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平板显示器件生产设备产业竞争格局及国产化率(附报告目录)
发布日期:2021-09-23 11:02:29

平板显示器件生产设备产业竞争格局及国产化率(附报告目录)

1、平板显示器件生产设备产业链上下游关系分析

平板显示器件生产设备行业上游主要为电气元件、机械元件、机加钣金件、外购定制件、辅料等生产制造业。下游直接客户为大型显示面板和功能模组生产厂商,终端则用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能电视、可穿戴设备、车载显示器、智能家居、商用显示电子白板等产品。

1)本行业与上游行业的关系

整体来看,上游行业市场较为成熟,竞争较充分,生产技术和产品供应相对稳定,本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。但对于部分技术含量、精度和稳定性等方面要求较高的机械和电气零部件,我国上游企业制造水平仍显不足,主要依赖进口。进口零部件的供应持续性和价格稳定性会对平板显示器件生产设备制造企业产生一定影响。未来我国仍需要进一步提升机械、电气零部件等关键领域的整体制造水平,才能为我国平板显示器件生产设备制造业的全面发展创造更好的产业配套条件。

2)本行业与下游行业的关系

下游行业对平板显示器件生产设备行业的影响主要体现在两个方面:第一,下游市场需求的持续增长,不断扩大平板显示器件生产设备行业的市场空间;第二,平板显示产业技术的不断革新和工艺要求的持续提升对本行业设备厂商提出了越来越高的要求,设备供应商紧跟技术发展动态、加大研发投入,使得设备规格、类型和功能等不断变换的同时,极大地促进了本行业的发展。

随着全球电子产业的快速发展,平板显示器件的主要应用领域,如消费电子、智能家居显示器、车载显示设备等市场规模都在持续增长,在全球平板显示产业向国内转移的背景下,国内显示面板和功能模组的产能及市场规模快速扩大,将给我国平板显示器件生产设备行业的发展形成巨大的带动作用。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年平板显示器件生产设备行业专项调研及投资前景预测咨询报告

平板显示器件生产设备产业链上下游结构图

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资料来源:普华有策

2、平板显示器件生产设备行业竞争格局

我国平板显示器件生产设备行业起步较晚,目前平板显示器件前段制程所需设备基本由日本、韩国企业垄断,例如溅射设备、蒸镀设备、刻蚀机、激光退火设备等。

在平板显示器件后段制程生产设备领域,我国平板显示器件生产设备企业已实现了突破性进展,国产设备的性能、质量已完全可以满足平板显示模组组装工艺的需求,国内设备企业的迅速崛起与发展正逐步打破日本、韩国企业在平板显示模组组装设备领域的垄断地位,早期全面采购进口设备的平板显示行业企业加大了国产设备的采购比例,进口替代进程正在加速,国产设备市场份额不断提高。

目前在平板显示器件生产设备领域,国内企业数量较多,市场集中度不高,参与市场竞争的企业主要有两类:一是来自平板显示产业起步较早且发展成熟的日韩企业;二是以深科达为代表的本土企业。国内主要企业大多在不同的细分领域具备各自的优势产品,体现出错位竞争的特点。

3、平板显示器件生产设备的国产化率稳步提升

近年来,我国平板显示行业企业加大研发投入、坚持自主创新,逐步打破日本、韩国企业在平板显示领域的垄断地位,随着国内面板企业在高世代线的突破,强大的市场需求带动了对上游材料和设备的需求,推动了玻璃基板、显示材料、靶材、驱动芯片等材料及生产设备的国产化进程。另外,国内平板显示器件生产设备企业在加大研发投入、不断提升设备质量的基础上,依靠显著的性价比优势和高效的售后服务,逐步赢得国内各知名平板显示器件厂商的认可,进一步加快了平板显示器件生产设备国产化的进程。

2017-2019 年模组检测设备国产化完成度接近 50%,目前基本可以完全替代,在模组组装设备领域,目前国产化提升较为迅速,达到 20%左右,主要原因为国际贸易保护主义抬头的大环境下,品牌终端开始重视其供应链的自主可控能力,并要求一级供应商同样扶持国产二级供应商,再加上 2018 年韩国以产业安全为由限制部分设备出口至大陆面板厂,刺激大陆面板厂全力导入国产设备。多重因素主导下,国产设备渗透率得到了较好的成长空间。

2016 年到 2019 年我国 AMOLED 后段制程设备领域国产化率已经从 8%提升到 42%,相关设备市场规模也从 2016 年的 5 亿人民币左右成长到 2019 年超过 40 亿人民币规模。

目前国产设备突破依然局限在后段制程自动化组装设备、检测设备等领域。近年来在显示面板大厂的推动下,模组贴合、邦定等设备渗透率的快速提升增强了国产设备厂商的信心,但在前段制程设备领域,国内设备厂商依然需要直面技术差距,努力积累经验,赢得客户认可,寻求未来突破的可能。