资产管理

2018-2025年中国资产管理市场全景调研及发展战略研究报告

【报告编号】ZCGL

【发布机构】普华有策

【报告格式】纸质版/电子版

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第一章 中国资产管理行业发展背景分析 1

第一节 国内资产管理行业发展时机分析 1

一、资产管理市场规模分析 1

二、资产管理市场风险分析 3

三、资产管理相关政策分析 7

第二节 资产管理行业与经济相关性分析 21

一、资产管理与GDP相关性分析 21

二、资产管理与固定资产投资相关性 24

三、资产管理与证券市场相关性 27

四、资产管理与居民储蓄关系分析 29

第三节 现代资产管理机构特征分析 39

一、现代资产管理机构投资范围 39

二、现代资产管理机构组织形式 43

三、现代资产管理机构盈利模式 44

 

第二章 中国资产管理业务投资环境分析 50

第一节 投资环境对资产管理行业的影响 50

一、证券市场对资产管理行业的影响 50

二、股权市场对资产管理行业的影响 51

三、产业投资对资产管理行业的影响 54

第二节 证券投资市场环境分析 57

一、股票市场投资前景分析 57

二、债券市场投资前景分析 66

三、衍生证券市场投资前景 70

第三节 股权投资市场环境分析 71

一、PE/VC投资规模分析 71

二、PE/VC投资行业分布 75

三、PE/VC投资企业分布 78

四、PE/VC投资地域分布 79

五、PE/VC投资收益分析 82

第四节 其他投资市场环境分析 83

一、货币市场投资环境分析 83

二、房地产市场投资环境分析 85

三、基础设施建设投资环境分析 90

四、艺术品市场投资环境分析 92

 

第三章 全球资产管理行业运作状况分析 96

第一节 全球资产管理市场发展分析 96

一、全球资产管理市场规模分析 96

二、全球不同类型国家资管市场对比 97

1、发达与发展中国家对比分析 97

2、不同大洲资产管理市场对比 100

三、全球主要资金池规模分析 101

四、全球投资者投资偏好转移趋势 105

五、全球投资者投资需求变化趋势 107

六、全球主要资产管理公司经营状况 108

七、全球资产管理行业盈利能力分析 110

八、全球资产管理行业成本费用趋势 110

第二节 美国资产管理产业运行概况 113

一、美国资产管理市场分析 113

二、美国资产管理市场特点 116

三、美国资产管理市场借鉴分析 116

四、美国资产管理发展趋势 118

五、美国资产管理业务的风险控制 121

第三节 国际资产管理业务运作经验分析 123

一、国外银行理财产品运作经验 123

1、国外银行理财产品发展现状 123

2、国外银行理财产品创新趋势 126

3、国外银行理财产品发展经验 132

二、国外期货资产管理运作经验 134

1、国外管理型期货基金发展现状 134

2、国外管理型期货基金产品设计 136

3、国外管理型期货基金发展启示 138

三、国外保险资产管理运作经验 139

1、国外保险资产管理业务发展现状 139

2、国外保险资产管理业务运作模式 140

3、国外保险资产管理业务发展经验 144

四、国外证券公司资产管理运作经验 144

1、国外证券公司资产管理业务发展现状 144

2、国外证券公司资产管理业务运作模式 146

3、国外证券公司资产管理业务发展经验 147

五、国外基金公司资产管理运作经验 149

1、国外基金公司资产管理业务发展现状 149

2、国外基金公司资产管理业务运作模式 151

3、国外基金公司资产管理业务发展经验 152

第四章 中国资产管理行业发展状况分析 154

第一节 资产管理行业市场规模分析 154

一、资产管理行业市场结构分析 154

 

二、传统资产管理机构发展规模 154

三、新型资产管理机构发展规模 156

1、期货公司资产管理业务情况 156

2、保险公司资产管理业务情况 159

第二节 同类型资产管理机构对比分析 160

一、商业银行理财业务对比分析 160

二、信托公司资管业务对比分析 161

三、证券公司资管业务对比分析 162

四、基金公司资管业务对比分析 167

 

五、保险公司资管业务对比分析 170

六、阳光私募资管业务对比分析 175

七、期货公司资管业务对比分析 176

第三节 资产管理行业销售渠道分析 178

一、商业银行销售渠道分析 178

二、基金公司销售渠道分析 180

三、第三方理财销售渠道分析 183

四、其他资产管理产品销售渠道 186

第四节 国外资产管理机构在华业务分析 188

一、国外重点资产管理机构分析 188

1、贝莱德集团 188

2、安本资产管理公司 189

二、国外资产管理机构在华业务分析 191

五章 不同金融机构资产管理业务竞争分析 194

第一节 商业银行理财业务发展分析 194

一、商业银行理财业务能力分析 194

二、商业银行理财产品发行情况 200

三、商业银行产品市场特征 204

四、商业银行理财业务盈利模式分析 206

五、商业银行理财业务发展瓶颈 209

六、商业银行理财业务发展机会 214

七、商业银行理财业务发展建议 216

第二节 信托公司资产管理业务分析 218

一、信托公司资管业务能力分析 218

二、信托公司资管产品发行情况 219

三、信托公司资管业务发展瓶颈 220

四、信托公司资管业务发展机会 222

五、信托公司资管业务发展建议 223

第三节 证券公司资产管理业务分析 225

一、证券公司资管业务能力分析 225

二、证券公司资管产品发行情况 226

三、证券公司资管业务发展瓶颈 227

四、证券公司资管业务发展机会 229

五、证券公司资管业务发展建议 234

第四节 基金管理公司资产管理业务分析 236

一、基金公司资管业务能力分析 236

二、基金公司资管产品发行情况 241

三、基金公司资产管理运作模式 245

四、基金公司资管业务发展瓶颈 247

五、基金公司资管业务发展机会 250

六、基金公司资管业务发展建议 252

第五节 保险资产管理公司资产管理业务分析 254

一、保险公司资管业务能力分析 254

二、保险公司资管产品发行情况 256

三、保险公司资管业务发展瓶颈 257

四、保险公司资管业务发展机会 260

五、保险公司资管业务发展建议 262

第六节 期货公司资产管理业务分析 264

一、期货公司资管业务开展情况 264

二、期货公司资管产品发行情况 268

三、期货资产配置结构分析 272

1、经济周期理论分析 273

2、经济周期划分 275

3、资产配置根据 278

4、收益测试 279

5、资产配置调整 280

6、资产配置操作难点 281

四、期货公司资产管理运作模式 282

五、期货公司资管业务发展瓶颈 285

六、期货公司资管业务发展机会 291

七、期货公司资管业务发展建议 292

第七节 阳光私募资产管理业务分析 296

一、阳光私募资管业务能力分析 296

二、阳光私募资管产品发行情况 298

三、阳光私募资产盈利分析 300

1、按投资策略分类 300

2、按资产管理规模分类 301

四、阳光私募资产管理运作模式 303

1、发行与认购过程 303

2、城市模式 303

五、阳光私募资管业务发展瓶颈 304

六、阳光私募资管业务发展机会 307

七、阳光私募资管业务发展建议 310

第六章 中国资产管理机构经营状况分析 312

第一节 商业银行理财业务经营分析 312

一、中国银行理财业务经营分析 312

1、企业理财业务发展规模 312

2、企业理财业务经营业绩 313

3、企业理财业务特征分析 314

4、企业理财业务优劣势分析 316

二、民生银行理财业务经营分析 317

1、企业理财业务发展规模 317

2、企业理财业务经营业绩 317

3、企业理财业务特征分析 318

4、企业理财业务优劣势分析 319

第二节 信托资产管理公司经营分析 320

一、中融国际信托有限公司 320

1、企业资管业务发展规模 320

2、企业资管业务经营业绩 321

3、企业资管业务特征分析 322

4、企业资管业务优劣势分析 322

二、中信信托有限责任公司 323

1、企业资管业务发展规模 323

2、企业资管业务经营业绩 324

3、企业资管业务特征分析 325

4、企业资管业务优劣势分析 325

第三节 证券公司资产管理业务经营分析 326

一、国泰君安证券股份有限公司 326

1、企业资管业务发展规模 326

2、企业资管业务经营业绩 331

3、企业资管业务特征分析 331

4、企业资管业务优势分析 332

二、中信证券股份有限公司 333

1、企业资管业务发展规模 333

2、企业资管业务经营业绩 336

3、企业资管业务特征分析 338

4、企业资管业务优势分析 339

第四节 基金资产管理公司经营分析 341

一、华夏基金管理有限公司 341

1、企业资管业务发展规模 341

2、企业资管业务经营业绩 343

3、企业基金产品发行分析 345

4、企业资管业务优劣势分析 346

二、嘉实基金管理有限公司 348

1、企业资管业务发展规模 348

2、企业资管业务经营业绩 348

3、企业基金产品发行分析 350

4、企业资管业务优劣势分析 355

第五节 保险资产管理公司经营分析 356

一、中国人寿资产管理有限公司 356

1、企业资管业务发展规模 356

2、企业资管业务经营业绩 358

3、企业资管业务优势分析 359

二、平安资产管理有限责任公司 361

1、企业资管业务发展规模 361

2、企业资管业务经营业绩 362

3、企业资管业务优劣势分析 362

 

第七章 中国资产管理行业发展趋势与前景预测 364

第一节 资产管理行业发展机会分析 364

一、人口结构变化带来的机会 364

二、人民币国际化带来的机会 373

三、资本市场发展带来的机会 379

四、金融市场发展带来的机会 383

第二节 资产管理行业发展趋势分析 386

一、银行资产管理市场策略 386

二、信托公司资产管理市场策略 388

三、保险公司资产管理市场策略 391

四、证券公司资产管理市场策略 392

五、基金公司资产管理市场策略 394

六、第三方理财机构资产管理市场策略 395

第三节 资产管理行业发展前景预测 397

一、资产管理行业市场规模预测 397

二、资产管理行业竞争结构预测 398

三、资产管理机构发展前景分析 400

1、商业银行理财业务发展前景 400

2、信托公司资产管理业务发展前景 401

3、证券公司资产管理业务发展前景 401

4、基金公司资产管理业务发展前景 402

5、保险公司资产管理业务发展前景 405

6、阳光私募资产管理业务发展前景 408

7、期货公司资产管理业务发展前景 410