2024年轮胎产业链上中下游细分市场全景调研及发展前景预测

近年来，我国政府在一系列政策及指导意见中均强调轮胎行业绿色化、高性能、智能化，对于低效落后产能进行优化整合，进一步做强中国轮胎业，为我国轮胎行业加速国际化、高品质发展，提升自主品牌影响力提供了良好的政策环境，为轮胎业务的经营发展带来了积极正面的影响。

1、行业产品分类及应用市场

轮胎与汽车产业链密不可分，是支撑经济生活的重要商品，在经济和社会发展中一直承担着重要的角色。轮胎作为车体与路面接触的核心耗材，被广泛应用于交通运输行业、矿业及建筑业在内的各个领域，为多个行业的发展提供了重要的支撑。

轮胎产品分类示意图

全钢子午线轮胎内部结构全部采用钢帘线作为补强层，并采用子午线排列的尼龙帘布使轮胎更加坚固耐用。由于完全采用钢帘线进行增强，全钢子午线轮胎具有更高的抗磨损性、抗冲击性和操控稳定性，更适用于高速行驶、重负荷和恶劣路况下的车辆，常见搭载车辆类型包括卡车、客车和工程机械车辆等。半钢子午线轮胎，胎面部位用钢丝作为补强层，胎体是用人造丝、尼龙、聚酯或者其他纤维材料，带束层则用钢丝帘线，一般适用于轿车、SUV 和商务车等。相比之下，全钢子午线轮胎在整体性能上有着更为出色的表现，全钢子午线轮胎中，卡车轮胎和客车轮胎以及工程轮胎是当前主要产品类型。

2、轮胎行业细分市场发展分析及前景预测

在采矿业繁荣、城市化快速推进以及新兴国家大规模基建投入的背景下，工程轮胎和卡车轮胎正成为矿业和建筑业（后文简称“矿建”或“矿建领域”）发展的重要物资。

（1）工程轮胎

随着世界基建工程、矿石原料需求的快速推动，工程轮胎正在迎来重要的发展窗口期。工程轮胎根据应用场景可划分为矿业、建筑业、港口等多类场景，工程轮胎作为矿业和建筑业重要生产物料，在世界经济复苏发展，结构转型中发挥重要的支撑作用。矿业、建筑业是工程轮胎的重点使用领域，占据 36.38%的市场份额，卡车轮胎中也有约10%应用于矿业、建筑业领域。

工程轮胎细分市场占比

工程轮胎作为“矿建领域”核心轮胎类型，2022 年全球工程轮胎市场已恢复至104 亿美元，同比上升7.5%。未来，随着全球人口增长和城市化程度提升以及各国低碳规划的驱动，将推动新型城市基础设施建设需求和绿色能源基础体系建设需求的持续释放。全球工程轮胎市场将继续保持高速增长，至2027 年该市场规模将突破140 亿美元。工程轮胎因其作业场景的复杂工况，子午线结构更加有竞争力，因此工程子午线轮胎是主要作业车辆及机械的采用品类。2022 年全球工程子午线轮胎市场规模约为70 亿美元左右，预计其规模将于2027 年逼近100 亿美元。

（2）卡车轮胎

近几年全球卡客车轮胎销售呈震荡上扬趋势，整体市场已于2021 年迎来较强恢复。2022 年全球卡车轮胎市场容量已超400 亿美元，预计未来全球卡车轮胎市场规模将以年均2.6%的增长率保持增长，2027 年市场有望提升至450 亿美元左右。卡车轮胎主要由子午线卡车胎构成，行业子午化率已逾90%，全钢子午线卡车轮胎则是卡车轮胎细分品类中的核心构成。我国作为世界最大卡车轮胎生产国和最大消费市场，行业年产能规模已超2 亿条，庞大的生产能力和广阔的市场可以充分把握市场先机，稳固竞争优势。从使用场景上来看，卡车轮胎主要应用于物流运输场景中，但在采矿业和建筑业这类场景中也有部分卡车轮胎运用其中。

（3）“矿建领域”轮胎

“矿建领域”主要作业轮胎从类型来看，以工程轮胎为主，在部分场景中也有卡车轮胎参与其中。在“矿建领域”，2021 年全球“矿建领域”轮胎市场规模创下近三年来新高，达147 亿美元，同比提升15.7%；我国矿用、建筑用领域的轮胎市场，虽起步晚于欧美日等轮胎先发大国，近年来也保持着稳定的增长。2021 年中国矿用、建筑用领域轮胎市场规模约为22 亿元，较2017 年的14 亿元，增幅高达57%。随着未来全球采矿业、建筑业的快速发展，“矿建”领域轮胎有望得到进一步的发展。由于采矿业和建筑业作业区工况、路况复杂，致使轮胎耗损较大以及细分化场景需求较为突出，因此替换市场是这个细分市场的主导部分，2021 年全球替换市场为103 亿美元，同期中国替换市场为15 亿美元。

3、部分领域的下游应用情况分析

轮胎是矿建领域必不可少的基础消耗品之一，采矿业和基础设施建设的周期发展以及工程机械设备的产销情况对该领域轮胎市场的发展有着重要影响。

（1）替换市场：采矿业

在矿业生产方面，随着世界经济的景气发展，世界矿业生产取得了重大进展；过去十年间全世界矿物生产总量年均产能维持在170 亿吨以上，从地理分布上来看，过去20 年亚太地区保持着最高的生产效能。

在世界矿业持续景气的大背景下，我国企业对海外矿业投资热度持续走高，我国在海外采矿业领域投资额从2018 年的46.3 亿美元发展至2022 年的151.0 亿美元，较上年增长79.5%，期间复合增速达34.4%。在世界主要矿产国经济恢复政策激励叠加矿产品价格持续走高的推动效应，未来世界矿业整体规模将迎来上升窗口期。结合全球信息化、数字化社会的转型的浪潮，世界各国正围绕新能源、数字经济等新兴产业进行大规模投资。作为新能源汽车和电子产品的重要原料，新能源和数字化新经济的高速发展将带动以铜、金、锂、铝土矿等为代表重要矿产资源发掘开采，有效促进工程轮胎和卡车轮胎的替换市场的发展。

2018-2023年我国在海外采矿业领域投资额情况

（2）替换市场：基础设施建设

在基础设施建设方面，新基建和城市化是当前各大主要国家和新兴国家的重点关注领域，当前全球基建投资仍然难以匹配日益提升的需求。2016-2040 年间全球基础设施投资需求将达到94 万亿美元，于2040 年全球基础设施投资需求将有15 万亿美元缺口。中国在基建领域有着出色的表现，2022 年国家继续加快推进基础设施项目建设，2022 年我国国家发改委审批核准的固定资产项目总投资额达到1.48 万亿元，主要集中在能源、交通、水利等行业，同比2021 年提升1.9 倍。未来随着“十四五”规划的逐步开展，我国即将迎来新的一轮基建投资周期。

中资企业围绕“一带一路”投资呈加速趋势，截至2022 年末，中国境内投资者在“一带一路”沿线设立境外企业超过4.6 万家，当年实现直接投资1,631.2 亿美元。自2016 年到2023 年10 月，我国在“一带一路”沿线国家非金融投资规模提升113.2 亿美元，期间年均复合增长率达8.58%，整体保持极高增长。截至2023 年10 月非金融投资已达258.5 亿美元，较去年同比上升20.1%。

2017-2023年10月中国对“一带一路”沿海国家非金融投资情况

4、轮胎行业技术水平及特点

当前我国轮胎行业虽然已经构建起完整的产业链条，并能够满足国内汽车和机械工业快速增长的需求，同时也实现了大规模生产和出口，但在全球轮胎行业中仍面临以下几方面的挑战和不足：

其中，工程轮胎作为轮胎行业的细分类别，相较乘用车轮胎和卡客车轮胎市场，属于小众市场。由于产品极高的质量和适配性要求，轮胎行业内只有少数头部企业和领域专精企业布局于此，我国轮胎行业在该领域整体起步晚于世界发达国家，近年来随着工程轮胎市场高速增长，我国轮胎行业在该领域布局发展的企业数量也逐步提升。

综上所述，我国轮胎行业在保持规模优势的同时，亟待通过加大科研投入、提升核心技术、严格质量控制以及优化产业结构，来解决现存的问题，以进一步提升整体行业竞争力，更好地参与国际高端市场竞争，并在全球轮胎产业链中占据更高价值的位置。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年轮胎行业细分市场投资新机遇及发展前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

报告目录：

第一章 2019-2023年中国轮胎行业发展环境分析

第一节 2019-20230年宏观经济环境

一、 全球宏观经济分析及预测

一、中国宏观经济分析及预测

第二节 轮胎行业政策环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第三节 轮胎行业技术环境分析

一、轮胎行业技术水平现状

二、 轮胎行业专利技术分析

1、轮胎行业专利申请数分析

2、轮胎行业专利公开数量变化情况

3、轮胎行业专利申请人分析

4、轮胎行业热门技术分析

第二章 2019-2023年全球轮胎行业运行态势分析

第一节 2019-2023年全球轮胎市场发展及趋势分析

第二节 全球轮胎市场需求分析及预测

第三节 全球轮胎行业竞争格局及区域分布分析

一、竞争格局分析

二、区域分布情况

第五节 轮胎市场主要国家和地区发展概况

一、亚洲轮胎市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

二、北美轮胎市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

三、欧洲轮胎市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

四、其他轮胎市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

第六节 全球轮胎行业重点企业案例

第三章 中国轮胎市场现状分析

第一节  轮胎产业发展现状

一、轮胎产业现状概述

二、 轮胎行业所处生命周期

第二节 2019-2023年中国轮胎行业总体规模

一、轮胎产业总体规模

二、轮胎行业生产区域分布

第三节 中国轮胎市场需求分析

第四节 中国轮胎行业供需平衡状况分析

一、轮胎行业供需平衡现状

二、影响行业供需平衡的因素分析

第四章 轮胎行业竞争格局分析

第一节 轮胎行业竞争格局分析

第二节 衡量核心竞争力的关键指标

一、研发设计水平

二、客户服务能力

三、客户黏性

第二节 市场竞争程度

一、市场集中度

二、市场竞争类型

三、重点企业市场份额分析

第三节 中国轮胎行业波特五力模型分析

第五章　2019-2023年中国轮胎运行情况调研

第一节 轮胎行业供需情况分析

一、供给量分析

二、需求量分析

第二节 中国轮胎发展历程分析

第三节 中国轮胎市场痛点分析分析

第四节 轮胎建设发展建议

第六章 我国轮胎行业整体运行指标分析

第一节 2019-2023年中国轮胎行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节 2023年中国轮胎行业结构分析

一、企业数量结构分析

二、销售收入结构分析

第三节 2019-2023年中国轮胎行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第七章 轮胎市场发展特点分析

第一节 市场周期性、季节性等特点

第二节 市场壁垒

一、技术壁垒

二、人才壁垒

三、项目经验壁垒

四、品牌壁垒

五、资金壁垒

第三节 市场发展优劣势分析

一、市场发展优势分析

二、市场发展劣势分析

第八章 2019-2030年中国轮胎市场重点区域运行分析

第一节 2019-2030年华东地区轮胎市场运行情况

一、2019-2023年华东地区轮胎市场规模

二、华东地区轮胎市场特点

三、2024-2030年华东地区轮胎市场潜力分析

第二节 2019-2030年华南地区轮胎市场运行情况

一、2019-2023年华南地区轮胎市场规模

二、华南地区轮胎市场特点

三、2024-2030年华南地区轮胎市场潜力分析

第三节 2019-2030年华中地区轮胎市场运行情况

一、2019-2023年华中地区轮胎市场规模

二、华中地区轮胎市场特点

三、2024-2030年华中地区轮胎市场潜力分析

第四节 2019-2030年华北地区轮胎市场运行情况

一、2019-2023年华北地区轮胎市场规模

二、华北地区轮胎市场特点

三、2024-2030年华北地区轮胎市场潜力分析

第五节 2019-2030年西北地区轮胎市场运行情况

一、2019-2023年西北地区轮胎市场规模

二、西北地区轮胎市场特点

三、2024-2030年西北地区轮胎市场潜力分析

第六节 2019-2030年西南地区轮胎市场运行情况

一、2019-2023年西南地区轮胎市场规模

二、西南地区轮胎市场特点

三、2024-2030年西南地区轮胎市场潜力分析

第七节 2019-2030年东北地区轮胎市场运行情况

一、2019-2023年东北地区轮胎市场规模

二、东北地区轮胎市场特点

三、2024-2030年东北地区轮胎市场潜力分析

第九章 轮胎行业重点企业分析

第一节 A企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第二节 B企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第三节 C企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第四节 D企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第五节 E企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第六节 其他企业

第十章 轮胎产业上下游市场调研

第一节 轮胎产业结构分析

第二节 上游产业分析

一、行业现状

二、市场供给情况分析

三、发展趋势预测

四、行业竞争状况及其对轮胎行业的意义

第三节 中国轮胎行业下游产业发展及前景预测

一、下游应用领域结构图

二、下游细分市场应用领域分析

1、A领域用轮胎市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B领域用轮胎市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C领域用轮胎市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D领域用轮胎市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、E领域用轮胎市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

6、F领域用轮胎市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

7、其他用轮胎市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第十一章 轮胎行业发展趋势分析

第一节 轮胎行业政策趋向

第二节 2024-2030年我国轮胎行业趋势分析

一、2024-2030年我国轮胎行业发展趋势分析

1、技术发展趋势分析

2、产品发展趋势分析

3、产品应用趋势分析

二、2024-2030年我国轮胎行业市场发展空间

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2024-2030年中国轮胎市场发展前景预测分析

第一节 2024-2030年轮胎市场发展前景

第二节 2024-2030年轮胎市场规模预测

第三节 2024-2030年中国轮胎行业供需预测

一、2024-2030年中国轮胎行业供给预测

二、2024-2030年中国轮胎行业需求预测

三、2024-2030年中国轮胎行业供需平衡预测

第四节 2024-2030年中国轮胎行业前景展望分析

第五节 轮胎行业竞争格局展望

第十三章 2024-2030年轮胎行业投资新机遇与风险防范

第一节 2024-2030年中国轮胎行业的投资风险

一、市场风险

二、政策风险

三、技术风险

四、行业竞争风险

五、其他

第二节 轮胎行业投融资情况

第三节 2024-2030年轮胎行业投资新机遇

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、轮胎行业投资新机遇

第十四章 普华有策对行业研究结论及建议

第一节 轮胎行业研究结论

第二节 2024-2030年中国轮胎行业的投资策略及建议