相关推荐
农业机械行业细分产品及五大方面看行业主要趋势
发布日期:2022-01-14 10:21:16

农业机械行业细分产品及五大方面看行业主要趋势

依据德国机械设备制造业联合会(VDMA)分析,随着以中国为代表的亚太地区农业机械化的发展,未来全球农业机械市场将整体呈增长态势,预计到 2022年全球农业机械市场容量将达到 1,332 亿美元,市场规模较大。

2-22011410213H91.png

资料来源:德国机械设备制造业联合会(VDMA)、普华有策整理

目前全球农业机械制造行业已经形成国际巨头规模化竞争和中小企业细分市场竞争并存的局面。欧美地区形成了约翰·迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和赛迈道依兹公司五大农机集团,日本则形成了以久保田株式会社为首的四大农机生产巨头。这些国际农业机械生产巨头建立了全球的销售网络和生产基地,产品质量好,市场占有率高,占据了农业机械制造行业的中高端市场。其余中小企业专注细分市场、坚持自主产品特色、与国际巨头错位发展,两者形成互补的发展格局。

1、农业机械之山地丘陵农业机械产品

山地丘陵农业机械产品是指主要面向山地丘陵以及经济作物作业而设计和开发的农业机械。我国农业机械化在耕地类型、作物品类等环节存在严重的不平衡、不协调和不充分问题。具体情况如下:

(1)山地丘陵区域占我国国土面积较大,但机械化生产程度较低

我国农业生产地形地貌复杂多样,大致可以称为“三分天下”,即山地、丘陵和平地各占三分之一。其中,山地丘陵地区约占我国国土面积三分之二,山地丘陵地区的农业发展情况对我国农业产业发展影响巨大。我国南方地区,山地丘陵比例超过 60%的省份有 10 个,依次是贵州、云南、四川、福建、广西、江西、浙江、广东、湖北和湖南。

从农田所处地形条件来看,山地及丘陵地区与平原地区相比具有坡度更大、地块更不规则、地貌条件更复杂、交通条件更恶劣等特点,适应平原地区的大型农业机械通常无法在山地和丘陵地区使用,因此山地丘陵地区农业机械化水平相对较低。

2018 年我国印发《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》指出:力争到 2025 年,丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到 55%。以马铃薯为例,马铃薯作为我国主要粮食作物,其耕种收综合机械化率一直不高且变化不大。作为区域性粮食作物,马铃薯主要生长于我国丘陵、山地等土地较为贫瘠地区,不适宜常规机械化耕作,因此,马铃薯的机械化率一直未有所突破,2018 年全国马铃薯综合机械化率仅为 42.61%。相比之下,主要在平原地区种植的小麦综合机械化率达到 95.89%。又如平原地区如山东省2020 年的耕种收综合机械化率接近 90%,山地丘陵地区如贵州省 2020 年的耕种收综合机械化水平仅约 40%。

(2)经济作物农业机械化需求较为复杂,目前机械化水平较低

我国是世界上耕种经济作物种类最多的国家之一,不同品种作物的生长环境差异大,田间精细化管理要求不同,甚至有的需要采用大棚种植。这些特点决定了经济作物的农业机械化无法使用大型通用化的农机,需要根据经济作物种类,综合考虑农艺与农机的高度融合,以及经济作物的生长特点和植保需求等多项因素。因此,经济作物农业机械具有专业化要求高、种类繁多、精细化作业等特点,这些特点也提高了相关农业机械的生产制造难度,产品成本较高。2020 年,全国耕种收综合机械化水平已达 70%,从作物品类来看,小麦、水稻、玉米等主要粮食作物的耕种收综合机械化率已超过 85%,远高于经济作物的耕种收综合机械化率。

以油菜为例,油菜作为我国种植面积广泛的油料作物,受油菜自身生长制约、农艺与农机技术融合度不高,且我国油菜收获机大多为稻麦联合收割机的局部改进的兼用型机械,油菜破损率高,作业效率低,难以满足性能需求,导致油菜的机播、机收环节的机械化率较低,最终导致油菜综合机械化率无法提高。农业农村部《2019 年油菜生产全程机械化发展报告》显示,2019 年,我国油菜综合机械化率约为 56%。综合机械化率显著低于小麦的 95.89%。

现阶段,我国农业机械化稳步发展的基本面没有改变,工作的着力点更加明确,发展的条件更为有利,我国于 2016 年印发的《全国农业现代化规划(2016-2020 年)》中明确提出要尽快突破棉油糖牧草等经济作物生产的全程机械化和丘陵山区机械化的瓶颈制约,将为山地丘陵及经济作物小型农业机械行业带来广阔的市场空间。

2、新能源电动农业机械

新能源电动农业机械具有结构简洁紧凑、控制灵活、低碳高效、无尾气、无噪音污染和维护成本低等特点。近十年来我国农村用电规模、动力电功率情况都有了较大改善,有利于“轻简化、集成化、模块化”的小型、移动便捷、拆装便利的电动作业机械的发展。针对丘陵山区杂粮等种植分布广、地域差异大的特点,开发能够适应不同农艺要求,可调节株行距、节能减排的多功能新能源电动农机,是满足农业生产和社会主义新农村建设的需要。根据能源发展方向、市场需求和技术条件,在目前国家给予的政策指导和补贴扶持下,新能源电动农机是农业机械化发展的重要趋势之一。

国家相关部门适时提出相关政策支持电动农机发展。2016 年农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委联合印发了《农机装备发展行动方案(2016—2025)》明确将“清洁燃料与新能源农用动力、电控喷射与新能源拖拉机”列为重点发展主机产品。2018 年农业农村部发布《关于做好 2018—2020 年农机新产品购置补贴试点工作的通知》,农业农村部表示下一步将加强与有关部门的沟通合作,继续完善农机购置补贴等支持政策,积极引导和促进电动农机的推广应用。

未来,随着农业机械品种和数量的增加,叠加电池技术进步等驱动因素,新能源电动农业机械将发挥与传统农业机械的互补效应。

3、农业机械行业发展趋势

(1)农业机械行业厂商不断整合,市场集中度提高,竞争格局不断优化

随着农村居民人均可支配收入的不断增加,农户对农业机械产品的价格敏感性下降,同时行业领先、产业链条完整、技术先进的规模以上农业机械制造厂商持续扩生产,规模效应不断显现,并且拥有更多资源去完善和拓展销售网络,打造自主品牌。中小规模的农机企业难以实现规模经济,知名度和影响力弱,生产规模小和竞争能力弱的农机企业将逐渐退出市场,行业集中度将进一步提高。从农机企业数量来看,2016 年我国农机规模以上企业(收入规模大于 2,000 万元)数量为 2496 家,2020 年年底时仅有 1615 家,降幅达 35.3%。

(2)农业机械化水平不断提升

在我国工业化城镇化进程持续推进与耕地面积难以大幅增长的前提下,日益减少的农业劳动力总量,需要更高的农业劳动生产率。国家对农业机械化进展高度重视,通过财政补贴等“三农”政策持续支持,农村农业部信息显示:农作物耕种收的综合机械化水平从 2010 年的 52%上升到 2020 年的 71%,但是与发达国家平均 90%的水平相比仍有一定差距。随着我国农业各领域全面全程机械化的推进,以及原设备保有量的更新换代,我国农业机械化水平将不断提升,农业机械市场将持续扩容。

(3)农机购置补贴向高端农机产品倾斜,农机质量、技术性不断提高

目前国家对稀缺品种、高端农机的扶持力度持续加大,根据《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》,提升部分重点补贴机具补贴额,测算比例从 30%提高到 35%,包括水稻插(抛)秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具,丘陵山区特色产业发展急需的新机具以及智能、复式、高端产品。同时逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目的补贴额,到 2023 年将其补贴额测算比例降低至 15%及以下,并将部分低价值的机具退出补贴范围。同时国内农机企业也持续加大研发投入,提高产品的质量和附加值。未来我国农机产品的先进性、可靠性、适应性、安全性将进一步增强,逐步向高质量、高科技、高性能和多功能的方向发展,农业机械装备逐步实现产品的升级换代。

(4)农业机械应用领域不断拓宽

由于农业机械不同子行业的市场发展以及技术成熟度的不同,各农作物的机械化进程存在一定差异。我国目前的农业机械主要应用于粮食作物的“耕、种、管、收”,未来农业机械的全面应用将从粮食作物拓展到经济作物、饲料作物、园艺作物等品类,从平原覆盖到山地丘陵地区,从种植业延伸到畜牧业、果林业、渔业和农产品加工等领域,高科技高性能的农业机械将得到广泛应用,产业的规模化、标准化、集约化水平不断提升。

(5)新能源电动农机将在农业机械市场占据一定份额

新能源电动农业机械具有结构简洁紧凑、控制灵活、低碳高效、无尾气、无噪音污染和维护成本低等特点。根据能源发展方向、市场需求和技术条件,在目前国家给予的政策指导和补贴扶持下,新能源电动农机正在成为我国农业机械市场未来发展的趋势之一,有望与传统燃油型动力农业机械实现优势互补。

4、行业发展挑战

(1)农业机械行业就“碳达峰、碳中和”战略提出的节能减排要求而需积极应对的挑战

新的排放法规对农机影响可归纳为技术影响和市场影响,即:技术方面,不仅显著增加了发动机本身的技术开发难度,同时对农机整机企业的整体配套能力提出了极高的挑战;市场方面,整机购置、日常维护保养等成本增加明显,给农机企业带来一定的影响。

(2)农业机械行业竞争激烈,行业转型升级和行业整合迫在眉睫

国家对政府制定的农机购置补贴政策的投入较大,农民购置农机的积极性较高,农机行业前景巨大,同时由于农业机械制造行业的准入门槛较低,产生了大量中小规模的制造企业,市场化集中度低,产品质量参差不齐,价格竞争激烈,不利于行业的健康发展。

(3)农业生产规模较小,农民购买力较低

我国农村仍然以家庭联产承包经营为生产基础,根据农业农村部的相关数据,我国人均耕地为 1.44 亩。由于经营规模小,生产工具落后,我国的农业劳动生产率远低于发达国家,农民可支配收入较低,对高效高质、低耗低排放的中高端农业机械购买力仍然较弱。

(4)销售渠道有限,品牌影响力相对较弱

农业机械行业的特点决定了农机厂商销售渠道必须深入广大农村地区,由于我国幅员辽阔,地区人文差异、经济发展水平差异较大,目前国内专业从事农机经销和推广业务的企业能够覆盖的地域相对有限,这要求农机厂商需要投入大量的时间和资源去构建能够覆盖全国农村地区的经销网络。特别在山地丘陵农机领域,由于国内厂家起步相对较晚,相比国外知名厂家如久保田、富世华等,销售渠道和品牌影响力相对较弱。

更多行业资料请参考普华有策咨询《中国农业机械行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。