光伏用石英坩埚行业产业链分析及对其影响（附报告目录）
1、石英坩埚发展历程
我国石英坩埚行业发展可分为几个历史时期：1978-1988 年，我国的电弧法石英坩埚、高纯涂层坩埚同激光用石英玻璃、高纯耐高温石英玻璃管等石英制品已完成研制并实现规模化生产。1989-2000 年，此阶段主要是在引进国外先进技术吸收消化的基础上实现国有化。2000 年以后，随着技术的进步，坩埚尺寸从12 英寸一直发展到 32 英寸，近年来我国拉晶生产的主流是 28 英寸坩埚，新项目普遍采用 28 英寸-32 英寸坩埚，少数企业研发的石英坩埚已达到 36英寸。
相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年光伏用石英坩埚行业前景分析及投资战略分析报告》
2、石英坩埚行业现状
（1）拉晶工艺的提升对石英坩埚提出更高要求
近年来，为了提高直拉单晶硅的质量和产量，连续加料、多次加料等一炉多根直拉单晶硅生长技术被开发和应用。直拉单晶硅中，石英坩埚的一次性消耗和拆装炉的耗时在成本费用中占较高比重。在传统的直拉法下，石英坩埚只能用一次，一次仅能产出一根晶棒。而连续直拉法可以在拉晶过程中持续往石英坩埚内加料，并不断产出多根新的晶棒，对石英坩埚的寿命提出了更高要求。国内企业开发的长寿命石英坩埚，连续拉晶时间可以达到 200 小时以上。通过优化多次加料的拉晶工艺，设计出新型石英加料器，配合长寿命石英坩埚，可最大程度实现石英坩埚利用率，大幅提高了生产效率。
（2）国产石英坩埚正逐渐在各应用领域实现进口替代
石英坩埚是单晶硅生产所需耗材中产量较大、产值较高的一大产品类别。近几年来，我国石英制品行业的技术进步较为明显，尤其是石英坩埚技术水平与国外企业产品的差距逐步缩小，在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等方面均取得显著进步。此外，国内石英坩埚具有一定的成本优势，在质量和性能等方面与进口石英坩埚的差距正逐渐缩小。这些都为国产化创造了条件。
目前在光伏石英坩埚领域，凭借着价格优势，我国企业已占据绝大部分的市场份额；在半导体石英坩埚领域，伴随着国外半导体产业逐渐转移至国内，作为其重要配套原辅料供应行业，石英坩埚制造领域获得了较快的发展，产品正逐渐实现进口替代。
3、石英坩埚市场进入障碍因素
（1）市场及客户壁垒
石英坩埚主要应用于半导体、太阳能等领域，单晶硅生产企业一方面对石英坩埚及相关配套产品的质量和稳定性有较高的要求，企业往往在经过采购意向达成、检测标准沟通一致之后，仍需通过送样测试等多重程序，并要求提供相关产品的测试报告、认证证书等，以证明其产品的稳定性、可靠性以及厂商售后服务能力，才能成为合格供应商。单晶硅生产企业倾向于选择行业内口碑较好的供应商，并与其保持长期稳定的合作关系。因此，行业对新进入者形成了较高的市场壁垒。
（2）石英坩埚领域的技术壁垒
光伏行业由于产品精密度程度高、技术发展快，对石英坩埚的纯度、精度要求日益严格。我国的石英制品行业起步较晚，只有少数规模化企业的石英坩埚技术方面达到先进水平。
在供货质量方面，一方面，新进者往往需要经过长期反复的测试、持续的产品升级才能研发出符合下游客户实际需求的石英坩埚，产品研发需要消耗较大的成本。另一方面，基于单晶硅片高纯度的要求且单次拉晶成本较高，石英坩埚在实际使用时要求质量保持稳定，杂质、气泡等若在生产过程中如未能有效控制，极易在供应过程中造成拉晶失败、投料报废的情况，实践中可能会面临索赔风险。在技术更迭方面，随着下游行业技术不断迭代，石英坩埚制造企业需与时俱进，及时开发生产出满足下游领域需求的产品，满足下游客户降本增效的要求，才能保持竞争优势。
（3）资金壁垒
石英坩埚方面，从采购研发到生产，每一个环节都需要大量资金来保障企业正常运营。特别是高纯石英砂的采购、高洁净度的生产车间和自动化的生产厂房的建设占用大额启动资金。在企业发展初期，资金方面的缺失和融资渠道的限制将使新进企业面临着一定阻碍。
4、产业链情况
石英坩埚行业上游主要为高纯石英砂行业和坩埚设备制造等行业，其中高纯石英砂是石英坩埚的关键原材料。
光伏用石英坩埚产业链分析
资料来源：普华有策
（1）少数国外企业供应高端石英砂
生产高纯石英砂需要同时具备较高的矿石质量和先进的生产设备及工艺，目前全球能够供应高纯度石英砂企业包括美国西比科公司（SIBELCO NORTHAMERICA,INC. ）、 挪 威 天 阔 石 （ The Quartz Corp ）、 日 本 的 石英 砂 公 司（ Covalent Materials Corporation）等。其中，美国西比科公司无论其石英矿原料品质还是其石英砂提纯技术均处于行业领先水平，是全球少数能够批量供应半导体用高纯石英砂的领军企业。
由于受到贸易因素影响，2018 年起，国务院关税税则委员会公告了税委会公告[2018]8 号、税委会公告[2019]3 号、税委会公告[2019]4 号，对进口美国高纯度石英砂关税进行加征，2019 年、2020 年国务院关税税则委员会相继公告了税委会公告[2019]7 号、税委会公告[2020]1 号，对进口美国高纯度石英砂关税进行暂缓加征、减征等调整。
尽管上游石英砂厂商与行业内企业共同分担上述关税成本，上游石英砂厂商主要客户受到关税影响较小，但贸易方面仍将对原材料价格产生一定程度的影响。
（2）部分国内企业正迈向高品质石英砂生产商行列
我国石英成岩条件与美国不同，石英矿具有流体杂质多、矿体规模小、矿石品质不稳定等缺点，跟美国相比，国内石英砂提纯难度更高，技术更复杂。但近年来在我国相关产业政策扶植下，我国石英砂加工业技术有较大提升，已有石英股份（603688.SH）、江苏阳山硅材料科技有限公司等企业实现高纯度石英砂的生产并供应市场。但从整体上看，目前国产高纯石英砂企业与海外供应商相比，还存在高端产品较少、产品品种有限，质量稳定性有待提升、生产规模相对较小等问题。
未来，随着国内提纯技术的进步，可供应高品质石英砂的企业逐渐增多，石英坩埚企业供应商选择范围将进一步扩大，有利于企业稳定供货及原材料成本控制。
5、光伏行业发展状况对行业的影响
根据国家能源局数据显示，2019 年我国光伏发电量 2,243 亿千瓦时，同比增长 26.3%，继续保持高速度发展。全国光伏发电设备平均利用小时数 1,169 小时，比 2018 年提高 54 小时。全国光伏发电弃光电量 46 亿千瓦时，同比减少 8.9 亿千瓦时，弃光率仅为 2%，同比下降 1 个百分点，实现弃光电量和弃光率“双降”。
2015-2019 年全国光伏发电电量及增长率
资料来源：国家能源局、普华有策