相关推荐
视频图像显示控制行业发展机遇及发展趋势(附报告目录)
发布日期:2022-01-11 18:31:36

视频图像显示控制行业发展机遇及发展趋势(附报告目录)

1、行业产业链介绍

视频图像显示控制行业的产业链上游主要包括芯片、PCB、被动元器件、连接器、机箱结构件、线材等生产商,下游主要为各类显示屏生产商、各行业终端客户等。显示控制系统制造厂商主要完成产品设计、程序编写及烧录、整机组装等流程,将上游原材料整合为显示控制系统并销售给下游客户,并提供安装调试、技术支持等服务。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2028年视频图像显示控制行业细分市场调研及投资可行性分析报告

2、行业发展机遇

2-2201111S200L2.png

资料来源:普华有策

(1)行业政策大力支持行业发展

显示控制与视频处理技术属于我国重点发展方向,随着全球信息化的发展,以及 5G 网络、8K 技术的应用,显示行业的发展将为我国电子信息化的建设提供有力支持。为了有效推进我国显示行业的发展,国务院及有关部门陆续出台了一系列的产业政策及配套措施,其中包括《国民经济十四五规划和 2035 年远景目标纲要》、《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022 年)》和《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》等。视频图像显示控制行业在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》中属于“新一代信息技术产业”,在国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》中属于“新型计算机及信息终端设备制造”,在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中属于鼓励类“信息产业”。

上述一系列政策的颁布及实施将加大对显示行业涉及的各类显示控制与视频处理产品的扶持力度,为我国显示行业提供了良好的发展环境。LED 显示控制系统及视频处理设备的行业发展与显示行业的发展息息相关,将伴随显示行业的发展而进步。

(2)全球 LED 显示屏的市场规模持续增长,对 LED 显示控制系统的需求也同步增长

需求端的增长是推动 LED 显示行业发展的主要原因。行业发展始终围绕LED 对其他显示媒介替代这个关键因素,小间距的出现实现了 LED 对 LCD 拼接屏、激光投影等的替代,随着上游设备国产化,LED 芯片产能快速释放,芯片价格下降及封装技术的日渐成熟,小间距 LED 成本快速下降。同时小间距 LED显示屏订单规模的不断壮大,成本因规模效应而下降,加速小间距在市场上应用普及。供给端方面,国内 LED 产业链发展成熟,全球产能向中国大陆转移,而国内市场行业集中度较高,产业链的协调发展使得 LED 显示屏厂商全球竞争力持续加强。随着技术进一步更新迭代,未来高端产品供给将越发集中于行业内龙头厂商,规模优势的巩固使得龙头厂商市场份额进一步提升。

(3)LED 显示屏精细度提高、成本下降拓展了应用场景

LED 灯珠在 LED 显示屏的成本中超过 20%,灯珠间距越小的 LED 显示屏单位面积所需灯珠数量越多,占 LED 显示屏的成本比重也越大。LED 灯珠的成本主要来自 LED 芯片,近年来,半导体行业技术的进步,在一定程度上推动了LED 光效的提高,LED 芯片的价格也随着光效的提升而下降;另一方面,随着芯片切割技术的不断成熟,单位面积外延片上可切割的芯片数量不断增加,也促进了 LED 芯片价格的下降。LED 芯片作为 LED 灯珠中不可或缺的核心器件,其价格的下降也带动了 LED 灯珠价格的下调,推动了 LED 显示屏向小间距的方向发展,以应用于小间距 LED 显示屏的 1010 灯珠为例,价格从 2010 年的 0.9 元/颗,下降至 2020 年的 0.03 元/颗左右。

LED 显示屏精细度提高、成本下降极大地拓展了应用场景,对 LCD 拼接屏、激光投影等具有一定的替代效应。基于 LED 在拼接大屏上的优势,早期小间距LED 主要应用在对显示屏价格不太敏感、但对成像质量要求相对较高的专用显示市场,其中政府、金融、电信、交通等部门占据较大份额。目前,小间距已成为 LED 显示屏的主流,随着成本下降,开始逐渐向商用市场、教育市场渗透。LED 显示屏精细度提高后,也催生了更多新的应用场景,例如电影院放映、虚拟影视拍摄、远程医学诊疗等,各种新型显示控制技术的应用也将加速推动小间距 LED 在各行各业的渗透,形成对 LCD 拼接屏、激光投影等的替代趋势。

(4)5G+8K 将成为视频处理设备行业发展的重要推动力

近年来,“信息视频化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的趋势。超高清视频是具有 4K(3,840×2,160 像素)或 8K(7,680×4,320 像素)分辨率,符合高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等技术要求的新一代视频技术。

视频已经从传统的标清、高清发展为 4K,正在向 8K、AR/VR 方向发展。视频处理设备主要具有图像处理、编解码、传输等功能,属于 8K 视频技术应用中不可或缺的核心设备。5G 通信技术的普及与应用,将为超高清视频技术的快速发展提供动力。从发展趋势来看,5G+8K 的应用将有效推动新媒体、指挥调度、远程医疗、视频会议、工业控制、文教娱乐以及 AR/VR 领域的发展。超高清产业的产业链主要分为设备层、服务层以及应用层,其中设备层是超高清视频的采集、编码、制作、传输、存储等设备,视频处理设备即属于超高清产业链中设备层的一环。

超高清视频对画面的清晰度、对比度、层次性、色彩丰富度要求较高,包含大数据量的内容信息,4G 时代受限于网络传输速率及用户集聚、链路拥塞等诸多问题困扰,超高清视频的传输更多采用有线的方式,5G网络具有高带宽、低延时特点,有效补充了原有传输方式。从发展趋势上来看,8K 技术是一种视频技术系统的总成,而视频处理设备在 8K 视频领域中主要涉及到图像处理、编码、输出格式、网络传输等功能,属于 8K 视频技术中不可或缺的核心技术之一。

5G+8K 的应用将有效推动显示屏、新媒体、视频监控、远程医疗、视频会议、工业控制、智慧交通、文教娱乐以及 AR/VR 领域的发展,在很大程度上拓宽了视频处理设备下游应用市场,5G+8K 的普及与应用将为视频处理设备行业的发展提供良好的环境。

(5)物联网的构建推动显示屏及云联网播放器在更多场景的应用

互联网与移动互联网浪潮之后,万物互联是未来趋势。以万物互联为表征的、数字世界与物理世界的链接,虽然背后的本质是信息交互和智能处理,但面向用户则需要可视化地直观展示。目前显示屏不仅具备展示功能,也通过触摸控制具备了可交互功能,众多物联网终端均集成一块或大或小、或高端或简单的显示屏。所以,“万物互联”一定程度上来说也是“万屏互联”,显示屏将用户与数字世界连接在一起。云联网播放器基于物联网的概念,利用无线通信技术来实现物物互联、互通、互控,进而建立了高度交互和实时响应的网络环境,在很大程度上将同步控制便捷化。此外,云联网播放器通过加装各种传感器,将周边环境数据回传至服务器主机,通过分析数据,实现远程云端辨识与建模,结合网络化预测控制、数据驱动控制等先进控制方法实现系统的自主智能控制,有效节约了传统显示控制方式中的人力成本。在“万物互联”的趋势下,全球物联网连接数量增长迅速,从而带动物联网终端设备出货量增长迅速,对云联网播放器的需求也将迅速提升。

(6)新基建为行业开辟新机遇

新基建加速实施,既是推动我国经济结构转型升级,加快推进产业高端化发展的必然选择,也与此次新冠肺炎疫情高度相关。一方面,新基建投资将直接起到经济拉动作用,明确稳增长、稳就业的发展预期,释放潜在经济活力,从而对冲疫情对经济发展带来的负面影响。另一方面,在此次抗击疫情过程中,我国社区数字治理、人口流动管理、物资物流响应、远程会议、远程医疗、远程教育以及智慧应急、智慧交通、城市管理等领域也存在较大提升空间。

在这样的背景下,考虑到新基建各领域对数据可视化、信息化的强烈需求,以及抗疫进程中亟需提升的数字化、智能化部分,作为信息智能交互的显示终端,显示控制产品将在新基建进程中扮演重要角色。

3、行业技术发展趋势

(1)芯片技术及视频图像技术的进步推动显示控制技术的发展

芯片技术的发展对行业发展直接的推动作用有两方面:一是 LED 芯片技术发展推动显示屏像素密度越来越大,成本越来越低,小间距 LED、Mini LED 逐渐进入商用市场,应用场景不断丰富;二是芯片制造工艺持续改进,制程越来越小,芯片的处理能力增强、功耗降低、尺寸缩小,视频图像显示控制系统的性能和设计才足以应对各种专业化、个性化、复杂化、精细化的应用场景需要。

视频图像技术经历了标清、高清到 4K 超高清、8K 超高清的发展历程。超高清的技术优势主要在于清晰度大幅提升、视野及色域空间广、高频率以及三维立体声。其技术大幅提升了分辨率、亮度色彩、帧率、色深、声道、采样率等指标,使音视频数据量成倍增长,带来更为清晰、逼真和沉浸感的画面体验。3视频图像技术的进步要求显示控制已不再是简单地将需要播放的视频信号传输至显示媒介,而是更深度地结合视频处理技术、远程通信技术,为用户构建功能更加强大的视频图像显示系统。

(2)视频处理设备与发送设备逐渐一体化

视频的显示质量不仅与 LED 显示屏的各项参数有紧密联系,同时还与视频信息源的优化处理及传输过程密切相关。近年来,随着人们对于显示画面的清晰度、对比度等要求的不断提高,以及视频处理等相关技术的不断发展,提高显示质量的方式已不仅局限于显示屏的更新迭代,还可以通过减少视频信号在传输过程中的失真以及通过处理技术优化视频质量来实现显示质量的提高。目前,设备集成化已成为 LED 显示控制系统的主要发展趋势之一,视频处理设备与发送设备一体化的解决方案可直接通过视频处理设备向接收卡传输信号,解决了现有视频处理设备与发送设备不兼容的情况,减少了视频信号的传输环节,降低视频信号在传输过程中失真的可能性,同时降低更换成本和硬件适配产生的故障率。

(3)视频处理设备的核心地位将进一步提升

显示屏的应用领域不断拓展,离不开视频处理技术层面的支持,主要体现在用户对显示效果的要求不断提高,3D、HDR、4K 及 8K 超高清、AR/VR 等技术不仅要求显示屏能够支持和适配,更要求视频处理设备具备相应的处理能力。专业视频处理设备是应用场景得以实现的核心组件,未来随着应用场景的多元化、复杂化、专业化,其核心地位将进一步提升。

一方面,部分场景下单台显示屏所能显示的信息已经不能满足需求,需要在一块大尺寸屏幕上或多块屏幕上同时显示多个不同的视频源,并且能够对各个视频信号实现无缝拼接、自由缩放、任意切换等功能。例如指挥调度、远程会议等场景,需要在不同视角、不同人员、不同位置的视频信号之间切换;又如复杂的演艺舞台为了增强层次感和立体感,背景通常由多块可移动、形状不规则、位置交错的 LED 显示屏构成,既需要统筹整个舞台背景的显示效果协调、同步,又需要将视频信号巧妙地分配给各个显示屏。另一方面,提供更多视频信息量意味着需要及时、高效地处理、传输高清甚至超高清视频,传统的计算机受硬件架构和软件系统的限制,与专业的视频处理设备相比有天然的不足。例如随着 5G+8K技术的普及发展,超高清视频的处理、播放应用逐渐增多,专业的视频处理设备能够实现多种格式的视频信号采集、多达数十路画面混合显示、超高清视频画质提升、不同分辨率格式的转换、低延迟处理等功能。

(4)显示控制与通信技术的融合不断深入

视频处理设备主要应用于庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、智慧城市、虚拟拍摄等领域,部分领域对于画面传输的实时性有较高要求。随着 5G 逐渐实现商业化,更密集的超高速网络覆盖支持更高效率的信息传输、超高可靠度和低延迟通信,有助于拓展需要兼具速度及稳定性的服务应用。在“万物互联”的趋势下,各种联网装置将快速增加,新商业模式及新应用将有机会加速发展,并带来更多元和广泛的显示应用。随着 5G 技术的推广,商用显示、智能家居的应用场景也将更大地扩展,智慧交通、智慧医疗、智慧教育等将催生更多的应用和设备的技术升级,进而推动视频图像显示控制行业更加快速的发展。

4、行业壁垒

(1)技术壁垒

视频图像显示控制行业属于技术密集型行业,其涉及数据传输技术、视频处理技术、计算机技术以及通信技术等多方面学科与技术的综合运用,具有较高的技术水平。视频图像显示控制行业下游涉及庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、智慧城市、虚拟拍摄等多个领域,各领域对于显示控制系统的功能要求都有所不同。同时,行业上下游产品技术的迭代对于本行业技术的发展也具有一定的推动作用,行业内企业需要具备较高的研发实力。此外,显示控制系统提供商需要针对不同客户的需求提供系统性的方案设计、硬件设备的研发制造并对相关搭配软件进行系统性的开发,具有较高复杂性。因此,显示控制系统提供商需要具备多方面的技术知识、优秀的研发设计能力以及较强的技术整合与技术支持能力,才能满足下游各行业客户的需求。

(2)人才壁垒

视频图像显示控制行业涉及软件、计算机、通信传输、多媒体、生产制造等众多技术领域,产品为软硬件的结合体,对于专业人才有较高需求。行业内优秀的技术人员既要具备跨技术领域的知识积累、丰富的研发经验、软硬件开发能力以及综合产品测试能力等,也要对用户和市场有深刻的理解,培养一名优秀的技术人员所需要的时间成本和资金成本较大,这对行业内企业在人才培养与储备方面提出了较高的要求。对于行业新进入者而言,培养和储备充足的人才储备也成为了主要壁垒之一。

(3)客户资源壁垒

在客户资源获取方面,由于本行业产品的下游应用领域繁多,下游客户对产品的需求种类不一,应用场景也具有很大的差异,且产品主要功能根据不同应用场景也有所差异,行业内具有规模化生产能力的高科技企业更易进入相关应用领域的市场,并为巩固既有市场、开拓新市场带来便利。同时,丰富的行业经验、成熟的解决方案以及成功的行业案例是行业内企业赢得下游客户信赖的关键。此外,显示控制系统的运用中,硬件设备通常需要与软件搭配使用,具备较高的复杂度,客户需要经过专业化培训及较长时间的实操使用才能熟练掌握,因此下游客户容易产生较强的黏性,供应商的转换成本较高。上述因素使得行业内企业具有较稳定的客户资源,这也对行业新进入者形成了较高的壁垒。