家居五金行业发展趋势、竞争格局及重点企业市场份额情况

随着五金制造行业的发展，五金产业集群化不断成熟、分工不断细化，形成了多个五金特色产业区域，主要分布在珠三角和长三角等经济发达地区，通过地方政府、行业组织以及五金产品上下游企业的紧密组织与合作，国内五金制造行业得到了稳步发展，发展方式从追求速度和数量逐渐转变成注重质量、效率和设计。

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1、家居五金行业发展趋势分析预测

（1）消费升级助力家居五金向中高端市场发展

中国消费市场整体增长前景广阔，同时结构性变化也成为各消费产业发展的重要特征，其中，消费升级伴随着中国经济水平的增长和人们消费观念的变化，成为驱动行业变革的核心因素之一。2017年至 2021 年，全国居民人均可支配收入由25974元增长到36883.0元，年均增长率为 5.5%；全国居民人均消费支出从198322元增长到24538元，年均复合增长率为6.15%。

伴随着居民收入水平的增长以及对精致生活的追求，更稳定的产品质量、更优质的产品材质和更时尚的设计元素已经成为消费决策的重要考量因素。设计精美、品质优良的五金产品将极大的提升家居产品的质量与档次。因此，具有稳定质量以及时尚外观设计的中高端家居五金产品会日益受到消费者的青睐。随着消费升级、产业发展以及行业标准完善，低端家居五金市场的发展遇到瓶颈，而处于中高端市场的家居五金企业，由于产品品质高，拥有原创设计，注重品牌的打造和营销，在消费升级、购买力提升的大环境下，逐渐替代原有低端产品，在行业中将具有更强的竞争力和话语权。

（2）科技进步带动家居五金的制造与应用智能化

新一轮科技革命和产业变革推动了新一代信息技术和制造业深度融合发展，国家与各地区相继出台《智能制造发展规划（2016—2020）》和《国家智能制造标准体系建设指南》等支持性政策，构建了智能工业制造系统。随着智能装备、智能工厂、工业软件和人工智能等相关技术体系的开发与应用，家居五金产品的生产制造也逐渐从劳动密集型生产转向智能化、自动化和信息化生产。

智能化的家居五金是打造智能家居生态的重要一环，以往的传统五金件只具有单一功能或者装饰作用，随着行业智能化升级的转变，人性化以及互联互通的家居五金产品正不断的发展。其中，智能水槽、智能门锁和智能晾衣机的发展较为迅速。以往功能单一的传统水槽，已发展为具有远程操控、自动清洗排水、超声波净化、烘干杀菌等功能的智能水槽；门锁已由传统的钥匙开锁、密码解锁，逐步拓展到指纹解锁、人脸识别解锁；晾衣机从传统的机械式操作，已发展为通过动力系统、控制系统、升降系统实现自动升降，并兼具照明、消毒、干衣等功能。未来，随着智能家居生态的完善，家居五金产品会加速向智能化方向发展。

（3）整装大家居时代，构建系统化家居五金解决方案

当前，随着人们生活节奏越来越快，家居行业的分工更加细化，大部分年轻人没有过多时间对家庭装饰的每个单品进行单独采购，而整装大家居模式可以很好的解决消费者这一痛点，整装大家居业务模式也得到迅速推广。与传统标准成品家具行业不同，消费者只需要选择自己喜欢的风格、品牌、颜色、尺寸等，其他环节可以由全屋定制家居企业或家装公司完成。在此背景下，越来越多的五金产品生产和服务商开始注重“系统化解决方案”，围绕同一类家居产品或同一类生活场景提供系统化五金配套方案，配套产品既包括铰链、滑轨等基础五金，也包括拉篮、水槽、水龙头等收纳和厨卫五金。系统化的家居五金解决方案有利于增强客户满意度并提升产品市场竞争力。

2、家居五金行业竞争格局

家居五金产品种类繁多、档次差异较大，大部分家居五金企业规模较小，市场整体较为零散。在低端市场，企业生产规模较小，品牌意识较弱，自主研发设计能力不足，以零散的形式参与区域市场竞争。目前大量中小五金企业在低端市场无序竞争，以低价竞争获取生存空间，产品技术含量较低，同质化现象严重。在中高端市场，企业主要依靠其产品质量、品牌、渠道、技术、管理及规模等优势，以生产高品质、多样化的中高端家居五金产品为主。在家居五金行业，境外知名企业如百隆、海蒂诗、凯斯宝玛、格拉斯等较早进入了市场，并凭借其成熟的商业模式和丰富的技术积累，逐步占据了家居五金的中高端市场，但境外知名企业由于国内销售网络布局不够完备，普遍存在着本地化经营能力不足的问题。

我国本土家居五金企业通过坚持研发与自主创新，市场竞争力不断提高，出现了以悍高集团、东泰五金、汇泰龙、雅洁五金等为代表的本土家居五金品牌。相对于国际品牌，本土企业在价格、渠道等方面具备优势，但缺乏国际企业数十年的品牌及技术积累。近年来，国内品牌厂商通过技术创新、品牌宣传等手段，逐步向高端市场突破，产品结构也由中低端为主逐渐向外资品牌主导的高端领域扩张。

随着行业标准的完善、劳动力成本的上升以及市场竞争的加剧，依靠低质低价竞争获取市场空间的无品牌、无自主研发能力、低附加值的家居五金企业将逐步被淘汰，行业逐步向标准化、品牌化方向发展，龙头企业的领军地位将会不断强化，市场集中度也伴随着行业洗牌的进程逐步提高。

3、行业内重点企业产品市场分析

国外主要有：

Julius BlumGmbH（百隆）：百隆于 1952 年在奥地利成立，2002 年进入中国，主要产品为铰链、导轨和上翻门系列，其客户主要是大中型橱柜、家具生产商和小规模手工作坊，销售区域覆盖全球，主要品牌为“Blum”。

Hettich HoldingGmbH &Co.oHG（海蒂诗）：海蒂诗于 1888 年在德国成立，主要产品包括铰链、滑轨、移门和折叠门配件、办公家具五金等，销售网络遍布全球。公司于 1999 年进入中国市场，深耕厨房、住宅、办公家具领域，主要品牌为“Hettich”。

KesseböhmerGmbH（凯斯宝玛）：凯斯宝玛于 1954 年在德国成立，专门从事家居收纳五金的研发、生产和销售，产品销往德国、中国、美国、英国等 60 多 个 国 家 和 地 区 ， 主 要 品 牌 为“Kessebohmer”。

国内家居五金行业的主要企业情况

资料来源：普华有策

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年家居五金行业细分市场调研及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 2017-2022年中国家居五金行业发展概述

第一节 中国家居五金行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、家居五金行业产业链条分析

第二节、中国家居五金行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2023-2029年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2023-2029年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2023-2029年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球家居五金行业市场发展现状分析

第一节 全球家居五金行业发展规模分析

第二节全球家居五金行业市场区域分布情况

第三节 北美家居五金行业地区市场分析

一、北美家居五金行业市场现状分析

二、北美家居五金行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年北美家居五金行业前景预测分析

第四节 欧洲家居五金行业地区市场分析

一、欧洲家居五金行业市场现状分析

二、欧洲家居五金行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年欧洲家居五金行业前景预测分析

第五节 亚洲家居五金行业地区市场分析

一、亚洲家居五金行业市场现状分析

二、亚洲家居五金行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年亚洲家居五金行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2023-2029年全球家居五金行业规模预测

第三章 中国家居五金产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国家居五金行业政策环境分析

第三节 中国家居五金产业社会环境发展分析

第四节 中国家居五金产业技术环境分析

第四章 2017-2022年中国家居五金行业运行情况

第一节 中国家居五金行业发展因素分析

一、家居五金行业有利因素分析

二、家居五金行业稳定因素分析

三、家居五金行业不利因素分析

第二节 中国家居五金行业市场规模分析

第三节 中国家居五金行业供应情况分析

第四节 中国家居五金行业需求情况分析

第五节 中国家居五金行业供需平衡分析

第六节 中国家居五金行业发展趋势分析

第七节 中国家居五金行业主要进入壁垒分析

第八节 中国家居五金行业细分市场分析

一、收纳五金市场

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

二、基础五金市场

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

三、厨卫五金市场

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

第九节 行业下游领域需求格局占比

第五章 中国家居五金行业运行数据监测

第一节 中国家居五金行业总体规模分析

第二节 中国家居五金行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国家居五金行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2022年中国家居五金市场格局分析

第一节 中国家居五金行业集中度分析

一、中国家居五金行业市场集中度分析

二、中国家居五金行业区域集中度分析

第三节 中国家居五金行业存在的问题及对策

第四节 中外家居五金行业市场竞争力分析

第五节家居五金行业竞争格局分析

第七章 中国家居五金行业价格走势分析

第一节 家居五金行业价格影响因素分析

第二节 2017-2022年中国家居五金行业价格现状分析

第三节 2023-2029年中国家居五金行业价格走势预测

第八章 2017-2022年中国家居五金行业区域市场现状分析

第一节 中国家居五金行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区家居五金市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区家居五金市场供需情况及规模分析

三、2023-2029年华东地区家居五金市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区家居五金市场供需情况及规模分析

三、2023-2029年华南地区家居五金市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区家居五金市场供需情况及规模分析

三、2023-2029年内华北地区家居五金市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区家居五金市场供需情况及规模分析

三、2023-2029年华中地区家居五金市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区家居五金市场供需情况及规模分析

三、2023-2029年东北地区家居五金市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区家居五金市场供需情况及规模分析

三、2023-2029年西北地区家居五金市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区家居五金市场供需情况及规模分析

三、2023-2029年西南地区家居五金市场前景预测

第九章 2017-2022年中国家居五金行业竞争情况

第一节 中国家居五金行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国家居五金行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 家居五金行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及家居五金产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及家居五金产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及家居五金产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及家居五金产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及家居五金产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2023-2029年中国家居五金行业发展前景预测

第一节中国家居五金行业市场发展预测

一、中国家居五金行业市场规模预测

二、中国家居五金行业市场规模增速预测

三、中国家居五金行业产值规模预测

四、中国家居五金行业产值规模增速预测

五、中国家居五金行业供需情况预测

六、中国家居五金行业销售收入预测

七、中国家居五金行业投资增速预测

第二节中国家居五金行业盈利走势预测

一、中国家居五金行业毛利润增速预测

二、中国家居五金行业利润总额增速预测

第十二章 2023-2029年中国家居五金行业投资建议

第一节 中国家居五金行业重点投资方向分析

第二节 中国家居五金行业重点投资区域分析

第三节 中国家居五金行业投资注意事项

第四节 中国家居五金行业投资可行性分析

第十三章 2023-2029年家居五金行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险