隔膜压缩机行业发展机遇及竞争格局、市场规模细分市场需求前景
1、行业发展态势
1916 年，法国工程师 Henri Corblin（考比林）制造出世界上第一台隔膜压缩机，此后隔膜压缩机技术被法国 Burton Corblin（考比林公司，后被英国豪顿集团收购）和美国 PDC 机械公司等欧美企业所垄断。20 世纪 60 年代，北京第一通用机械厂制造出我国第一台隔膜压缩机。此后我国在隔膜压缩机的生产技术领域逐步取得突破，目前已能与前述国外著名厂商竞争。现阶段国内隔膜压缩机企业主要包括中鼎恒盛、江苏恒久机械股份有限公司、广东佛燃天高流体机械设备有限公司和丰电金凯威（苏州）压缩机有限公司等。
按照应用环节划分，隔膜压缩机可分别应用于气体充装和气体使用环节。气体充装环节包括氢气充装和特种气体充装，气体使用环节包括化工、加氢站、军工、核电等领域。近年来，氢气和特种气体制备充装、化工、加氢站、军工、核电等隔膜压缩机应用广泛的行业均处于高速增长期，发展前景广阔，为隔膜压缩机产业的发展带来巨大机遇。
2、行业面临的机遇
（1）政策持续支持国内高端制造企业发展
隔膜压缩机下游应用领域广泛，涉及化工、能源、军工等多个关系国计民生的重要领域，是我国工业生产不可或缺的高端通用设备。近年来，国家持续支持国内高端制造产业的发展，着力提升高端设备的自主设计制造能力。明确提出，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力。面对全球贸易保护主义抬头和国际竞争加剧的局面，未来我国将持续加强对国产高端制造产业的支持，为隔膜压缩机产业发展提供良好的发展环境。
（2）“双碳”政策利好多个下游行业发展
2020 年 9 月，我国正式宣布“双碳”目标，即力争在 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。我国院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及各部门相继推出的《“十四五”可再生能源发展规划》《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等文件均将锂电池、光伏、氢能、核能等作为实现“双碳”目标的重点发展行业。隔膜压缩机是氢气和特种气体制备充装、锂电池上游氟化工、光伏和半导体产业上游硅化工、氢燃料电池汽车加氢站和核电站建设等领域的重要设备，前述行业的迅猛发展，带动隔膜压缩机产品技术的革新以及市场需求的大幅提升，为隔膜压缩机行业发展带来重要契机。
3、行业竞争格局
国外知名厂商凭借长期的经验积累和雄厚的技术研发能力，在产品性能指标及品牌知名度方面具备一定优势，在中国隔膜压缩机市场，特别是在高压隔膜压缩机领域占据一定的市场份额。近年来，随着国产隔膜压缩机厂商研发水平及生产能力逐步成熟，国产厂商凭借高效的服务能力以及价格优势迅速扩大市场份额。
近年来，随着下游景气度的提升，中国隔膜压缩机市场进入快速发展期，头部国产厂商抓住机遇积极开拓下游客户，不断加大研发投入，扩大产能规模，取得较大市场份额。未来，随着行业进一步的发展演化，技术落后、规模较小的隔膜压缩机厂商可能将被逐渐淘汰，产业竞争格局有望进一步得到优化，市场集中度将不断提升，在资金、产能、技术、服务等方面具备优势的企业将不断积累竞争优势，提升市场地位。
4、行业面临的不利因素
（1）专业人才较为紧缺
隔膜压缩机的研发设计涉及热力学、理论力学、材料力学、流体力学以及数学、机械、化学、计算机等多个专业领域，对研发人员的专业水平、复合知识背景以及技术经验要求较高。我国隔膜压缩机产业发展起步较晚，目前国内院校较少开设专门专业，隔膜压缩机细分领域科研人员也相对较少，在人才储备，特别是高端人才储备上具有滞后性。高端研发人才的紧缺可能对中国隔膜压缩机产业的发展带来不利影响。
（2）行业基础相对薄弱
虽然近年来国内隔膜压缩机行业发展迅速，技术水平和产业规模都有所提升，但由于发展时间较短等因素，行业基础较为薄弱。国外隔膜压缩机行业经历了多轮产业并购，目前国外领先的隔膜压缩机生产企业多为通用设备制造跨国龙头公司，产品种类丰富，资金和研发实力雄厚。我国隔膜压缩机厂商则多以隔膜压缩机产品为主，在技术积累、资本规模、品牌影响力等方面，与国外的领先企业相比仍存在一定的差距。
5、行业的主要壁垒
（1）技术与研发壁垒
隔膜压缩机是一种特殊结构的容积式压缩机，其研发设计涉及热力学、理论力学、材料力学、流体力学以及数学、机械、化学、计算机等多个专业领域，技术含量高，在型腔设计、膜片等核心零部件加工工艺等方面，对行业内企业的技术储备、经验积累、核心技术人员的技术水平均有较高要求。同时，隔膜压缩机通常用于对高纯度、稀有贵重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蚀性或放射性及高压工业气体进行压缩，其下游客户对于产品的性能和可靠性要求较高，对行业内企业的技术水平和产品质量要求高于一般通用设备厂商。此外，隔膜压缩机具有较强的定制化特征，且其下游应用领域不断拓宽，对行业内企业的持续研发能力也提出了较高的要求。因此，隔膜压缩机行业存在较强的技术与研发壁垒。
（2）生产能力壁垒
隔膜压缩机下游行业近年来发展迅速，新增产线投资较多，产品需求量较大且对产品快速交付能力要求较高，产能规模大、具有稳定的产品交付能力的企业具有较强的竞争优势。此外，隔膜压缩机的工艺流程包括图纸设计、机加工、焊接、整机总装和试车等多个环节，生产工艺较为复杂，同时隔膜压缩机具有定制化、精密性的特征，生产过程中对于产品制造工艺的精度及规范性要求较高。因此，新进入厂商在缺乏长期的生产经验积累及较强的生产管理能力的情况下，难以仅靠大量新增购入厂房和生产设备或大量招聘生产工人而快速提升产能规模。因此，隔膜压缩机行业存在较强的生产能力壁垒。
（3）市场壁垒
隔膜压缩机产品具备专业属性强、定制化程度高、零部件复购率高等特点，在销售的前中后各环节均需为下游客户提供面对面、全方位的专业服务。营销能力及服务质量是决定厂商竞争力的重要因素，新进入厂商通常难以快速建立起高效的营销和服务网络，亦难以快速建立起一支具有行业经验和专业技术知识储备的销售人才队伍。同时，行业内已与客户建立较长合作关系的厂商对于客户的需求、应用领域等较为熟悉，双方默契度较高，具有较强的客户粘性。此外，由于隔膜压缩机下游氢气和特种气体制备充装、化工、加氢站、军工和核电等领域，对于产品质量和可靠性要求较高，产品故障带来的风险和损失较大，故客户使用新进入厂商产品的成本和风险较高。因此，隔膜压缩机行业存在较强的市场壁垒。
（4）资金壁垒
隔膜压缩机的体积和重量相对较大，搬运过程中需要使用较大规格的机械设备，对于厂房的面积、承重能力等要求较高；同时，隔膜压缩机涉及的生产工艺较多，生产设备投资需求较高，属于资金密集型行业，对于新进入厂商资金要求较高。此外，隔膜压缩机产品的交货周期和回款时间相对较长，对于企业流动资金的需求较高。因此，隔膜压缩机行业存在较强的资金壁垒。
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