趋势前瞻：“十五五”期间我国涂料行业未来发展的重要方向分析及预测

1、涂料概述及分类

国家标准将涂料定义为“涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称”。根据应用领域的不同，涂料可以细分为建筑涂料、工业涂料、其他涂料及辅助材料。其中，工业涂料为行业复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大、应用领域最全的涂料门类。工业涂料按用途又可细分为汽车涂料、轨道交通涂料、特种车辆涂料、工程机械涂料、防腐和航空航天涂料等其他专用涂料领域。

涂料分类图

2、涂料行业发展趋势概况

2022年全球涂料市场的销售额约为1,797亿美元。亚太地区为涂料行业最大市场，2022年亚太地区涂料销售额为630亿美元，占全球涂料销售额的35%，而北美和欧洲销售额占全球的比例分别为19%和24%。2022年中国市场销售规模约450亿美元，占亚太地区销售额78%左右。亚太地区凭借原材料成本和劳动成本优势，涂料产品价格相比更具竞争力，中国涂料市场未来发展势头良好。

近十年来，伴随着建筑业投资增长、汽车工业发展、城市化进程的持续推进，我国涂料行业发展势头稳健，产量总体保持增长态势。2012年，我国涂料总产量为1,272万吨，2022年，我国涂料总产量为3,488万吨，十年间平均复合增长率达10.61%。

2017-2023中国涂料产量（单位：万吨）

3、行业内主要企业

（1）国外竞争对手

1）PPG（庞贝捷）

庞贝捷工业公司（PPGIndustries）成立于1883年，总部位于美国，是世界领先的涂料和特种材料供应商，其产品包括油漆、涂料及特殊材料，主要应用于建筑、消费品、工业、交通运输等领域及其售后市场，业务遍布全球。

庞贝捷涂料（上海）有限公司成立于2002年，为PPG公司在华全资子公司。PPG在中国生产及销售航空材料、汽车涂料、工业涂料、包装涂料、建筑涂料、汽车修补漆、轻工业涂料、工业防护及船舶涂料以及特种材料等产品。

PPG为美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：PPG），2023年1-9月营业收入为138.96亿美元，净利润为12.06亿美元。

2）艾仕得

艾仕得涂料系统（AxaltaCoatingSystems）原为杜邦高性能涂料事业部，总部位于美国，是全球领先的液体和粉末涂料供应商。旗下业务分高性能涂料和运输涂料两个部门，服务于修补、工业、轻型车、商用车等四个全球终端市场。

艾仕得于1984年进入中国，目前在中国大陆拥有3家液体涂料生产工厂以及1个亚太区技术研发中心、1个全球颜色开发中心、4家客户培训中心，员工人数超过1,400名。

艾仕得为美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：AXTA），2023年1-9月营业收入为38.87亿美元，净利润为1.95亿美元。

3）阿克苏诺贝尔

阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）成立于1969年，总部位于荷兰，为全球500强公司。公司产品主要包括建筑装饰涂料、汽车和航空航天涂料、船舶与防护涂料、粉末涂料、木器漆与粘合剂、专业化学品、功能性化学品、工业化学品等。

阿克苏诺贝尔于1998年进入中国，中国总部和技术中心位于上海，并在广东、河北、四川、浙江、江苏、上海、湖北等地设立全资或合资工厂，主要生产和销售装饰漆和高性能涂料两类产品。

阿克苏诺贝尔为荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市公司（股票代码：AKZO），2023年1-9月营业收入为81.39亿欧元，净利润为4.01亿欧元。

4）宣伟

宣伟（Sherwin-Williams）成立于1866年，总部位于美国，是集研发、生产和销售涂料以及相关产品为一体的全球涂料品牌。公司业务遍及全球120多个国家和地区，拥有超过60,000名员工和5,000多个自营店，产品广泛应用于住宅酒店内外墙项目、电子器材、家具木器、重型机械和汽车船舶等多个领域。

宣伟于1930年开始进入中国市场，2000年在上海设立亚太总部，拥有上海、南通、天津和广东四个生产基地，设有工业木器漆、通用工业、汽车涂料、卷材与型材、包装涂料、工业重防腐与船舶涂料、消费者品牌等七大业务部。

宣伟是美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：SHW），2023年1-9月营业收入为178.00亿美元，净利润为20.33亿美元。

（2）国内竞争对手

1）东来涂料技术（上海）股份有限公司

东来技术成立于2005年，注册资本1.20亿元，总部位于上海，主营业务为提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，应用领域包括汽车售后修补、新车内外饰件及车身、3C消费电子等，并全方位提供专业的现场颜色调配、定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等技术和管理服务。

东来技术已在科创板上市（股票代码：688129），2023年1-9月营业收入为3.60亿元，净利润为0.29亿元。

2）雅图高新材料股份有限公司

公司是一家集工业涂料研发、生产、销售及专业技能服务于一体的高新技术企业，主营业务为高性能工业涂料的研发、生产及销售。产品主要应用于汽车修补、汽车内外饰以及涵盖新能源商用车、轨道交通及特种车辆在内的其他工业领域。

3）等等其他企业

4、行业竞争格局分析

相较于美国、欧洲和日本等发达国家的涂料市场，我国涂料行业的市场集中度显著偏低。在发达国家中，美欧日涂料行业前25名企业的总收入在当地市场规模中占据了极高的份额，如美国达到了181.5%（可能是由于某些企业跨国经营，收入统计包含了海外市场部分），欧洲达到84.4%，日本达到237%。这些数字反映出发达国家涂料市场的高度集中，大型企业在各自区域甚至全球范围内具有显著的市场影响力和较高的国际化运营能力。

相比之下，中国涂料市场虽然总量庞大，但市场分散，国内涂料行业CR10（即前十大企业市场份额之和）仅为16%左右，这显示了中国企业在国内市场的占有率还有很大的提升空间，同时也意味着中小型企业众多，竞争异常激烈。

因此，中国的涂料行业面临着进一步整合、提高行业集中度以及培育具有国际竞争力的龙头企业的挑战和发展机遇。通过技术创新、并购重组、品牌建设等方式来增强国内涂料企业的核心竞争力和扩大市场份额将是未来行业发展的重要方向。

更多行业资料请参考普华有策咨询《高性能涂料可行性研究报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

可研目录框架：

第一章 项目总论

第一节 项目概况

一、项目名称    

二、项目单位    

三、项目性质    

四、项目建设地点    

五、项目建设内容及规模 

六、项目建设周期    

七、项目产品规划    

八、项目总投资 

九、项目资金筹措    

第二节 项目主要结论

一、经济效益    

二、社会效益    

第三节 编制原则、依据及范围

一、编制原则    

二、编制依据    

三、编制范围    

第四节 项目单位简介

一、公司概况    

二、商业模式    

三、企业荣誉    

四、股东情况    

五、公司现有经营情况

第二章 项目建设背景及必要性

第一节 项目建设背景

一、政策背景    

二、经济背景    

三、行业背景    

第二节 项目建设必要性  

第三节 项目建设可行性  

第三章 项目市场分析

第一节 高性能涂料市场分析 

一、 高性能涂料行业概况    

二、全球高性能涂料市场分析

二、国内高性能涂料市场分析    

第二节  高性能涂料行业竞争格局分析

第三 节 高性能涂料行业发展趋势及前景分析

第四章 项目产品及工艺技术方案  

第一节 项目产品方案      

第二节 项目工艺方案

一、主要设计原则    

二、生产工艺流程    

三、主要工艺流程详解    

第三节 项目设备方案

第四节 原辅材料方案

第五章 项目选址及区位条件  

第一节 项目建设地址

第二节 项目区位概况

一、地理环境    

二、自然资源    

三、交通区位    

四、经济概况    

五、人口概况    

六、工业概况    

第三节 项目地址选择合理性分析  

第六章 项目建设方案

第一节 平面布置方案

一、总平面布置原则 

二、总平面布置 

三、厂房    

四、道路    

五、绿化    

第二节 项目建设规模指标

一、项目建设指导思想    

二、项目主要建筑内容    

三、建设经济技术指标    

第三节 土建工程

一、设计原则    

二、采用的标准及规范    

三、建筑地基    

四、建筑结构    

五、抗震设计    

六、施工能力

第七章 辅助公用工程及设施  

第一节 给排水系统  

一、设计依据    

二、供水系统    

三、排水系统    

四、主要设备材料选择    

五、系统和设备的控制    

第二节 电气系统

一、供配电设计依据 

二、设计范围    

三、变配电系统 

四、照明系统    

五、防雷与接地系统 

六、消防系统的供电及监控    

七、电力监控系统    

八、弱电设计

第八章 项目环境保护

第一节 设计依据

一、法律法规    

二、技术导则及规范 

第二节 项目建设期环境保护  

一、大气环境影响分析及防治对策 

二、水环境影响分析及防治对策    

三、噪声环境影响分析及对策 

四、固体废弃物影响分析及防治对策    

第三节 项目运营期环境影响分析  

一、废气污染影响分析及防治对策 

二、废水污染影响分析及防治对策 

三、固废污染影响分析及防治对策 

四、噪声污染影响分析及防治对策 

第四节 绿化设计

第五节 环境影响综合评价

第九章 项目能源节约方案设计

第一节 用能标准和节能规范  

一、相关法律、法规、规划和产业政策 

二、建筑类相关标准及规范    

三、相关终端用能产品能耗标准    

第二节 节能措施综述

一、节能监测    

二、工艺节能    

三、建筑节能    

第三节 其他节能措施

第四节 项目能源消耗量  

一、供水情况    

二、供电情况    

三、天然气供应情况 

四、其它动力供应情况    

第五节 项目节能分析

第十章 劳动、安全、卫生及消防  

第一节 设计依据

第二节 劳动安全制度

第三节 劳动安全卫生

一、防电    

二、防雷和接地保护 

三、废弃物处理 

四、其他安全    

五、安全措施    

第四节 消防设施及方案  

一、设计标准及规程 

二、防火等级    

三、防火措施    

四、消防措施

第十一章 项目组织机构和人力资源配置

第一节 项目组织管理

一、项目实施管理    

二、资金与信息管理 

第二节 项目建设及运行管理  

一、项目的后期管理 

二、项目建成后管理 

三、项目劳动定员

第十二章 项目建设进度及工程招投标方案  

第一节 基本要求

第二节 项目开发管理

一、项目管理    

二、项目实施进度    

第三节 工程招投标方案  

一、项目招标目的    

二、招标原则及招投标方案

第十三章项目总投资额及资金筹措

第一节 投资估算依据和说明  

第二节 项目总投资估算  

一、工程费用估算    

二、工程建设其他费用    

三、预备费（不可预见费）    

四、流动资金估算    

五、总投资估算 

第三节 资金筹措

第十四章项目的经济效益分析

第一节 评价依据

一、遵循的有关法规 

二、基础数据和说明 

第二节 营业收入及税金测算  

第三节 成本费用测算

一、直接运营成本    

二、制造、管理等其他费用    

三、期间费用    

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

一、财务内部收益率FIRR

二、财务净现值FNPV

三、项目投资回收期Pt    

四、总投资收益率ROI

第六节 项目敏感性分析  

一、项目盈亏平衡分析    

二、项目敏感性分析 

第七节 项目经济效益评价

第十五章社会效益分析  

第一节 社会效益

一、对居民收入的影响    

二、对当地居民就业的影响    

三、对不同利益群体的影响    

四、对当地基础设施、服务容量的影响 

第二节 互适性分析  

第三节 社会风险分析

第四节 社会效益分析结论

第十六章项目风险分析及规避建议

第一节 政策性风险分析及控制

第二节 原材料价格风险分析及控制

第三节 市场竞争风险分析及控制  

第四节 行业需求变动风险分析及控制  

第五节 汇率波动风险分析及控制  

第六节 出口退税政策风险分析及控制  

第七节 出口地政治经济变化造成的风险及控制  

第八节 实际控制人控制不当风险分析及控制

第九节 不可预见风险分析及控制  

第十七章结论与建议

第一节 结论

一、拟建方案建设条件的可行性结论    

二、资金安排合理性的可行性结论 

三、经济效益的可行性结论    

四、环境影响的可行性结论    

五、研究结论总述    

第二节 建议