矿山巷道等施工领域。
经过多年努力，我国隧道掘进机行业先后经历了学习、借鉴和创新跨越等阶段，并在关键核心技术、实验平台研制和产业发展等方面取得了重大突破。隧道掘进机技术集成度高、投资大，国内主要是实力雄厚的大型国企从事隧道掘进机生产。以铁建重工、中铁工业为代表的国内大型隧道掘进机生产制造企业专注于技术和产品研发，在推进掘进机装备国产化、产业化方面取得了显著成果，其生产条件和制造能力，已经达到和超过国际知名企业水平，产品打破进口垄断，并进入国际市场。
随着我国城市化进程的发展，我国城市轨道交通大规模建设，以及公路、铁路隧道建设带来的需求，有效拉动了我国隧道掘进机产业的发展，隧道掘进机的市场规模不断扩大。
3、隧道施工专用机械制造行业特征
（1）周期性特征
隧道施工专用机械主要应用于市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞和矿山巷道等基础设施建设领域。隧道施工专用机械制造行业的周期性与下游基础设施建设的周期性密切相关。基础设施建设具有政策驱动性和投资驱动性的特征，宏观经济的波动导致政策波动性及投资周期性，因此行业需求与宏观经济的景气度有较大的相关性。目前，我国宏观经济整体呈现平稳增长的态势，基础设施投资规模仍然保持较高水平，隧道施工专用机械的市场需求不断增长，行业不具有明显的周期性特征。
（2）季节性特征
行业的季节性特征与下游应用领域特征有关。隧道施工专用机械主要应用于市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞和矿山巷道等基础设施建设领域。上述领域的隧道建设一般是根据既定的计划执行，不会因季节的变化而更改工期或施工进度，但是因下游客户受春节假期因素影响，通常情况下每年第一季度的收入相对较少。
（3）区域性特征
随着城镇化进程的加快，市政管网和城市地下建筑物的建设水平与当地经济发展水平密切相关，隧道施工专用机械在上述领域的施工应用主要集中在经济较为发达的城镇地区，如长三角、珠三角和内地中心城市。长输管网和引水隧洞这类资源配置工程往往根据国家的战略规划确定建设路线和网络，隧道施工专用机械在上述领域的施工应用遍及全国大部分地区，区域性特征不明显。
4、行业竞争格局
根据《非开挖行业发展报告》（2022 年版），目前国内常规顶管机市场竞争日趋激烈，高端和特殊顶管机还有很大的发展空间。行业内生产企业数量较多，从事顶管机生产的企业 30 余家。代表企业如下：
5、隧道施工专用机械行业发展面临的机遇与阻碍因素
（1）行业发展面临的机遇
1）产业政策支持为隧道施工专用机械制造行业提供了良好的发展环境
近年来，国家陆续颁布了《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”新型城镇化实施方案》《“十四五”全国城市基础设施建设规划》《关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》等一系列政策，全国各省市积极响应国家政策，加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设，积极建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，为隧道施工专用机械制造行业创造了旺盛的市场需求，提供了广阔的市场空间。
2）技术进步促进了隧道施工专用机械制造行业持续增长
“十三五”期间，我国隧道施工专用机械制造行业深入实施创新驱动发展战略，在高端、智能产品核心技术研发和应用推广方面不断取得新的突破，充分满足了国民经济建设重大工程的需要，涌现出一大批科研成果，成为行业持续增长的重要动力。近年来，超前地质探测、识别感知、物联网、远程控制和大数据等智能化相关技术逐步发展成熟，为隧道施工专用机械制造行业带来了深刻变革，我国隧道施工专用机械制造技术已逐渐缩小与国外的差距，并在部分细分领域实现了领跑和并跑。
3）国家“一带一路”战略的实施带来了新的市场增量
“一带一路”沿线的多数国家基础设施建设市场需求较为旺盛，但是这些国家普遍存在地下空间开发能力相对较弱的问题，关键设备主要依靠从其他国家进口。我国隧道施工专用机械制造企业在“一带一路”战略实施推进中可以主动参与全球竞争，为行业的可持续发展和转型升级创造了条件。
（2）阻碍隧道施工专用机械制造行业发展的不利因素
1）行业内高端人才的短缺
隧道施工专用机械制造企业的研发、生产和管理需要跨学科、经验丰富的高端复合型人才，尤其是高端研发人才。这类高端人才能够准确把握终端用户的市场需求，结合行业发展方向、施工工法及行业前沿技术等情况，协助企业持续快速开发出满足市场需求的新产品。目前国内这方面高端复合型人才较为欠缺，主要依靠企业内部自身培养。高端复合型人才的短缺已经成为制约隧道施工专用机械制造行业快速发展的瓶颈因素。
2）行业竞争加剧
目前，我国隧道施工专用机械制造行业竞争较为充分。在隧道掘进机市场方面，以大型国有企业为主；在顶管机市场方面，民营企业则占据了顶管机市场的主要份额。目前，隧道掘进机和顶管机已形成了国有企业、民营企业错位竞争、协调发展的市场格局。但是，部分厂商创新意识不够强，低档产品同质化较为严重。此外，由于隧道施工专用机械制造行业发展前景良好，吸引了其他工程机械生产厂商进入市场，从而进一步加剧了行业竞争。
6、隧道施工专用机械制造行业发展的主要趋势
（1）智能化程度逐渐提升
随着国家对隧道施工安全、环保和施工效率的日益重视，隧道施工专用机械向着自动化和智能化方向发展成为行业趋势，隧道施工已从原先的人工操作为主过渡到机械化和智能化操作为主。近年来，超前地质探测、识别感知、物联网、远程控制和大数据等智能化相关技术逐步发展成熟，我国隧道施工专用机械制造行业的智能化程度不断提高，有利于充分保障施工安全、保护周边环境、降低故障率、并提高施工精度和效率，推动隧道施工专用机械应用于更复杂工况的隧道施工项目，进而扩大行业市场规模。
（2）服务型制造推动行业转型升级
服务型制造是制造与服务融合发展的新型制造模式和产业形态，是先进制造业和现代服务业深度融合的重要方向，有力推动了隧道施工专用机械制造行业提质增效和转型升级。隧道施工专用机械制造具有定制化、专业化和智能化的特点。
一方面，隧道施工专用机械需根据施工环境、地质条件、气候环境、客户需求等进行定制化设计和生产，以满足客户的差异化需求。另一方面，行业内制造厂商逐渐注重围绕客户需求开展从研发设计、生产制造、安装调试、交付使用到状态预警、故障诊断、维护检修等全链条服务，进一步提升服务水平。
（3）隧道施工专用机械装备逐步实现进口替代
经过多年发展，我国隧道施工专用机械制造行业先后经历了学习、借鉴和创新跨越等阶段，我国生产的隧道施工专用机械装备在进口替代方面取得了巨大进步，自主设计制造技术不断成熟，自主创新水平不断提升，隧道施工专用机械装备的国产化率不断提高，实现了盾构装备技术和顶管装备技术的“并跑”。未来，掌握核心技术、具备自主设计制造能力、产品质量优异稳定的企业有望占据更多的市场份额。
（4）特殊隧道施工专用机械需求增加
基于非开挖技术独有的安全、经济、高效、环保的特点，隧道掘进机不断拓展新的应用领域，例如国内金属矿山和煤矿巷道的施工工程。矿用隧道掘进机的应用有利于提高矿井建设的安全性、高效性和耐久性，市场前景广阔。此外，随着城市管网主管线相继完工，各类支管、尤其是污水管网支管的建设正进入全面施工阶段，而支管的口径一般较小，小直径隧道施工专用机械装备能够在占地面积小、环境影响小的前提下实现管道一次性横向穿越贯通，可以有效解决管道口径对管道铺设施工的限制。因此，小直径隧道施工专用机械装备的市场需求迅速增长，成为未来隧道施工专用机械消费市场的发展趋势之一。
7、隧道施工专用机械制造行业主要壁垒构成
（1）人才壁垒
隧道施工专用机械制造行业涉及的学科和领域较广，需要把各个专业的专业素质高、实践经验丰富的人才有效地聚集起来，才能实现客户需求。作为隧道施工专用机械制造商，由于产品主要为定制化生产，企业需要具备高素质的技术人才，同时配备对客户需求、产品特征及关键技术深入了解的市场人员。能否拥有一支掌握先进技术、具有创新能力、拥有实践经验的专业人才队伍是决定企业是否能够进入隧道施工专用机械制造行业的重要因素。
（2）技术壁垒
隧道施工专用机械制造行业属于技术密集型行业，集机械、电气、信息和自动控制等技术于一体，隧道施工专用机械装备具有高度的专业性、系统性和复杂性等特点。隧道施工专用机械需根据施工环境、地质条件、气候环境、客户需求等进行定制化设计和生产，技术难度进一步增加。上述技术、经验的积累来源于下游不同应用领域、不同客户的项目实践，需要时间和项目的沉淀，这对后进入的企业构成较高的技术壁垒。
（3）资金壁垒
隧道施工专用机械的制造厂商为满足客户对产品型号、规格和智能化等各方面的需求，需要在前期环节投入较多资金，培养人才、规划项目、研发设计产品等。同时，制造隧道施工专用机械需要购买土地、建设厂房、采购大型生产设备和生产所需的原材料，也要求制造厂商投入较多资金。因此，从事该行业的企业通常面临一定的资金压力，尤其是在业务快速扩张阶段，资金实力是进入该行业的壁垒之一。
（4）品牌壁垒
隧道施工专用机械装备对下游施工企业保障施工进度和施工安全具有重要意义，施工企业选择该类设备供应商时较为慎重，尤其是在施工现场地质复杂、技术难度大、施工风险高的情况下，更加重视设备生产企业的成功案例经验。行业内知名企业因其成功案例多、经验丰富、方案完善、技术先进、设备稳定、服务周到等优势受到客户认可和首选，在行业内具有一定的品牌知名度。树立较好的品牌形象有助于企业持续拓展、维系客户，因此市场后进入者将面临着较高的品牌壁垒。
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