高浓度有机废水处理行业发展现状及竞争格局、发展前景、发展趋势
1、高浓度有机废水基本介绍
高浓度有机废水是指 COD 浓度在 2,000mg/L 以上的废水，其特点是水中的悬浮物含量高，色度高，有异味，有机物浓度高，水质的成分复杂，不易进行生物降解，处理难度很高，采用一般的废水处理方法难以满足高浓度有机废水净化处理的技术和经济要求，因此，对其进行有效处理方法的研究已逐渐成为环境保护技术的热点研究课题之一。近年来，随着政府对环境治理的逐渐重视，国家加大基础设施和环保投资力度，各项扶持政策出台，社会需求的增长，我国高浓度有机废水处理行业进入了快速发展，行业规模保持较高扩张速度。
高浓度有机废水目前主要集中在工业污水、生活污水的综合治理及再生利用。按照处理深度，可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理的主要目的是去除悬浮状态固体，常采用物理法，对于 BOD5 的去除率一般在 20-30%；二级处理的目的是进一步去除污水中胶体和溶解性污染物，常使用生物法，BOD5 的去除率在 90%以上；深度处理以达到更高的处理与排放要求或污水回用为目的，膜法技术可以大幅度提高产水水质，是水深度处理主要工艺。
2、高浓度有机废水处理行业现状
我国水资源总量虽然较为丰富，但人均水资源量仅略高于国际水紧张警戒线。与此同时，随着我国国民经济不断发展，城镇化、工业化水平不断提高，水体污染情况越来越明显。根据《中国城乡建设统计年鉴》数据显示，我国城市和县城污水排放量由 2011 年的 483.22 亿立方米增长至2020 年 675.12 亿立方米。得益于持续增长的废水治理投入与各种节能减排的政策支持，我国工业废水排放量由 2013 年的 209.8 亿立方米下降为 2020 年的 177.2 亿立方米，但整体来说我国工业废水处理行业市场需求仍较高。
2020 年城市和县城分别有 2,618 座和 1,708 座污水处理厂，污水处理能力分别达 19,267.1 万立方米/日和 3,770 万立方米/日，城市污水处理厂每座日平均处理污水 7.36 万立方米，县城污水处理厂每座日平均处理污水 2.21 万立方米，我国城市污水处理厂平均处理能力是县城的 3.33 倍。可见，城市污水处理厂以中大型为主，县城以小型为主，污水处理能力存在显著的区域性不平衡。
与此同时，我国的污水处理排放标准不断提升。2015 年国家环保部发布修订国家环境保护标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的征求意见稿，根据环境保护工作的要求，在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱，或环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，应严格控制污染物排放行为，在上述地区的城镇污水处理厂执行水污染物特别排放限值。其中“特别排放限值”中的某些控制项目已经达到地表 IV 类水标准。除此之外，北京、天津、江苏、浙江、安徽等地均出台了地方的污水排放标准，均严于现行国家标准。
3、行业发展面临的机遇
资料来源：普华有策
（1）国家产业政策支持
在“30•60”双碳目标以及加快构建“双循环”新发展格局的宏观背景下，从国家部委到地方政府，都在围绕环保产业新一轮发展机遇蓄势，系列政策的出台给环保产业发展注入新的推进剂。
例如，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》(发改环资[2021]827 号)要求在“十四五”期间，新增污水处理能力 2,000 万立方米/日，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；到 2025 年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到 35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%。
在国家和地方政策利好密集释放的背景下，生态环境建设在推动产业转型升级、释放内循环市场潜力、提升外循环层次水平等方面的作用将愈加凸显，环保产业迎来快速发展黄金期。
（2）标准提升带来发展机遇
中国正在不断完善污水处理行业的相关标准。2008 年开始执行的《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008），提升了现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值；2014年首次发布并开始执行的《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)，将生活垃圾焚烧厂排放的水污染物、恶臭污染物等纳入了适用相应的国家污染物控制标准。2015 年国家环保部发布修订国家环境保护标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的征求意见稿，除了对原有标准更新外，还新增水污染物特别排放限值，某些控制项目已经达到地表 IV 类水标准；在工业废水处理方面，我国已出台合成氨、柠檬酸、纺织印染、钢铁、制革及毛皮加工 30 多项水污染物排放国家环境标准。
随着行业相关污染物排放标准的修订、排放标准的不断完善，工业废水领域的新建项目、老旧项目改造需求较高，市场迎来较大的发展机遇。
（3）民众环保意识不断提高
伴随着城镇化和工业化的高速发展，环境污染问题已成为我国社会的重要问题之一。城市垃圾处理压力日益增大，水污染问题仍然严峻，对居民生活的影响愈发突出。社会各界关注度逐渐提升，对于环境保护的意识也在不断增强。
在此背景下，把环境保护作为保障和改善民生的重要工作也逐渐成为各级政府的共识，而水污染治理在改善城乡人居环境、提升城乡居民生活品质，维护国家生态安全，促进经济可持续发展方面发挥出不可替代的作用。因此，社会各界环保意识的不断提升，成为推动水污染治理行业快速发展的重要因素。
4、 行业竞争格局
我国环保行业发展时间尚短，国家层面近年来建设美丽中国的总体部署更是将环保行业提高到了前所未有的战略高度。受益于强有力的政策支持和可观的市场需求，高浓度有机废水处理行业仍在快速发展。但是行业内服务商众多，市场集中度较低。
水污染治理行业大部分企业规模较小，受制于研发能力和资金实力等因素，部分规模较小的企业主要从事技术含量相对较低的业务，整个市场较为分散，企业数量较多，行业集中度相对较低。目前行业内企业大致可以分为两个梯队：第一梯队内企业，表现为研发能力强、技术工艺领先、资金实力强、服务质量高，该类企业发展较好、盈利能力较强；第二梯队内企业，表现为缺乏技术研发能力、资金规模小、服务质量差，该类企业在研发、工艺、产品、服务等方面与第一梯队内企业存在较大差距。
随着我国环保意识的不断深入，国家环保监管力度不断加大，水污染治理行业将持续得以发展，市场规模将在相当长的时期内不断扩大，行业内将呈现资源不断整合、跨区域发展不断深入的趋势。在规模效应和品牌效应的推动下，具有较强资金实力、研发能力、产品质量以及服务优质的第一梯队企业将持续发展，未来行业的集中度将有所提高。
5、高浓度有机废水处理行业市场前景
2016 年-2020 年，我国水污染治理行业市场规模由 5,574.6 亿元增长为 10,691.3 亿元，年复合增长率为 17.68%。其中，我国工业废水处理行业市场规模由 1,473.8 亿元增长为 2,311.8 亿元，年复合增长率为 11.91%。工业废水处理行业的市场规模预计将增长至 5,341.1 亿元，工业高浓度有机废水行业前景良好。
国家发展改革委和住房城乡建设部于 2020 年 7 月发布《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资[2020]1234 号）指出，到 2023 年县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》(发改环资[2021]827 号)则要求在“十四五”期间，新增污水处理能力 2,000万立方米/日，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上。因此，未来有机废水处理行业仍会面临较好的发展前景。
6、 行业壁垒
（1）人才壁垒
高浓度有机废水处理行业是技术密集型和知识密集型行业。行业对企业的技术要求较高，高浓度有机废水的处理均要求专业的技术人才，要求行业内企业具备高素质的技术人员和研发团队。同时，行业内企业需要根据不同客户的需求以及项目的实际情况，针对性地制定行之有效的设计和施工方案，同时也要根据项目水质水量的变化及时调整运营方案，这就对员工的专业知识和实践经验提出了较高的要求。
（2）资金壁垒
目前，我国高浓度有机废水处理行业内企业数量较多，行业市场竞争激烈。行业内企业只有持续关注市场需求和不断投入资金培养人才，研发新技术、更新改进设备和研发新产品，才能在竞争中不被淘汰。此外，高浓度有机废水的处理项目工程规模一般较大，在项目实施过程中，企业需要投入大量人力物力成本，为技术开发、方案设计、项目实施、后期服务等各个环节提供持续稳定的资金流支持。且项目实施周期一般较长，回款周期长，这就对行业内企业的规模和资金实力提出了要求。
7、市场竞争加剧风险
随着我国对环保投入的不断加大，可能会有更多实力雄厚的企业进入市场，同时行业内其他企业为谋求自身发展，亦在不断拓展市场，高浓度有机废水处理企业面临行业竞争加剧的风险。如果企业无法有效提升自身竞争实力，巩固并增强在行业中的竞争优势，则可能出现客户流失、市场份额下降、不能获取足够项目、盈利能力减弱等情形，从而对企业的经营业绩造成不利影响。
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