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数字内容制作行业利润水平变动趋势及技术特点分析(附报告目录)
发布日期:2021-07-06 09:36:35

数字内容制作行业利润水平变动趋势及技术特点分析(附报告目录)

1、行业主要特征

(1)“轻资产”特征

不同于传统制造业以厂房、生产线等固定资产作为主要生产工具,数字内容制作企业主要投入制作人员劳务以及与数字图像及动画制作相关的软件、硬件设备,拍摄制作过程中所需的专用设施、设备、场景等主要通过租赁取得,具有“轻资产”的资产结构特性。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年数字内容制作行业细分市场调研及投资可行性分析报告

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资料来源:普华有策

(2)数字信息技术高附加值特征

随着数字图像技术、大数据、机器学习技术、渲染技术等数字信息技术的发展及应用,数字内容制作行业目前已全面进入数字化时代。目前 3D 动画效果几乎完全依赖计算机制作,相比传统手绘生产方式具有呈现效果更加逼真、资料传递及管理更加便捷等优势,可更加高效快捷的实现 3D 数字图像及动画效果,产业整体呈现生产过程和管理过程数字化趋势,具有数字信息技术高附加值特征。

(3)知识聚集性特征

在将设计转化为现实的 3D 数字图像及动画效果的过程中需要运用多层次、多方面的技术,这要求数字内容制作人员不但要掌握图像处理技术、计算机网络技术等数字信息技术,同时必须具备一定的视觉表现能力,更加准确传达出客户的设计构想以及给予消费者更加逼真的视觉感受。因此,数字内容制作是数字信息技术和视觉表现能力的数字化结合,具有知识聚集性特征。

(4)与时俱进性特征

数字内容制作行业作为科技创新与视觉表现高度融合的产业,一方面视觉表现作为对现实存在事物的理解而衍生出来的一种新的抽象思维,制作人员需要保持与时俱进、不断求新立异;另一方面数字内容制作行业以高新技术发展为前提,在机器学习、云计算、大数据及虚拟现实等信息技术飞速发展的背景下,行业内企业需要重视对于新兴技术应用的研发投入,紧随技术创新的步伐。

2、行业发展现状

(1)产业规模不断扩大

国家统计局的数据显示,我国居民人均可支配收入由 2013 年的 18,311 元增加至 2020 年的 32,189 元,年均复合增长率在 8%以上。随着我国居民人均可支配收入的增长,居民消费结构逐步升级,对于高品质数字内容服务及产品的需求不断上升,2013 年以来我国居民文娱消费支出金额持续上涨,极大地刺激了我国数字创意产业的快速发展。

(2)与数字信息技术深度融合发展

传统图像、动画制作技术特点主要在于纯手工制作,动画画面需要逐张手绘,使得图像、动画生产不仅对高端绘画人才需求多,而且产量低、风格难以统一,造成图像、动画制作成本相对昂贵,严重制约着产业的发展。

随着计算机图形图像采集、生成、输入、运算、输出技术的持续进步以及大数据、机器学习、人工智能等新兴信息技术应用的不断成熟,目前数字内容制作主要环节均由制作人员在计算机技术的支持下完成。通过利用最新的 3D 计算机图形技术及新兴数字信息技术,制作人员可更加快捷、准确的完成制作环节,提升多人、多环节的制作衔接效率,数字内容制作行业已进入与数字信息技术深度融合发展的时代。

同时,运用数字信息技术制作出的数字图像、动画等数字资产具有虚拟性、易复制、易保存、易修改等特性,可更加灵活地对动画成果进行迭代设计与制作以及更加有效的在供需双方间传播。基于数字信息技术而生产的数字化的图像、动画已成为目前数字内容制作成果的主要载体及表现形式。

(3)市场格局整体较为分散

我国数字内容制作行业相较于美国、日本等国家起步较晚,目前正处于快速增长阶段。由于数字内容制作行业具有应用领域广泛、下游细分市场分散等特点,且数字内容制作行业准入门槛较低,行业内企业多以小型工作室形式运营,因此我国目前数字内容制作行业市场参与者以中小企业居多,市场格局整体较为分散。

在较为分散的市场格局下,相较于产值较低、利润微薄的小微型数字内容制作企业,具备规模优势的大中型数字内容制作企业在业务可持续性、数字信息技术投入规模及全流程服务能力等方面具有竞争优势,在数字内容制作行业快速发展过程中处于优势地位。

3、行业利润水平的变动趋势及原因

数字内容制作行业是一种以现代数字信息技术为支撑的高附加值产业,科技属性赋予数字内容产品和服务更高的经济价值;同时,数字内容制作行业目前处于快速发展阶段,产业覆盖面较为广泛,业务模式和收费方式具有较强的灵活性。因此,与传统产业相比,数字内容制作行业毛利率总体保持在较高水平。

数字内容制作行业广阔的市场空间吸引了大量新进入者,从而将加剧行业竞争,新进入者在没有制作技术优势和品牌优势的前提下为了获取市场份额可能会采取低价策略,这将在一定时间内导致行业的利润空间受到挤压,但这种方式不可持续。随着居民消费理念的提升,对于高品质数字内容产品和服务的需求将会上升,从而为行业内具有较强数字内容制作服务能力和品牌美誉度的企业提供了良好的发展机遇,这类规模大、实力强的企业在上游采购和下游销售中的议价能力将逐步增强,从而使行业利润水平保持在较为合理的变动范围。

4、行业的技术水平及特点

数字内容制作以数字信息技术为支撑,制作人员根据需要综合运用数字图像技术等数字信息技术将设计从理念转化为现实。鉴于此,数字内容制作行业的技术水平及特点主要在技术应用方面体现。

数字图像技术是数字内容制作行业发展的基础,制作人员运用计算机技术实现内容的 3D 数字化创造,并最终呈现出数字化的图像或动画产品。近年来,随着市场规模的发展、产业政策的引导及新兴信息技术应用日趋成熟,我国数字内容制作行业科技水平不断提高,机器学习、云计算、大数据及数据库管理等新兴技术逐步应用于数字内容产品及服务,提升了数字内容制作的效率及品质。

由于数字内容制作技术最早由美国等计算机技术发达国家使用并推广,上述国家在行业技术运用及软件开发领域有丰富的实施经验和应用案例,因此目前行业内主要的开发工具软件均来自 Adobe、Autodesk 等企业。随着数字内容制作技术在世界范围内的传播,中国数字内容制作行业企业在模仿、消化吸收国际领先企业成功经验的同时,结合应用领域的需求运用进行技术及软件的自主研发或二次开发,我国数字内容制作科技水平与发达国家的差距正逐步缩小。

5、行业发展趋势

(1)高新技术的重要性逐步加强

数字内容制作是基于数字图像技术等现代数字技术将设计转化为现实的 3D数字图像及动画效果的过程。随着计算机的显卡、图形图像显示器(液晶屏、LED、投影系统等)等显示设备性能的提升,更加清晰、逼真、强互动性的数字内容效果将可以被显示设备所承载;同时,随着计算机信息技术和数据库管理核心技术的加速创新发展,以移动互联网、机器学习、云计算、大数据等为代表的数字技术不断颠覆数字内容制作领域的技术应用,更加高效的数字内容制作流程将得以实现。

在上述背景下,市场客户对于数字内容产品视觉效果及制作效率标准将会不断提升,能否结合先进的数字技术手段实现更高质量、更高效、稳定的数字内容产品交付能力将成为衡量数字内容制作行业内企业核心竞争力的重要标准之一。因此,数字内容制作行业内企业需具备对新技术的持续跟踪和研发能力,以不断更新、优化其技术,以满足市场发展的需求,高新技术的重要性将逐步加强。

(2)跨行业融合发展趋势

数字内容制作服务是以数字图像技术、机器学习技术、大数据等数字信息技术为主要工具,以数字化媒介为载体将现实中的场景进行加工美化或构造虚拟场景来逼真地呈现出数字化的图像或动画产品,相较于缺乏数字信息技术支持的传统创意产业更具感染力和震撼力。同时,数字内容制作行业最终呈现的图像、动画等数字资产主要是以程序化、数字化的形式存在的,对外具备容易形成标准化的技术接口,具有较强的行业延展性。

随着居民消费结构逐步升级,消费者对于个性化、定制化产品的需求不断增长和释放,以金融、传媒、教育、电商等为代表的服务型行业对于人性化的交互性理念愈发重视。鉴于数字内容制作行业更突出的制作效果观赏性以及较强的行业延展性,其深度融合性特征将逐步显现,与金融业、传媒业以及传统制造业等行业将逐渐形成“越界、渗透、提升、融合”的多样路径。

(3)行业集中化发展趋势

数字内容制作行业具有良好的市场发展前景,目前全国范围内数字内容制作行业企业众多,但是真正将数字内容制作进行规模化、工业化管理的企业较少。

随着我国数字内容制作行业技术发展成熟及市场对于高品质数字内容产品的需求不断提升,项目周期长、前期投资大、多技术融合的大型复杂 3D 数字内容项目占比将不断提升,这些项目要求企业具备专业的团队协作能力和良好的资源整合能力。

随着大型数字内容制作行业企业技术应用能力不断增强,团队协作能力和资源整合能力不断提升,行业口碑不断积累,一些规模较小、竞争力较弱的数字内容制作行业企业生存空间将不断受到挤压,未来面临被并购或淘汰退出的可能,行业集中度将会不断提高。