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精密结构件行业技术水平趋势及发展趋势分析(附报告目录)
发布日期:2021-11-27 11:36:11

精密结构件行业技术水平趋势及发展趋势分析(附报告目录)

1、行业上下有关系

(1)上游行业与精密结构件行业的关系

精密结构件行业的上游主要包括设备制造行业和原材料生产行业。其中,设备主要包括模具加工设备、注塑生产设备、冲压生产设备、检测设备等,目前行业内普通精度和速度的加工设备已基本实现国产配套,而高速、高精度的设备则主要从日本、瑞士及德国等国家进口,相比而言购买进口设备花费较高,且设备的后期运维成本也更高。

上游原材料主要是塑料粒子和钢材、铜材等金属原材料。塑料粒子是石油化工产物,主要受石油价格影响;金属原材料的价格主要受到金属大宗商品价格的波动影响,相关材料均为行业通用物料,在国内外有相对稳定的供应来源。

(2)下游行业与精密结构件行业的关系

精密结构件行业的下游应用包括消费类电子、智慧安居及汽车电子等领域,不同领域产品需求差异较明显,需要根据客户的要求完成产品定制化开发设计及生产制造,因而下游行业的需求变化会直接影响到精密结构件行业的市场环境。

下游客户为了保证供货质量和及时交付,通常情况下都有严格的供应商资质审查标准,审核范围包括供应商的机器设备、模具开发能力、供货速度、产能保证、生产管理、质量控制、资信状况等,在各方面达标的前提下,才能进入下游客户的供应商名录。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年精密结构件行业细分市场分析及投资前景专项报告

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资料来源:普华有策

2、行业技术水平及发展趋势

精密结构件生产最主要的两个环节为模具的设计制造和结构件产品的生产制造,每个环节的技术水平高低都将对精密结构件产品的质量构成直接影响。

(1)模具的设计制造

模具的设计和制造是影响产品精度的重要因素,涉及基础材料、计算机、精密加工与检测、数字化与智能控制、管理等多学科技术,具有技术密集和交叉的特点。模具有“工业之母”之称,其整体发展受国家层面重点关注,根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,“精密模具(冲压模精度≤0.02 毫米,型腔模精度≤0.05 毫米)”被列为鼓励性行业。近年来,我国模具行业已由过去以钳工为核心的粗放型作坊式经营,逐步过渡到以技术为依托、以设计为中心的集约型现代化经营,行业技术水平提升明显。

模具种类多样,根据加工对象和模具成型加工工艺的不同,模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。精密结构件行业目前主要采用精密注塑成型工艺,精密结构件行业使用的模具主要为塑料模具。

根据中国模具工业协会《塑料模具技术路线图》,2010-2030 年,我国模具工业将以重点突破塑料模具技术、环保制造模具技术、高品质外观塑料模具技术等行业基础和前沿技术为目标,以满足汽车、家用电器、消费电子、医疗器械等行业的中高端需求。

此外,模具行业近年来数字化和信息化发展趋势越发明显,数字化和信息化将推动模具产业基础高级化发展和产业链现代化发展。有效推动模具行业数字化能力的提升,加强模具行业整体的信息化系统建设,优化模具制造过程和制造工艺,为行业技术未来发展重点之一。

(2)结构件产品的生产制造

要做好精密结构件产品的生产,必须要通过成体系的生产线规划,实现模具、生产设备和工艺等多方面的综合统效。

就生产工艺而言,目前在智能终端精密结构件行业内,塑料结构件和金属塑料复合件的结构成型主要采用注塑成型技术,塑料结构件的注塑成型工艺主要包括单色、双色、一模多出、高光无痕等;金属塑料复合件的注塑成型工艺主要包括 IM、纳米注塑等。而金属材料由于其特性和形态的不同,行业内的金属成型较多采用冲压成型技术。

3、机遇

(1)产业政策的推动

近年来,国家和各地政府出台一系列政策以支持智能终端产业的发展,鼓励各行业加强与人工智能融合,逐步实现智能化升级。如《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出,发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统,重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展。

精密结构件是智能终端产业的重要组成部分,与整个智能终端产业的发展密不可分,国家亦大力鼓励精密模具和精密结构件的研发与生产,这为我国精密制造行业提供了良好的发展机遇。

(2)下游应用领域发展前景广阔

随着全球移动互联网、物联网的快速普及,人工智能、移动通信等技术的加速升级与迭代,将引领人类社会迈入万物感知、万物互联、万物智能的新纪元,而智能终端作为感知、互联、人工智能的基础硬件,将迎来更多新的机会,同时带动其上游行业的同步发展,尤其为精密结构件行业的增长提供了良好的市场环境。其中,智能手机是移动智能终端中普及率最高的典型产品,将随着多摄方案的不断渗透,实现智能手机摄像头市场规模进一步增长,并助推上游智能手机精密结构件的发展。

(3)电子产业集群化推动

经过改革开放 40 多年的快速发展,我国已成为全球电子产业重要的制造中心和消费中心,产业链条完整,产业配套完善,电子产业集群效应逐步显现,协作效应不断提高。而电子产业集群化推动社会分工不断精细化,提升物流网络化效率,强化规模效应;对于本土的精密结构件生产商而言,地处全球最具竞争力的电子产业集群地,可充分享有配套完善、性价比高、物流便捷、快速交货等综合优势。

4、行业发展趋势

(1)精密结构件生产商与客户合作紧密度不断加强

为持续提升产品口碑和扩大目标用户范围,下游电子生产商对产品品质管控的要求不断提高,上游供应商需通过一系列严格的审查程序后才能为其供货。精密结构件生产商通常需要经过较长时间(一般 1 年以上)的技术和产品磨合,才能通过下游客户的供应链体系认证并获取批量订单。为保证产品质量与交付周期,节约前期认证成本和研发投入,提高产品的整体利润空间,下游客户一般就单一型号的精密结构件仅选择少数供货能力稳定的供应商,且双方关系建立后较易形成长期紧密的合作关系。

同时,精密结构件产品具有定制化特点,精密结构件生产商参与客户的产品方案制定过程,与客户形成较为稳定的配套关系。未来,随着用户需求的日益丰富化、多样化,这种定制化的程度将进一步提高,精密结构件生产商与下游厂商的合作紧密度将不断加强。

(2)生产自动化程度和智能化程度不断提升

精密结构件制造对产品的精密度、质量有较高要求,其过程一般需要先进的生产设备和高质量的生产环境提供基本支持,同时对人员的技能要求较高。企业通过自动化设备的应用不仅可以减弱对人员技能的依赖程度,还能提高产品稳定性,在降低人员工作负荷的同时提高生产效率。

此外,我国高度重视信息技术对经济社会发展的引领作用,积极推动以大数据、人工智能等为代表的信息化技术应用于各行各业,将信息化技术运用至精密结构件生产制造流程中,是信息化与工业化深度融合的大趋势,智能制造程度正不断深化。

(3)行业集中度有望逐步提高

随着电子产品终端用户对品牌、质量和服务的要求不断提高,行业领导厂商加速发展,市场趋向集中,对上游供应商提出了更高的要求。以电子产业重要的终端应用市场——智能手机为例,根据 IDC 公布的数据显示,2018-2020 年全球智能手机出货量前四的品牌占全球智能手机出货量比例分别为 58.87%、62.15%和 62.65%,行业集中度逐步提升。这些行业领导厂商对供应商的技术研发水平、产品品质和交货周期都提出了较高的要求,需要相当规模的企业为其提供配套的服务,且相关要求向上游供应商层层传导,其中精密结构件生产商亦需要全面提升自身综合实力以巩固和提升其市场占有率。同时,伴随精密结构件制造产业的整体升级,其专业化程度不断提升,部分规模小、技术进步缓慢的企业将逐步被淘汰,而具备一定规模和实力的优秀企业将进一步扩大市场份额。

5、挑战

(1)受下游行业景气度影响较大

精密结构件广泛应用于消费类电子、智慧安居及汽车电子等众多不同领域,而不同领域对于精密结构件的具体应用场景和实现功能方面存在明显差异,因此精密结构件生产商需要满足不同领域、不同层次的客户需求,这对其研发设计能力提出了较高的要求。且精密结构件并非终端产品,本行业产品的设计主要围绕下游客户的具体需求来开展,受下游行业影响较大,下游行业的发展状况和成熟程度直接影响本行业的市场需求和发展前景。

(2)智能终端产品更新换代速度快

随着科技的不断进步,智能手机、可穿戴设备等智能终端产品功能不断升级,更新换代速度加快,并朝着智能化、轻薄化和集成化等方向发展,对配套精密结构性产品的精度、性能等特性提出了更高的要求,且所需精密结构件的种类和型号也更加丰富多样。因此,精密结构件生产商需要及时把握智能终端产品精密结构件升级换代的行业方向,提高配套精密结构件设计开发能力和效率,不断推陈出新,以快速响应终端产品升级的需求,这对精密结构件生产商提出了较大的挑战。

6、行业壁垒

(1)技术壁垒

一方面,精密结构件生产需经过模具设计加工、注塑成型等多道工序,每一道工序都至关重要,任何一个工序上的瑕疵都会影响到最终产品品质,生产过程中必须对制程各参数进行严格的控制,才能更好地保证精密结构件产品品质和性能的稳定性,因而对企业在工艺水平、生产设备、人员素质、产线管理等方面的能力均具有较高的要求。同时,不同种类的精密结构件产品,通常因其产品结构和所用的原材料材质不同,而需企业掌握不同的生产工艺技术,如注塑工艺、冲压工艺和 IM 工艺等。达到对相关工艺技术的熟练掌握,企业需进行长期的技术研究和经验积累,因而新进入企业难以在短时间内具备行业发展所需的技术水平,行业技术壁垒较高。

另一方面,精密结构件生产商通常需要与客户共同设计和制定产品方案及具体的技术参数,这一过程需要精密结构件生产商深刻把握客户需求,并为客户产品在外观和功能设计、工艺选择、方案优化等方面提供实质性建议。随着下游产品更新换代速度加快,产品的差异性越来越大,产品的功能越来越复杂,客户对供应商技术研发实力以及快速响应能力的要求持续提升,尤其表现为对供应商精密模具开发制造能力的要求越来越高。而精密模具的开发制造需要大量模具专业人才和丰富的实践积淀,行业内大部分普通生产企业短期内难以建立专业的研发人才队伍,亦缺乏精密模具尤其是复杂结构精密模具的设计开发经验,无法自制高精度模具,在行业竞争中处于劣势地位,因而行业具有较高的技术壁垒。

(2)资金壁垒

精密结构件行业对生产企业的资金实力要求较高,企业的发展需要大量的资金支持。在资产购置方面,由于精密结构件的加工精度和质量稳定性是智能终端产品品质的重要影响因素,对生产及检测设备均有较高的要求,企业在厂房建造、先进设备购置等方面需要投入大量资金。在技术研发方面,企业需要投入较多的研发费用来进行先进技术及生产工艺的研发,以适应行业快速发展和客户的需求变化。

(3)客户壁垒

由于精密结构件产品品质对下游产品的质量、性能及可靠性有着重要影响,下游客户尤其是行业龙头企业对精密结构件生产商的产品品质要求和质量管理工作非常严格,只有通过严格的供应商资质认证和产品认证才能进入其供应体系并为其批量供货。首先,下游客户通常会对供应商的生产流程、质量管理、工作环境、经营状况等多个方面提出严格要求,一般需要多次整改后方能通过资质认定,后续再通过相当一段时间的小批量供货测试,最后才能正式成为其供应商。

总的来说,整个供应商资质认证以及产品认证周期较长,一般为一年以上,期间往往需要耗费大量的人力、物力和时间,因此一旦通过了严格的认证环节,双方一般会形成较稳固的合作关系,客户粘性较强。