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PCB产业发展较快,PCB专用设备将逐步实现高端产品突破
PCB专用设备作为PCB产业的核心生产设备,在维护工业、制造业质量安全、加快技术创新、促进产业升级等方面发挥着重要作用,有力推动我国制造业的高质量发展。近年来,国家持续出台多项促进制造业转型升级、产品质量保障等相关的法律、法规及政策,推动PCB专用设备行业的市场需求不断提升。
在下游应用领域,PCB和半导体材料作为各类电子产品的核心基础元件,是现代电子设备的重要组成部分,是我国重点发展的战略性、基础性和先导性的核心支柱产业。近年来,国家陆续推出一系列扶持和鼓励的产业政策,进一步推动行业需求增长和产业升级。同时,随着PCB和半导体材料行业的下游终端行业需求持续增长,相关的鼓励政策为PCB和半导体材料制造商创造了良好的产业政策环境,带动PCB和半导体材料制造商持续加大专用设备的投入,有效推动了PCB专用设备行业的发展。
1、行业概述
PCB生产制造过程中大体有 20-45 个不重复工序, 可大致分为图形转移、湿制程、机械加工三大类。由于PCB生产过程中部分工序需在化学药水等溶液的湿环境下进行处理,故该部分工序中使用的设备又被称为湿制程设备, 代表性工序有电镀、化学沉积、蚀刻、表面抗氧化、粗化、显影、清洁等,相关设备包括显影蚀刻设备、表面处理设备、前后处理设备、清洗设备等。 湿制程设备的质量优劣会直接影响PCB的导通性和电路板图案的清晰度、精密度以及其他工序的处理结果,因此PCB湿制程设备是PCB生产制造设备中的关键设备之一。
2、PCB专用设备产业链
PCB专用设备的发展对PCB产业至关重要。 从产业链图景来看,PCB专用设备行业的上游行业主要包括钣金加工件、控制电路、机械零部件、 光学器件、 模组等器件生产商,上游行业发展较为充分、 技术成熟、产品供应较为稳定。PCB专用设备行业的下游行业即PCB制造行业,是典型的技术与资金密集型行业,企业的技术水平提升很大程度上依赖于制造设备的升级。PCB产业所涉及的终端应用包括消费电子、 通信设备、 医疗器械、航空航天、 汽车电子、 计算机等。
3、PCB专用设备市场现状
PCB专用设备的发展与PCB制造行业以及PCB下游应用领域的发展息息相关。 随着PCB产业链不断向我国转移,我国PCB专用设备行业也取得了快速发展,诞生了一批优秀企业,如天华机器、东威科技、大族数控、芯碁微装、东莞宇宙等。
PCB行业特别是高端PCB行业的需求增长将积极带动PCB专用设备行业产值的提升。 在智能化、低碳化等因素的驱动下, 汽车电子、 数据中心、消费电子、 AI 等下游终端行业快速发展,高端PCB产品需求将进一步增长。高端PCB产品的通孔密度大、层数多、线宽小,对于设备性能要求更高, 因此高端PCB产品需求的增长将促进PCB专用设备的升级迭代, 促进PCB专用设备的市场需求进一步增长。
4、行业特征
5、行业技术水平
我国PCB专用设备行业的发展先后经历了国外设备采购、国外技术引进、国内品牌自主技术研发等阶段。在行业从无到有、发展壮大过程中,PCB专用设备企业根据我国PCB产业的发展情况,积极探索符合我国国情的发展道路,持续进行产品创新,丰富我国PCB专用设备的产品类型以及规格功能,缩小了我国PCB专用设备品牌与国外品牌的差距。
在核心技术方面,经过多年的技术创新和实践总结,我国PCB专用设备企业的产品性能和技术水平已有较大提高, 可根据不同PCB对于性能、结构、材料、工艺的要求提供多样化的配置选择,能够满足国内外客户的差异化需求。但由于我国PCB专用设备行业起步较晚,加之PCB制造行业所需的生产技术日新月异,我国高端的PCB专用设备在设备综合性能、技术水平、制造工艺、使用寿命等方面与国内外知名企业仍有一定差距。
6、细分行业竞争格局
我国PCB专用设备行业呈现差异化竞争的局面。由于PCB生产制造所涉及的工序繁多,如开料、内层图形、棕化、层压、显影、钻孔、电镀、外层图形、蚀刻、阻焊、表面处理、成型、质量检测等, 且随着PCB种类多样,PCB生产制造流程也更加复杂多样,大大推动了不同类型、 不同工序PCB专用生产设备的发展。由于PCB专用设备行业具有较高的技术壁垒, 且PCB不同类型、不同工序对技术、设备的要求不尽相同,导致PCB专用设备行业企业大多专注于某一类或少数工序的设备制造。
从行业企业营业收入来看,根据 CPCA 公布的“2022 年我国大陆PCB专用设备及仪器” 榜单, 2022 年营业收入超过 1 亿元的企业共有 25 家,其中超过 10 亿元的企业有 3 家,其余大多数分布在 1-5 亿元之间。假设榜单上企业营业收入为我国大陆PCB专用设备行业的产值,通过统计分析可得, 2022 年我国大陆PCB专用设备行业营业收入排前五的企业所占的市场份额之和为55%,排名十的企业所占的市场份额之和为 75%。
因此,从整体来看,我国PCB专用设备行业集中度相对较高,行业企业竞争整体呈差异化特点,不同细分工序的设备企业间的竞争程度各不相同。
7、PCB专用设备行业发展趋势
(1)国内PCB产业发展较快,PCB专用设备将逐步实现高端产品突破
由于欧美等发达国家在PCB领域起步较早, 20 世纪 90 年代以前,全球PCB产业主要分布在美洲、欧洲及日本等地区。 20 世纪 90 年代,PCB产业大规模向中国转移,我国PCB制造企业迅速发展。直至 2006 年,我国已超越日本成为全球第一大PCB产区。与此同时,我国诞生了一批行业领先的PCB制造商,如深南电路、景旺电子、胜宏科技、崇达技术等。PCB制造业的快速发展使其对PCB专用设备的需求不断扩大。
早期, 海外PCB专用设备企业依托当地PCB产业集群优势,在超高精度钻孔、精细密度沉铜、精细线路曝光、精密检测等技术上不断积累,并不断引领全球技术发展方向,我国的PCB专用设备市场以境外品牌为主。随着我国PCB专用设备企业在与PCB制造商的合作中不断突破技术瓶颈,打破境外企业在原有技术领域的垄断,国产PCB专用设备在部分领域已实现突破,并积极向高端领域渗透。
(2)PCB专用设备将向更稳定、更精密的方向发展
PCB与半导体、电子设备的发展关联性较大,随着 IC 芯片的制程不断升级,以及电子设备的小型化与精密化,市场对于PCB最小线宽、孔径密度等规格的要求不断提升。根据台湾电路板协会(TPCA)发布的PCB技术蓝图, 2021 年 HDI 产品的线路设计为 40/40μm,但预估 2023 年将会逐步提升至 35/35μm,盲孔孔径也在向 50μm 以下发展。愈发精密的PCB在稳定性、精细化程度等方面对其生产加工设备提出了更高的要求。PCB专用设备企业将随着下游需求升级不断开发更稳定、更精密的专用设备,提高行业的技术水平。
(3)PCB专用设备的自动化程度将进一步提升
PCB制造的工艺流程较多,生产线排布复杂,部分工艺流程需要的生产人员较多,各工艺流程之间的物料转移也需要大量生产人员。近年来,我国人口红利逐渐减弱,用工成本逐步提升,PCB制造业对于降本增效的需求愈发迫切。目前,我国制造业正处于升级转型阶段,机器视觉、自动检测、机械臂等技术的发展使得生产设备的自动化程度明显提升。除可以减少用工成本外,自动化设备在提高生产效率、 结合智能化系统和柔性化生产等方面也更加具有优势。进一步提升自动化程度是PCB制造业未来发展的主流趋势,研发生产高度自动化设备也是PCB专用设备行业的重要发展方向。随着国内PCB制造企业陆续推进智能工厂建设,未来,拥有PCB设备自动化集成方案的PCB专用设备企业将更具竞争力。
(4)受下游绿色生产要求影响,PCB专用设备将更加环保节能
PCB生产过程中的电镀、蚀刻、清洗及印刷等多个生产环节会产生废水、废气及固废等污染物。近年来,我国在环保相关的政策方面制定了多项标准和管理办法,例如《电子信息产品污染防治管理办法》 、 《电子信息产品污染控制管理办法》 、 《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产标准印制电路板制造业》等,进一步倡导绿色生产。并且,环保部门也持续加大对各行业环保治理的监管力度,对环保不达标的企业采取关停、限期责令整改等手段进行处罚。因此,随着环保政策的日渐趋严以及环保要求的日益提高,PCB生产企业需要更加环保的专用生产设备。
同时,PCB制造过程中的部分工序会使用大量的电力和水资源。随着各国愈发重视节能减排,PCB制造业开始通过在机器设备、原辅材料、工艺技术等方面的改进提高自身的节能标准。PCB专用设备受PCB制造业影响,也开始研究开发更加节能的PCB专用设备。在建设环境友好型社会和发展绿色循环经济的背景下,在环保节能方面更具优势的PCB专用设备也将受到下游客户更多的青睐。
8、竞争壁垒
(1)技术壁垒
PCB专用设备的技术含量较高,涉及机械设计、电气工程、电子技术、化学材料、自动控制技术、智能制造技术等多个学科和领域。PCB专用设备定制化属性较为突出,设备需根据客户的产品需求,例如原材料种类、化学性质、基材厚度、孔径大小、线宽线距等多个指标进行调整,要求PCB专用设备企业具备丰富的技术储备和工艺技术经验。此外,设备各个零部件的组装是PCB专用设备制造的重要环节,对于部件设计人员以及组装工人的技术水平、生产经验均有较高的要求。对于新进入企业,无论是产品整体的研发设计能力,还是部件的设计经验、组装工艺水平,都需要有长时间的积累与准备。因此,拟进入PCB专用设备行业的企业将面临较高的技术壁垒。
(2)客户壁垒
PCB作为电子产品的重要基础元件,其产品品质直接关系到终端电子产品的性能和寿命。因此,下游客户特别是大型知名客户对于PCB专用设备的品质要求较高,从而制定了严格的供应商认证考核制度。PCB专用设备企业需要经过现场资质考察、设备检验、产品试制等多轮考察后才有机会进入供应商体系,通常考察期较长。而企业一旦进入客户的合格供应商名录,只要产品质量、交期等方面能够持续满足客户需求,客户通常不会轻易更换供应商,合作关系一般较为稳定,从而建立了较高的客户壁垒。
(3)资金壁垒
PCB专用设备企业需要根据下游需求生产多个工序的专用设备,且定制化程度较高,要求PCB专用设备企业投入大量资金用于厂房建设、生产设备购置、材料采购以及整机设备设计等。同时, 随着电子产品的不断升级, 下游终端行业对PCB的性能和品质等方面提出了更高要求,PCB专用设备企业需要根据PCB制造厂商需求不断加大研发投入,以保持产品竞争力。 此外,下游PCB制造厂商通常要求PCB专用设备企业提供安装调试服务,设备定制化程度越高、涉及工序越多、设备越复杂,安装调试周期越长,而PCB制造厂商部分款项支付与安装调试进度相关,并且较多采用分期付款,导致PCB专用设备企业通常存在一定资金压力。 因此,新进入企业需要具备较大规模资金支持才能进入本行业,行业具有较高的资金壁垒。
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目录
第一章 PCB专用设备行业相关概述
第一节 PCB专用设备行业定义及分类
一、行业定义
二、行业特性及在国民经济中的地位及影响
第二节 PCB专用设备行业特点及模式
一、PCB专用设备行业发展特征
二、PCB专用设备行业经营模式
第三节 PCB专用设备行业产业链分析
一、产业链结构
二、PCB专用设备行业主要上游2019-2023年供给规模分析
三、PCB专用设备行业主要上游2019-2023年价格分析
四、PCB专用设备行业主要上游2024-2030年发展趋势分析
五、PCB专用设备行业主要下游2019-2023年发展概况分析
六、PCB专用设备行业主要下游2024-2030年发展趋势分析
第二章 PCB专用设备行业全球发展分析
第一节 全球PCB专用设备市场总体情况分析
一、全球PCB专用设备行业的发展特点
二、全球PCB专用设备市场结构
三、全球PCB专用设备行业市场规模分析
四、全球PCB专用设备行业竞争格局
五、全球PCB专用设备市场区域分布
第二节 全球主要国家(地区)市场分析
一、欧洲
1、欧洲PCB专用设备行业市场规模
2、欧洲PCB专用设备市场结构
3、2024-2030年欧洲PCB专用设备行业发展前景预测
二、北美
1、北美PCB专用设备行业市场规模
2、北美PCB专用设备市场结构
3、2024-2030年北美PCB专用设备行业发展前景预测
三、日韩
1、日韩PCB专用设备行业市场规模
2、日韩PCB专用设备市场结构
3、2024-2030年日韩PCB专用设备行业发展前景预测
四、其他
第三章 《国民经济行业分类与代码》中PCB专用设备所属行业2024-2030年规划概述
第一节 2019-2023年所属行业发展回顾
一、2019-2023年所属行业运行情况
二、2019-2023年所属行业发展特点
三、2019-2023年所属行业发展成就
第二节 PCB专用设备行业所属行业2024-2030年规划解读
一、2024-2030年规划的总体战略布局
二、2024-2030年规划对经济发展的影响
三、2024-2030年规划的主要目标
第四章 2024-2030年行业发展环境分析
第一节 2024-2030年世界经济发展趋势
第二节 2024-2030年我国经济面临的形势
第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测
第四节2024-2030年行业技术环境分析
一、行业相关技术
二、行业专利情况
1、中国PCB专用设备专利申请
2、中国PCB专用设备专利公开
3、中国PCB专用设备热门申请人
4、中国PCB专用设备热门技术
第五节2024-2030年行业社会环境分析
第五章 普华有策对PCB专用设备行业总体发展状况
第一节 PCB专用设备行业特性分析
第二节 PCB专用设备产业特征与行业重要性
第三节 2019-2023年PCB专用设备行业发展分析
一、2019-2023年PCB专用设备行业发展态势分析
二、2019-2023年PCB专用设备行业发展特点分析
三、2024-2030年区域产业布局与产业转移
第四节 2019-2023年PCB专用设备行业规模情况分析
一、行业单位规模情况分析
二、行业人员规模状况分析
三、行业资产规模状况分析
四、行业市场规模状况分析
第五节 2019-2023年PCB专用设备行业财务能力分析与2024-2030年预测
一、行业盈利能力分析与预测
二、行业偿债能力分析与预测
三、行业营运能力分析与预测
四、行业发展能力分析与预测
第六章 POLICY对2024-2030年我国PCB专用设备市场供需形势分析
第一节 我国PCB专用设备市场供需分析
一、2019-2023年我国PCB专用设备行业供给情况
二、2019-2023年我国PCB专用设备行业需求情况
1、PCB专用设备行业需求市场
2、PCB专用设备行业客户结构
3、PCB专用设备行业区域需求结构
三、2019-2023年我国PCB专用设备行业供需平衡分析
第二节 PCB专用设备产品市场应用及需求预测
一、PCB专用设备产品应用市场总体需求分析
1、PCB专用设备产品应用市场需求特征
2、PCB专用设备产品应用市场需求总规模
二、2024-2030年PCB专用设备行业领域需求量预测
1、2024-2030年PCB专用设备行业领域需求产品功能预测
2、2024-2030年PCB专用设备行业领域需求产品市场格局预测
第七章 我国PCB专用设备行业运行分析
第一节 我国PCB专用设备行业发展状况分析
一、我国PCB专用设备行业发展阶段
二、我国PCB专用设备行业发展总体概况
第二节 2019-2023年PCB专用设备行业发展现状
一、2019-2023年我国PCB专用设备行业市场规模
二、2019-2023年我国PCB专用设备行业发展分析
三、2019-2023年中国PCB专用设备企业发展分析
第三节 2019-2023年PCB专用设备市场情况分析
一、2019-2023年中国PCB专用设备市场总体概况
二、2019-2023年中国PCB专用设备市场发展分析
第四节 我国PCB专用设备市场价格走势分析
一、PCB专用设备市场定价机制组成
二、PCB专用设备市场价格影响因素
三、2019-2023年PCB专用设备价格走势分析
四、2024-2030年PCB专用设备价格走势预测
第八章 POLICY对中国PCB专用设备市场规模分析
第一节 2019-2023年中国PCB专用设备市场规模分析
第二节 2019-2023年我国PCB专用设备区域结构分析
第三节 2019-2023年中国PCB专用设备区域市场规模
一、2019-2023年东北地区市场规模分析
二、2019-2023年华北地区市场规模分析
三、2019-2023年华东地区市场规模分析
四、2019-2023年华中地区市场规模分析
五、2019-2023年华南地区市场规模分析
六、2019-2023年西部地区市场规模分析
第四节 2024-2030年中国PCB专用设备区域市场前景预测
一、2024-2030年东北地区市场前景预测
二、2024-2030年华北地区市场前景预测
三、2024-2030年华东地区市场前景预测
四、2024-2030年华中地区市场前景预测
五、2024-2030年华南地区市场前景预测
六、2024-2030年西部地区市场前景预测
第九章 普●华●有●策对2024-2030年PCB专用设备行业产业结构调整分析
第一节 PCB专用设备产业结构分析
一、市场细分充分程度分析
二、下游应用领域需求结构占比
三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)
第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
一、产业价值链条的构成
二、产业链条的竞争优势与劣势分析
第十章 PCB专用设备行业竞争力优势分析
第一节 PCB专用设备行业竞争力优势分析
一、行业整体竞争力评价
二、行业竞争力评价结果分析
三、竞争优势评价及构建建议
第二节 中国PCB专用设备行业竞争力剖析
第三节 PCB专用设备行业SWOT分析
一、PCB专用设备行业优势分析
二、PCB专用设备行业劣势分析
三、PCB专用设备行业机会分析
四、PCB专用设备行业威胁分析
第十一章 2024-2030年PCB专用设备行业市场竞争策略分析
第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、PCB专用设备行业竞争结构分析
1、现有企业间竞争
2、潜在进入者分析
3、替代品威胁分析
4、供应商议价能力
5、客户议价能力
6、竞争结构特点总结
二、PCB专用设备行业企业间竞争格局分析
1、不同规模企业竞争格局
2、不同所有制企业竞争格局
3、不同区域企业竞争格局
三、PCB专用设备行业集中度分析
1、市场集中度分析
2、企业集中度分析
3、区域集中度分析
第二节 中国PCB专用设备行业竞争格局综述
一、PCB专用设备行业竞争概况
二、重点企业市场份额占比分析
三、PCB专用设备行业主要企业竞争力分析
1、重点企业资产总计对比分析
2、重点企业从业人员对比分析
3、重点企业营业收入对比分析
4、重点企业利润总额对比分析
5、重点企业负债总额对比分析
第三节 2019-2023年PCB专用设备行业竞争格局分析
一、国内主要PCB专用设备企业动向
二、国内PCB专用设备企业拟在建项目分析
三、我国PCB专用设备市场集中度分析
第四节 PCB专用设备企业竞争策略分析
一、提高PCB专用设备企业竞争力的策略
二、影响PCB专用设备企业核心竞争力的因素及提升途径
第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析
第一节 企业五
一、企业概况及PCB专用设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2019-2023年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第二节 企业二
一、企业概况及PCB专用设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2019-2023年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第三节 企业三
一、企业概况及PCB专用设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2019-2023年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第四节 企业四
一、企业概况及PCB专用设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2019-2023年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第五节 企业五
一、企业概况及PCB专用设备产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、2019-2023年主要经营数据指标
五、企业发展战略规划
第十三章 普●华●有●策对2024-2030年PCB专用设备行业投资前景展望
第一节 PCB专用设备行业2024-2030年投资机会分析
一、PCB专用设备行业典型项目分析
二、可以投资的PCB专用设备模式
三、2024-2030年PCB专用设备投资机会
第二节 2024-2030年PCB专用设备行业发展预测分析
一、产业集中度趋势分析
二、2024-2030年行业发展趋势
三、2024-2030年PCB专用设备行业技术开发方向
四、总体行业2024-2030年整体规划及预测
第三节 2024-2030年规划将为PCB专用设备行业找到新的增长点
第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年PCB专用设备行业发展趋势及投资风险分析
第一节 2019-2023年PCB专用设备存在的问题
第二节 2024-2030年发展预测分析
一、2024-2030年PCB专用设备发展方向分析
二、2024-2030年PCB专用设备行业发展规模预测
三、2024-2030年PCB专用设备行业发展趋势预测
四、2024-2030年PCB专用设备行业发展重点
第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析
一、技术壁垒分析
二、资金壁垒分析
三、政策壁垒分析
四、其他壁垒分析
第四节 2024-2030年PCB专用设备行业投资风险分析
一、竞争风险分析
二、原材料风险分析
三、人才风险分析
四、技术风险分析
五、其他风险分析
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