精密光电薄膜元器件行业区域特征及四大壁垒构成（附报告目录）
1、整体行业发展概况
精密光电薄膜是指在光学元器件或光电子元件表面通过物理、化学等方法沉积，利用光学干涉的物理原理改变光学特性来产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学现象的各类膜系。光学元器件指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件；光电子元件是利用电-光子转换效应制成的功能器件。随着科技的进步、生产技术的革新，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛。
精密光电薄膜光学元器件和光电子元件代表性产品主要包括红外截止滤光片、生物识别滤光片、光通信滤光片、TO 管帽等，整体产业链上下游构成情况如下所示：
相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年精密光电薄膜元器件行业市场调研与投资前景趋势报告》
资料来源：普华有策整理
红外截止滤光片、生物识别滤光片是摄像头模组中的重要元件，主要应用于各类消费类电子产品、安防设备、车载设备和 VR/AR 穿戴设备等智能终端设备产品。智能终端设备通过配置红外截止滤光片和生物识别滤光片，利用滤光片的光学特性，摄像头能够实现将特定波长的光滤除，从而达到改善成像质量以及获取所需光学信息等效果。
近年来，随着全球经济发展，消费者的消费能力与消费意愿得到提升，凭借丰富的功能，以智能手机为代表的消费类电子产品应用得到推广，全球消费类电子的市场需求较为旺盛。智能手机厂商为了在市场竞争中获取优势，持续进行光学创新，通过配置多个手机摄像头来提升拍摄效果，手机摄像头数量的增加有利于拉动红外截止滤光片的市场需求。同时，3D 感知摄像头开始被应用于手机中以实现 3D 人脸识别、3D 建模等功能，而在手机全面屏的趋势下，屏下指纹识别也开始成为手机的常见配置。3D 感知摄像头和屏下指纹识别的应用带动了对于生物识别滤光片这一重要元件的市场需求。
在车载设备领域，随着物联网等技术的不断发展，汽车的智能化程度正不断提升，车载摄像头作为汽车的一种重要传感器，具有采集信息，提高驾驶安全性的功能，近年来规模发展快速，功能日益丰富。在 VR/AR 等新兴领域，利用 3D 感知技术使设备具有 3D 扫描、3D建模、手势识别等多种功能，随着 VR/AR 技术和 5G 通信技术不断发展，其应用领域还将不断拓宽，市场规模将不断增长，由此带来了对于 3D感知方案中的重要元件——生物识别滤光片的巨大市场需求。
光通信滤光片和 TO 管帽主要应用于光模块，光模块是光纤通信系统的核心器件之一，实现光电转换，是在 5G 基站和数据中心等领域建设必不可少的重要器件。TO 管帽可以起到保护光学元件的作用，保障光学信号顺利传输。伴随着新基建政策的推进以及云计算、人工智能的快速发展，5G 基站和数据中心等下游应用领域将不断发展，光模块的市场需求将持续增长，从而拉动光通信滤光片的市场销量。5G 基站和数据中心的建设也使 TO 管帽的市场空间更加广阔。
2、区域特征
精密光电薄膜元件制造企业需要具备较强的技术研发能力、丰富的生产经验、良好的人员管理、优秀的成本控制、较高的资金储备，同时需要对下游客户的需求有较快的响应能力，所以行业内企业一般位于经济发达和产业集聚的地区，呈现出较为明显的区域性特征。
目前，以水晶光电、五方光电和东田微为代表的精密光电薄膜元件企业和以欧菲光、丘钛科技、舜宇光学、盛泰光学、信利光电、同兴达为代表的摄像头模组企业集中在长三角、珠三角等经济发达、技术先进、劳动力密集的区域。近年来，随着江西南昌等内陆地区招商引资优惠政策的不断推出，在珠三角地区人力成本上升的背景下，国内的光学元器件生产企业开始在南昌等内陆地区设立生产基地。
3、行业面临的挑战
（1）行业竞争加剧
精密光电薄膜元器件行业竞争较为激烈，尽管目前行业内少数企业具备较强的技术研发优势和稳定的客户资源，所占市场份额较高，但是也存在具备一定竞争实力的中小型企业。随着行业的发展，不排除未来不断有竞争对手突破技术壁垒、资金壁垒提升市场竞争力。行业竞争的加剧将导致企业为了争取市场份额而下调产品价格，使行业面临利润水平下滑的风险。
（2）关键设备依赖进口
尽管近年来国内精密光电薄膜元器件行业不断发展，但在技术和设备上，我国仍落后于欧洲、美国、日本等先进国家或地区。目前，行业的关键设备包括先进、高精度的镀膜机、激光切割设备、光学超声波清洗设备等，激光切割设备和清洗设备已基本实现国产化，但是高端镀膜机仍依赖于从日本、德国等国进口。未来如果贸易摩擦进一步加剧，不排除上游关键设备的进口受到影响，将会制约企业的发展。
4、行业壁垒
（1）技术壁垒
精密光电薄膜元器件的研发和设计涉及光学原理、精密光学冷加工、精密光学镀膜、表面物理材料科学、等离子技术和净化等复合知识。其精密制造加工以镀膜技术为核心，涉及丝印、切割、组立技术等多种技术，技术门槛较高。此外，以智能手机为代表的消费类电子呈现出技术演进快、产品更新周期短、功能需求个性化、产品多样化等趋势，其对于手机摄像头的功能与性能要求正在不断提升，也就对精密光电薄膜元器件生产企业提出了更高的研发效率和技术升级要求。企业需要随时关注、分析技术变化趋势，并且具有较强的技术积累和市场经验，才能不断升级技术，优化工艺，及时生产出符合客户需求的产品。
（2）人才壁垒与生产壁垒
精密光电薄膜元件的生产过程涉及多项技术，工艺复杂且对于产品的质量要求较高。不具备生产经验的生产人员难以使产品达到标准要求。精密光电薄膜元件企业需要投入较多的时间和精力才能培养出合格的生产人员，使其具备较高的专业技术和工作经验以胜任生产工作。尤其是窄带滤光片产品，其镀膜精度要求较高，镀膜工艺较复杂，产品测试难度较大，对生产人员的镀膜技术、精密加工技术的要求更高。
此外，由于客户订单数量大、交货周期短，对产品生产效率和品质的要求高，产品品质的稳定性和交货的及时性对于企业竞争力至关重要，这就对于企业的生产管理能力提出了较高的要求。因此，对于新进入企业而言，行业存在一定的人才壁垒。
（3）资金壁垒和规模壁垒
精密光电薄膜元件行业属于资金密集型的行业，无尘生产车间建设、生产设备的购置、生产运营和技术研发活动的开展都需要较高的资金投入。在设备投入方面，主流的生产设备均为进口设备，尤其是窄带滤光片的生产需要进口高精度的磁控溅射镀膜机。在技术研发方面，为了紧跟市场技术潮流，保持市场竞争优势，精密光电薄膜元件企业需要不断投入资金、设备和人力进行前沿技术和新产品开发，该过程需要大量的资金支持。
随着下游终端智能手机品牌商和摄像头模组厂商集中度不断提升，下游客户对供应商的出货量具有一定的要求，并且滤光片具有一定的定制化特点，生产厂商必须具备一定的生产规模和持续的供货能力，才能满足下游客户多样性和规模性要求。并且，规模化生产的企业可提高与上游供应商合作中的议价能力，降低原材料、设备的采购成本。此外，规模化生产的企业经营活动较为稳定，可以保证研发与科技创新持续不断进行，持续保持产品的技术优势。现有规模化生产企业的规模效应使得新进入企业面临较高的规模效应壁垒。
（4）生产工艺和产品良率壁垒
生产工艺管理门槛、产品良率在较大程度上决定了产品单位成本的高低，是影响如精密光电薄膜元件滤光片生产企业盈利水平的重要因素之一。产品良率只有稳定在较高水平，企业才能实现盈利，然后在此基础上实现可持续发展。由于精密光电薄膜元件滤光片的生产流程长，工序复杂，要求生产企业需要具备较高的生产工艺管理水平和严格的质量控制体系，才能保证产品良率达到较高水平。生产工艺的完善是在企业不断总结经验以及自主研发或引进全新的技术支持下完成的，新进入者以及中小型企业面临较高的生产工艺和产品良率壁垒。