桉树产业进一步面向科学化、规范化方向快速发展

1、桉树行业发展概况

桉树是全世界公认的速生树种，引入中国已有超过130年的历史。桉树具有生长快、轮伐期短、出材率高、用途广泛、经济效益好等多重优势，近年来在国内发展迅猛。根据2019年发布的全国第九次森林数据清查结果显示，全国桉树种植面积已达546万公顷，占全国森林面积的2.5%，年产木材接近4,000万立方米，超过全国木材总量的三分之一。与农林牧渔大行业类似，桉树产业产形成了以育种育苗、化肥农药为主的上游产业，以包括种植、采伐加工等行业的中游产业，以及木材板材加工、制浆造纸、家具和其他桉树产品生产的丰富下游产业，产业链完整，2023年全国桉树行业年总产值已超过4,500亿元。1980年后，随着良种选育成果上的突破和营林技术的发展，我国桉树人工林开始进入了快速发展阶段，面积由1986年的46万公顷快速增长到2018年的546万公顷，32年增长了10.7倍。中国桉树人工林在维护国家木材安全、促进国民经济发展、发挥生态防护作用和帮助农民脱贫致富等方面作出了重要贡献。

2018-2023年我国桉树种植面积变化

桉树由于自身植物特性，适宜种植在我国华南地区包括广东、广西、云南、四川、贵州、福建、海南等省份（自治区），其中广东、广西地区种植面积最大，约占全国桉树种植面积的80%以上。2021年末，广西全区桉树种植面积4,551万亩，蓄积量18,618.9万立方米，占到全国桉树种植面积和蓄积量的半壁江山，在全国各省、市、自治区中排名第一。全区桉树采伐量超过3,000万立方米，以占全区20.4%的森林面积，生产了全区80%以上的木材；以占全国1.38%的森林面积，生产出全国31.55%的木材广西桉树产业已经形成了包括种苗繁育、专用肥料、配采伐、林下种植、木材加工、制浆造纸等完整的产业体系，总产值超过3,000亿元，占全区林业总产值的45%。凭借着桉树，广西吸引了金光集团APP、嘉汉林业、斯道拉恩索等国际林业巨头先后落户广西，太阳纸业、建晖纸业、理文造纸等国内龙头纷纷抢滩，也催生了如玉林的异型板材、贵港的单板加工等生产基地，培育了如高林、丰林、三威、祥盛等本地中高密度板材品牌，桉树产业已成为广西林业绿色发展的重要支柱。

2、桉树行业发展趋势分析

（1）林业是生态文明建设的基础、碳中和的主力军

林业建设是事关经济社会可持续发展的根本性问题，党中央和国家高度重视林业工作，我国的生态文明建设进入到全新的阶段，“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入人心。林业作为生态文明建设的物质基础和重要主体，承担着建设森林生态系统、保护湿地生态系统、改善荒漠生态系统及维护生物多样性的重大使命，不仅是生态建设的中坚力量，也是森林文化发展的唯一载体。

为了应对气候变化，习总书记提出了“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”的碳排放战略目标。森林作为陆地生态系统的主体，是系统中最大的碳库，森林碳汇是应对气候变化经济有效的方式之一。此外，我国碳交易市场不断完善，林业碳汇兼具生态效益、社会效益和经济效益，林业碳汇纳入CCER将为林业发展带来全新的广阔市场。

（2）国家储备林关系国家木材安全

我国森林总量不足质量不高，森林覆盖率低于全球水平，人均森林面积不足世界人均的1/3；森林质量偏低，全国平均单位面积蓄积量仅为世界平均水平的80%，人均森林蓄积量仅为世界人均的1/6。从2015年禁止天然林商品采伐开始，虽然我国木材总体生产数量逐年升高，但木材消费增长速度快，近10年我国木材消费总量增长了173%，木材进口总量逐年增长，对外依存度逐年攀升。目前我国木材对外依存度过高，威胁国家木材安全，解决国内木材供需矛盾问题刻不容缓。

2013年中央一号文件首次提出建立建设国家木材用材林储备制度、加强国家木材储备林基地建设的要求，近年来国家相继出台了《国家储备林建设规划（2018-2035年）》、《“十四五”国家储备林建设实施方案》等一系列文件，进一步明确了国家储备林建设方案和要求，在各部门领导和行业人员的积极努力下，国家储备林工程建设稳步推进。其中，广西桉树产业发展是国家木材储备林工程建设第一批收益的项目之一，建设成效显著，截至2021年底，广西建设国家储备林面积超过1,100万亩，全国第一位。桉树生长速度快、蓄积量高、抗逆性强、材质优良，非常适宜作为国家储备林建设使用，桉属27个桉树树种根据特性不同可作为国家储备林短周期用材树种或长周期用材大径树种使用。桉树木材产量大，以全区14%的林地面积生产出占全区70%的木材，为维护国家木材安全作出了重大贡献；桉树的速生特性非常适合作为商品林培育，1公顷桉树林的立木生长量大致相当于10公顷北方普通森林或100公顷大兴安岭天然林的立木生长量，保护了区内超过8,000多万亩的天然林、生态林免遭采伐，为国家生态安全作出了突出贡献。所以，国家储备林工程切实保障了我国木材安全，推进了我国生态文明建设；同时工程建设带来了对林木种苗的巨大需求，为我国林木种苗行业带来了全新的发展空间与活力。

（3）桉树产业进一步面向科学化、规范化方向快速发展

桉树与杨树、松树并称为世界三大速生造林树种，是世界上种植最为广泛的树种之一，具有生长快、干型好、用途广等优势，常用于制浆造纸、人造板和实木制材等。从桉树引入中国至今的100多年的发展历程中，桉树为我国林业发展贡献巨大。桉树生长速度快，使我国木材产量、蓄积量迅速增长，为国家生态文明建设和木材安全保障作出了重要贡献；桉木用途广泛，全国每年以桉树为原料生产的木浆产量约1,000万吨，人造板产量约1,000万立方米，产业链完整，为国民经济发展作出了重要贡献；桉树碳汇功能强大，对水土涵养、调节气候具有一定的作用，为我国生态防护作出了突出贡献；桉树产业链长，产业链中涉及的种苗、种植、采伐等产业属于劳动密集型产业，解决了大量农村劳动力就业问题，为我国农村脱贫致富、推动乡村振兴作出了突出贡献。

3、桉树行业竞争格局

我国的桉树行业具有较为明显的区域特征，这主要是由于我国国土面积广阔、地形复杂，主要城市海拔相差超过3,600米，南北跨越近50个纬度，东西跨越62个经度，不同地区的水土光热等自然资源差异很大，气候差异明显，适宜生长的林木品种存在非常大的差异，因此桉树使用的品种分化造成了行业的区域特征。同时跨地区育苗成活率、苗木跨区域长途运输损耗和成本等因素，都进一步提升了不同地域之间形成的壁垒。由于树木本身的生长特性，桉树行业地域特征明显，主要集中于我国的两广地区，少部分周边地区也有分布。

桉树行业存在大量的中小型苗圃，但是得益于组培工厂化生产普及程度较高，组培瓶苗生产环节已经呈现了较高的集中度，该环节行业中出现了一批龙头企业，竞争格局已经转向头部集中。在政策和科技的双重影响下，行业整体发展正在逐步向产业化、良种化、现代化发展方向上持续稳步推进，行业生命周期处于快速成长阶段，未来行业竞争格局也将逐步转为向头部集中方向发展，并且这种趋势将在桉树种苗这一细分领域更为显著。

4、桉树行业主要企业

目前从事桉树林木种苗行业的公司规模普遍较小，两广地区桉树种植面积合计超过全国的 80%，其中广西桉树种植面积占全国一半以上，广西八桂在广西桉树种苗市场占有率已接近 42%，广西地区其他规模较大的桉树生产企业有广西金桂林业有限公司、广西金林种苗有限公司等，年产种苗约为全国产量的7%。除广西外，广东是桉树产业另一发达地区，广东地区改革开放程度高，湛江地区引入桉树时间也较早，起步时间早于广西，曾一度占据了全国桉树产业的大半壁江山，但是广东桉树产业化程度低，产业集中度不足，逐渐在良种化发展的道路上落后于广西地区。目前广西区外桉树种苗市场规模较大的竞争者仍主要分布在湛江，如湛江市绿科种苗有限公司、湛江市光华桉树苗培育有限公司、湛江开发区博尔顿种苗有限公司、遂溪县林丰桉树种苗有限公司等，但上述公司中仅个别企业具有一定规模，并且由于该地区种苗行业竞争格局更为分散，且中小型苗圃常采用价格战策略，生产的种苗质量、种源基因难以保证，使当地市场陷入了恶性竞争。

（1）广西金林种苗有限公司

广西金林种苗有限公司成立于2016年注册资本1,200万元，注册地位于广西南宁市，由广西林业集团有限公司的全资子公司即广西林业集团桂钦林浆纸有限公司独资设立，实际控制人为广西国资委。金林公司基地分成绿桐绿化苗园和广西林业集团国家储备林种苗繁育中心两大模块，基地面积共计1,683余亩，其中那桐绿化苗圃1,523亩，种苗繁育中心160亩，年产种苗约500万株。

（2）广西金桂林业有限公司

广西金桂林业中心苗圃是由金光集团亚洲浆纸业公司（APP）投资5,000万元建成，总面积1,000余亩，系集生产、科研、经营与推广为一体的大型现代化林业苗圃，生产的苗木主要用于自用。中心苗圃设施完善，技术、设备先进，有专业科研人员10余人，生产管理人员20余人，有组培室、林木育种研究室、土壤研究室、病虫害监控室，有现代化的育苗大棚、育苗荫棚、自动喷淋炼苗场等。

（3）遂溪县林丰桉树种苗有限公司

遂溪县林丰桉树种苗有限公司成立于2013年1月，注册资本100万元，注册地位于广东省湛江市，是一家由自然人投资或控股的有限责任公司。年销售额约3,000万元。

（4）湛江市绿科种苗有限公司

湛江市绿科种苗有限公司是一家民营种苗生产经营企业，注册资本100万元，年产桉树泥袋苗与轻基质苗4,000万株，年产黑木相思袋苗500万株，现有多名从事林业技术工作多年，并积累丰富营林育苗经验的林业工程师，熟练技术工人400多人。

（5）湛江开发区博尔顿种苗有限公司

湛江开发区博尔顿种苗有限公司由南方林木种苗示范基地建设办公室和国家林业局桉树研究开发中心于2000年出资设立，注册资本50万元。现为中国林业科学研究院速生树木研究所全资国企。

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