2024-2030年螺杆机行业细分市场分析及投资前景预测报告
北京 • 普华有策
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2024-2030年螺杆机行业细分市场分析及投资前景预测报告
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    普华有策
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节能环保要求的提高带动了螺杆机市场需求日益扩大

1、螺杆机行业发展现状

空气压缩机是工业现代化的基础设备,作为气动系统的核心机电设备以及气源装置中的主体,它将原动机(通常是电动机、柴油机)的机械能转换成气体压力能,具体作用主要包括提供空气动力、气体合成及聚合、气体输送、制冷和气体分离等。空压机作为常见的提供空气动力的机械,其应用领域涵盖装备制造、石化化工、纺织服装、食品饮料、医药生产、矿山开采、工程建设等各大国民经济重要行业。进入21世纪后,空压机各种新技术不断涌现,其加工精度、辅助设备也日趋完善,适用范围也随之扩展。

目前市场上的空压机品种主要为活塞式空压机、螺杆式空压机和离心式空压机。活塞式空压机历史悠久、结构原理较为简单,但运行不稳定、制造所需耗材多。螺杆式空压机运转较为平稳可靠,但技术含量高、制造难度大。离心式空压机则是通过提高气体分子的运动速度,然后通过扩压器将气体分子具有的动能转化为气体的势能,离心式压缩机运转平衡,可以做到完全无油,但不适用气量太小及压比过高的场合。

1)发达国家空压机市场已经以螺杆机为主

由于螺杆机具有效率更高、噪音较低、可靠性高、稳定、维护简单等优势,螺杆机的市场规模不断扩大。经过多年发展,发达国家已多采用螺杆机作为工业气源和空气动力设备,发达国家的螺杆机市场占有率已达80%以上。随着下游行业对设备节能减排的要求不断提升,以及螺杆机生产成本和整机价格的持续下降,螺杆机在下游行业中的应用逐步得到持续推广,市场占有率不断提升并对活塞式空压机形成了有效替代,其增长速度远高于活塞式空压机行业增长速度。

2)我国螺杆机产业日趋成熟,工业自动化带动需求增长

随着我国成为全球制造业中心,国际上主要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场,以阿特拉斯、英格索兰等为代表的跨国企业在我国螺杆机高端市场处于优势地位。国内螺杆机生产企业已通过技术引进、合作生产等方式对工艺技术进行消化吸收,目前国内螺杆机产业已趋于成熟。国内同类型产品与国际知名品牌在性能、质量上已经日趋接近,并且与国际品牌相比具有较高的性价比优势。随着国内工业化程度的不断加深以及螺杆机行业的成熟,我国螺杆机产量快速增长。

螺杆机能够根据使用需求提供压缩空气,是工业自动化控制的主要动力来源之一。在人口红利减弱、产业升级和效率提升的背景下,工业自动化产业趋势长期向好,将带动螺杆机行业需求实现不断快速增长。

3)在工程建设和矿山开采领域,螺杆机的技术属性更符合下游行业客户需求、具有良好的发展前景和空间

在工程建设和矿山开采领域,空压机主要为钻机、喷浆机、打桩机等设备提供空气动力或者为保证作业环境而进行通风通气。工程用空压机由于其较为特殊的工作环境,其对产品的稳定性、可靠性要求更高。与传统活塞式空压机相比,螺杆机具有效率更高、噪音较低、可靠性高、稳定、维护简单等优势且可设计功率较高、排量范围广,因此在工程领域,螺杆机相较于传统活塞式空压机更具优势,在该领域具有更为广阔的发展前景和空间。

2、螺杆机行业发展趋势

1)市场对于产品节能环保要求日趋提高,带动市场对螺杆机的需求日益扩大

为了控制环境污染、降低企业能耗,国家先后于2007年出台《中华人民共和国节约能源法》、2019年出台《关于印发十三五节能减排综合工作方案的通知》、2021年出台《国务院关于印发十四五节能减排综合工作方案的通知》、2023年出台《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》等各项节能环保政策,推行工业节能、加强能耗管控。螺杆机作为广泛应用于各项工业和工程领域的重要空气动力设备,能效水平对工业节能目标的实现有着重要影响,2020-2023年,工信部已连续四年将空压机制造企业列入实施重点用能产品设备专项监察对象范畴。

随着永磁变频、两级压缩、干式无油等各项新技术的应用,行业对空气压缩机能效等级的追求进入新层次,生产企业已不再仅仅满足于能效达标、合格而是追求更高要求的空气品质。未来随着技术的不断进步、国家监管的不断加强以及市场上空压机产品的技术竞争,节能环保将会是螺杆机行业未来重要的发展趋势。

随着国家将节能减排作为国民经济和社会发展的约束性指标,装备制造、石化化工、纺织服装、食品饮料、医药生产、矿山开采、工程建设等行业对节能空气压缩机的需求加速扩大,为螺杆机制造行业带来了持续的市场需求。

2)技术进步不断加快、个性化产品市场不断加大

随着我国工业技术和空压机行业的不断进步,空压机行业的技术发展和创新更加迅速,更新换代周期越来越短、产品系列日臻完善,新产品的迭代周期越来越快。随着我国螺杆机行业竞争的加剧,技术追赶和革新也越来越快。螺杆机企业只有紧跟市场发展趋势,持续加大技术、工艺研发等领域的投入,才能在市场竞争中不断发展,取得更大的市场份额。

随着技术的进步以及行业内企业设计能力和生产工艺的成熟,螺杆机个性化需求也相应扩大。由于螺杆机下游客户广泛,客户的适用范围和需求在制造业高端化发展的趋势下也越来越细致,对空压机产品的要求已经从通用型开始向满足不同工况的全面解决方案转变。螺杆机生产企业需要不断挖掘下游市场需求,提供个性化、定制化的技术解决方案及产品,为下游市场提供一揽子产品服务解决方案,从而提升市场竞争力。

3)信息技术在产品中的应用程度不断加深、不断提升螺杆机的智能化水平

电子技术、微电脑、传感器与控制系统集成化正在改变螺杆机产品,互联网、大数据、云计算等信息化技术的应用将不断推进。螺杆机的智能化、信息化已露端倪,行业内企业已在空压机的信息化、联网化等技术上不断进行尝试,同时利用移动互联网的发展,让设备的操控与售后更加便捷、简易。信息化将人从简单、重复、无创造性的体力工作中解放出来,同时还具备提高操作效率、降低人为操作及判断失误率的功能。因此,螺杆机的信息化、智能化、数据化也成为未来的发展方向,信息技术在产品中的应用程度不断加深。

3、螺杆机行业竞争格局

我国螺杆机行业整体处于成熟发展阶段,参与厂商较多。行业竞争格局成典型的金字塔型,中低端厂商众多。高端市场行业集中度较高,具备技术先发优势的大型外资企业引领市场发展并占据了主要市场份额。随着制造工艺、技术的进步,国内优秀螺杆机企业在中高端市场不断推出具有竞争力的产品,整体份额正不断提升。

螺杆机行业竞争格局

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我国螺杆机中低端市场仍存在较多设计能力薄弱、工艺技术落后的生产企业。高端螺杆式空压机由于对结构工艺设计、生产技术等要求较高,目前行业内生产企业相对较少。阿特拉斯、英格索兰等大型国际企业已凭借其长期技术和市场积累等竞争优势占据了大部分高端市场,长期建立的品牌形象与完善的管理体系使其拥有较高的客户忠诚度,形成了自身的竞争优势。近年来国内厂商积极引进国际先进技术并不断创新、加大研发投入、改良生产工艺,不断挑战进入中高端市场。

4、螺杆机行业主要企业

1)开山股份

开山集团股份有限公司成立于2002711日,主要从事压缩机的研发、生产及销售,主要产品包括活塞式空气压缩机、螺杆式空气压缩机及其相关零部件。

2)鑫磊股份

鑫磊压缩机股份有限公司成立于20061231日,注册地址为浙江省台州市温岭市工业城。主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售,主要产品包括螺杆式空压机、小型活塞式空压机、离心式鼓风机等三大系列300余种型号。

3)东亚机械

厦门东亚机械工业股份有限公司成立于1991118日,产品包括螺杆机、活塞式空压机两大整机系列以及干燥机等相关配套设备及配件。

4)阿特拉斯(Atlas Copco Group

阿特拉斯•科普柯集团于1873年成立于瑞典的斯德哥尔摩,是一家全球性的工业集团公司,其产品和服务包括压缩机、真空解决方案、空气处理系统、动力工具、装配系统,目前是全球领先的空压机生产企业之一。

5)英格索兰(Ingersoll Rand Inc.

英格索兰于1871年成立于爱尔兰,是一家全球性的多元化工业公司,专注于工业技术和温控系统两大核心业务的发展。英格索兰的工业技术领域核心产品包括全套压缩空气系统、工具、泵以及物料和流体处理系统,目前是全球领先的压缩机生产企业和率先将螺杆空压机技术引进中国的外资企业。

5、螺杆机行业进入壁垒

1)资金壁垒

螺杆机产品具有结构复杂、使用环境恶劣、可靠性要求高等特点,其他企业如进入该行业需要投入较多的研发资金来保证各类环境产品的良好性能,同时生产线的建设也需要大规模的资金投入。此外,螺杆机用户对售后服务的响应速度也有较高要求,螺杆机生产企业建立和维护广泛的销售网络和售后服务网络需要较大的资金投入。因此,螺杆机行业存在较高的资金壁垒。

2)技术壁垒

螺杆主机的核心技术是螺杆主机型线设计、生产技术,螺杆机生产企业需要通过长期的技术研发、在各类使用场景中反复试验验证、不断发现问题并持续改进,才能研发出可靠性高、适应性强、具备市场竞争力的新产品。同时由于螺杆机涉及压缩机、制冷与系统应用,几何学,力学、机械、材料等跨学科知识的交叉,对高端研发人才的知识储备和项目经验均有较高的要求。因此,螺杆机行业存在较高的技术壁垒。

3)客户壁垒

螺杆机企业的直销客户以大型国有集团为主,其对供应商资质和能力审核严格,项目过程中需要进行严格的招投标流程,资质较弱的企业较难获得项目机会。此外,矿山开采、基础设施建设对技术先进性、性能稳定性、运营服务能力等均具有较高的要求,客户一般会优先选择知名度较高、产品品质优良、项目实施经验丰富的企业产品,对新进入企业具有较高的客户壁垒。此外,由于螺杆机客户分布范围广,同时产品结构复杂、精密度高并且客户往往要求快速响应,因此对产品售后服务也提出了较高的需求,螺杆机行业一般通过设立具有较强售后服务能力的经销商队伍,来协助生产厂商完成对用户的售后服务。因此无论是直销模式还是经销模式,均具有较高的客户壁垒。

4)品牌壁垒

国内工程机械行业竞争激烈,用户对品牌的认可是企业在竞争中脱颖而出的重要因素。螺杆机企业品牌知名度和美誉度是在市场推广和用户使用过程中逐渐形成,需要长时间的市场积累,新进入企业很难在短期内获得较高的市场知名度和品牌认知度。因此,螺杆机行业存在较高的品牌壁垒。

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目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2023年全球宏观经济运行概况

二、2024年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2019-2023年中国宏观经济运行概况

二、2024年中国宏观经济趋势预测

第三节 螺杆机行业社会环境分析

第四节 螺杆机行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 螺杆机行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

 

第二章 国际螺杆机行业发展分析

第一节 国际螺杆机行业发展现状分析

一、国际螺杆机行业发展概况

二、主要国家螺杆机行业的经济效益分析

三、2024-2030年国际螺杆机行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区螺杆机行业发展状况及经验借鉴

一、美国螺杆机行业发展分析

12019-2023年行业规模情况

22024-2030年行业前景展望

二、欧洲螺杆机行业发展分析

12019-2023年行业规模情况

22024-2030年行业前景展望

三、日韩螺杆机行业发展分析

12019-2023年行业规模情况

22024-2030年行业前景展望

四、2019-2023年其他国家及地区螺杆机行业发展分析

五、国外螺杆机行业发展经验总结

 

第三章 2019-2023年中国螺杆机市场供需分析

第一节 2019-2023年螺杆机产能分析

一、2019-2023年中国螺杆机产能及增长率

二、2024-2030年中国螺杆机产能预测

三、2019-2023年中国螺杆机产能利用率分析

第二节 2019-2023年螺杆机产量分析

一、2019-2023年中国螺杆机产量及增长率

二、2024-2030年中国螺杆机产量预测

第三节 2019-2023年螺杆机市场需求分析

一、2019-2023年中国螺杆机市场需求量及增长率

二、2024-2030年中国螺杆机市场需求量预测

第四节 2019-2023年中国螺杆机市场规模分析

 

第四章 中国螺杆机产业链结构分析

第一节 中国螺杆机产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国螺杆机产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国螺杆机产业链竞争分析

 

第五章 2019-2023年螺杆机行业产业链分析

第一节 2019-2023年螺杆机行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对螺杆机行业影响力分析

第二节 2019-2023年螺杆机行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1A用螺杆机市场分析

1)行业发展现状

2)需求规模

3)需求前景预测

2B领域用螺杆机市场分析

1)行业发展现状

2)需求规模

3)需求前景预测

3C领域用螺杆机市场分析

1)行业发展现状

2)需求规模

3)需求前景预测

4D用螺杆机市场分析

1)行业发展现状

2)需求规模

3)需求前景预测

5、其他领域用螺杆机市场分析

 

第六章 中国螺杆机行业区域市场分析

第一节 华北地区螺杆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第二节 东北地区螺杆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第三节 华东地区螺杆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第四节 华南地区螺杆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第五节 华中地区螺杆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第六节 西南地区螺杆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七节 西北地区螺杆机行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

 

第七章 中国螺杆机行业市场经营情况分析

第一节 2019-2023年行业产值规模分析

第二节 2019-2023年行业基本特点分析

第三节 2019-2023年行业销售收入分析(包含销售模式及销售渠道)

第四节 2019-2023年行业区域结构分析

 

第八章中国螺杆机产品价格分析

第一节 2019-2023年中国螺杆机历年价格

第二节 中国螺杆机当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国螺杆机价格影响因素分析

第四节 2024-2030年螺杆机行业未来价格走势预测

 

第九章 螺杆机行业竞争格局分析

第一节 螺杆机行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 螺杆机行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第三节 中国螺杆机行业竞争格局综述

一、螺杆机行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、螺杆机行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

 

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及螺杆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及螺杆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及螺杆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及螺杆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及螺杆机产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

 

第十一章 螺杆机行业投资价值评估

第一节 2019-2023年螺杆机行业产销分析

第二节 2019-2023年螺杆机行业成长性分析

第三节 2019-2023年螺杆机行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2019-2023年螺杆机行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

 

第十二章PHPOLICY2024-2030年中国螺杆机行业发展预测分析

第一节 2024-2030年中国螺杆机发展环境预测

第二节 2024-2030年我国螺杆机行业产值预测

第三节 2024-2030年我国螺杆机行业销售收入预测

第四节 2024-2030年我国螺杆机行业总资产预测

第五节2024-2030年我国螺杆机行业市场规模预测

第六节 2024-2030年中国螺杆机市场形势分析

一、2024-2030年中国螺杆机生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2024-2030年中国螺杆机市场趋势分析

 

第十三章 2024-2030年螺杆机行业投资机会与风险

第一节螺杆机行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分领域投资机会

三、重点区域投资机会

第二节螺杆机行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节螺杆机行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、产品结构风险分析

 

第十四章 普华有策对螺杆机行业研究结论及投资建议

 

 


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