移动通信转售行业产业链及主要趋势、竞争格局主要玩家份额

移动通信用户规模的不断扩大，对移动通信转售企业的创新和运营能力提出了更高的要求。近年来，移动通信转售行业总体趋势已从规模快速提升向用户价值提升转变。5G、物联网、大数据的广泛应用，为移动转售企业深度融合与创新赋能带来新的发展机遇，随着转售行业规模的扩大以及业内企业自身竞争力和创新力的提升，移动转售行业具备可持续性和发展空间。

1、产业链

上游——基础电信运营商

电信运营商经营基础电信业务需通过国务院信息产业部门审查批准，电信运营准入门槛较高，因此，基础电信运营商数量有限。中国基础电信运营商主要以中国移动、中国联通、中国电信三家企业为代表，这三家企业主要提供公共数据传送、基础语音通信服务（固定电话、移动电话）和各种基础网络元素（电路、光缆、通信通道、基站、频段等）支持等基础电信业务。

中游——虚拟运营商

截至 2023 年 4 月底，全国增值电信业务经营许可企业共147388 家 (其中 5884 家企业同时持有工业和信息化部及省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可) ，比上月增长1.19%，其中工业和信息化部许可的跨地区企业 31598 家，各省 (区、市) 通信管理局许可的本地企业合计 121674 家，分别比上月增长 1.24%和 1.06%。

下游——终端消费者

根据工信部《2022 年通信业统计公报》，2022 年全国电话用户净增 3933 万户，总数达到 18.63 亿户。其中，移动电话用户总数 16.83 亿户，普及率为 119.2 部/百人。5G移动电话用户达到 5.61 亿户，占移动电话用户的 33.3%。

2、我国移动通信转售细分行业趋势

（1）转售业务整体呈增长态势

2015 年以来，我国移动通信转售业务收入整体呈增长态势。根据中国信通院数据，2021 年移动通信转售业务实现总收入 39 亿元，同比增长 21.1%。截至 2022 年 6 月末，我国移动通信转售业务收入已达 21 亿元，同比增长 16.9%；收入正增长的企业数量为22 家。

（2）在网用户继续“挤水分”，活跃用户数企稳回升

我国移动通信转售业务开展初期，移动通信转售在网用户数急速增长，然而过快地扩张使得大量违规卡充斥在市场上，行业客户规模“水分”巨大，损害了行业的长期发展。随着实名制等政策深入推进，转售企业加强了对实体代理渠道的管理力度，非实名增长用户水分得到进一步挤压，活跃用户企稳回升，虚拟运营商从粗放式规模增长，到精细化质量提升的阶段转变。

（3）虚拟运营商多模式融合创新

随着《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》的深入实施，5G 加速赋能千行百业，催生更多应用和场景。目前，我国 5G 网络建设仍处于规模建设阶段，“5G+移动转售+垂直行业模式”将成为移动通信转售行业新的发展机遇。伴随着应用场景增加、网络技术和制式的优化升级，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，定制化开发服务将成为移动通信转售行业新的业务增长点。

3、行业竞争格局

移动通信转售业务是国家鼓励和引导民间资本进入基础电信业务领域，推进电信运营体制改革的重大措施，在我国电信发展史上具有里程碑式的意义。工信部于 2013 年年底开始向国内各类企业颁发移动通信转售业务试点批文，2018 年移动通信转售业务正式商用。截至 2021 年底，共计 39 家企业获得移动通信转售业务经营许可证。经过多年的探索和发展，移动通信转售产业已经从规模扩张阶段步入产业化高质量发展阶段，领先移动通信转售企业优势稳固，行业集中化趋势明显，规模梯队基本稳定。同时，市场竞争及行业监管压力持续提升，行业毛利水平进一步下降，移动通信转售行业大环境挑战加剧，行业内支持新业务研发的投入不断上升，持续推动多模式融合创新，致力于提供更高层次、更加丰富的移动通信服务。

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