工程技术与设计服务细分市场及呈现的特点趋势规模
1、行业竞争格局
工程咨询服务行业集中度较低，呈现出“大行业、小企业”的特点，形成了以少数大型企业为主导、大量中小型企业为辅的市场竞争格局，行业总体为充分市场化竞争的行业。根据中国工程咨询协会公告数据及住建部公布的统计公报，2022 年全国工程咨询企业备案数量已超 33,000 家，2021年全国具有工程设计资质的企业数量为 23,875 家，2021 年全国具有工程招标代理资质的企业数量为 11,398 家，2020 年全国工程招标代理机构数量为 9,106 家，2021 年全国具有建设工程监理资质的企业为 12,407 家。
国内工程咨询服务行业的发展具有一定的区域性，市场呈现行业分隔的状态，各个区域工程咨询服务机构数量相差较大，服务水平参差不齐。我国早期工程咨询服务业具有较强的地域性和行业性垄断，从业企业多为国家或地方事业单位，近年来，随着服务内容的延伸、经营规模的扩大，行业内已经逐渐成长出了一批具备多领域资质和服务能力的领先企业，但仍然存在众多业务单一、技术与服务能力弱的中小型企业。企业跨区经营、兼并重组，培育行业龙头企业已成为政策鼓励的重点方向。
工程咨询服务行业近几年发展迅速，并且随着国家工程咨询制度的日益完善有着更加广阔的发展空间。随着我国固定资产投资项目建设水平逐步提高，为更好地实现投资建设意图，投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强，全过程咨询服务的市场需求随之越来越高。
2、工程技术与设计服务行业细分市场
（1）工程咨询
工程咨询行业的发展受项目投资体量影响较为明显，随着我国全社会固定资产投资在建规模的不断提高，工程咨询行业实力显著提高，行业规模稳步增长且增速较快，人才队伍也日益壮大。产业链条加快向高端买进，由于全社会经济、技术和管理水平的发展，客户对集成管理和精细化要求越来越高，促使工程咨询行业不断提高管理水平，拓展服务思维，行业发展环境持续优化。随着国家推行“放管服”改革在内的一系列政策，赋予了工程咨询行业发展的生机和活力。国家工程咨询制度的日益完善也对行业提供了广阔发展机遇和发展空间。
（2）工程设计
工程设计行业跟建筑行业密切相关，近年来，随着城镇化水平迅速提升，我国建筑行业快速发展，建筑设计市场规模持续扩大。根据统计局数据，2022 年全国建筑行业总产值为 31.20 万亿，相比上年增加 6.45%。根据住建部的数据，我国具有资质的工程设计企业数量由 2016 年的 17,582 家增长至 2021 年的 23,875 家，2021 年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计为 84,016.10 亿元，其中工程设计收入 5,745.3 亿元，与上年相比增长 4.8%。
（3）工程造价
近几年我国大力推进全过程工程咨询服务的发展，根据住建部统计数据，我国工程造价咨询企业数量 2021 年达到 11,398 家，2021 年工程造价咨询企业的营业收入为 3,056.68 亿元，比上年增长 18.90%，营业利润 297.56 亿元，比上年增长 12.4%。未来，随着投资建设市场日益追求更高的咨询服务品质、产品与技术创新不断抬高竞争门槛、品牌效应在市场竞争中的作用逐步凸显以及全国统一大市场加速落地，优质的工程造价咨询企业将得到更多的资源投入，实现更快的增长速度，赢得更多的市场份额，进而提高中长期盈利水平。
（4）招标代理
招标代理作为全过程工程咨询的重要一环，机构分散程度较高，根据住建部的数据，参加统计的全国工程招标代理机构数量由 2015 年的 6,102 家增长至 2020 年的 9,106 家。2020 年，工程招标代理机构营业收入总额为 4,275.33 亿元，比上年增长 4.01%。随着“放管服”改革的不断深化,招标代理行业的政府价格指导已经取消,招标代理机构的资质也已经全面取消行政审批,转为加强事中事后监管的模式,招标代理服务行业竞争不断加剧,更加市场化。
（5）工程监理
根据住建部统计，2021 年，我国工程监理企业营业收入 9472.83 亿元，与上年相比增长 31.97%。其中，工程监理收入 1720.33 亿元，占 18.16%，与上年相比增长 8.15%。
（6）项目管理
工程项目管理服务业作为技术密集型、智力密集型的服务业，在工程建设领域落实科学发展观及实施国家产业政策方面发挥着重要的引领和主导作用。未来几年，将是我国加快推进工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的关键时期，也将是工程项目管理服务行业迎来快速发展的重要阶段。根据住建部数据，2021 年度项目管理业务收入 586.03 亿元，比上年增长 52.30%。
3、行业发展呈现出以下特点
（1）工程技术服务业前景良好
随着我国乡村振兴战略的的不断深化，农村住宅、文化设施配套建设需求也将进一步释放，从而将带动相应固定资产投资的增长。开展绿色城乡建设行动，构建致力于绿色发展的城乡体制机制和政策体系，开展绿色生活方式培育、人居环境改善、高品质绿色建筑发展、美丽城市及美丽乡村建设等一系列重点任务。
未来，我国将持续推动城镇化发展，在大中型城市土地资源稀缺的情况下，城市更新改造和棚户区改造需求将增加；同时，大中型城市经济逐步向服务业转型，促使城市工业不断向拥有大量工业用地的周边卫星城市转移；从而带动相应的固定资产投资。我国城市化水平仍处于加速阶段，城乡区域协调发展正稳步推进。根据国家统计局数据，城乡区域协调发展稳步推进，2020 年我国常住人口城镇化率超过 60%，其中西部地区年度生产总值 21.33 万亿元，增长 3.3%，增速领先全国其他地区。根据我国印发的《国家人口发展规划（2016—2030 年）》，到 2030 年我国常住人口城镇化率将达到 70%。发达国家的城镇化经验表明，我国城镇化率正处于加速阶段初期，未来较长时间内将保持持续增长趋势，工程设计和咨询行业仍将有广阔的增长空间。“新基建”对传统基础设施的升级可以为工程咨询服务行业带来较大的增量空间，在市政工程、交通路网智能化升级、数字城市建设等方面能够为工程咨询提供新的发展机遇。
（2）工程咨询服务企业发展将进一步分化
目前我国工程咨询服务企业众多，行业整体较为分散，集中度相对较低。随着我国建筑业的规范化发展，未来建设领域招投标管理和政府采购制度向更市场化方向转变；行业资质准入制度进一步放开，国内市场竞争将更趋激烈。一些技术实力较弱、资金规模较小、品牌知名度较低的工程技术服务企业的发展空间将逐步缩小。优质的市场资源将进一步向技术比较成熟、服务比较优良、综合实例比较强的企业集中。
（3）全过程工程咨询和工程总承包（EPC）将成为未来工程咨询的主要发展方向
随着我国固定资产投资项目建设水平逐步提高，投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨专业、一体化的咨询服务需求日益增强，全过程工程咨询将成为建筑业新兴业态。根据发改委、住建部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规[2019]515 号），我国未来将以全过程咨询推动完善工程建设组织模式。全过程工程咨询将成为未来工程咨询行业的主要发展方向。
（4）双碳目标加速建筑行业绿色低碳转型发展
在碳达峰碳中和政策推动下，绿色建筑发展有望驶入快车道，预计未来每年新增绿色建筑体量 4 亿-6 亿平方米。国家政策鼓励大力发展智能制造和装配式建筑，从追求高速增长转向追求高质量发展，推进建筑工业化转型，装配式、绿色、节能建筑将迎来更快的增长速度和更大市场空间。根据《“十四五”建筑业发展规划》，2035 年我国装配式建筑占新建建筑的比重将达到 30%以上。
（5）建筑工程咨询服务行业数字化转型是主要趋势
当前设计、造价、施工、运维等核心环节“碎片化”与“系统性”的矛盾十分突出，资源无法进行共享，迫切需要加快推进建筑信息模型（BIM）技术在工程全生命周期的集成应用，健全数据交互和安全标准，强化设计、生产、施工各环节的数字化协同，利用先进的互联网、信息技术、软件技术、人工智能等科技手段以及先进的管理手段，对工程咨询服务过程以及咨询单位的管理资源进行有效的整合、提升，从而提高工程咨询服务水平，提供更加准确、及时、科学的数据，进一步支撑智慧建造。工程咨询电子化、信息化、数字化、智能化发展是随着互联网、信息技术、软件开发等技术与工程咨询服务业的融合，未来工程咨询服务将迎来转型升级。
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