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仪器仪表MRO行业竞争格局与利好驱动因素(附报告目录)
发布日期:2020-06-29 08:06:23

仪器仪表MRO行业竞争格局与利好驱动因素(附报告目录)

1、行业基本概况

随着全球工业领域专业化和精细化,MRO 的品类日益繁多。为了获取与自身需求匹配的产品、降低交易成本以及获取及时便利的售后技术服务,MRO 需求方越来越倾向于选择产品品类齐全的集约化供应商。

在国外,MRO 经过多年的发展,已经形成成熟的商业模式,代表公司有美国的固安捷、快扣,英国的欧时公司等,该等公司拥有集非生产性物料的展示、零售、批发、维修、信息交流于一体的综合流通平台,能为下游客户提供一站式采购服务,并提供专业的维修、保养等售后技术服务。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年仪器仪表MRO行业细分市场深度调研及前景预测分析报告

仪器仪表MRO行业主要应用领域

仪器仪表MRO行业竞争格局与利好驱动因素(附报告目录)(图1)

资料来源:普华有策

在我国,MRO 市场还处于由传统零散采购向集约化采购过渡的阶段。在传统零散采购模式下,下游客户的采购部门分别向 MRO 的生产商、各级代理商分散采购。由于 MRO 品类众多、专业性强、流通链条较长、需求模糊等特点,客户统一管理较为费时费力。

近年来随着下游客户集约化采购需求的不断增加,国内也逐渐涌现出了规模化的 MRO 集约化供应商,如武汉巨精机电有限公司(以下简称“武汉巨精”)、易瓦特科技股份公司(以下简称“易瓦特”)、武汉里得电力科技股份有限公司(以下简称“里得电科”)、、震坤行工业超市(上海)有限公司(以下简称“震坤行”)等。

2、行业竞争格局

MRO 品类繁多,下游应用行业市场巨大,对于 MRO 各细分品类,可提供相应产品的厂商数量众多,各细分品类产品的供应处于完全竞争的态势。同时MRO 的需求方在采购环节具备临时性、零散性的特点。为降低供需双方的交易成本,逐渐出现了 MRO 的集约化供应商。在工业化发达的市场经济国家,很早就出现了规模化的 MRO 集约化供应商,如 1928 年在美国成立的 MRO 产业龙头企业固安捷、1968 年在美国成立的快扣、1960 年在英国成立的欧时公司等。我国工业化的进程晚于美国、日本等发达国家,但随着我国制造业的不断发展,目前国内也出现了规模化的 MRO 集约化供应商,如武汉巨精、易瓦特、里得电科、震坤行等。

MRO 供应商主要分为两类:

第一类为 MRO 国际知名企业,如固安捷、快扣、欧时公司等。MRO 国际知名企业成立时间较早,并随着全球工业化进程而不断发展壮大,形成全球化经

营。随着中国工业化发展及改革开放,MRO 国际知名企业也进入中国市场。

第二类为全国性或区域性经营的国内 MRO 集约化供应商,包括震坤行、武汉巨精、咸亨国际、里得电科等。其中震坤行主要从事 MRO 网上商城业务,武汉巨精、里得电科为主要聚焦电网领域的 MRO 集约化供应商。

3、行业利润水平变动情况及变动原因

基于电网以及铁路、城市轨道交通等领域 MRO 的多样性、专业性、差异性特点,具有强大的供应链管理能力和丰富产品线的集约化供应商,能够通过规模采购降低采购成本,通过精准匹配客户需求、及时提供后续服务提高下游客户黏性,从而具备更强的盈利能力;具有自主生产能力的 MRO 集约化供应商,可以在满足客户需求的基础上更加有效控制产品成本,减少流通环节,更加快速响应客户需求,从而具有更强的市场竞争力和盈利能力;具有相关技术服务能力的MRO 集约化供应商,能够单独提供附加值更高的专业化技术服务,进而增加盈利能力,亦能更好的黏合客户。

同时,基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的精准理解,某些实力雄厚的集约化供应商不断在研发及生产上进行投入,不断用不同性价比的自主产品与经销产品互补,从而进一步增强其盈利能力和竞争力。

4、行业发展有力推动因素

(1)有利的宏观政策为本行业提供良好的发展环境

近年来,相关部门陆续发布了有关安全生产、安全运营等方面的产业政策,为运维检修工器具、仪器仪表行业带来了发展契机。

2016 年 3 月,国务院在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出:加强交通安全防控网络等安全生产基础能力建设,强化电信、电网、路桥、供水、油气等重要基础设施安全监控保卫;加强能源储备和调峰设施建设,加快构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络。

2016年11月,国家发改委、国家能源局在《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》中提出:电力是关系国计民生的基础产业,电力供应和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局,面临重要的发展机遇和挑战;优化布局,安全发展,构建规模合理、分层分区、安全可靠的电力系统,提高电力抗灾和应急保障能力。

2017 年 1 月,国务院在《安全生产“十三五”规划》提出:加强轨道交通设备设施状态和运营状况监测,合理控制客流承载量。

2017 年 11 月,国家发改委在《铁路“十三五”发展规划》提出:强化高速铁路运输安全管理,加大重要领域、关键部位的安全设施设备投入,构建全方位的高速铁路安防体系,强化反恐防暴能力建设。加强高速铁路运行监测、监控、防灾预警等安全保障系统建设,强化设备运行状态检测,加强对运行数据采集分析和安全风险研判,实现可视、可监、可控,夯实安全保障基础。

(2)巨大的电网、铁路、城市轨道交通市场存量为本行业发展带来契机

近年来,我国电网投资规模持续增长,电网建设规模不断扩大,同时国家电力系统对运行的安全性、稳定性和可靠性重视程度不断提高,带动了电网运维检修工器具、仪器仪表需求的增长。2010-2019 年期间我国电网投资由 3,448 亿元增长至 4,856 亿元,年均复合增长率为 3.48%,据中电联发布《中国电力行业年度发展报告(2020)》显示,截至2019年底,初步统计全国电网35千伏及以上输电线路回路长度194万千米,比上年增长3.4%;全国电网35千伏及以上变电设备容量65亿千伏安,比上年增长7.6%;全国跨区输电能力达到14815万千瓦(跨区网对网输电能力13481万千瓦;跨区点对网送电能力1334万千瓦)。

我国对电网在过去几年的大力建设,使变压器、电缆、开关柜等电力设施存量已经具备相当规模,从而为相关运维检修工器具、仪器仪表行业带来了巨大的市场需求。与此同时,国家电网在 2019 年提出在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网,南方电网则不断推动电网数字化转型,建设统一的南网云平台、数字电网和全域物联网。国家电网和南方电网对电力网络的升级建设,对电网的可靠性、稳定性提出更高要求,一方面将加大电网相关投资,为行业发展创造空间,另一方面电网运维检修要求提高,促进运维检修工器具、仪器仪表市场的发展。

铁路方面,在当前铁路不断提速和铁路网络不断扩大的背景下,电气化成为铁路行业的发展趋势,配套的电气化设备不断增多,带动了相关运维检修工器具、仪器仪表行业的市场需求。根据国家铁路局数据显示,2019 年全国铁路固定资产投资为 8,029 亿元,全国铁路营业里程达到 13.9 万公里,其中电气化里程 10.0万公里,电气化率达到 71.90%。

5、进入本行业的主要障碍

(1)规模壁垒

本行业具有一定的规模壁垒。首先,行业内较大规模的 MRO 集约化供应商可以与上游生产厂商建立长期稳定的合作关系,具备较强的议价能力,因此采购成本低;其次,规模较大的 MRO 集约化供应商供应产品种类较多,能够满足客户多样化需求,并提供快捷的后续服务,因此客户黏性高;最后,规模较大的企业资金实力雄厚,具有更强的供应链管理能力和抗风险能力,有利于获得客户的认可。相对而言,行业内新进入者规模较小、采购成本高、产品品类少、反应速度慢,在市场竞争中很难取得有利地位。

(2)技术服务壁垒

由于电网以及铁路、城市轨道交通等领域 MRO 的品类繁多、专业性较强,MRO 集约化供应商需要熟悉行业内数以万计的产品性能,掌握相关产品的技术参数和应用环境,从而能在销售前期就能够针对特定的需求为客户提供专业化的售前产品及技术咨询服务,为客户匹配到适合其需求的特定产品。在销售完成后,依托于分布广泛的销售及技术团队,MRO 集约化供应商能快速响应相关产品的使用培训、维修保养等售后服务需求,解决客户的痛点,增加与客户的黏性。具备相应的技术服务能力,需要 MRO 供应商不断在实践中掌握相关领域专业知识、了解运营产品的性能才能达到。行业内新进入企业在短时间内将很难具备相应的技术服务水平,从而构成本行业壁垒。

(3)人才壁垒

行业内企业的经营,需要大量的专业人才,包括供应链管理、售前产品咨询、售后维护保养的专业化技术人才。新进入企业在短时间内难以完成相关人才储备和积累,从而构成本行业的人才壁垒。