操作系统行业发展概况及发展机遇面临的挑战重点企业

美国在操作系统领域有着绝对的全球领先地位。在面向个人及政企办公的操作系统领域，Windows、Mac、Android、iOS 均由美国公司控制。在面向生产及关键业务系统的操作系统领域，Red Hat 旗下的企业版本 RHEL 和开源版本CentOS 在国内行业用户生产及关键业务系统领域占据了较高的市场份额。

根据面向用户及主要应用场景的不同，操作系统的分类情况如下：

1、国内操作系统行业发展情况

20 世纪 70 年代，我国开始进行国产操作系统的研究和开发工作，众多高校和科研院所参与了以 Unix 为基础的操作系统开发。20 世纪 90 年代，随着 Linux的诞生，国内也陆续开发了红旗 Linux、蓝点 Linux、Xteam Linux 等标志性的早期国产操作系统。我国国产操作系统的起步时间虽较早，但国内普遍将其作为科研项目，缺少产业化和商业化发展。同时，国内软硬件生态基础不完善、操作系统专业人才缺乏，因此我国操作系统产业落后于美国等发达国家，国内操作系统市场亦逐渐被国外巨头垄断。

近年来，受国际形势变化影响，我国芯片、操作系统等关键领域技术“卡脖子”现象屡见不鲜，而我国的网络信息安全也面临日益严峻的挑战。在国外部分国家对我国关键领域技术“断供”的背景下，在操作系统等领域加速发展自主可控的国产替代产品，已经成为不可逆转的发展趋势。

近年来，随着我国对国家信息安全的高度重视，操作系统等基础软件领域成为国家战略重点引导方向，我国国产操作系统行业迎来了发展机遇。

2、行业发展的机遇

（1）操作系统国产替代进程加速

近年来，受国际形势变化影响，我国芯片、操作系统等关键领域技术“卡脖子”现象屡见不鲜，而我国的网络信息安全也面临日益严峻的挑战。在国外部分国家对我国关键领域技术“断供”的背景下，在软硬件领域加速发展自主可控的国产替代产品，已经成为不可逆转的发展趋势。

2020 年，CentOS 宣布将陆续停止维护，导致基于 CentOS 的信息基础设施面临严重安全隐患。CentOS 在国内大型基础行业生产及关键业务系统的操作系统领域市场占有率较高，其停服后，用户将无法得到官方的系统升级和补丁安装支持，宕机、服务中断、数据泄露等网络信息安全风险陡增。因此，我国大型基础行业生产及关键业务系统建设亟需迁移到国产操作系统上，以增强自主可控能力。

在操作系统相关领域，国家积极推动关键基础软件的自主创新，陆续颁布《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”软件和信息技术服务业务发展规划》等文件，明确要求聚力攻坚、重点突破以操作系统为代表的基础软件。

在国际环境和国内政策双重驱动下，我国国产操作系统的自主创新和产业化发展将加速推进。

（2）我国数字化转型全面推进

以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革是我国“十四五”期间的重要发展方向，随着新一代信息技术的持续创新和国家产业政策的重点引导，我国数字化转型加速推进，进而推动基础硬件、基础软件以及各类应用软件等需求提升。

软件是数字化实现的关键，操作系统作为连接上层软件和底层硬件的枢纽，在各行业的数字化转型进程中发挥着基础支撑作用，未来市场空间持续增长。

3、行业发展的挑战

（1）国内操作系统产业整体发展水平相对落后

美国自 20 世纪 50 年代开始，持续引领全球 IT 行业的发展，在操作系统等基础软件领域处于全球领先地位。我国操作系统产业的整体发展水平则落后于美国等发达国家，国内各行业的生产及关键业务系统仍普遍使用 Red Hat、SUSE等国外操作系统，2022 年，我国操作系统国产化率仍旧极低；同时，部分国内操作系统厂商的技术迭代依赖于 Red Hat、SUSE 等国外厂商的开源项目，缺乏完善的生态系统建设。国内操作系统产业整体发展水平对国内厂商的技术研究、产品开发、市场拓展等均产生了较大制约。

（2）操作系统领域专业人才相对缺乏

操作系统的研发难度大，对专业人才的要求较高。近年来，我国对操作系统等基础软件领域的鼓励和支持持续提升，但由于国内操作系统厂商与国际领先厂商的技术水平、资金实力、业务规模等差距较大，国内操作系统产业整体落后于发达国家，专业人才仍较为缺乏。

4、行业相关企业

（1）Red Hat

Red Hat 成立于 1993 年，总部位于美国，是一家企业级开源解决方案提供商，主营业务包括操作系统、存储、中间件、虚拟化和云计算等软件与服务，Red Hat是 Linux 操作系统领域的全球领先厂商，已于 2019 年被 IBM 收购。

（2）SUSE

SUSE 成立于 1992 年，总部位于德国，是企业级开源解决方案的全球领导者之一，主要产品包括 SUSE Linux Enterprise 系列和 SUSE Rancher 系列，其中，SUSE Linux Enterprise 系列的核心产品为 SUSE Linux Enterprise Server 操作系统，SUSE Rancher 系列则包括容器管理和存储等产品。

（3）麒麟信安

麒麟信安成立于 2015 年，主要为国防、电力、政务等行业提供操作系统、信息安全软件、云桌面及云平台软件、技术开发服务等。

（4）麒麟软件

中国软件的控股子公司麒麟软件成立于 2014 年，主要产品包括桌面操作系统、服务器操作系统、嵌入式操作系统、麒麟云、安全邮件等，形成了以操作系统为核心的产品生态体系。麒麟软件全资子公司中标软件成立于2003 年，是操作系统产品专业化研发与推广企业，以操作系统技术为核心，重点打造安全创新等差异化特性产品。

（5）凝思软件

凝思软件成立于2016年，公司自主研发并应用于操作系统产品中的“凝思固域”安全子系统，通过强制行为控制（MBC）、强制访问控制（MAC）、强制能力控制（MCC）、无 root 运行模式、网络安全标记、可信计算等多个内核安全机制及核外配套工具，实现了全系统安全增强。

（6）统信软件

诚迈科技和武汉深之度科技有限公司的原股东于 2019 年联合设立统信软件，统信软件以武汉深之度科技有限公司的 Deepin 操作系统为基础，开发了 UOS 操作系统，主要产品包括桌面操作系统、服务器操作系统、私有化应用商店等。

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