软件和信息技术服务业发展情况、市场规模、竞争格局

1、软件和信息技术服务业发展情况

“十二五”以来，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。

“十三五”期间，我国高度重视软件和信息技术服务业发展，持续加强顶层设计，建立健全政策体系。产业规模效益快速增长，综合竞争力实现新的跃升。一是规模效益快速增长。业务收入从2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达13.8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%；二是创新体系更加完善。操作系统、数据库、办公软件等取得一系列标志性成果，部分新兴平台软件、应用软件达到国际领先水平。

随着全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇，步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，云计算、大数据、移动互联网、物联网等进入了快速发展和融合创新阶段。

2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。工业和信息化部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，规划指出，软件对融合发展的有效赋能、赋值、赋智，全面推动经济社会数字化、网络化、智能化转型升级，持续激发数据要素创新活力，夯实设备、网络、控制、数据、应用等安全保障，加快产业数字化进程，为数字经济开辟了广阔的发展空间。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元。

资料来源：国家统计局、工信部、普华有策

工信部数据显示，十年来，我国软件和信息技术服务业发展取得显著成效。从2017年到2022年，软件和信息技术服务业业务收入从5.5万亿元增长至10.8万亿元，增速位居国民经济各行业前列；2022年利润总额达1.2万亿元，较2017年翻一番，2023年上半年，我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%。2022年软件业务出口524.1亿美元，同比增长3.0%。2023年上半年，软件业务出口241.8亿美元，同比下降2%，其中，软件外包服务出口同比增长8.2%。同时，我国新一代信息技术产业创新能力持续提升。在云计算领域，我国云计算产业规模持续高速增长。十年来，我国云计算产业年均增速超过30%。软件业服务化、云化趋势日益凸显，信息技术成果加速从“线下”走向“线上”，从“产品交付”转变为轻量化“服务订阅”。

资料来源：国家统计局、工信部、普华有策

总体而言，从2017至2022年，我国软件和信息技术服务业的发展现状呈现以下特点：规模效益快速增长；创新体系更加完善，操作系统、数据库、办公软件等取得一系列标志性成果，部分新兴平台软件、应用软件达到国际领先水平；骨干企业实力提升，百强企业收入占全行业比重超过25%，收入超千亿的企业达10家，2家企业跻身全球企业市值前十强；产业集聚效应凸显，全国268家软件园区贡献超70%以上的软件业务收入，13家中国软件名城收入占比超77%；融合应用日益深化，软件加快赋能制造业转型升级，软件信息服务消费在信息消费中占比超过50%，在新冠肺炎疫情期间，软件创新应用有力支撑疫情防控和复工复产。

2、软件和信息技术服务业市场规模

根据工信部发布的《2022年软件和信息技术服务业统计公报》，2022年我国软件和信息技术服务业实现收入108126亿元。2017年至2022年行业收入不断增加。

资料来源：国家统计局、工信部、普华有策

近年来，信息技术服务业务发展不断加快。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长13.22%；软件和信息技术服务业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，盈利能力保持稳定；其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点。

3、行业发展趋势

随着5G、云计算、人工智能等新一代信息技术快速发展，信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展，作为信息社会数字底座的数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，在数字经济发展中扮演至关重要的角色且已成为推动社会发展的战略性基础设施。我国高度重视数据中心产业发展。2020年3月，我国明确提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。国家“十四五”规划中将“加快数字化发展、建设数字化中国”作为国家战略提出，“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”等一系列战略目标的提出，为云计算为代表的新一代信息技术产业带来了广阔的发展空间。

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，围绕软件产业链升级提出五项任务，一是围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”，提升软件产业链现代化水平。二是提升产业基础保障水平，重点夯实共性技术、基础资源库、基础组件等产业发展基础，强化质量标准、价值评估、知识产权等基础保障能力，推进产业基础高级化。三是强化产业创新发展能力，做大做强创新载体，加速模式创新、机制创新，构建协同联动、自主可控的产业创新体系。四是激发数字化发展新需求，鼓励重点领域率先开展关键产品应用试点，推动软件与生产、分配、流通、消费等各环节深度融合，加快推进数字化发展，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平发展。五是完善协同共享产业生态，重点培育壮大市场主体，提高产业集聚水平，形成多元、开放、共赢、可持续的产业生态。

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》围绕数字经济发展，进一步明确发展云计算、大数据、物联网、工业互联网等七大重点产业，2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

4、行业竞争格局

按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的行业分类，该行业范围大、产业链分布范围广，包括硬件设备销售、通讯服务运营、平台厂商、软件销售、系统集成、技术开发、运维服务等领域，各领域企业的核心竞争领域均有不同，行业应用具有较强的行业特征，行业参与企业众多，在相互竞争的同时又有着广泛的合作，总体呈现竞争格局较为分散的态势。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年软件和信息技术服务行业深度调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:LDL）