2020-2026年仪器仪表MRO行业细分市场深度调研及前景预测分析报告
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2020-2026年仪器仪表MRO行业细分市场深度调研及前景预测分析报告
  • 报告编号 :
    YQYBMRO
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    普华有策
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仪器仪表MRO行业竞争格局与利好驱动因素(附报告目录)

1、行业基本概况

随着全球工业领域专业化和精细化,MRO 的品类日益繁多。为了获取与自身需求匹配的产品、降低交易成本以及获取及时便利的售后技术服务,MRO 需求方越来越倾向于选择产品品类齐全的集约化供应商。

在国外,MRO 经过多年的发展,已经形成成熟的商业模式,代表公司有美国的固安捷、快扣,英国的欧时公司等,该等公司拥有集非生产性物料的展示、零售、批发、维修、信息交流于一体的综合流通平台,能为下游客户提供一站式采购服务,并提供专业的维修、保养等售后技术服务。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年仪器仪表MRO行业细分市场深度调研及前景预测分析报告》

仪器仪表MRO行业主要应用领域

2020-2026年仪器仪表MRO行业细分市场深度调研及前景预测分析报告(图1)

资料来源:普华有策

在我国,MRO 市场还处于由传统零散采购向集约化采购过渡的阶段。在传统零散采购模式下,下游客户的采购部门分别向 MRO 的生产商、各级代理商分散采购。由于 MRO 品类众多、专业性强、流通链条较长、需求模糊等特点,客户统一管理较为费时费力。

近年来随着下游客户集约化采购需求的不断增加,国内也逐渐涌现出了规模化的 MRO 集约化供应商,如武汉巨精机电有限公司(以下简称“武汉巨精”)、易瓦特科技股份公司(以下简称“易瓦特”)、武汉里得电力科技股份有限公司(以下简称“里得电科”)、、震坤行工业超市(上海)有限公司(以下简称“震坤行”)等。

2、行业竞争格局

MRO 品类繁多,下游应用行业市场巨大,对于 MRO 各细分品类,可提供相应产品的厂商数量众多,各细分品类产品的供应处于完全竞争的态势。同时MRO 的需求方在采购环节具备临时性、零散性的特点。为降低供需双方的交易成本,逐渐出现了 MRO 的集约化供应商。在工业化发达的市场经济国家,很早就出现了规模化的 MRO 集约化供应商,如 1928 年在美国成立的 MRO 产业龙头企业固安捷、1968 年在美国成立的快扣、1960 年在英国成立的欧时公司等。我国工业化的进程晚于美国、日本等发达国家,但随着我国制造业的不断发展,目前国内也出现了规模化的 MRO 集约化供应商,如武汉巨精、易瓦特、里得电科、震坤行等。

MRO 供应商主要分为两类:

第一类为 MRO 国际知名企业,如固安捷、快扣、欧时公司等。MRO 国际知名企业成立时间较早,并随着全球工业化进程而不断发展壮大,形成全球化经

营。随着中国工业化发展及改革开放,MRO 国际知名企业也进入中国市场。

第二类为全国性或区域性经营的国内 MRO 集约化供应商,包括震坤行、武汉巨精、咸亨国际、里得电科等。其中震坤行主要从事 MRO 网上商城业务,武汉巨精、里得电科为主要聚焦电网领域的 MRO 集约化供应商。

3、行业利润水平变动情况及变动原因

基于电网以及铁路、城市轨道交通等领域 MRO 的多样性、专业性、差异性特点,具有强大的供应链管理能力和丰富产品线的集约化供应商,能够通过规模采购降低采购成本,通过精准匹配客户需求、及时提供后续服务提高下游客户黏性,从而具备更强的盈利能力;具有自主生产能力的 MRO 集约化供应商,可以在满足客户需求的基础上更加有效控制产品成本,减少流通环节,更加快速响应客户需求,从而具有更强的市场竞争力和盈利能力;具有相关技术服务能力的MRO 集约化供应商,能够单独提供附加值更高的专业化技术服务,进而增加盈利能力,亦能更好的黏合客户。

同时,基于长期的实践积累、对行业趋势的精准把握、对产品性能的精准理解,某些实力雄厚的集约化供应商不断在研发及生产上进行投入,不断用不同性价比的自主产品与经销产品互补,从而进一步增强其盈利能力和竞争力。

4、行业发展有力推动因素

(1)有利的宏观政策为本行业提供良好的发展环境

近年来,相关部门陆续发布了有关安全生产、安全运营等方面的产业政策,为运维检修工器具、仪器仪表行业带来了发展契机。

2016 年 3 月,国务院在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出:加强交通安全防控网络等安全生产基础能力建设,强化电信、电网、路桥、供水、油气等重要基础设施安全监控保卫;加强能源储备和调峰设施建设,加快构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络。

2016年11月,国家发改委、国家能源局在《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》中提出:电力是关系国计民生的基础产业,电力供应和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局,面临重要的发展机遇和挑战;优化布局,安全发展,构建规模合理、分层分区、安全可靠的电力系统,提高电力抗灾和应急保障能力。

2017 年 1 月,国务院在《安全生产“十三五”规划》提出:加强轨道交通设备设施状态和运营状况监测,合理控制客流承载量。

2017 年 11 月,国家发改委在《铁路“十三五”发展规划》提出:强化高速铁路运输安全管理,加大重要领域、关键部位的安全设施设备投入,构建全方位的高速铁路安防体系,强化反恐防暴能力建设。加强高速铁路运行监测、监控、防灾预警等安全保障系统建设,强化设备运行状态检测,加强对运行数据采集分析和安全风险研判,实现可视、可监、可控,夯实安全保障基础。

(2)巨大的电网、铁路、城市轨道交通市场存量为本行业发展带来契机

近年来,我国电网投资规模持续增长,电网建设规模不断扩大,同时国家电力系统对运行的安全性、稳定性和可靠性重视程度不断提高,带动了电网运维检修工器具、仪器仪表需求的增长。2010-2019 年期间我国电网投资由 3,448 亿元增长至 4,856 亿元,年均复合增长率为 3.48%,据中电联发布《中国电力行业年度发展报告(2020)》显示,截至2019年底,初步统计全国电网35千伏及以上输电线路回路长度194万千米,比上年增长3.4%;全国电网35千伏及以上变电设备容量65亿千伏安,比上年增长7.6%;全国跨区输电能力达到14815万千瓦(跨区网对网输电能力13481万千瓦;跨区点对网送电能力1334万千瓦)。

我国对电网在过去几年的大力建设,使变压器、电缆、开关柜等电力设施存量已经具备相当规模,从而为相关运维检修工器具、仪器仪表行业带来了巨大的市场需求。与此同时,国家电网在 2019 年提出在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网,南方电网则不断推动电网数字化转型,建设统一的南网云平台、数字电网和全域物联网。国家电网和南方电网对电力网络的升级建设,对电网的可靠性、稳定性提出更高要求,一方面将加大电网相关投资,为行业发展创造空间,另一方面电网运维检修要求提高,促进运维检修工器具、仪器仪表市场的发展。

铁路方面,在当前铁路不断提速和铁路网络不断扩大的背景下,电气化成为铁路行业的发展趋势,配套的电气化设备不断增多,带动了相关运维检修工器具、仪器仪表行业的市场需求。根据国家铁路局数据显示,2019 年全国铁路固定资产投资为 8,029 亿元,全国铁路营业里程达到 13.9 万公里,其中电气化里程 10.0万公里,电气化率达到 71.90%。

5、进入本行业的主要障碍

(1)规模壁垒

本行业具有一定的规模壁垒。首先,行业内较大规模的 MRO 集约化供应商可以与上游生产厂商建立长期稳定的合作关系,具备较强的议价能力,因此采购成本低;其次,规模较大的 MRO 集约化供应商供应产品种类较多,能够满足客户多样化需求,并提供快捷的后续服务,因此客户黏性高;最后,规模较大的企业资金实力雄厚,具有更强的供应链管理能力和抗风险能力,有利于获得客户的认可。相对而言,行业内新进入者规模较小、采购成本高、产品品类少、反应速度慢,在市场竞争中很难取得有利地位。

(2)技术服务壁垒

由于电网以及铁路、城市轨道交通等领域 MRO 的品类繁多、专业性较强,MRO 集约化供应商需要熟悉行业内数以万计的产品性能,掌握相关产品的技术参数和应用环境,从而能在销售前期就能够针对特定的需求为客户提供专业化的售前产品及技术咨询服务,为客户匹配到适合其需求的特定产品。在销售完成后,依托于分布广泛的销售及技术团队,MRO 集约化供应商能快速响应相关产品的使用培训、维修保养等售后服务需求,解决客户的痛点,增加与客户的黏性。具备相应的技术服务能力,需要 MRO 供应商不断在实践中掌握相关领域专业知识、了解运营产品的性能才能达到。行业内新进入企业在短时间内将很难具备相应的技术服务水平,从而构成本行业壁垒。

(3)人才壁垒

行业内企业的经营,需要大量的专业人才,包括供应链管理、售前产品咨询、售后维护保养的专业化技术人才。新进入企业在短时间内难以完成相关人才储备和积累,从而构成本行业的人才壁垒。

目录

第一章 仪器仪表MRO行业国内外发展概况

1.1.全球仪器仪表MRO行业发展概况

1.1.1.全球仪器仪表MRO行业发展现状

1.1.2.主要国家和地区发展状况

1.1.3.全球仪器仪表MRO行业发展趋势

1.2.中国仪器仪表MRO行业发展概况

1.2.1.中国仪器仪表MRO行业发展历程与现状

1.2.2.中国仪器仪表MRO行业发展中存在的问题

 

第二章 行业发展环境(PEST分析模型)

2.1.经济环境

2.1.1.国内经济环境

2.1.2.国际贸易环境

2.2.政策环境

2.2.1.产品相关标准

2.2.2.国家与地方对仪器仪表MRO产业的规划和政策

2.3.社会环境

2.4.技术环境

 

第三章 市场分析

3.1.市场需求概述

3.2.市场规模

3.2.1.过去五年中国仪器仪表MRO行业市场规模及增速

3.2.2.仪器仪表MRO行业市场饱和度

3.2.3.影响仪器仪表MRO市场规模的因素

3.2.4.仪器仪表MRO行业市场潜力

3.2.5.未来五年中国仪器仪表MRO市场规模及增速预测

3.3.市场特点

3.3.1.仪器仪表MRO行业所处生命周期

3.3.2.技术变革与行业革新对仪器仪表MRO行业的影响

3.3.3.差异化分析

 

第四章 区域市场分析

4.1.区域市场概况及分布

4.2.重点区域市场分析

4.2.1.华北地区

(1)市场概况

(2)消费规模及占比

(3)市场需求特征

(4)市场发展趋势

4.2.2.华东地区

(1)市场概况

(2)消费规模及占比

(3)市场需求特征

(4)市场发展趋势

4.2.3.中南地区

(1)市场概况

(2)消费规模及占比

(3)市场需求特征

(4)市场发展趋势

4.2.4.西部地区

(1)市场概况

(2)消费规模及占比

(3)市场需求特征

(4)市场发展趋势

4.2.5.东北地区

(1)市场概况

(2)消费规模及占比

(3)市场需求特征

(4)市场发展趋势

4.3.仪器仪表MRO行业区域市场发展趋势

 

第五章 细分行业分析

5.1.仪器仪表MRO行业细分产品结构

5.2.细分产品一仪器仪表MRO诊断设备

5.2.1.市场规模

5.2.2.应用领域

5.2.3.前景预测

5.3.细分产品二仪器仪表MRO检测设备

5.3.1.市场规模

5.3.2.应用领域

5.3.3.前景预测

5.4.细分产品三仪器仪表MRO焊接设备

5.4.1.市场规模

5.4.2.应用领域

5.4.3.前景预测

 

第六章 进出口分析

6.1.出口分析

6.1.1.过去三年仪器仪表MRO产品出口量/值及增长情况

6.1.2.出口国家和地区分布情况

6.1.3.影响仪器仪表MRO产品出口的因素

6.1.4.未来三年仪器仪表MRO行业出口形势预测

6.2.进口分析

6.2.1.过去三年仪器仪表MRO产品进口量/值及增长情况

6.2.2.进口仪器仪表MRO产品的品牌结构

6.2.3.影响仪器仪表MRO产品进口的因素

6.2.4.未来三年仪器仪表MRO行业进口形势预测

 

第七章 行业生产分析

7.1.工艺技术

7.1.1.全球仪器仪表MRO行业工艺技术发展现状

7.1.2.中国仪器仪表MRO行业工艺技术水平

7.1.3.行业最新技术动态

7.1.4.仪器仪表MRO行业工艺技术发展趋势

7.2.产能产量

7.2.1.过去五年中国仪器仪表MRO产品产量及增速

7.2.2.行业产能及开工情况

7.2.3.产业投资热度及拟在建项目

7.2.4.未来五年中国仪器仪表MRO产品产量及增速预测

7.3.仪器仪表MRO产业区域分布

7.3.1.中国仪器仪表MRO企业数量规模

7.3.2.企业区域分布与产业集群

7.3.3.重点省市仪器仪表MRO产业发展特点

7.3.4.重点省市仪器仪表MRO产品产量及占比

 

第八章 行业供需平衡分析

8.1.仪器仪表MRO行业供需平衡现状

8.1.1.行业总体产销率

8.1.2.细分产品产销率

8.2.影响仪器仪表MRO行业供需平衡的因素

8.3.仪器仪表MRO行业供需平衡趋势预测

 

第九章 仪器仪表MRO行业重点企业调研分析

9.1.***公司

9.1.1.企业基本情况

9.1.2.组织架构

9.1.3.产品结构及市场表现

9.1.4.产销规模

9.1.5.经营状况

9.1.6.销售网络

9.1.7.核心竞争力

9.1.8.企业最新发展动态

9.2.***公司

9.2.1.企业基本情况

9.2.2.组织架构

9.2.3.产品结构及市场表现

9.2.4.产销规模

9.2.5.经营状况

9.2.6.销售网络

9.2.7.核心竞争力

9.2.8.企业最新发展动态

……

9.5.***公司

9.5.1.企业基本情况

9.5.2.组织架构

9.5.3.产品结构及市场表现

9.5.4.产销规模

9.5.5.经营状况

9.5.6.销售网络

9.5.7.核心竞争力

9.5.8.企业最新发展动态

 

第十章 行业竞争格局

10.1.重点仪器仪表MRO企业市场份额

10.2.仪器仪表MRO行业市场集中度

10.3.行业竞争群组

10.4.潜在进入者

10.5.替代品威胁

10.6.供应商议价能力

10.7.用户议价能力

10.8.仪器仪表MRO行业竞争关键因素

10.8.1.资金

10.8.2.技术

10.8.3.人才

 

第十一章 产品价格分析

11.1.仪器仪表MRO行业价格特征

11.2.中国仪器仪表MRO产品历史价格回顾

11.3.仪器仪表MRO产品当前市场价格评述

11.4.影响仪器仪表MRO产品价格的因素

11.5.主流企业仪器仪表MRO产品价位及价格策略

 

第十二章 上游供应状况

12.1.上游产业发展现状

12.2.上游产业生产情况

12.3.近年来上游产业产品价格变化情况

12.4.上游产业对仪器仪表MRO行业生产成本的影响

 

第十三章 下游应用领域

13.1.下游应用领域概述

13.2.应用领域一医疗领域

13.2.1.需求特征

13.2.2.市场容量

13.2.3.竞争现状

13.2.4.需求趋势

13.3.应用领域二工业领域

13.3.1.需求特征

13.3.2.市场容量

13.3.3.竞争现状

13.3.4.需求趋势

13.4.应用领域三农业领域

13.4.1.需求特征

13.4.2.市场容量

13.4.3.竞争现状

13.4.4.需求趋势

 

第十四章 替代品

14.1.替代品种类

14.2.替代品对仪器仪表MRO行业的影响

14.3.替代品发展趋势

 

第十五章 互补品

15.1.互补品种类

15.2.互补品对仪器仪表MRO行业的影响

15.3.互补品发展趋势

 

第十六章 渠道研究

16.1.仪器仪表MRO行业主流渠道介绍

16.2.各类渠道对比

16.3.主要仪器仪表MRO企业渠道策略

 

第十七章 行业盈利能力分析

17.1.过去五年仪器仪表MRO行业销售毛利率

17.2.过去五年仪器仪表MRO行业销售利润率

17.3.过去五年仪器仪表MRO行业总资产利润率

17.4.过去五年仪器仪表MRO行业净资产利润率

17.5.过去五年仪器仪表MRO行业产值利税率

17.6.未来五年仪器仪表MRO行业盈利能力指标预测

 

第十八章 行业成长性分析

18.1.过去五年仪器仪表MRO行业销售收入增长率

18.2.过去五年仪器仪表MRO行业总资产增长率

18.3.过去五年仪器仪表MRO行业固定资产增长率

18.4.过去五年仪器仪表MRO行业净资产增长率

18.5.过去五年仪器仪表MRO行业利润增长率

18.6.未来五年仪器仪表MRO行业成长性指标预测

 

第十九章 行业偿债能力分析

19.1.过去五年仪器仪表MRO行业资产负债率

19.2.过去五年仪器仪表MRO行业速动比率

19.3.过去五年仪器仪表MRO行业流动比率

19.4.过去五年仪器仪表MRO行业利息保障倍数

19.5.未来五年仪器仪表MRO行业偿债能力指标预测

 

第二十章 行业营运能力分析

20.1.过去五年仪器仪表MRO行业总资产周转率

20.2.过去五年仪器仪表MRO行业净资产周转率

20.3.过去五年仪器仪表MRO行业应收账款周转率

20.4.过去五年仪器仪表MRO行业存货周转率

20.5.未来五年仪器仪表MRO行业营运能力指标预测

 

第二十一章 风险情况分析

22.1.环境风险

22.3.产业链风险

22.4.市场风险

22.5.企业内部风险

 

第二十二章 投资机会及经营策略建议

21.1.仪器仪表MRO行业总体发展前景预测

21.2.投资机会

21.2.1.细分产业

21.2.2.区域市场

21.2.3.产业链

21.2.4.特定项目

21.3.企业经营策略建议

21.3.1.产品定位与定价

21.3.2.营销策略与渠道建设

21.3.3.技术创新

21.3.4.成本控制

21.3.5.投融资建议


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