金融领域信息技术解决方案行业未来态势及面临的机遇挑战
1、行业的产生背景与价值创造
金融领域信息技术解决方案是信息技术与商业业态深度融合的产物。近年来，伴随着移动互联网的技术浪潮，银行服务逐步从单一的物理网点迁移到多渠道，形成当下包含物理网点、自助设备、电话银行、网上银行、手机银行、微信银行等渠道在内的立体化、全天候服务网络体系。客户的全渠道分布对银行带来了显著冲击和挑战，使得银行面临一场深刻转型。这场转型从渠道的整合优化入手，原先由网点承担的全量银行业务按照成本、效率和体验的基本法则，在线上和线下之间发生分化、分发和分流，大量标准化、交易类、被动式、信息型业务被线上渠道替代，网点开始沉淀个性化、咨询类、主动式、价值型业务，不断聚焦形成全新的定位和市场机会。
在这场渠道转型中，新兴智能化技术和设备的应用部署起到了关键作用。在新一代信息技术的帮助下，金融机构形成智能化能力，不断深化业务整合、优化流程创新，构成发现市场机会、重新打造市场竞争力的核心基础，在两个方面获得竞争优势，一是服务能力优化方面，主要体现在交易效率和服务体验的显著改善；二是经营成本下降方面，主要体现在人员和场所投入的集约化所释放的成本空间。金融机构通过智能设备的应用部署和业务流程的整合创新，使生产力在网点的人和设备、以及人和人之间重新分配，带来生产关系的深刻调整和生产函数的重构，技术的边际产出效应溢出，劳动的边际产出效益下降，规模经济创造的效能在技术的支持下得以释放。
相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《中国金融领域信息技术解决方案行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》
资料来源：普华有策整理
2、行业的市场容量和发展潜力
智能网点信息技术解决方案的市场容量与金融机构网点数量变化趋势、网点设备更新换代周期等因素紧密相关。我国国有大型商业银行自2015年起相继启动智能网点批量建设和升级，在2019年基本进入收尾阶段，智能设备的保有量基本趋于稳定，即将进入批量换代的阶段；以城市商业银行和农村金融机构为代表的区域性金融机构的智能网点建设正在有条不紊地展开，不断为市场注入新的生命力。根据中国银行业协会数据，近年来我国银行业网点数量稳定在22~23万左右。截至2021年二季度末，全国共有223,881个银行网点。今年以来，全国新设网点967个，退出网点共1,042个，净减75个。按照平均每个网点改造费用50万元估算，网点智能化转型有望带来软硬件系统千亿级别增量市场。
乡村金融信息技术解决方案的市场容量取决于金融机构对农村基础金融服务的覆盖面和推进力度。《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》明确要求“保持农村基础金融服务基本全覆盖。扎实做好农村基础金融服务工作，继续保持农村基础金融服务基本全覆盖，避免出现新的金融机构空白乡镇和金融服务空白行政村。”银保监会2021年9月发布的《支持国家乡村振兴重点帮扶县工作方案》亦提出，“过渡期内，农业银行、邮储银行、人保集团在每个重点帮扶县都要设立分支机构，其他大型银行、股份制银行、城商行（营业区域内）和保险公司在重点帮扶县设立的分支机构数量要适当增加。农村中小银行机构要根据经济发展、人口流动等情况，优化调整乡镇网点布局，进一步提升金融服务能力。已在重点帮扶县设立的银行保险分支机构不得撤销。”国家政策的引导和带动为乡村金融信息技术解决方案未来的市场空间奠定了基础。
3、行业未来发展态势
渠道变革释放的生产力变革将是深层次、可持续的。未来，在智能化的驱动下，渠道业务和服务将持续转型，整体上向综合性、多功能、集约化的业务能力发展，呈现出新的业务模式。在此背景下，金融领域信息技术解决方案将在以下几个方向持续发展。
一是由前端的数字化向后端的集约化推进。渠道变革是一个由表及里的渐进式过程，初期以前端的数字化为主，通过智能化设备的应用部署、交互界面的优化，为精益服务创造可能。但前端的数字化只是智能化应用的开端，从智能化应用的整体进阶把握，智能化应用的价值绝不在于数字设备的堆砌，而在于数据的采集和积累，建立起前端数字化基础上的后端集约化。具体而言，后端的集约化包括网点布局优化、功能分区设计、设备运维管理、劳动组合调整、柜面流程改造、营销资源部署、风险合规监测等方面，纵跨前、中、后台流程整合，旨在建立企业级运营能力。
二是由资源的云端化向服务的本地化推进。未来，借助于云技术的商业化应用，通过云存储和云计算实现资源集约化共享成为可能，渠道的数据类、技术类、授权类资源可以通过云的方式实现集中，从而提高资源复用效率，降低资源调用成本，控制资源使用风险。同时在相反的方向，借助于资源的云端化，网点服务对资源的可依赖程度得以提高，资源调用的全面性、及时性得到保障，助力金融机构服务在网点继续下沉，实现全面的本地化落地。对用户而言，网点将有能力受理任何业务需求，而用户在业务办理流程中对是否调用云端资源完成并没有感知，最终在网点实现“全面受理、云端协作、立等可得”。
三是由业务的自助化向服务的智能化推进。现阶段，智能终端设备提供了客户自助办理业务的平台，但这仍是被动的、浅层次的服务模式。随着设备的升级和流程的开发，未来有望向主动的、深层次的智能智慧服务系统进化。一方面，依托生物识别技术和大数据洞察，网点的服务系统将拥有感知力，具备智能“输入”能力，做到“认识”客户、“懂得”客户。另一方面，依托人工智能的发展应用，服务系统还有望形成反馈机制、学习机制，在与客户的交互中自动积累知识与经验，运算后反向发起交互，具备智能“输出”能力，从而做到进一步“关心”客户、“陪伴”客户。
4、行业发展面临的主要机遇
（1）政策支持
（2）安全要求提高为行业发展深化新内涵
我国正处于从工业经济迈向数字经济的攻坚阶段，产业数字化、智能化转型需求越发迫切，不仅对数据的安全收集、安全存储、安全传输、安全处理等提出更大挑战，还对数据处理、服务平台、应用平台等带来新的安全需求。近年来，国际形势愈发严峻复杂，信息安全与金融安全已经上升到空前的战略高度，国家相继颁布《网络安全法》《国家网络空间安全战略》《关键信息基础设施保护条例》等信息安全法规和规范性文件；国家强调要加快金融市场基础设施建设，稳步推进金融业关键信息基础设施国产化。金融智能网点应用、金融智能终端设备制造、金融信创等产业是金融领域数据安全、信息安全、网络安全的基础，未来将主要由国产厂商主导。
（3）信息技术革命为行业发展塑造新动能
当前，生物识别、大数据、人工智能等技术的兴起与应用，使得金融信息化不仅局限于智能设备的布放，而是逐步向个性化、智慧化发展。同时，人们日常工作、生活场景间的联系正变得愈发紧密，万物互联也正在加速成为现实。在此背景下，用户对金融机构的要求将更加多元化，金融机构将加速与其他产业的融合，通过“输出”与“引入”相结合的策略，打造场景金融，建立开放、合作、共赢的金融服务生态体系，为行业发展带来更多可能。
此外，金融信创大幕正在全面开启，信创技术具体包括智能设备基于信创技术底座的大规模替代、一般应用系统基于信创基础技术的全面迁移升级以及核心系统的逐步分布式下移、银行将信创迁移和数字化转型紧密结合、以及基于信创技术底座实现金融信息化系统的整体重构。伴随着国家网信安全战略的加速推进，信创技术在规模应用后愈发成熟，逐步从单一系统的试点向系统全栈信创适配升级快速发展，为行业发展提供了强有力的技术支撑，推动行业边界外延。
（4）业务场景拓宽为行业发展开辟新空间
《金融科技发展规划（2019—2021年）》提出，要积极探索金融惠民创新服务模式，借助移动金融、情景感知等手段将金融服务深度融入民生领域，进一步拓展金融服务在衣食住行、医疗教育、电子商务等方面的应用场景，实现主要民生领域的金融便捷服务广覆盖，提升社会保障、诊疗、公用事业缴费等公共服务便利化水平。金融领域信息技术解决方案提供商在服务“金融+”场景过程中积累的技术和经验，亦可广泛应用于智能安全、智能政务、智能交通、智能教育、智能便民等各类非金融场景。业务场景的拓宽为行业发展带来了广阔的业务空间。
（5）市场需求推动为行业发展创造新机遇
伴随着移动互联网的深度普及，金融机构面临网点转型的历史任务和战略使命，以智能化转型为核心的渠道生产关系重构成为重要趋势。未来银行网点存取款功能将进一步弱化，转而向投资咨询、营销获客等综合服务延伸，网点的智能化改造也将不仅限于智能设备，而是更多聚焦包括网点管控、营销管理、改造客户联络和交易方式等软系统。下游客户多样化、个性化、持续化的渠道网点改造需求为行业创造长期健康发展的新机遇。
此外，为响应国家金融服务乡村振兴的号召，金融机构正积极加强农村金融基础设施建设，进一步下沉服务重心，延伸金融服务半径，提升助农金融服务功能，织密织牢农村金融服务“最后一公里”的服务网络。在此背景下，金融机构对乡村金融解决方案和助农智能终端设备的需求不断释放，市场活力迸发。在市场需求的推动下，行业将有望在美丽乡村书写“广阔天地、大有可为”的新篇章。
5、行业发展面临的主要挑战
一是市场竞争有所加剧。一方面，市场已有数家相对成熟的信息技术解决方案提供商，企业规模较大、技术资质健全、资本实力较强，市场竞争愈演愈烈；另一方面，部分掌握某一项核心技术（模块研发、服务器、生物识别、5G等技术）的厂商看好行业发展前景，纷纷进入该领域，进一步加剧了市场竞争。
二是研发水平仍待提升。目前，我国提供金融领域信息技术解决方案的大多数企业较为注重与订单直接相关的新型号产品开发及生产工艺改进，但在核心关键零部件领域仍未完全实现自主可控。尤其部分核心技术研发领域，国外企业仍处于主导地位，国内企业暂未形成在关键技术更迭时抢占技术制高点的能力，产品附加值和利润空间均受到一定限制。
三是场景拓展能力偏弱。随着传统金融服务越来越容易在线上渠道实现，金融领域信息技术解决方案需要更高效地服务于金融机构的全渠道销售转型，为以网点为主的渠道赋予场景职能，帮助线下网点演进成为社交中心和体验中心，提供“金融+”服务。对金融领域信息技术解决方案提供商而言，这既需要拥有物理技术方面的“硬实力”，也需要具备场景塑造方面的“软实力”以及跨行业的理解能力。而目前行业内的企业大多以智能终端设备的生产制造为主，基于“渠道金融+生活融合”的场景创新能力仍有待加强，需要不断顺应网点的实际转型需要，衍生出更加丰富的产品和服务。
6、进入行业的主要壁垒
（1）认证壁垒
金融领域信息技术解决方案对信息安全及实体防护的要求严格，相关产品认证的种类较多、门槛较高，包括但不限于国家强制性产品认证以及中国人民银行、中国银联、公安部、中国节能产品认证中心的资质认证等。取得全部认证的技术难度较大，从业企业需不断配合标准创新，才能持续满足认证要求。此外，近年来国家大力支持发展信创，信创适配认证也形成了一定的认证壁垒。
（2）技术壁垒
金融领域信息技术解决方案主要面向金融机构，对产品的安全性、稳定性要求更高，对从业企业的技术标准和规范要求也更为严格，对从业企业的技术水平提出了更高的要求。
以整机类产品的关键核心部件为例。即时制卡模块的主要功能是用于卡片制卡和发放，涉及核心精密传动、扫描识别、平印制卡等技术；二代证阅读扫描模块涉及核心扫描识别技术，且厂商需具有身份证加密盒厂商资格方可生产；票据模块主要用于重要空白凭证的发放与回收，涉及各类票据的鉴伪识别等核心技术。前述模块的技术门槛较高，形成硬件技术壁垒。
此外，在国家积极鼓励信创的背景下，金融行业对于信创愈发重视，基于信创的软硬件一体化研发能力和产品信创生态构建能力将会成为进入本行业的重要技术基础。
（3）资金壁垒
一方面，产品生产所需的机器、产线设备投入较大，后续的技术更新及产品的创新升级也需要持续资金投入，对从业企业的资金实力有较高的要求；另一方面，产品面向的行业下游客户包括银行等金融机构，其市场地位较为强势，往往要求供应商提供一定的信用期，给从业企业的现金流带来较大的挑战。此外，信息技术更新换代，以及客户对产品需求的不断变化，也推动从业企业持续投入研发资金，保证产品的不断创新。这些都对从业企业的资金实力提出较高的要求，形成资金壁垒。