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饲料添加剂行供给、进入壁垒及发展趋势预测(附报告目录)
发布日期:2021-11-25 14:52:25

饲料添加剂行供给、进入壁垒及发展趋势预测(附报告目录)

1、我国饲料添加剂行业主要发展阶段

饲料添加剂行业起源于欧美发达国家,是在 20 世纪 40 年代后期发展起来的产业,伴随着整个饲料工业的发展,饲料添加剂规模化生产与推广应用逐步趋于成熟。

我国饲料添加剂主要经历三个发展阶段,分别为进口依赖阶段、模仿学习阶段及自主研发阶段,具体时期表现的特征如下:

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年中国饲料添加剂行业投资前景专项报告

我国饲料添加剂行业发展三阶段及特征

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资料来源:普华有策

2、饲料添加剂行业供给情况分析

在饲料生产过程中,加入饲料添加剂可以增加基础饲料营养价值、提高动物生产综效、保证动物健康、改善动物产品品质,同时,养殖行业规模化趋势将进一步拉动饲料添加剂的市场需求。2011 年至今,我国饲料添加剂总产量稳步提升,2020 年全国饲料添加剂产量 1,398.8 万吨,同比增长16.0%。从 2019年饲料添加剂细分产品产量分布情况来看,营养性饲料添加剂占饲料添加剂全部产量的比重较大,占比达九成以上。此外,近十年饲料添加剂产量稳步上升,且种类呈现多样化的态势。

2017-2020饲料添加剂行业产量及增速分析

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资料来源:普华有策

3、饲料添加剂行业发展的特点

1)周期性

饲料添加剂市场需求基本与饲料行业趋同,同时饲料行业市场需求状况及其变动直接受下游养殖业影响,最终取决于居民饮食结构、对肉类等产品的消费情况。从近十多年来饲料产量的变动情况来看,我国饲料产量保持稳定增长。但短期内,因下游养殖行业存栏量的波动变化,饲料及饲料添加剂产品的需求量会随之变化。

以猪饲料为例,我国生猪养殖行业的周期性波动特征较为明显,从而使得对猪饲料及饲料添加剂的需求存在一定波动。生猪养殖行业存在猪周期,即“猪肉供给不足——猪肉价格上涨——生猪存栏量过度增加——猪肉供给过剩——猪肉价格下跌——养殖户亏损导致生猪存栏量过度减少——猪肉供给不足”的周期。“猪周期”对猪饲料行业存在一定影响,当生猪存栏量达到高位前后,猪饲料需求旺盛;当生猪存栏量进入低谷,猪饲料需求低迷。

2)区域性

由于下游饲料企业受经济运输半径限制影响,为降低运输成本,增强竞争力,大型饲料企业普遍采取“广泛设厂、就近销售”的生产经营模式,因此饲料生产经营具有一定区域性特点。

3)季节性

受畜牧产品的市场消费和养殖动物生长的季节性特点影响,我国饲料添加剂消费市场存在季节性。禽类、畜牧类产品消费市场季节性主要表现为:重大节日前消费旺盛,节日后通常会出现消费疲软。此外,根据我国民众的消费习惯,下半年及春节期间为畜禽类肉制品销售的旺季,因此,第三、四季度为行业的销售旺季,销售收入占比相对较高。

4、饲料添加剂行业发展壁垒

1)政策壁垒

我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。设立饲料、饲料添加剂生产企业的,应当符合饲料工业发展规划和产业政策,并且具备生产场所、设备、人员、质量管理等条件。饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业取得生产许可证后,相关部门对新研制的饲料、饲料添加剂,在投入生产前也具有严格的管理规定。

2)技术壁垒

饲料添加剂行业属于技术密集型行业,行业核心竞争力一方面体现在对新产品及产品应用方案的研发能力,另一方面体现在对生产工艺的优化、对产品质量稳定性的控制。同时行业内企业要结合不同阶段畜禽的生产特点设计营养方案。目前,饲料添加剂品种繁多,新饲料添加剂的研究和开发周期较长,技术含量较高。同时,饲料添加剂厂商需要根据动物营养需求变化及国家监管政策的变化,持续优化饲料配方、制剂和生产工艺技术。此外,规模化养殖场对上游饲料及饲料添加剂企业完善的服务能力提出了更高的要求。以上均要求饲料添加剂企业进行持续的研发投入,行业技术壁垒较高。

3)品牌壁垒

品牌是一家企业综合实力的体现,并且已成为大型企业规模扩张的重要手段。新进入的企业往往因为知名度较低,业务拓展的难度更大,市场开发的投入会更高。就饲料生产厂商而言,饲料添加剂直接影响到饲料的质量;对养殖终端来说,饲料添加剂及饲料的质量直接影响到其使用效果,因此用户对于其认可的品牌产品通常不会轻易更换,具有一定的忠诚度。企业产品的品牌一经形成,就成为企业的重要竞争力,而新进入的企业很难形成品牌影响力,难以取得客户的信任。

4)规模和资金壁垒

饲料添加剂及饲料的产品开发及产业化的投资成本较高,从研发到取得成果投资周期长,特别是前期的研发阶段,需要投入大量的时间、资金、人力和设备等,规模和资金实力成为进入饲料添加剂及饲料行业的限制性因素之一。

5、饲料添加剂行业发展趋势

1)规模化养殖提升饲料添加剂需求

规模养殖企业更加关注动物生产综效,而饲料添加剂能够有效提升采食量、提高饲料利用率、降低疾病率,因此规模养殖企业对饲料添加剂的需求更为明显。未来随着我国养殖业规模化程度不断提升,对饲料添加剂的需求也将进一步提升。

2)饲料添加剂向绿色、高效、安全转型,替抗成为养殖业绿色发展的必然选择

我国饲料添加剂行业目前正大力推行“绿色、高效、安全”的产品理念,需要饲料添加剂产品在提高饲料利用率和养殖效益的同时,还要满足健康、安全、环保等方面的要求,有利于从源头上确保饲料安全,实现绿色养殖,生产绿色的动物源食品。

3)我国自然环境限制对饲料利用效率提出更高要求

随着人民生活水平持续提高,饮食结构中肉、蛋、奶的比例逐渐增加,带动了养殖业和饲料产业的快速发展。与此同时,我国“人多地少”的自然资源环境也限制了饲料业的发展,我国人均耕地少,粮食供给紧张,为满足畜禽动物的饲料需求,我国每年仍需从国外进口大豆等饲料原料,存在“人畜争粮”的矛盾。因此,提高饲料利用效率日益急迫。