锂电池隔膜行业产业链结构、主要企业及下游需求市场应用研究分析预测
1、锂电池隔膜产业链上下游结构分析
锂电池隔膜是锂离子电池的重要组成部分，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件。锂电池隔膜主要有两个功能：1）隔绝电池正负极防止短路；2）在充放电时为锂离子迁移提供通道。锂电池隔膜对电池的电阻、容量和寿命有着重要影响，并在一定程度上决定着电池的安全性能。
目前，市场上主流锂电池隔膜主要是聚烯烃隔膜，主要包括聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚乙烯复合材料。聚烯烃可提供良好的机械性能、离子电导率和电气强度，是当前锂电池隔膜的主要原材料。
从产业结构来看，锂电池隔膜行业位于产业链中游，上游主要是设备制造和原材料供应商，下游则是锂离子电池产品以及新能源汽车、消费电子和储能等终端应用领域。
锂电池隔膜产业链结构图
资料来源：普华有策
上游方面，锂电池隔膜的主要原材料是聚烯烃，聚烯烃制备的隔膜具有机械性能好、化学稳定性高和成本经济性好等优点。聚烯烃作为我国经济和生产生活的重要原料之一，因价格低、性能优的特点而被广泛地应用于工业、农业、包装及日常工业中，在塑料工业中占举足轻重的地位。由于国内聚烯烃行业起步较晚，聚烯烃产品以中低端通用料为主，高端聚烯烃产品严重依赖于进口，造成供需不匹配的局面。但近年来随着烯烃产业技术创新转型升级，国产化替代进程加速，国内聚烯烃产能逐步扩大回升。
下游领域，锂离子电池按照应用场景分类可分为动力电池、储能电池和消费电池。动力锂电池主要应用于新能源汽车，是目前锂离子电池最大的消费市场；储能锂电池主要应用于家庭储能、通信基站储能和电力系统储能三大领域，其中电力系统储能是未来储能电池应用的最大领域；消费电子锂电池主要应用于传统消费类电子产品如智能手机、平板电脑等，此外，未来无人机、可穿戴设备、机器人等新兴消费领域将为锂电池创造全新市场。
2、下游需求推动我国隔膜行业快速发展
由于我国隔膜行业起步时间较晚，加上国外先进企业长期的技术垄断与封锁，锂电池隔膜成为最后一个实现国产化的锂电池关键材料。2010-2013 年，多家国内企业的初代隔膜生产线建设完毕并投入使用，国产隔膜开启进口替代之路；2014-2015 年，随着国内新能源汽车步入规模化发展，带动国内动力电池及其上游原材料放量，国产隔膜产能开始快速爬升，生产技术水平日益提升；到2017 年末，国内隔膜市场已基本实现国产化，并逐步打开海外市场。
近年来，随着新能源汽车政策积极推行和新能源汽车销量的不断增长，锂电池的需求量也不断上升，带动锂电池隔膜出货量不断上升。2014 年度我国锂电池隔膜出货量为 4.1 亿平方米，2021 年度增至 80.6 亿平方米，目前我国已成为全球最主要的锂电池隔膜生产地。
从市场需求端观察，新能源汽车市场已成为锂电池隔膜行业增长的主要驱动力；3C 数码产品市场则保持相对稳定；而储能市场处于起步阶段，未来有望成为锂电池隔膜市场的新的增长极。
（1）新能源汽车市场
随着全球能源短缺和环境保护问题日益凸显，节能环保问题逐渐引起各国的重视。传统燃油汽车作为主要的能源消耗源和污染排放源，未来将被新能源汽车代替已经在世界范围内形成共识。为了应对能源与环保问题，各国纷纷发布汽车电动化的时间表并跟进发布补贴政策以推广新能源汽车，各大国际整车企业亦加入到发展新能源汽车的行列当中，将新能源汽车列入重大战略发展方向。我国更是将新能源汽车作为推动绿色产业发展和升级、实现汽车领域弯道超车的重大历史机遇而大力发展。
根据中国汽车工业协会统计，2021 年我国新能源汽车销售数量352.10 万辆，同比增长 113.90%，产量达到 354.8 万辆。预测 2022 年我国新能源汽车销售数量 550 万辆，同比增长 56%。动力锂电池作为新能源汽车的核心部件，受产业快速发展带动，近年迎来高速发展期。锂电池隔膜将受益于新能源汽车的快速发展。
（2）消费电子市场
消费电子锂电池主要应用于 3C 数码产品领域，在锂电池产业中占据着重要的地位。3C 数码产品按照市场维度可以划分为以智能手机、平板电脑、笔记本电脑为主的传统 3C 产品和以无人机、可穿戴设备、TWS 为主的新兴数码产品两大类。
在传统 3C 产品领域方面，尽管智能手机、平板电脑、笔记本电脑等市场已经进入平台期，但技术的更新和产品的迭代，使得传统 3C 产品对于锂电池的需求仍旧旺盛。2021 年全球智能手机出货量共计达到 13.55 亿台，同比增长 5.7%，全球平板电脑市场总出货量为 1.69 亿部，同比增长 3.2％，全球笔记本出货量为 3.49 亿台，同比增长 14.8%。传统 3C 产品本身市场容量巨大，其产品的迭代更新为上游行业提供了重要的产能消化空间。
在新兴数码产品领域方面，目前，锂电池已广泛应用于无人机、可穿戴设备、机器人、无线吸尘器、蓝牙设备、TWS 等新兴领域。随着智能终端的普及率接近天花板，用户对于传统 3C 数码产品的需求主要是产品的更新迭代，新兴数码产品由于功能特殊性，为 3C 数码产品市场提供的增长支持有限。总体而言，未来锂电池隔膜在 3C 数码产品市场的需求量将呈现出较为稳定的小幅增长状态。
（3）储能市场
在电化学储能中，锂电池是效率最高的储能方案，相较于传统铅酸电池，锂电池具有低污染、高能量密度、长循环寿命、高倍率等优良性能。随着其成本的逐步下降，锂电池有望进一步取代传统铅酸电池在储能领域的应用。
工信部提出推动磷酸铁锂储能电池在通信基站的使用，并逐步替代铅酸蓄电池，中国铁塔系统、中国移动、中国电信对于 5G 基站储能的铅酸换锂电已经开始启动，中国移动、中国铁塔等公司已经开始了基站用储能电池的招标，目前公开的相关招标项目主要为磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池具有成本低、循环寿命长、稳定性好等优点，已成为储能市场主流技术路线之一。
3、行业内的主要企业
目前，国外生产锂电池隔膜的企业为日本旭化成、日本东丽等大型公司，国内主要锂电池隔膜企业有恩捷股份、星源材质、璞泰来、惠强新材等公司。
更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年锂电池隔膜行业细分市场分析及投资前景专项报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。