汽车智能装备制造产业链结构及竞争格局分析（附报告目录）

智能制造装备是我国高端装备制造业的重点发展方向。汽车工业是对智能装备制造业要求最高的领域之一。汽车智能装备制造可以分为整车制造装备和零部件制造装备，广泛应用于汽车制造冲压、车身成型、涂装和总装四大工艺环节。总体而言，四大环节智能装备系统及其关键零部件，仍依赖工业发达国家，中国汽车制造智能装备市场目前仍以外资占主导地位。因此，2017 年工信部、发改委和科技部出台《汽车产业中长期发展规划》，明确先进装备是建设汽车强国的重要支撑，大力发展汽车工业先进制造装备。

1、汽车智能装备制造产业链结构分析

汽车制造智能装备产业链上游包括工业机器人、机加工件、金属材料等核心设备及原材料，汽车制造智能装备因应用场景不同，装备细分种类较多，因此上游原材料存在一定差异；下游主要系汽车整车厂及汽车零部件供应商。汽车制造智能装备部分核心设备与核心技术，可以应用于航空、医疗等行业。

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汽车制造智能装备产业链结构图

（1）上游行业

工业机器人、其他核心设备及部件如平衡机、机器视觉、传感器等，技术壁垒较高，全球工业机器人市场以四大家族为代表的欧、日系企业占领，其他核心设备及部件市场仍以杜尔、西门子、法孚、宝克等外资公司主导为主。

A、车身成型系统产品需要使用大量工业机器人，轻量化车身全自动组装线中，对各种新材料车身连接方式的仿真和参数设置，以及相应的软硬件技术系核心技术；车轮装配与检测系统，及其他整车总装系统领域，以自主设计的各类非标设备为主，个别搬运、传输等非核心工位使用单台机器人；整车下线检测系统使用机器人较少。

B、本行业所需的各类元器件技术较为成熟，产品供应充足，价格随其市场供求关系及其基础材料价格的变动而波动。

C、金属材料主要系钢材料，主要用于自制加工件，呈小批量、多批次的特点，经过供应商打磨、简单切削处理，因此采购单价一般高于大宗交易价格。

（2）下游行业

下游行业主要为汽车整车厂及一级供应商。汽车工业是一致性、标准化程度最高的行业，智能制造装备作为汽车整车厂核心生产设备，整车厂商对其供应商实施严格的供应商认证制度。自动化生产线供应商只有进入供应商列表，才能具备供应资格。汽车整车厂商与自动化生产线供应商一般形成稳定的长期合作关系，具有客户黏性。

2、汽车制造智能装备行业竞争格局

（1）整体市场竞争格局

汽车行业整车制造的冲压、车身成型、涂装、总装四大工艺，总体为外资集成商主导，在动力总成、车身制造、总装设备、柔性冲压、高效精冲、高端涂装线等领域外资占有绝对优势，国内集成商从焊装环节开始渗透、突破，逐步发展。

（2）车身成型市场竞争格局

从整体竞争格局来看，在白车身焊装领域，库卡、柯马、ABB 等外资企业仍然在车身成型领域占据主要市场份额。该等企业在技术、品牌和资金实力方面设计与技术优势明显。近年来中国企业通过海外并购与持续研发，在白车身焊装生产线领域提升较快，埃夫特等企业通过并购实现技术赶超；广州明珞、瑞松科技通过自主研发实现市场开拓。在轻量化车身成型领域，中国本土企业差距十分明显。本土企业中仅有少量厂商具有批量供应能力。

（3）总装及下线检测市场竞争格局

①汽车总装配线总装工艺是汽车整车制造的最终环节，涉及汽车整体设计，整车装配系统生产较为复杂，技术含量较高，目前整车装配及下线检测系统市场仍以杜尔、西门子及宝克等外资公司为主。中国本土厂商在细分领域逐步实现突破，如总装车间领域，中汽工程，如动

力总成装配领域，豪森股份、先惠技术（688155.SH）；在动力检测领域，华依科技、中国汽研（601965.SH）。赛赫智能设备在上述领域均逐步实现突破。

②总装检测系统在汽车四大工艺环节中具有核心作用。总装检测涉及对各环节自动化装配结果及主要零部件性能进行判定，直接决定汽车能否下线，受到汽车整车厂工艺技术部门重视。因此，国际主要工业自动化公司如西门子、杜尔，将总装检测作为其核心业务。

③在车轮装配和检测领域，车轮装配、检测与汽车安全直接相关，根据统计，高速公路上的交通事故中，46%是由于轮胎发生故障引起的，赛赫智能设备（上海）股份有限公司自主研发平衡检测算法、均匀性检测算法、四轮定位检测算法、视觉处理算法等核心技术，实现车轮装配、车轮和轮毂检测系统的国产化，在中国市场实现进口替代，并在收购 IWT 后，将核心技术应用到北美市场。