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车辆智能辅助驾驶行业发展特点及进入壁垒分析(附报告目录)
发布日期:2020-10-13 09:05:52

车辆智能辅助驾驶行业发展特点及进入壁垒分析(附报告目录)

1、行业概况

世界范围内对安全辅助驾驶系统的研究始于 20 世纪 90 年代,多数是集中在民用领域,在军用领域的研究方向目前主要是研究具有夜视功能的辅助系统,用于提高车辆的夜间隐蔽机动性能和发现对方的能力。近几年随着智能交通系统在全球的兴起,汽车安全辅助系统作为其中的重要研发内容,获得了更加广泛的关注。

2004 年 DRS 公司为美军生产用于多种前线作战和战术轮式车辆上的车辆辅助驾驶仪。该装备能够穿透烟尘、薄雾和黑暗,能够探测距离 110m 站立的人以及距离 1200m 的静止车辆。目前该装备已安装于 M1“艾布拉姆斯”主战坦克、M2“布雷德利”战车、远距离先进侦察车、“斯特赖克”过渡型装甲车、两栖供给车、高机动性多用途轮式车、中型机动增强型战术卡车、中型战术轮式车系列、轻型装甲车和其他一些可移动地面车辆。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年车辆智能辅助驾驶行业全景调研及趋势分析报告

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美国的 Iteris 公司研究的 AutoVueTM 型车道偏离预警系统是由摄像机、计算机系统及软件所组成的灵巧型集成单元,该系统也是一种基于机器视觉的辅助系统,通过机器视觉适时地检测道路标线,并与车辆的速度信息进行融合,当车辆偏离车道线时系统发出警报引起驾驶员的注意。

德国人研究安全辅助驾驶的目的,仅仅是增加司机驾车的有效性和可靠性,从而减轻司机的工作负担,减少因司机的失误而造成的交通事故。所以,他们将安全辅助驾驶系统仅看作是司机的一个有效、可靠的工具。鉴于汽车保有量日益增多以及对未来汽车安全的需求,德国政府于 2006 年牵头并联合国内的研究机构、汽车制造商、供应商和电子通信公司等 29 家公司启动了旨在提高汽车安全性的研究开发项目。该项目的目标是开发适合于未来交通安全的汽车安全辅助系统和交通管理系统。德国大众汽车公司于 2010 年 6 月展示了具有独创性的先进的汽车安全辅助驾驶试验车,利用移动网络将智能车辆和道路设备互相通信,以帮助驾驶员更好的了解路况信息和交通状况,提醒驾驶员有关的交通安全隐患,并提供有效的道路和交通状况的导航信息,智能车辆可主动检测行人和非机动车辆,给出警示信号,能在在紧急情况下主动制动车辆或避让。

意大利的MOBOLAB研究的菲亚特18Maxi车型智能汽车也配备了基于机器视觉的辅助驾驶系统,通过车前 1 台 CCD 摄像机采集的图像,预测车辆之间的安全距离并用 4 个 LED 指示灯提醒驾驶员当前车辆所处的位置情况:暗灯意味着前方无车;绿灯意味着车辆在安全距离行驶;黄灯意味着警告;红灯意味着危险。

目前,我国有南京理工大学、北京理工大学、浙江大学、国防科技大学、清华大学等多所院校联合研制的军用智能车辆--XXX 系统,清华大学计算机系智能技术与系统国家重点实验室在国防科工委在国家 863 计划的资助下研制的 XXX系列智能车辆系统,吉林大学智能车辆课题组已经完成的视觉导航高速智能车XXX 系统,这些系统都具有道路检测功能,但弯道检测功效较低,系统过于庞大,尚未满足车载嵌入式以及高速行驶状况下实时检测的要求,目前多数仅处于实验研究阶段,尚未进入实际应用。

清华大学汽车安全与节能国家重点实验室与智能技术与系统国家重点实验室的智能汽车组、吉林大学、天津天桓科技开发公司、重庆汽车研究所、中国第一汽车集团公司等单位合作承担了国家十五科技攻关项目“汽车安全辅助装置开发”。开发的车辆安全辅助装置是通过研究车载雷达及其电子控制单元(ECU)在运动中感知障碍物的距离和运动速度,并通过信息融合技术,实时进行危险或安全状态的动态辨析,将辨析结果实时传递给驾驶人员,扩展驾驶人员对车况、路况的感知能力,当结果辨析为危险状态而驾驶人员未采取相应的措施时,系统转入自动控制模式,按预定模式控制节气门或制动器,使汽车保持安全距离行驶。

2、行业发展特点

车辆辅助驾驶系统是一个技术密集型的行业,需要较长时间的技术和市场的储备和积累,潜在竞争者者很难在短期内与先发者在同一层面上进行竞争。不仅如此,军方市场还具有“先入为主”的特点,产品一旦装备部队,将构成国防体系的一部分,相关的配套及保障装备也将跟上,为维护国防体系的安全性与完整性,短期内一般不会轻易更改。即使有潜在竞争者进入该领域,短时期内也不会对先发者产生较大影响。

目前,在军品领域,多种技术集成一体的智能化辅助驾驶系统处于空白,现有的军用车辆辅助驾驶系统也都是基于机器视觉的检测系统,不具有复杂的功能,只向驾驶员提供实时准确的行车图像参考和危险警报的功能,为驾驶员行车提供参考信息和遇到险情时争取一定的反应时间,更多的产品仅仅是为夜间行驶或倒车时提供安全保障。

3、市场准入壁垒

(1)军用车辆辅助驾驶系统行业市场具有突出特点:

①买方垄断:军品的国内市场呈现买方垄断格局,军方是军品唯一的最终客户,军品生产企业的产品销售依赖于军方采购。

②军工行业存在特有的资质壁垒:在武器装备的科研生产需要国防科技工业主管部门的许可,严格的许可审查条件和审查流程是行业壁垒之一;武器装备需纳入军方型号管理,由军方组织项目综合论证,在军方的控制下进行型号研制和设计定型,整个项目程序严格且时间较长,研制武器装备有较高的型号研制壁垒。

③市场壁垒:军方采购具有先入为主的采购特点,一旦产品装备部队后,就融入了国防体系,为维护国防体系的安全及完整性,军方一般不会轻易更换该类产品,并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术路径依赖,因此该产品的生产企业一般可在较长期间内保持优势地位。

④军品采购决策周期较长:军方批准产品定型的程序为立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型,从产品立项到设计定型从而实现销售的周期较长。上述情况导致目前我国军工电子行业内生产企业数量不多,行业外潜在竞争对手较难进入,整个行业处于有限竞争格局。

(2)技术研发及人才壁垒

车辆辅助驾驶系统行业的技术体现在产品技术和应用技术两方面,产品核心技术涉及计算机视觉技术、计算机声学技术、安全通信技术、网络控制与传输技术、视频与流媒体技术、生物识别技术等多学科技术。企业需要特别重视技术研究与开发,建立一支技术水平高、持续研发能力强的团队,不断推出适应市场技术水平与满足客户需求的新产品,因此企业需要持续的研发投入和长时间的技术积累。

从人才角度来看,车辆辅助驾驶系统市场正在往细化、专业化和研发的方向发展,车辆辅助驾驶系统业的人才培养应引起重视。高端专业人才的缺失严重制约着军用车辆辅助驾驶系统企业的发展,这种影响已逐渐显现。

(3)品牌壁垒

对用户而言,车辆辅助驾驶系统企业经营业绩、技术实力、成功案例、产品性能质量和市场形象集中体现在品牌价值上,同时也是部队选择企业的重要考量标准。对企业而言,品牌是其综合实力的体现,品牌的树立需要在产品质量、经验业绩、成功案例、技术创新、营销网络、售后服务等多方面长期不懈的努力,是行业壁垒的集中体现。

品牌是企业发展过程中逐步积累形成的,需要经历相当长的时间,新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应,因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。