“十五五”时期下游市场规模推动汽轮机及相关设备的市场需求增长

1、汽轮机及其辅机发展概况和趋势

（1）全球汽轮机及辅机市场发展概况

汽轮机及辅机是一种将蒸汽的能量转换为机械功的旋转式动力机械，广泛应用于电力、化工、冶金等领域。

1）按地理区域划分，亚洲地区占据约40%的市场份额，是全球最大的汽轮机及辅机市场，其中中国、日本和印度和是主要的消费国和生产国；欧洲地区占据约25%的市场份额，是全球第二大汽轮机及辅机市场。北美地区是全球第三大汽轮机及辅机市场，占据约20%的市场份额。其他地区如中东、非洲和拉丁美洲等也有一定的市场潜力。

2）按应用领域划分，电力领域是全球最大的汽轮机及辅机市场细分应用领域，占据约60%的市场份额；化工领域是全球第二大汽轮机及辅机市场细分应用领域，占据约15%的市场份额。

（2）我国汽轮机及辅机市场发展概况

汽轮机制造业是国家经济建设中的一项重要产业，是电力工业的基础，也体现着一个国家的机械制造水平，在国民经济中具有不可替代的作用。

中国的汽轮机制造业经历了从无到有，从小到大的发展历程，并且在最近几十年间取得了显著的进步。随着技术的发展和市场的推动，中国的汽轮机制造商不仅能够满足国内的需求，还能参与到国际竞争中去。以下是一些关键点：

资料来源：普华有策

随着中国能源结构调整的需求，汽轮机作为能源转换的核心设备，将在未来继续扮演重要的角色。同时，随着清洁能源的发展，汽轮机技术也将向着更加环保、高效的趋势发展。

2、汽轮机及其辅机下游应用市场

2022年，我国电力需求稳步增长，全社会用电量达到8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%。未来3年，全国电力需求仍将保持刚性增长，预计2025年全社会用电量将达到9.8万亿至10.2万亿千瓦时。2024年至2025年，全国电力供应保障压力仍然较大。极端气候显著推高电力负荷，结合当前电源、电网工程投产进度，预计2024年电力供需紧张地区为14个。预计2024年全国发电量为98,711亿千瓦时，用电量为96,224亿千瓦时；2030年全国发电量达到132,713亿千瓦时，用电量129,748亿千瓦时。

2024-2030年电力供需预测

资料来源：普华有策

1）火电市场

近年来，中国电力供应紧张，火电行业迅速回暖。到2022年底，煤电发电量占总发电量的58.4%。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中强调要加快煤电建设，以增强能源供应保障能力，特别是在新能源发电不稳定的背景下，煤电的调峰调频功能显得尤为重要。

2022年，我国多次出现区域性缺电，火电作为基础能源，既能提供基荷电力，又具备调峰能力，是电网稳定的重要保障。《“十四五”现代能源体系规划》提出，要推动电力系统适应高比例新能源发电。为了支持新能源的并网，灵活火电将是关键解决方案之一。

为此，2022年启动了多个大型煤电项目，计划在2024年前每年新增8000万千瓦的火电装机，推动汽轮机及相关设备的市场需求增长。

2）核电市场

截至2023年，我国运行核电机组共55台（不含中国台湾地区），额定装机容量57.03GW，全国发电装机占比仅1.95%，结构占比具有较大提升空间。2023年国内核电发电量4,332.6亿度，占比4.9%。预计到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。过去10年间核电核准分别于2011年和2016年受日本福岛事件及国内用电增长放缓的影响出现断档2019年以来三代机组陆续投产，核电核准重启。2022和2023年，国内核电核准数量达到创纪录的10台，预计未来3年仍将保持10台/年的核准节奏，核电设备景气周期已至。2020-2023年核电建设投资额自378亿元提升至949亿元，CAGR达35.9%。

3）燃气发电市场

随着新能源装机占比和发电量占比的提升，电力系统对支撑与调节电源需求提升。气电拥有强灵活性，是新型电力系统中最优质的调节资源之一。在当前我国缺少灵活性电源的情况下，气电是清洁能源转型的理想方案之一：一方面，我国气电量占比、灵活性电源占比显著低于发达国家及世界平均水平，而新能源转型驱使气电在“十五五”甚至更长的时间内发展优先级提升；另一方面，对比其他技术，气电具备竞争优势：启停及响应快速、建设年限短、不受区位限制，较锂电池储能调节时间尺度长且提供惯量支撑，较煤电更灵活且符合低碳需求，是以新能源为主体的新型电力系统的重要支撑方案。

根据《电力发展“十四五”规划工作方案》，“十四五”期间将继续合理布局天然气调峰电站，加快天然气发电布局。到2025年，我国累计天然气发电装机规模达到1.50亿千瓦，较2020年新增0.52亿千瓦，年均复合增速在9%左右。据此增速进行我国累计天然气发电装机规模的测算，到2027年，我国累计天然气发电装机规模将达到1.8亿千瓦。

3、行业市场规模

未来几年内，在火电、核电项目核准重启，需求上升的背景下，相关电力设备市场发展速度将快速回暖，保持较快增长，汽轮机辅机设备作为电力设备中的关键系统，有望保持快速发展。某滨海厂址的百万机组2台100万千瓦总投资63.5亿元，单位造价3,173元，其中，锅炉、汽轮机+凝汽器、汽轮发电机三大主设备单位造价1,683元，占据50%的投资比例。我国火电汽轮机市场规模在2020年为约100亿元，2023年全年达到约120亿元，复合年增长率为6%；核电汽轮机市场规模在2020年为约20亿元，2023年全年达到约30亿元，复合年增长率为15%。

4、行业竞争格局

汽轮机辅机设备应用领域包括火力、核电、燃机等领域，经过多年的发展，市场已经相对成熟。目前，国内能够担任发电厂主设备（锅炉、汽轮机、发电机）供应商的主要为三大集团，分别为东方电气、哈尔滨电气、上海电气。在汽轮机及其辅机制造方面，目前国内的龙头企业也是三大集团下属的东方汽轮机有限公司、上海汽轮机厂有限公司和哈尔滨汽轮机厂有限责任公司。

资料来源：普华有策

汽轮机公司通常通过向各类上游供应商分包各子系统、子模块来完成生产，各子系统、子模块设备供应商须通过三大汽轮机公司独立的评审要求方可进入其采购体系，汽轮机辅机装备正是作为汽轮机主机的重要配套装备。

《2024-2030年汽轮机及其辅机行业专项调研及投资前景预测分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

报告目录：

第—章汽轮机及其辅机行业概述

第一节汽轮机及其辅机行业定义

第二节汽轮机及其辅机行业发展历程

第三节汽轮机及其辅机行业应用情况

第四节汽轮机及其辅机产业链分析

第五节汽轮机及其辅机生命周期

第六节宏观经济分析及预测

一、全球

1、2023年经济运行情况

2、2024年经济预测

二、中国

1、2019-2023年经济运行情况

2、2024年经济预测

第七节行业政策环境

一、行业监管体制

二、行业相关法律法规

三、行业相关政策

第八节行业技术水平（相关研发机构、专利等）

第二章2019-2023年中国汽轮机及其辅机行业总体发展状况

第一节中国汽轮机及其辅机行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析（行业规模）

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模及增长率状况分析

第二节中国汽轮机及其辅机行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第三章中国汽轮机及其辅机市场供需分析

第一节汽轮机及其辅机市场现状分析及预测

—、2019-2023年我国汽轮机及其辅机行业总产值分析

二、2024-2030年我国汽轮机及其辅机行业总产值预测

第二节汽轮机及其辅机产品产量分析及预测

—、2019-2023年我国汽轮机及其辅机产量分析

二、2024-2030年我国汽轮机及其辅机产量预测

第三节汽轮机及其辅机市场需求分析及预测

一、2019-2023年我国汽轮机及其辅机市场需求分析

二、2024-2030年我国汽轮机及其辅机市场需求预测

第四节近3-4年汽轮机及其辅机进出口数据分析

—、我国汽轮机及其辅机进出口数据分析

1、进口分析

2、出口分析

二、2024-2030年我国汽轮机及其辅机进出口数据预测

1、进口分析

2、出口分析

第四章汽轮机及其辅机行业发展现状分析

第一节全球汽轮机及其辅机行业发展分析

一、全球汽轮机及其辅机行业发展历程

二、全球汽轮机及其辅机行业发展现状

三、全球汽轮机及其辅机行业发展预测

第二节中国汽轮机及其辅机行业发展分析

一、2019-2023年中国汽轮机及其辅机行业发展态势分析

二、2019-2023年中国汽轮机及其辅机行业发展特点分析

三、汽轮机及其辅机行业盈利模式

第三节中国汽轮机及其辅机产业重要性

第四节汽轮机及其辅机行业特性分析

第五章中国汽轮机及其辅机市场规模分析

第一节2019-2023年中国汽轮机及其辅机市场规模分析

第二节2019-2023年中国汽轮机及其辅机区域市场规模分析

一、2019-2023年东北地区市场规模分析

二、2019-2023年华北地区市场规模分析

三、2019-2023年华东地区市场规模分析

四、2019-2023年华中地区市场规模分析

五、2019-2023年华南地区市场规模分析

六、2019-2023年西部地区市场规模分析

第三节2024-2030年中国汽轮机及其辅机市场规模预测

第六章汽轮机及其辅机国内产品价格走势及影响因素分析

第一节国内产品2019-2023年价格回顾

第二节国内产品当前市场价格及评述

第三节国内产品价格影响因素分析

第四节2024-2030年国内产品未来价格走势预测

第七章汽轮机及其辅机及其主要上下游产品

第一节汽轮机及其辅机上下游分析

一、与上下游行业之间的关联性

二、上游原材料供应形势分析

三、下游产品解析（用户群体）

第二节汽轮机及其辅机行业产业链分析

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第八章汽轮机及其辅机行业竞争情况分析

第一节行业供给集中度

第二节行业应用区域结构占比

第三节汽轮机及其辅机行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业营业收入对比分析

四、重点企业利润总额对比分析

五、重点企业负债总额对比分析

第九章汽轮机及其辅机行业市场竞争策略分析

第一节行业竞争结构分析

—、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节行业国际竞争力比较

—、生产要素

二、需求条件

三、相关和支持性产业

四、企业战略、结构与竞争状态

第三节汽轮机及其辅机企业竞争策略分析

一、提高汽轮机及其辅机企业核心竞争力的对策

二、影响汽轮机及其辅机企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高汽轮机及其辅机企业竞争力的策略

第十章汽轮机及其辅机行业重点企业竞争分析

第一节企业A

一、企业汽轮机及其辅机产品概况

二、企业经营情况

三、企业核心竞争力分析

四、发展战略分析

第二节企业B

一、企业汽轮机及其辅机产品概况

二、企业经营情况

三、企业核心竞争力分析

四、发展战略分析

第三节企业C

一、企业汽轮机及其辅机产品概况

二、企业经营情况

三、企业核心竞争力分析

四、发展战略分析

第四节企业D

一、企业汽轮机及其辅机产品概况

二、企业经营情况

三、企业核心竞争力分析

四、发展战略分析

第五节企业E

一、企业汽轮机及其辅机产品概况

二、企业经营情况

三、企业核心竞争力分析

四、发展战略分析

第十一章汽轮机及其辅机行业投资与发展前景分析

第一节汽轮机及其辅机行业投资机会分析

—、汽轮机及其辅机投资项目分析

二、可以投资的汽轮机及其辅机模式

三、汽轮机及其辅机投资机会

第二节2024-2030年中国汽轮机及其辅机行业发展预测分析

一、未来汽轮机及其辅机发展分析

二、未来汽轮机及其辅机行业技术开发方向

第三节未来市场发展前景预测

第十二章2024-2030年汽轮机及其辅机行业发展趋势及投资风险分析

第一节当前汽轮机及其辅机存在的问题

第二节汽轮机及其辅机未来发展预测分析

—、中国汽轮机及其辅机发展方向分析

二、2024-2030年中国汽轮机及其辅机行业发展规模预测

三、2024-2030年中国汽轮机及其辅机行业发展趋势预测

第三节汽轮机及其辅机行业进入壁垒分析

第四节2024-2030年中国汽轮机及其辅机行业投资风险分析