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新能源特种线缆行业利润水平趋势及技术水平特点(附报告目录)
发布日期:2021-11-24 20:04:10

新能源特种线缆行业利润水平趋势及技术水平特点(附报告目录)

新能源特种线缆,应用于光伏、新能源汽车、充电桩、充电枪及储能等领域。

“碳中和”作为我国未来四十年的国家战略,将从各个层面上深刻改变企业行为和居民生活方式,同时也将对经济结构转型产生巨大的影响。可再生能源将进入大时代,与碳中和直接相关的光伏、新能源汽车、储能等行业将迎来巨大发展机遇。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年新能源特种线缆行业细分市场分析及投资前景专项报告

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资料来源:普华有策调研整理

1、行业特性

(1)周期性

新能源特种电缆行业的发展与下游光伏行业、新能源汽车行业的发展状况息息相关,行业发展的周期性主要受下游市场需求影响。

光伏领域,在经济快速发展以及政府补贴较高的时期,光伏电站的新增装机量较高,在经济发展低迷时期,光伏电站新增装机量较低;随着光伏平价上网的逐步推进,光伏企业对补贴的依赖度逐步降低,行业周期性趋于平缓。

国内新能源汽车行业目前以面向市政与私人领域的终端客户提供产品及服务为主,主要受国家节能减排及补贴政策影响。近年来国内新能源汽车行业仍处于行业的上升期,暂未体现明显的周期性特征。

(2)区域性

新能源特种电缆行业下游主要为光伏组件厂商、汽车线束企业等提供配套特种线缆,因而行业区域性与下游客户及产业链的分布相关。

华东地区作为国内光伏产业起步较早的地区之一,聚集了隆基股份、晶科能源、天合光能、阿特斯、无锡尚德等大型光伏组件企业,因而与之配套的线缆生产企业也主要集中在江苏、浙江等地。

由于汽车零部件行业服务整车市场,我国汽车工业发展又呈现出集中化、规模化的发展趋势。国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力,选择在整车厂商临近区域设立生产基地,逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。因此,包括新能源汽车线缆在内的汽车零部件行业存在较强的地域性。

(3)季节性

新能源特种电缆行业的生产和销售主要受下游光伏和新能源汽车行业的季节性影响。光伏发电市场繁荣程度直接影响光伏产业链兴衰,在国家各项支持政策稳定的情况下,光伏发电市场规模、上网价格均有稳定的预期和保障,光伏线缆行业没有呈现明显的季节性。

新能源汽车线缆生产和销售受下游新能源整车行业生产计划影响较大。受春节假期影响,下游整车厂通常在每年四季度增加生产计划来应对假期产量减少的影响,且下半年一般是政府补贴发放集中期和来年补贴政策的明确期,因此新能源特种电缆行业一般下半年的销售规模较高。

2、行业利润水平的变动趋势及变动原因

近年来,全球能源问题日益突出,“碳中和”与“绿色复苏”已成为全球共识。要实现碳中和,必须从排放端和减排端双向着手,大力发展可再生能源。各国政府出于对环境保护和能源利用可持续性的考虑,高度关注和支持新能源产业。在此背景下,光伏及新能源汽车行业迎来快速发展的窗口期。

新能源特种电缆行业属于“料重工轻”的行业,上游原材料的价格对行业利润水平有重要影响,而原材料中铜丝的价格波动频繁,在生产成本方面是影响行业利润水平的重要因素。此外光伏及新能源汽车行业的发展节奏和趋势从市场需求的角度对行业利润水平产生重要影响。行业内企业的技术水平、产品竞争力、品牌影响力、经营管理水平亦对行业利润水平产生重要作用。

3、行业的技术水平和技术特点

(1)行业技术水平

线缆主要用于电能传输、分配及信号传递,其功能主要通过物理性能与电性能实现,不同领域的使用环境和技术要求对配套线缆的性能有不同要求。

光伏线缆长期暴露于外界自然环境中,受到强烈的紫外线照射,还要在炎热、寒冷、雨雪冰霜、潮湿和污染(如灰尘、沿海地区的盐雾、工业区的化学污染)等环境中使用,并且要求承受各种机械外力的作用(如重力、牵引力、冲击力以及风振等),因此对线缆的各项性能都有严格的考核标准。此外,由于光伏组件要求的使用寿命为 25 年,因此对配套的光伏线缆的使用寿命要求高于普通线缆。

新能源汽车车内高压线缆除了柔软、耐磨、抗腐蚀等特性外还要求有如下主要特点:1)耐高压,新能源汽车车内高压线缆主要用于新能源车“三电”系统能量传输,是车内电路的载体,需把电池的能量传输到各个子系统,因此新能源汽车车内高压线缆必须满足高压大电流传输;2)耐热老化,由于新能源汽车车内高压线缆长时间通过大电流,功率大、产生热量较大,新能源汽车车内高压线缆需要有较强耐热性,能抗热老化开裂;3)电磁兼容性,为了避免电磁辐射对周围设备产生电磁干扰及抗外界干扰,新能源汽车车内高压线缆需设计抗电磁干扰屏蔽结构,从而确保新能源汽车安全正常运行;4)阻燃,新能源汽车线缆要求起火时能将火焰蔓延在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭,因此新能源汽车车内高压线缆也需具有良好的低烟阻燃性。

新能源汽车充电线缆主要用于连接新能源汽车与充电桩,处于长期暴露的状态下,需要抗潮湿、耐低温,具有耐候性;且使用时要经常弯曲、拖拉、移动,容易造成磨损、剐蹭、碾压等损伤,因此要求充电电缆具有良好的物理、机械性能,对于线缆的重量、柔软性、挠曲性、机械性能以及耐腐蚀性等都有更高的要求。此外随着新能源汽车的发展,充电线缆在具备传输电能本身的主功能之外,还需拥有传递充电车辆对应电池电量、整体信息状态至充电桩的作用。由于充电线缆直接接触人体,充电线缆需要对充电时的各项状态参数进行实时检测,对于整个充电过程做实时监控,以保障使用者的安全。

(2)行业技术特点

线缆生产的技术核心包括材料、结构设计和制备工艺三部分。材料直接影响产品质量和良品率。产品结构设计影响产品的安全可靠、耐磨、抗拉伸等综合性能和材料耗用量。制备工艺是实现产品结构设计的技术保障,采用不同的制备工艺对产品进行加工,既影响产品的品质和性能,又影响产品的生产效率。光伏与新能源汽车线缆由于使用环境的特殊性,对线缆材料的性能及制备工艺提出更高的要求。

此外,由于光伏与新能源汽车线缆是光伏组件与新能源汽车的重要配套组件,其性能的稳定性直接影响光伏发电的效率与新能源汽车运行的安全性和可靠性,因此,线缆要进行多项性能检测,包括线缆的结构尺寸检查、导体直流电阻试验、成品电压试验、绝缘电阻试验、绝缘和护套材料性能试验、耐臭氧试验、湿热试验、热寿命试验、耐酸碱试验、无卤烟密度试验、抗电磁干扰性、阻燃性试验、柔软性、耐磨性等。

4、行业重点企业

(1)科络普(中国)

成立于 2018 年,德国科络普集团全资子公司,主营业务为电缆的生产、销售。

(2)莱尼(中国)

成立于 2003 年,德国莱尼集团全资子公司,主营业务为生产有色金属复合材料、连接器、电缆及其组件等。

(3)亨通光电

成立于 1993 年,公司总部位于江苏省苏州市,主要从事光纤光缆、电线电缆及相关产品的研发、生产和销售。

(4)卡倍亿

成立于 2004 年,公司总部位于浙江省宁波市,主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。作为汽车供应链中的二级供应商,为一级供应商(汽车线束厂商)提供汽车线缆配套服务。

(5)沃尔线缆

成立于 2005 年,沃尔核材全资子公司,主要从事电动汽车充电枪、车内高压线束的研发、制造和销售。

(6)日新传导

成立于 2000 年,宝胜股份全资子公司,主要从事医疗、工业、能源、汽车、通讯、航空等高端领域的特种线缆与线缆组件的研发、制造与销售。

(7)宝兴线缆

成立于 2000 年,是江西铜业(600362.SH)控股股东旗下负责电缆制造的子公司,公司致力于光伏线缆、轨道交通线缆、工业控制电缆、EV 线缆等产品的研发、生产与销售。

(8)鑫宏业

公司系国内新能源线缆领域领军企业,主营业务为光伏线缆、新能源汽车线缆、工业线缆等特种线缆的研发、生产及销售。公司产品广泛应用于光伏、新能源汽车、充电枪、充电桩、储能、工业控制设备等领域。

(9)景弘盛

成立于 2006 年,公司总部位于江苏省苏州市,主要产品包括高速线缆、消费电子线缆、新能源线缆及医疗、工业控制线缆等。

5、行业进入障碍

(1)资质认证壁垒

光伏线缆要适应复杂多变的光伏电站使用环境,能够满足光伏电站的敷设、运行要求,线缆产品的安全性、稳定性、耐用性尤为关键。客户对光伏线缆的机械性能、电学性能、多气候下的可靠性等各方面都有严格的要求,欧盟和日本等国家和地区对于在当地销售的光伏产品分别订立了行业准入标准。为取得相应的资质证书,企业必须具备一定的技术、资金、人力等条件,对于市场准入形成一定障碍。

新能源汽车线缆属于新能源汽车的安全件,新能源汽车整车厂商对新能源汽车线缆的供应商选择非常严格。新能源整车厂商合格供应商审核程序通常包括质量与技术评审、产能性能测试、可靠性测试、小批量试装等,内容涵盖供应商质量控制能力、产品研发能力、生产组织能力、市场应变能力及信息技术能力等。新能源汽车线缆企业要进入新能源汽车整车厂商的资质认证,首先要通过第三方质量体系认证,然后通过新能源整车厂商指定的检测机构的各项检测,最后通过线束厂商和新能源整车厂商的适应性试验后确定供应商资质,才能纳入供应链体系,对于已进入合格供应商名录的企业还需在后续合作工作中通过定期和不定期的考核。新能源汽车线缆认证程序复杂、周期较长,资质认证壁垒较高。

(2)技术壁垒

特种线缆的生产一般需要经过押出、束丝、编织、绕包、辐照交联等工序,生产过程涉及结构设计、材料科学、电气工程、机械设计多个领域,对产品的外形尺寸、内部加工单元、绞合张力、线径大小等加工精度有非常高的要求,对整体的柔软性、延展性、护套厚度等指标也有严苛的标准,同时需要高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计、复合屏蔽等一系列加工工艺技术。其从试制到完成开发需要经过研发、试制、测试、型式试验等一系列过程,要求对下游行业发展趋势和技术要求有较为深刻的理解,累积大量的制造经验、技术诀窍,准确把握客户的个性化需求。产品类型的多样性和生产工艺的复杂性对企业产品研发、生产设计和设备操作能力形成了较高的技术壁垒。

(3)专业化生产壁垒

线缆生产的设备、工艺因产品结构不同而存在较大差异,其中特种线缆的生产制造对生产装备和生产技术的要求较为严格。生产特种线缆产品的核心要素包括现代化的生产线、全系多维的检测设备、精细的现场管理、长期的技术数据积累和大量成功运行案例。特种线缆生产过程中不仅需要精确控制相关技术参数,而且要求企业具备精细的现场管理水平。部分终端客户要求特种线缆供应商除需具有相应的产品认证证书之外,还必须具有示范工程的成功供货经历或足够安全运行公里数及现代化生产设备。因此,专业化的生产管理要求对新进入本行业者构成了一定的壁垒。

(4)品牌壁垒

光伏组件企业一般有完善的供应商认证体系,在甄选和引进供应商时较为关注供应商在行业内的品牌声誉,要求供应商具备较强的配套及自主研发能力、拥有相应的生产和检测装备,需要光伏线缆厂商通过指定的检测或认证,只有综合实力强的企业才可能入选供应商名单。同时,为了降低供应商开发与维护成本,光伏组件企业通常会与供应商保持长期稳定的合作关系,不会轻易更换供应商。因此,新进入企业争夺优质客户资源的难度较大。

新能源汽车线束厂商的线缆通常只能来源于已进入终端客户供方名录范围内的线缆厂商。鉴于新能源汽车客户对安全性能要求较高,在业内拥有良好品牌知名度的线缆厂商才有机会进入终端客户的供方名录。同时,新能源汽车客户要求新能源汽车线缆厂商需要有足够的安全运行公里数和成功项目经验,为保证供货的稳定性与延续性,新能源汽车厂商一般不会轻易更换供应商,并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术路径依赖。

(5)规模与资金壁垒

线缆行业具有料重工轻的特点,属于资金密集型行业,主要原材料铜的价值较高且波动较为明显。线缆行业需要较大资金投入,对企业流动资金的规模和资金周转效率的要求较高。对于生产规模较大的线缆制造商,除利用规模效应提高自身效益外,还可以凭借其规模增强自身议价能力。另外,规模较大的线缆企业大多具有更加完备的管理体系,因此其获得订单的能力也明显强于小规模线缆制造商。此外线缆行业技术不断进步以及行业竞争日趋激烈要求线缆企业不断投入人力、财力和物力进行新产品、新技术研究开发,只有具备一定规模和资金实力的企业才有能力持续进行产品与技术研发升级。