工程机械行业发展趋势走向：系列化、定制化、智能化、全球化

1、工程机械行业发展概况

（1）全球工程机械行业发展概况

自21世纪以来，随着各国基础设施建设不断完善，城市化水平不断提高，全球工程机械市场发展进入成熟阶段。期间受全球经济危机等因素影响，全球工程机械市场规模产生一定波动，但整体呈向上发展趋势，根据全球工程机械市场销售额前50强排行榜，总额从2016年的1,293.20亿美元上升至2021年的2,328.39亿美元。受公共卫生事件反复等因素影响，2022年，同比略降0.96%，全球工程机械市场前50强销售总额为2,306亿美元。2023年，随着全球经济逐渐复苏，总销售额达到2,434亿美元，同比增长5.5%，创下历史最高纪录。总体来说，近五年全球工程机械市场50强的销售额均维持在较高水平。

2016-2023年全球工程机械市场销售50强

资料来源：普华有策

中短期情况：各国经济刺激计划使欧美近两年房地产和基建投资增速大幅提升并维持较高水平，同时全球资源品价格上涨带动印尼等发展中国家工程机械需求释放，矿山开采相关工程机械投资迅速提升。

从中长期来看，电动化、粮食安全、城市化建设、制造业发展等因素将持续拉动矿山开采需求增长，如电动化驱动“绿色金属”矿业开采投资增长，粮食安全提升磷矿、钾矿开采需求，军备开支、城市化和制造业发展增加油气、铁矿石等开采需求。未来20-30年，印度、印尼和南非等国城市化率有较大提升空间。

分地区来看，2023年10月以来，美国房地产和基建市场表现较好，采矿业工业生产指数总体上升；欧洲建筑行业需求疲软但国产品牌有提升空间；东南亚低城镇化率带来长期需求，印尼采矿业景气，国产品牌在东南亚有望凭借区位和性价比优势提升市场份额，工程机械全球化前景广阔，海外拓展成为核心动能。

（2）我国工程机械行业发展概况

我国工程机械行业1978年起全面发展，在部门统筹下企业注重多环节发展，外国资本也带来助力。90年代后进入快速发展期，借国家基建机遇，通过多种方式实现行业质的飞跃，2003年销售额破千亿，2007年销量全球第一，2009年销售收入居世界首位，截至2017年多项产品产量居世界首位。

2018-2021年产业营业收入持续突破，2021年达9065亿元且同比增长17%，不过2011-2021年行业总营收规模CAGR为5.2%，受高基数、需求回落、开工率等因素影响，2022年、2023年营收同比下降。2024年上半年，12大类主要产品销售有增长，出口方面，2024年1-6月我国工程机械进出口贸易额为271.34亿美元，同比增长3.13%，其中出口额258.37亿美元，同比增长3.38%。

2018-2023年中国工程机械行业营业收入情况

资料来源：普华有策

目前我国工程机械行业已成为了全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。作为工程机械供应链中的重要环节之一，无论是从整个工程机械产业的发展来看，还是从维系供应链来看，工程机械零部件行业都起着举足轻重的作用，庞大的产业基础为我国工程机械零部件行业的发展提供了广阔的市场空间。同时受益于我国制造成本优势以及多年来的对外合资合作，部分优秀的零部件制造企业也已进入了国内外知名整机厂的全球采购体系，并凭借优质的产品质量和先进的技术水平在全球工程机械产业链中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权，工程机械零部件出口产品已形成规模。

2、工程机械行业发展趋势

（1）产品系列化，种类齐全

近年来，随着工程机械行业的快速发展，工程机械产品的市场竞争也日趋激烈，除产品的基本性能、可靠性、成本等因素外，工程机械制造商对自身产品的适应性也提出了更高要求。如何在一个初始机型产品的基础上根据市场需求和企业的生产技术能力较快地设计出全系列化产品，扩大产品的覆盖范围，以满足终端客户更多场景的使用需求，已成为工程机械行业发展的重要趋势之一。

作为工程机械零部件制造商，同样也需要通过不断完善自身产品规格、型号，以满足工程机械系列化的市场需求，工程机械零部件行业系列化趋势明显。

（2）产品定制化，客户粘性强

工程机械品类等特点致制造商对零部件需求差异大，部分领先企业采用专业化定制经营模式，凭专业技术与柔性生产系统、先进设备，按客户要求提供跨行业、多品种、小批量零部件定制服务，涵盖从工艺设计到质量检测全过程并提供可追溯记录，其研发人员还参与客户产品设计。因定制化认证要求高、考察周期长，产品进入采购名单后，客户一般不会更换供应商。

（3）生产智能化，产品节能轻型化

智能制造推动制造业智能化发展，工程机械零部件制造商将各类技术融入生产环节，实现生产智能化，这是其未来发展关键。在节能轻型化方面，受全球“双碳战略”影响，工程机械节能成必然，业内聚焦运动部件低惯量、整机轻量化、制动能量回收等研究，零部件领域着重于高强度材料轻型零部件及高效传动系统研发，行业节能轻型化趋势显著。

（4）全球化布局，降成本、抗风险

随着下游市场竞争加剧及终端消费者对产品品质要求的日益提高，国际知名整机厂商逐步降低零部件自制率，利用全球供应链资源，实行全球化生产及采购策略，通过在全球范围内寻找质优价廉且交期稳定的供应商，构建自身的全球供应链体系，统一供应其遍布全球的生产基地。随着全球化的不断深入，中国工程机械企业为了拓展国际市场、降低成本、规避贸易壁垒等目的，纷纷选择通过并购和建造生产基地等方式扩宽企业的国际版图。随着中国工程机械零部件产品品质提升和国际市场知名度提高，中国工程机械零部件产品将有效拓展在国外的市场空间。

3、工程机械行业竞争格局

据不完全统计，我国工程机械零部件行业骨干企业超过500家，按地域主要分布在山东、长三角和广西等地区。但大部分企业规模小、品牌覆盖面窄，产品以组装为主，主要通过采购零部件组装生产，产品性能差、质量得不到保证。经过长期发展，工程机械零部件行业已形成了以整机制造商为主、以零部件供应商为支撑的配套供应体系。整机制造商主要专注于挖掘机械、装载机械、起重机械等整机产品和关键零部件的研发，是工程机械产业链的核心，配套工程机械零部件厂商则承担整机制造商部分工程机械零部件的生产及研发。近年来，随着工程机械行业市场竞争的日趋激烈，整机制造商为降低生产成本，提供生产效率，其生产模式开始向专业化分工协作模式转变，少部分综合实力较强，具备先进制造能力和系统化供应零部件的工程机械零部件厂商开始承担起以往由整机制造商完成的核心零部件的生产及研发。

4、工程机械行业壁垒

（1）技术壁垒

工程机械零部件需跨学科配合，其全流程依赖专业人才与技术积累，对企业技术水平要求高。且因配套整机型号多，具有多品种、多规格、非标准化特点，产品结构差异大。解决小批量复杂定制化生产加工难题，对企业工艺技术积累和现场管理能力要求也高，新进入企业短期内难达到行业要求的技术水平。

（2）资金壁垒

在工程机械零部件的生产中，企业需要大规模的固定资产投入，其设备通常包括精密加工设备、焊接设备、切割折弯生产设备及检测设备和仪器等。设备配置的高低很大程度上决定了工程机械零部件产品的品质、性能、使用寿命及生产效率的高低，也在一定程度上影响着企业的利润水平、盈利能力及市场竞争力。同时，工程机械零部件件下游客户主要为规模较大的工程机械整机厂商，普遍具有资金结算周期较长、回款速度慢的特点，行业资金周转率偏低也对企业的资金实力提出了较高要求，行业进入的资金壁垒较高。

（3）客户认证壁垒

工程机械零部件作为保证工程机械整机性能、品质的重要配套件，整机厂商对工程机械零部件行业合作企业的选择非常慎重，需对企业的产品质量、技术水平、生产工艺、生产周期等各个方面进行考核，具有严格的供应商认证程序。一般而言，工程机械零部件企业一旦进入整机厂商供应商名录，双方在业务合作方面便保持一定的稳定性。而对于新进入企业而言，短期内获得客户认可及认证具有较大的难度，因而本行业存在一定的客户认证壁垒。

《2025-2031年工程机械行业细分市场调研及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

报告目录：

第一章 2020-2024年中国工程机械行业发展概述

第一节 中国工程机械行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、工程机械行业产业链条分析

第二节、中国工程机械行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2025-2031年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2025-2031年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2025-2031年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球工程机械行业市场发展现状分析

第一节 全球工程机械行业发展规模分析

第二节全球工程机械行业市场区域分布情况

第三节 北美工程机械行业地区市场分析

一、北美工程机械行业市场现状分析

二、北美工程机械行业市场规模分析

三、2025-2031年北美工程机械行业前景预测分析

第四节 欧洲工程机械行业地区市场分析

一、欧洲工程机械行业市场现状分析

二、欧洲工程机械行业市场规模分析

三、2025-2031年欧洲工程机械行业前景预测分析

第五节 亚洲工程机械行业地区市场分析

一、亚洲工程机械行业市场现状分析

二、亚洲工程机械行业市场规模分析

三、2025-2031年亚洲工程机械行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2025-2031年全球工程机械行业规模预测

第三章 中国工程机械产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国工程机械行业政策环境分析

第三节 中国工程机械产业社会环境发展分析

第四节 中国工程机械产业技术环境分析

第四章 2020-2024年中国工程机械行业运行情况

第一节 中国工程机械行业发展因素分析

一、工程机械行业有利因素分析

二、工程机械行业稳定因素分析

三、工程机械行业不利因素分析

第二节 中国工程机械行业市场规模分析

第三节 中国工程机械行业供应情况分析

第四节 中国工程机械行业需求情况分析

第五节 中国工程机械行业供需平衡分析

第六节 中国工程机械行业发展趋势分析

第七节 中国工程机械行业主要进入壁垒分析

第八节 中国工程机械行业细分市场分析

一、A领域

1、2020-2024年行业发展概况

2、2020-2024年需求规模

3、2025-2031年需求前景预测

二、B领域

1、2020-2024年行业发展概况

2、2020-2024年需求规模

3、2025-2031年需求前景预测

三、其他

1、2020-2024年行业发展概况

2、2020-2024年需求规模

3、2025-2031年需求前景预测

第五章 中国工程机械行业运行数据监测

第一节 中国工程机械行业总体规模分析

第二节 中国工程机械行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国工程机械行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2020-2024年中国工程机械市场格局分析

第一节 中国工程机械行业集中度分析

一、中国工程机械行业市场集中度分析

二、中国工程机械行业区域集中度分析

第三节 中国工程机械行业存在的问题及对策

第四节 中外工程机械行业市场竞争力分析

第五节工程机械行业竞争格局分析

一、工程机械行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、工程机械行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第七章 中国工程机械行业价格走势分析

第一节 工程机械行业价格影响因素分析

第二节 2020-2024年中国工程机械行业价格现状分析

第三节 2025-2031年中国工程机械行业价格走势预测

第八章 2020-2024年中国工程机械行业区域市场现状分析

第一节 中国工程机械行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区工程机械市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区工程机械市场需求情况及规模分析

三、2025-2031年华东地区工程机械市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区工程机械市场需求情况及规模分析

三、2025-2031年华南地区工程机械市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区工程机械市场规模分析

三、2025-2031年内华北地区工程机械市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区工程机械市场规模分析

三、2025-2031年华中地区工程机械市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区工程机械市场规模分析

三、2025-2031年东北地区工程机械市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区工程机械市场规模分析

三、2025-2031年西北地区工程机械市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区工程机械市场规模分析

三、2025-2031年西南地区工程机械市场前景预测

第九章 2020-2024年中国工程机械行业竞争情况

第一节 中国工程机械行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国工程机械行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 工程机械行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及工程机械产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及工程机械产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及工程机械产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及工程机械产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及工程机械产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2025-2031年中国工程机械行业发展前景预测

第一节中国工程机械行业市场发展预测

一、中国工程机械行业市场规模预测

二、中国工程机械行业市场规模增速预测

三、中国工程机械行业产值规模预测

四、中国工程机械行业产值规模增速预测

五、中国工程机械行业供需情况预测

六、中国工程机械行业销售收入预测

七、中国工程机械行业投资增速预测

第二节中国工程机械行业盈利走势预测

一、中国工程机械行业毛利润增速预测

二、中国工程机械行业利润总额增速预测

第十二章 2025-2031年中国工程机械行业投资建议

第一节 中国工程机械行业重点投资方向分析

第二节 中国工程机械行业重点投资区域分析

第三节 中国工程机械行业投资注意事项

第四节 中国工程机械行业投资可行性分析

第十三章 2025-2031年工程机械行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险