泛半导体废气污染治理行业竞争格局及发展趋势、市场规模
1、泛半导体产业污染治理行业概况
泛半导体产业属于高能耗、高污染产业，废气种类复杂且治理难度大。泛半导体行业主要包括光电显示器件、集成电路制造，其核心生产工艺中会产生各类成分复杂的废气，对废气治理提出了较大的挑战。一般依照其化学特性与影响范围可将废气分为易燃性、毒性、腐蚀性和温室效应气体四类。
集成电路、光电显示器件、光伏电池制造业等泛半导体行业生产，根据生产工艺的不同，都会产生大量种类繁多的污水、废气和固体废物。根据工艺的不同，产生的废气污染物也有所差异。这些种类繁多的废气会直接影响设备安全、产能利用率、产品良率、员工健康以及生态环境。由于工艺废气需要与生产工艺同步进行收集、治理和排放，因此废气治理系统及设备往往是定制化且作为生产工艺不可分割的组成部分，且具有较高的技术和行业门槛。不但求工艺废气治理系统及设备与其生产工艺同步进行废气收集、处理及排放，还要求供应商具备对工艺的理解和经验的积累。同时，与传统污染企业面临的外部环境监管不同，泛半导体行业的废气治理不仅为了满足外部监管需求，也是保障内部生产顺利进行的基础。因此泛半导体企业往往对环保设备有着内生性的需求。
2、 行业竞争格局
泛半导体废气污染领域是一个技术和资金双轮驱动的高端制造业，受到摩尔定律的影响，行业整体呈现产品性能快速发展的态势，背后则是生产工艺的发展和相关技术的进步。随着精密制造行业的快速发展和形成产业集群，国内涌现出一批聚焦于废气污染防控领域的民营企业，但这些企业大多规模较小且以单体设备销售为主，这些企业由于数量众多、技术单一、竞争差异化程度相对较小，产品具有一定的可替代性，市场竞争相对激烈。
一方面，具备泛半导体废气污染整体解决方案并被海外客户认可的国内环保企业数量有限，并且下游泛半导体行业的工艺、技术发展速度较快，对该类企业技术水平和设计能力要求相对较高，供应产品的差异化程度也较高，同时也具有更广阔的市场空间以及更高的毛利率。另一方面，环保企业作为厂房配套设备供应商，由于在产业链中处于相对弱势地位，对下游客户的议价能力不高，因此毛利率水平通常低于泛半导体生产设备供应商，该情况主要受产业链地位影响，并非由市场价格竞争因素所导致。
3、行业发展趋势
资料来源：普华有策
（1）国家产业政策的有力扶持
2021 年是“十四五”发展规划的元年，国家聚焦节能减排，大力发展绿色循环经济，制定了包括《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《“十四五”节能减排综合工作方案》等多个产业相关的环保政策，对行业的清洁生产、环保领域市场营商环境、生态环境监测现代化建设及经济社会发展绿色转型等多领域提出了明确的要求。环保产业作为国民经济新的支柱型产业，国家政策的大力扶持将引导泛半导体产业在工艺制造的同时加大对环保的投入，泛半导体废气污染治理行业的配套需求将得到强劲的发展动力。
（2）泛半导体行业废气污染治理产业具有较大的发展空间
新冠疫情的爆发冲击了全球半导体供应链体系，受市场供需格局失衡芯片短缺、IDM 委外代工厂涨价等多重因素驱动，半导体行业资本开支不断增长，根据美国半导体协会（SIA ）预测，2021 年，全球半导体行业资本开支接近 1500 亿美元，2022 年全球半导体资本开支有望超越 1500 亿美元，而在 2021 年前，半导体行业年度资本支出从未超过 1150 亿美元。泛半导体行业废气污染治理产业作为半导体行业投资建厂的重要组成部分，具有较大的发展空间。
（3）综合服务能力成为泛半导体废气污染治理企业的核心竞争力
泛半导体行业包括光电显示器件、集成电路及光伏电池制造，产品制造过程中对空气洁净度有严格要求。而部分生产工艺会持续产生有毒有害废气，包括酸性废气、碱性废气、工艺废气、有机废气（VOCs）等，危害性较大，且因需要与生产过程同步收集、治理和排放，所以处理难度较高。半导体企业生产线投资巨大，而废气治理系统及设备是泛半导体生产工艺中不可分割的组成部分，废气治理系统的稳定性直接影响泛半导体生产的效率与生安全。因此，泛半导体企业往往会不断改进生产工艺、管理水平，提高生产精细化、智能化程度。因此，泛半导体行业废气污染治理企业有着更高的技术门槛。在未来发展中，废气污染治理企业需要不断培养综合性人才，加强技术研发和创新，提高企业综合服务能力，方可在市场竞争中占据优势地位。
（4）拥有良好的口碑和合作历史的企业更易获得认可
由于泛半导体行业投资巨大，废气治理系统对产线运行影响重大，治理不及时会产生产线宕机风险，造成较大经济损失，因此客户基于产线的稳定运行的考虑，一般不会考虑更换废气治理供应商，拥有良好服务、可定制化满足不同客户的需求、可以及时响应终端客户诉求的废气治理需求的企业更受认可。
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