饰面板国际品牌中国市场竞争格局及发展驱动因素、发展前景
1、行业概况
近年来，随着我国房地产市场的蓬勃发展和人民生活水平的提高，我国的家装行业驶上了“消费升级”的快车道。与此同时，以个性化设计、高空间利用率为典型特征的定制家居满足了当下消费者对个性、品质的需求，解决了业主装修小户型和不规则户型时的痛点，在家装市场上越来越受欢迎。定制家居的主要材料是三聚氰胺饰面板，其基材是刨花板等人造板，用三聚氰胺浸渍原纸贴面生产而来。
刨花板经装饰纸贴面后即称饰面板，这也进一步拉动了装饰原纸的销量增长。随着终端消费者对于装饰板材的环保性以及功能性提出的要求，是否拥有更加环保高效以及符合多元化应用场景的产品将决定人造板企业的核心竞争力。
（1）环保方面，甲醛含量是决定产品环保性能的关键指标。目前日本、欧洲等国严格甲醛排放限量与检测标准，我国也逐步与国际接轨。日本木质建材等级标准中甲醛释放量标准分为 4 个级别，分别为 F☆（禁止室内使用），F☆☆（严格限制使用），F☆☆☆（适当限制使用）和 F☆☆☆☆（不限量使用）。欧洲的人造板材甲醛释放量标准则分为三个级别，分别为 E0（行规，企业自控标准）、E1（可用于室内）、E2（不能用于室内，部分国家不允许上市）。在消费升级的背景下，消费者也更倾向于选择环保绿色、健康、美观、实用的家具产品。制作无醛绿色人造板产品已成为行业发展趋势，无法达标的企业注定被淘汰。
（2）产品功能方面，具有特殊功能的板材技术将成为人造板企业新的利润增长点。人造板企业可针对装修中的特殊用途，例如厨房、卫生间、浴室等研发出具有防水、抗污、防火性能的人造板材。其次，人造板企业还应时刻关注消费者，针对消费者有关防虫、肌肤触感等需求对应推出相应的产品。
2、 饰面板国际品牌中国市场竞争格局
目前，国外品牌在国内高端饰面板材领域仍处于遥遥领先的位置。主要原因是国外高端饰面板材以 7 尺*9 尺的规格为主，而国内大多数品牌由于设备和技术限制无法做到 7 尺*9 尺的规格，只能做到 4 尺*8 尺的规格。7 尺*9 尺的大规格板材不仅能让家具厂的得材率大幅度提高（即使得边角料和废料大幅度的减少），而且能够满足更多传统尺寸板材无法达到的设计运用领域。国外主要品牌有德国爱格 （Egger）、意大利可丽芙（CLEAF）、德国飞德莱（PFLEIDERER）、西班牙奥为（Alvic）、瑞士卢森（SWISS KRONO）、意大利萨维奥拉（Saviola）、奥地利克诺斯帮（KRONOSPAN）（目前主要在中国销售基材，有部分饰面板，比以上几家定位略低一些，属于中高端）、西班牙芬萨（FINSA）。
3、影响行业发展的因素
（1）下游市场空间巨大
作为饰面板产品的主要应用领域，定制家居、厨卫家具、建筑装饰等领域主要依托于城镇化建设及全面小康社会建设。国家发改委印发的《2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》指出，2022 年将对城区常住人口 300 万以下城市全面取消落户限制政策，并努力实现农业转移人口和其他常住人口在城镇落户；此外重点任务还包括改造城镇老旧小区以及加强住房供应保障。未来城镇化进程带来的购房刚性需求以及消费升级带来的改善性住房需求，是房地产行业继续发展进而带动家具、地板等人造板下游行业发展的长期支撑点。定制家居由于空间利用率高、个性化程度高等特点，近年渗透率不断上升，行业持续景气。早期定制家居产品主要集中在橱柜和衣柜，为满足消费者“一站式购物”需求，各大企业相继实施“全屋定制”战略，品类由橱柜、衣柜延伸至鞋柜、电视柜、书柜、阳台柜等，定制家居品类的迅猛发展推动饰面板需求量继续呈快速增长态势。
（2）环保标准提高，产业供给侧结构性改革加速行业出清
近年国家不断出台政策对人造板和饰面板产品甲醛释放水平提出更高标准。甲醛含量是评判人造板产品质量的决定性因素之一，人造板散发甲醛气体主要来自于粘合人造板基材以及贴面时所用的胶粘剂。以脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂为代表的“三醛树脂”长期作为人造板所用胶粘剂均含可游离甲醛，其甲醛含量超标可污染室内空气且危害人类健康。2018 年新国标《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的推出直击行业环保痛点，甲醛释放量限制和试验方法上已经和国际标准接轨，同时国家继续出台新政策鼓励人造板产品向绿色无甲醛、健康、环保等方向发展。
4、行业规模前景
饰面板是将装饰原纸经三聚氰胺树脂浸渍后黏附于人造板表面，然后热压而成的一种用于室内装修或家具表面的装饰材料。是家居建材行业的细分领域，也属于家居建材生产供应链上的中间环节，实际生产状况较为复杂。人造板生产商可以购买装饰原纸进行贴面生产饰面板，装饰纸生产商也可以购买基材人造板进行贴面生产饰面板，家居企业也会自行购买人造板、浸渍纸进行生产饰面板或购买原料进行委托加工，故饰面板行业整体市场规模的统计较为困难，研究领域缺乏对饰面板市场规模的统计。
定制家居行业是饰面板行业主要的下游客户。根据中国家具协会的数据，2020 年全年，家具行业规模以上企业实现营业收入 6,875.40 亿元；家具行业集中程度较低，行业龙头企业欧派家居等市场占有率（按营业收入口径统计）也不超过 3%。饰面板是家具制造企业板材采购支出中的主要构成部分，各大家具企业板材采购支出金额较大。因此饰面板行业的总体市场规模和前景较为广阔。
5、行业基本风险特征
资料来源：普华有策
（1）原材料供应压力持续增大
饰面板行业的主要原材料是刨花板、装饰原纸和化工原料等。随着刨花板产能的持续增长，受国家生态文明建设和林业产业政策以及地区政策、自然灾害及气候影响，木材采伐量存在调减的预期，这将对刨花板的供应产生一定的影响。其次，装饰原纸是饰面板行业的核心原材料，且主要的供应商都为跨国企业，鉴于当前国际政治和经济形势的波动，中高端装饰原纸的供应也将受到一定的影响。再次，自新型冠状病毒疫情发生以来，石油和相关的国际化工原料价格持续上涨，价格压力已传导到饰面板行业。
（2）产品应用领域较单一，产品同质化现象较重
我国饰面板产品主要应用领域是家具制造，占比高达 90%左右，其他应用领域拓展不足。从产品规格、幅面、密度等角度来看，产品集中度也非常高。总体而言，我国饰面板行业产品同质化现象比较严重，总体呈低端产能过剩、高端产能不足的状况。
（3）行业集中度不足，品牌建设滞后
长期以来我国饰面板行业发展快速，但行业内整合和兼并重组较少。目前行业内仍以中小企业为主，集中度低难以实现规模化效应。饰面板行业大部分中小型企业的业务仍以浸渍和压贴代加工为主，未形成自己的设计体系和研发体系。另外，饰面板属于非终端消费产品，品牌建设相对困难。消费者往往对终端的定制家居企业如欧派和索菲亚等有较强的品牌认同，而对上游的饰面板生产企业和更上游的基材板（如刨花板）生产企业没有了解。
（4）产业链上下游的替代风险
目前饰面板行业在采购方面掣肘于上游的装饰原纸和基材板生产企业，采购的装饰纸和刨花板为饰面板生产的核心原材料。在销售渠道方面依赖于下游定制家居企业，依托下游定制家居企业的门店和相关的设计师推销自身品牌的饰面板。自身仅专注于浸渍、压贴与花色设计，面临较大的产业链上下游替代风险。若上游的基材板生产企业和下游的定制家居企业开展相关多元化业务，即进入饰面板生产行业（即浸渍、压贴和花色设计领域），将给饰面板行业内的大部分企业带来较大的竞争压力。
（5）新产品市场开发风险
目前饰面板行业研发新产品需充分考虑材料的环保、防水、防火、隔音、亲肤等功能，同时也密切关注人们审美情趣和流行趋势的变化。随着生活水平的快速提高，人们对饰面板的品质、功能、个性、时尚等方面的要求越来越高，美观和功能缺一不可；另外，市场需求多样化、时尚潮流变化快、更新换代速度快的特点日益明显，主流色彩、花色的平均流行时间在一年到两年之间。因此，企业新产品在推出时机、区域选择、消费市场细分、市场引导等方面存在风险。
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