受下游细分领域市场需求增长2024年的打捆机市场将迎来复苏

1、打捆机行业发展概况

秸秆打捆机是秸秆资源综合利用的重要设备，主要功能是将收获后的秸秆进行捡拾、粉碎并压缩成捆，便于储存和运输。

打捆机起源于1853年美国，最初由埃默里发明了牧草打捆机，1870年戴德里克改进了设计，发明了固定式方草捆打捆机。20世纪30至40年代，第一台可在田间操作的捡拾打捆机问世，随后在全球范围内得到广泛应用。

中国于20世纪50年代末开始研究打捆机，60年代引入小型方捆捡拾压捆机，70年代中期实现批量生产。尽管中国打捆机的技术水平逐渐提升，但与国际先进水平仍有差距。

进入21世纪后，打捆机在中国主要应用于畜牧业，市场集中在内蒙古和新疆等畜牧业发达地区。随着农业供给侧改革及“粮改饲”等政策的推进，畜牧产业快速发展，带动了对打捆机的需求。自2016年起，市场增量首次超过万台，2018年达到顶峰，增量突破3.3万台。2020年起市场保持稳定增长，但2023年因多重因素销量减少，市场进入调整期。

随着产业成熟，国产品牌在打捆机研发制造方面取得显著进展，逐渐占据主导地位，而部分外国品牌因性价比不高，销量锐减甚至退出市场。

2、行业技术水平及特点

国内打捆机产品制造遵循了跟随加创新的研制路径，且逐步形成产业集群体系，形成了以内蒙古、吉林、新疆、河北、山东、河南等地为代表的生产产业集群。但是，从制造段位来看，全球顶尖打捆机产品仍集中在美、德等欧美国家，多年来一直占据高端产品市场，在大型高密度打捆机、大型圆捆机等领域占据绝对优势。

我国打捆机行业技术发展水平主要有以下特点：

（1）高端产品及核心部件与发达国家仍有较大差距

目前，国内大型草场、牧场及热电厂所需的高密度大型打捆机仍主要依赖进口，整机和配件价格昂贵。国产品牌虽然在低密度中小型打捆机上具备价格优势，但面临产品同质化、可靠性不足及故障率高的问题。尽管高端产品实现了试制突破，量产和推广仍处于初期阶段。

此外，大型打捆机的核心部件——“D型”打结器同样依赖进口。该打结器负责自动打结，因其频繁动作和高磨损，国产打结器在耐磨性和结构配合上存在明显不足，导致这一核心部件长期被国外品牌垄断。

（2）打捆机械正向大型化、高效化、智能化方向发展

国外打捆机技术经过多年发展，在结构和技术上已较为成熟，正向大型化、智能化及机电液一体化方向发展，依托先进的制造业水平，生产出性能更优的产品。同时，随着“互联网+”和无人驾驶技术的兴起，这些先进技术逐渐应用于打捆机械。

国内科研院所和行业规模企业也开始加大打捆机械的研发力度，为其发展带来了机遇。在国家推行土地集约化经营及秸秆资源开发的背景下，国内打捆机械正朝大型化和高效化方向发展。随着制造业智能化水平的提高，对操作简化和实时监测的需求增加，打捆机械的智能化水平也在不断提升。

3、行业细分领域市场需求情况

当前我国打捆机行业正处于持续发展阶段，受益于国家政策支持、新质生产力发展要求，打捆机行业持续有力的发展将成为必然趋势。除农机全行业推动因素外，打捆机细分行业主要受以下驱动因素影响：

（1）秸秆离田政策推动打捆机蓬勃发展

秸秆资源是重要的可再生资源，富含热能及多种营养成分，在造纸、农业、能源和板材制造等领域具有广泛的应用价值。随着现代农业的推广，农作物种植面积不断增加，秸秆数量也在稳步上升。为减少秸秆焚烧造成的环境污染，中国实施了“禁烧令”，加强秸秆利用的补贴政策，并鼓励秸秆发电。

国家从以下三方面推动农作物秸秆综合利用：一是通过政策引导农民积极利用秸秆，避免焚烧；二是开展秸秆还田和发展秸秆基料化及能源化利用；三是建设秸秆收储站点，提高综合利用率。

2023年全国各种作物秸秆产量约为8.65亿吨，可收集资源量约为7.31亿吨，秸秆可收集资源量占每年秸秆产生量的84%左右，也就是说每年有近7亿吨的秸秆可以作为原料进行大规模工业生产，如果将秸秆转化成高值化产品，有望替代玉米作为合成生物学的原料的主要来源。

2023年秸秆利用方式及占比

资料来源：普华有策

秸秆综合利用方式包括饲料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等，在诸多领域均具有十分重要的作用，秸秆产业在国家政策推动下迅速升温，这就催生了秸秆打捆、运输加工的需求。

与此同时，在作物收获后进行秸秆处理，其危害程度较高，且需要进行秸秆腐化及生物反应处理等方面的处理，所以秸秆离田是最佳的选择。随着国内产品应用范围的扩大，打捆机由原来的单一草场打捆扩展到了各种秸秆打捆，如水稻秸秆、玉米秸秆、麦秆，大量的蔬菜秆、棉秆、向日葵、芦苇、麦秆等资源，衍生出了多种作业需求，打捆机也逐渐成为牧草收获、稻草资源化的重要方法之一。

（2）牧业蓬勃发展使秸秆饲料化愈发重要

伴随着国内农业结构调整，人们传统意识里“粮食”的范畴愈加广泛，肉禽蛋奶与传统谷物相互补充的能量供给结构正在不断调整优化，畜牧养殖业正在成为新的发展力量。

2019-2023年全国肉牛出栏及存栏情况（万头）

资料来源：普华有策

2023年，全国肉牛出栏达到5,023万头，比上年增加184万头，增长3.8%，为自2017年以来的最高出栏量，并首次突破5000万头。同时，全国牛存栏10,509万头，比上年末增加293万头，增长2.9%，创下自2019年以来的最高存栏量。牛羊的大规模养殖导致我国牧草供给不足，2023年草产品进口总量达108.77万吨。

因此，小麦、玉米等秸秆的饲料化利用成为畜牧业可持续发展的基础，催生了对农作物秸秆的打捆和运输需求，专用饲料打捆机也随之出现。

（3）国家农机补贴政策持续推行

农机购置补贴是党中央、国务院出台的一项重要强农惠农政策，是《农业机械化促进法》明确规定的重要扶持措施，补贴政策拉动农业机械销售、提升购置积极性、引导行业供需。2004年政策出台以来，支持强度逐渐加大，范围不断扩大，政策效果持续显现。

2024年6月，农业农村部印发实施《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》，支持农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研、产、推、用全链协同，加快发展新质生产力。2024年我国农机补贴预算创历史新高，2004到2024年，中央农机补贴预算资金从0.8亿元提升至246亿元。

4、打捆机行业发展趋势

从打捆机市场的周期性变化及内部结构分析可见，市场在2013至2018年经历了连续六年的高速增长后，已进入增速趋缓的调整期，主要表现为以下几点：

（1）需求结构调整：大型化趋势增强，压缩了市场需求空间。

（2）需求动力减弱：市场经历了爆发式增长后，大圆捆市场趋于饱和，进入存量时代。

（3）二手市场冲击：大量进口二手大型打捆机涌入，强烈影响新机销售。

（4）竞争加剧：打捆机保有量增加导致作业竞争激烈，投资收益边际递减，抑制了潜在投资者。

（5）市场周期变化：2010至2022年市场经历低谷、快速增长及波动期。2013年成为拐点，之后连续六年快速增长，2019至2022年进入波动期，2023年正处于下滑周期。

整体来看，打捆机市场正在经历结构性调整与周期性变化的双重影响。

2018-2024E打捆机市场销售情况及预测

资料来源：普华有策

2024年的打捆机市场预计将迎来复苏，主要受到以下几个积极因素的影响：

（1）劳动力市场变化：随着农民工再次涌向城市寻找工作，农村地区的劳动力供应减少，这促进了对农业机械化的需求，包括使用打捆机来替代人工劳动。

（2）环保政策：国家持续推行绿色发展战略，其中禁止燃烧农作物残留物如秸秆，促进了对打捆机等设备的需求，以便对这些材料进行回收利用。

（3）畜牧业支持政策：政府继续支持畜牧业的发展，这涉及到扩大草料生产规模，并增加对将粮食作物转为饲料作物的支持，这些都是打捆机市场发展的有利条件。

（4）养殖业周期性复苏：经历了2022年下半年开始的低迷后，预计养殖业将在2024年至2025年期间恢复，这将增加对饲草的需求，并进一步刺激打捆机市场的增长。

5、打捆机市场竞争格局

（1）传统捡拾方捆和大圆捆打捆机

打捆机市场正加速向大型化发展，竞争格局愈加激烈。根据中国农业机械流通协会数据，传统打捆机生产企业从2020年的90家增至2022年的124家，累计销售传统捡拾方捆和大圆捆打捆机达1.93万台，同比增长31.29%，市场占比高达55.94%。

尽管国内如内蒙古华德、中联重机、雷沃重工等品牌占据了大部分市场，但在大型高端产品领域，仍以克拉斯、凯斯、约翰迪尔等国外品牌为主，这些品牌的打捆机多为150马力以上，具备更高的自动化和智能化水平，售价在100万-300万元之间。国内市场竞争加剧，市场份额逐渐稀释。

（2）小圆捆打捆机

小圆捆打捆机市场在2022年继续大幅萎缩，受大圆捆、方捆打捆机及饲料打捆机等多重竞争影响。根据农业补贴数据显示，2022年累计销售小圆捆打捆机0.67万台，同比下降40.18%，市场占比降至19.42%，较2021年下滑14.01%。

小圆捆打捆机曾在市场导入期辉煌，2018年因补贴政策的影响，其销量同比飘升232.20%。然而，自2019年国家整顿补贴套取现象后，市场开始大幅下滑，2021年以来未再增长。（3）饲料打捆机

饲料打捆机是国内独创的新型打捆机，主要用于畜牧业牛羊饲料。自2017年销量不足千台到2022年达到8000余台，市场规模增长了6倍，占比从不足8%增至24.78%。生产企业数量也从2017年的10余家增至2022年的30余家，显示出其在打捆机市场中的重要性。该行业市场集中度较高，主要由四平顺邦和吉林天朗两大品牌主导，2022年这两家的市场销量和销售额占比分别达到83.45%和85.01%。由于饲料打捆机为中国独创，外国厂商参与竞争的机会较少。

6、行业内主要企业情况

行业内主要企业包括沃得沃得农业机械、星光农机、花溪科技、凯斯纽荷兰工业、蒙拓农机科技、内蒙古华德牧草机械有限责任公司等，具体情况如下：

资料来源：普华有策

《2024-2030年打捆机行业细分市场分析及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

目录

第一章宏观经济环境分析

第一节全球宏观经济分析

一、2023年全球宏观经济运行概况

二、2024年全球宏观经济趋势预测

第二节中国宏观经济环境分析

一、2019-2023年中国宏观经济运行概况

二、2024年中国宏观经济趋势预测

第三节打捆机行业社会环境分析

第四节打捆机行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节打捆机行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章国际打捆机行业发展分析

第一节国际打捆机行业发展现状分析

一、国际打捆机行业发展概况

二、主要国家打捆机行业的经济效益分析

三、2024-2030年国际打捆机行业的发展趋势分析

第二节主要国家及地区打捆机行业发展状况及经验借鉴

一、美国打捆机行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

二、欧洲打捆机行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

三、日韩打捆机行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

四、2019-2023年其他国家及地区打捆机行业发展分析

五、国外打捆机行业发展经验总结

第三章2019-2023年中国打捆机市场供需分析

第一节2019-2023年打捆机产能分析

一、2019-2023年中国打捆机产能及增长率

二、2024-2030年中国打捆机产能预测

三、2019-2023年中国打捆机产能利用率分析

第二节2019-2023年打捆机产量分析

一、2019-2023年中国打捆机产量及增长率

二、2024-2030年中国打捆机产量预测

第三节2019-2023年打捆机市场需求分析

一、2019-2023年中国打捆机市场需求量及增长率

二、2024-2030年中国打捆机市场需求量预测

第四节2019-2023年中国打捆机市场规模分析

第四章中国打捆机产业链结构分析

第一节中国打捆机产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节中国打捆机产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节中国打捆机产业链竞争分析

第五章2019-2023年打捆机行业产业链分析

第一节2019-2023年打捆机行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对打捆机行业影响力分析

第二节2019-2023年打捆机行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1、A用打捆机市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B领域用打捆机市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C领域用打捆机市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D用打捆机市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、其他领域用打捆机市场分析

第六章中国打捆机行业区域市场分析

第一节华北地区打捆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第二节东北地区打捆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第三节华东地区打捆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第四节华南地区打捆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第五节华中地区打捆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第六节西南地区打捆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七节西北地区打捆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七章中国打捆机行业市场经营情况分析

第一节2019-2023年行业产值规模分析

第二节2019-2023年行业基本特点分析

第三节2019-2023年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节2019-2023年行业区域结构分析

第八章中国打捆机产品价格分析

第一节2019-2023年中国打捆机历年价格

第二节中国打捆机当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节中国打捆机价格影响因素分析

第四节2024-2030年打捆机行业未来价格走势预测

第九章打捆机行业竞争格局分析

第一节打捆机行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节打捆机行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第三节中国打捆机行业竞争格局综述

一、打捆机行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、打捆机行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第十章普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及打捆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及打捆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及打捆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及打捆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及打捆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第十一章打捆机行业投资价值评估

第一节2019-2023年打捆机行业产销分析

第二节2019-2023年打捆机行业成长性分析

第三节2019-2023年打捆机行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节2019-2023年打捆机行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2024-2030年中国打捆机行业发展预测分析

第一节2024-2030年中国打捆机发展环境预测

第二节2024-2030年我国打捆机行业产值预测

第三节2024-2030年我国打捆机行业销售收入预测

第四节2024-2030年我国打捆机行业总资产预测

第五节2024-2030年我国打捆机行业市场规模预测

第六节2024-2030年中国打捆机市场形势分析

一、2024-2030年中国打捆机生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节2024-2030年中国打捆机市场趋势分析

第十三章2024-2030年打捆机行业投资机会与风险

第一节打捆机行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分领域投资机会

三、重点区域投资机会

第二节打捆机行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节打捆机行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、产品结构风险分析

第十四章普华有策对打捆机行业研究结论及投资建议