相关推荐
血液透析行业市场规模分析及发展趋势预测(附报告目录)
发布日期:2021-11-25 15:00:37

血液透析行业市场规模分析及发展趋势预测(附报告目录)

血液透析是目前最常用、最重要的血液净化方法。因其治疗效果突出、广泛适用于各病情阶段的透析患者、报销比例较大,是终末期肾病等的最主要治疗方式。

1、全球血液透析行业发展概况

1)全球血液透析患者数量持续增加

数据显示2020 年,全世界约有 370 万慢性肾功能衰竭患者接受治疗。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年血液透析行业深度调研及投资前景战略规划分析报告

2013-2020年全球接受血液透析患者人数(单位:万人)

2-211125150100P4.png

资料来源:普华有策

2)全球血液透析市场规模稳步增长

在全球范围内,对于慢性肾病患者而言,血液透析一直也将持续成为主要的治疗方式。根据数据分析,近几年来,全球透析产业市场规模从 2015 年的 668 亿欧元稳步上升至 2020 年的 820 亿欧元,年均增长率约为 4%左右,到 2021 年,透析市场规模会继续增长至 830 亿至 850 亿欧元左右。其中透析服务(包括药品)市场规模分占比在 80%以上,而以透析机为主的透析产品市场规模则占比较小。预计未来几年全球血透行业市场规模将继续保持平稳增速,到 2025 年全球血透行业市场规模将接近 1000 亿欧元。其中欧洲血液透析服务以公立机构为主,而美国和日本以私人运营机构为主。

2、国内血液透析行业发展概况

从全球来说,血液净化市场主要集中在美国、日本和欧洲等发达国家,占比高达 70%以上,而我国血液净化市场起步较晚,技术水平相较于国外还有一定差距,但随着肾病患者人数不断增长以及血液透析费用医保报销比例的不断提高,我国血液净化市场规模将快速增长,同时随着国内厂家技术水平的不断进步,进口替代程度将会进一步加速。

1)我国 ESRD 患者人数不断增长,且血液透析治疗率还远低于国际水平。

目前,我国存量透析治疗需求仍远未被满足。数据显示,2016 年接受血液透析治疗的患者人数为44.7 万人,2019 年底已达到 63.3 万人,年均复合增长率达 12%。另一方面,我国新增终末期肾病患者人数也在迅速增长,从 2016 年至 2019 年底,新增患者数量的年复合增长率达 21%左右,这是推动我国血液净化行业未来增长的重要因素之一。预计到 2030 年我国终末期肾病患者(ESRD)人数将突破 300 万人。

2)血液透析服务市场规模已逾 540 亿,并将保持稳定增长态势。

根据最新统计数据,每位尿毒症患者的透析费用约为 6-10 万元/年,在此基础上我们可以估算出2020 年整个血液透析服务市场规模已达到 548 亿左右,未来,随着医保覆盖面扩大、大病医保报销比例提高和分级诊断等医疗政策的进一步完善,新技术、新透析模式的创新发展和临床应用,终末期肾病患者多层次、个性化的需求必将得到满足,血液透析服务行业的市场规模将持续增长,并在 2025 年达到接近 700 亿。

3)国内透析中心数量远低于市场饱和率,未来血液净化设备与耗材产品需求将随透析中心数量增长而增加。

2014 年起,我国政府开始鼓励社会资本进入血液透析中心领域,血液透析中心向连锁化、集团化发展,为我国民营资本进入血透领域提供了非常好的政策契机。数据显示从 2011 年至 2019 年,我国血透中心数量从 3,511 家迅速攀升至6,362 家,截至 2019 年,我国接受血液透析治疗的患者约有 63.27 万人,其中新增 13.46 万人,血透中心数量与接受治疗患者的数量均有较大增长。预计到 2020 年,我国终末期肾病患者超过 300 万人,需要长期接受血液透析治疗,频率为每周 2 次至 3 次且每次透析时间需要四小时左右,预计中国需要 3 万家血液透析中心(以每家透析中心配置 20 台透析机估算)以满足目前的患者需求。但实际上我国血液透析中心数量离 3 万家的饱和容量还远远不够,市场具有很大发展空间。

3、血液透析行业发展趋势

1)连锁血液透析中心医疗服务社区化

连锁血液透析中心模式主要满足长期慢性病患者,连锁血液透析中心医疗服务社区化可方便病人就近透析,生活和工作,有利于病人回归社会。在独立血液透析中心社区化发展过程中,品牌影响力逐步提高,血液透析服务企业为了提高竞争力,从而快速分得较大块的“蛋糕”,建立标准化模式,实现连锁化经营模式将成为其未来发展的趋势。

2)设备更加智能化、人性化

随着技术的不断发展进步,血液净化设备的功能会更加完善,新的安全监测技术的应用会使设备的安全性大大提高,同时设备及耗材的集成度也会越来越高,操作将更加便捷。大数据与云技术将在血液净化设备中得到广泛应用,通过在线生命体征监测与疗效评价技术,建立患者病例数据库和机器运行数据库,通过大数据分析和处理,实现个性化、智能化的治疗,将大大提升患者疗效指标,提升患者生存质量。

3)血液透析全产业链布局将成为未来发展趋势

受日益增长的血液透析患者治疗需求的影响,全国血液透析服务供给严重不足。血液透析服务对血液透析设备的依赖程度高,因此血透设备厂商具备进入服务市场的天然优势。对于其他非血液透析设备企业而言,独立血液透析中心投资属于重资产投资,需要配备大量的血液透析机,整体的进入成本更高和所需承担的风险更大。而对于上游血液透析设备厂商来说,他们可以利用其长期积累的品牌效应、稳定的产品供应能力,向下游的血液透析服务产业延伸,获得更大的协同效应。

4、血液透析行业面临的机遇与挑战

面临的机遇

1)我国终末期肾病患者数量逐年增长,透析治疗需求巨大

2)国家产业政策支持力度加大,国产替代加速

3)我国大病医保政策落实,较大释放了我国血液净化的市场需求

4)新冠疫情有望促进 ICU 病房的新建加速,从而带来血液净化行业市场规模的迅速增加

面临的挑战

1)国外龙头企业占据先发优势

目前,血液净化行业集中度高,其中国际企业处于垄断地位,此类企业凭借其资本、渠道、品牌方面的优势,长期在国内三级医院高端市场占据垄断地位。同时,国外大型医疗器械制造商通过在我国新建、收购企业或国内企业OEM 等方式,降低生产成本,参与我国医疗器械的市场竞争,从而给我国的医疗器械企业带来较大的竞争压力。

2)部分原材料对国外存在一定依赖

我国医疗器械行业起步较晚,行业技术成熟程度总体滞后于国际领先水平,尤其在芯片等部分原材料对国外厂商仍存在一定程度的依赖,我国医疗器械产业链的成长还存在较大空间。

3)国际市场贸易壁垒的限制

各国政府及相关监管机构对医疗器械产品的市场准入都有非常严格的规定和管理。我国医疗器械生产行业在生产过程管理和质量控制体系方面与发达国家仍存在一定的差异,通过国际认证的国内厂家和产品数量较少。另外,由于我国血液净化设备及耗材在国际市场上具有一定的价格优势,进口国为保护本国国内相关医疗器械生产企业,可能会对我国相关产品采取贸易保护主义措施,从而影响我国血液净化设备及耗材的出口。