工业铝型材行业产业链及竞争格局、发展趋势、市场规模预测前景

1、行业产业链

铝型材是以铝锭或再生铝为原料，加入一定量的铜、硅、镁、锰等合金元素，通过熔铸、挤压、深加工等工艺流程而形成的形态、规格各异的产品。铝型材主要包括建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材属于中游铝加工行业，铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、中游铝加工、下游各行业应用三个环节。

在铝加工方式中，挤压是最重要的加工方法之一。铝型材是通过对铝合金铸锭进行加热、挤压、表面处理等工序，生产得到的具有不同截面与表面的铝合金型材。

随着国内工业铝型材制造企业技术的改进，工业铝型材性能得到了大幅提升，应用领域的广度和深度逐步拓展，发展前景良好。应用于耐用消费品、汽车零部件、医疗器械、机电设备、航空航天、电子消费品、交通运输等多个行业领域，其中主要下游行业包括汽车零部件、医疗器械、耐用消费品领域。

2、行业竞争格局

（1）国内工业铝型材企业众多，竞争激烈，低端铝型材产能较大，中高端深加工铝型材产品不足

国内生产工业铝型材的企业众多，其中，小企业数量多，整体规模较小，技术创新能力和新产品研发能力不足，低端产品行业门槛低，竞争激烈，此类企业产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，尚处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段，尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段，只能面向市场处于相对饱和的低端市场，以价格竞争获取发展空间，普遍盈利能力不强，抗风险能力较差，市场竞争程度相对较弱。而大中型企业主要面向中高端市场，数量少，门槛高。此类企业拥有较强的研发实力，先进技术装备，能够生产高品质、高精度的产品，因此加工费水平较一般的铝型材企业要高，并且在生产规模、技术工艺水平、研发能力、品类齐全度等方面具备较强的竞争优势，毛利率一直处于行业内较高水平。

（2）国内大型企业市场占有率低

我国铝型材及相关制品行业现阶段的特点为生产企业众多、竞争激烈、行业集中度低，根据有色金属加工工业协会统计数据，“十四五”第一年，即2021 年我国铝材产量为 6105.2 万吨，铝加工材综合产量 4470 万吨，铝型材产量2059万吨，其中兴发铝业铝型材总产量62.8万吨，同比下降0.79%，国内市占率约3.05%，豪美新材铝型材产量 24.99 万吨，同比增长 44.9%，国内市占率为 1.21%，亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为 22.93 万吨、8.51 万吨与 5.56 万吨，市场份额分别为 1.11%、0.41%与 0.27%。我国大中型企业市场占有率非常低，随着行业的发展，大型企业特别是上市公司将逐步展示市场竞争力，行业内规模小、设备落后、产品质量低劣的企业将逐步被淘汰，市场份额将逐步向以上市公司为主的大型企业聚集。

（3）国际竞争中，面临中低端铝型材大量出口、高端铝型材依赖进口的格局

我国铝型材加工行业中粗加工的铝型材生产能力大，而高端铝型材及先进生产设备却依赖进口，存在低端产品产能较大而高端产品产能不足等的问题。同时，国内出口铝型材的价格较低，国外进口铝型材的价格较高，而且近几年呈现铝型材进出口价差越来越大的趋势。

根据中国海关统计数据，从进出口数量来看，2015-2021 年我国铝型材进口量呈逐年下降态势，出口量维持在80-100万吨之间，截至2022年上半年我国铝型材进口量为1.53万吨，同比增长3.06%，出口量为 44.87 万吨，同比增长 1.50%。

进出口金额来看，据统计，截至 2022 年上半年我国铝型材进口金额为 1.28 亿美元，同比增长20.97%，出口金额为 18.53 亿美元，同比增长 27.29%。2022年1-12月中国未锻轧铝及铝材累计出口金额达到26004555千美元(26004.56百万美元/260.05亿美元)，累计增长33.7%。

近年来，随着原材料的开发、先进设备的引入、模具设计及制造工艺的改进、生产加工技术的研发及吸收，我国部分铝型材生产企业的制造水平已达到或接近国外高端铝型材的性能和质量水平，我国铝材进口量逐年下降，但在航空航天、高精端制造设备等高端细分领域的铝型材目前还主要依赖于进口。

3、行业发展趋势

（1）工业铝型材行业竞争激烈，产品将向专业化生产及高附加值领域发展

我国的工业铝型材生产企业众多，总体呈现出技术创新能力相对薄弱、产品附加值不高、低端铝材占比较大以及深加工率较低的局面，行业高度分散，市场竞争激烈。近年来，伴随着工业铝型材市场需求的快速发展，部分具有一定规模和实力的企业，依靠其设备、技术以及客户资源优势在工业铝型材领域逐步取得了较大的竞争优势。而少数自成立以来就专注于工业铝型材的研发制造型企业，虽然其生产规模相对偏小，但是凭借在工业铝型材领域中专业化生产优势，多年的行业经验积累，较好的行业口碑以及充实的客户资源，能够与下游客户建立长期稳定的合作关系，从而在激烈的市场竞争中也能够始终保持有利的地位和良好的企业效益。因此，随着国内工业铝型材行业的快速发展，未来市场竞争将愈见激烈，企业必须逐渐向高附加值产品领域转移，产品向高端铝型材延伸，扩大专业化生产，持续扩大高精度深加工产品的生产规模才能在行业中保持竞争力。

（2）品牌效应和产品质量的竞争趋势更加明显

随着工业铝型材渡过产业初期进入快速发展阶段，中国工业铝型材企业进入全面转型升级时期：从内销、外销的单一模式到内、外销并举，从代工到创新研发、自有品牌，从单一产品的初加工到产品的深加工乃至延伸至全产业链，从粗放式管理到现代化企业的精细管理、严控风控体系，无不体现出行业发展脉络及时代进步要求，即要求企业从价值链低端到中高端的转型，要求企业塑造自身品牌、开拓创新。在供给侧改革的影响下，未来工业铝型材行业的品牌效应及质量优势将越发明显，上述优势将在中高端产品领域得到充分体现。

（3）重视技术，企业的自主研发能力不断提高

企业要获得超过同行平均水平的利润率，就必须具备高附加值产品的生产能力，丰富高端产品种类，提升高附加值产品占比，而这是以技术领先、生产工艺领先为保障。因此，业内领先企业通常都加大研发投入力度，多途径提高企业研发能力，推进高端产品认证进度，持续发挥研发积累的优势。

（4）在环保节能方面的应用不断增加

铝型材是交通轻量化最理想的材料之一，近年来，为适应国家节能减排、交通轻量化的发展趋势，铝型材在我国交通领域的应用不断增加，我国交通用轻量化用铝型材产品自主研发能力稳步提升。轨道车辆车体用铝型材产品已大量应用，铝制箱式半挂车、罐式半挂车、平板半挂车和集装箱半挂车等产品也已投产，客车、公交车车身、汽车车身系统、热交换系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统等也开始大量采用铝型材产品。2023 年 2 月 3 日，为进一步带动和扩大我国新能源汽车消费，促进汽车产业节能减排和绿色发展，国家工业和信息化部、交通运输部等八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点，这将进一步推动铝型材及深加工制品在汽车零部件等领域的应用。

（5）装备技术水平不断提高

近年来，随着工业铝型材向大型化、高精化、多品种、多用途、高效率、高质量方向发展，国内工业铝型材企业陆续从国外引进了一些具有国际先进水平的工业铝型材生产设备和工艺技术，并通过消化吸收，掌握了其先进的生产工艺和操作技术，装备水平不断提升。

（6）标准制定与国际接轨，国内企业进入国际市场的步伐进一步加快

我国工业铝型材行业在制定标准过程中广泛参考欧盟、美国等标准，基本实现与国际接轨，有利于我国工业铝型材企业出口销售。同时，我国制定的 GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T 33910-2017《汽车用铝及铝合金挤压型材》等一系列国标得到了世界上多个国家的认可与采用，充分说明我国铝型材行业在国际范围内具有了较强影响力。国内企业进入国际市场的步伐将进一步加快，特别是沿海地区部分已具有较好国际市场开拓基础的大型企业，其出口量有望保持较快增长。

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目录

第1章 工业铝型材行业综述及数据来源说明

1.1 工业铝型材行业界定

1.1.1 工业铝型材的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中工业铝型材行业归属

1.2 工业铝型材行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国工业铝型材行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国工业铝型材行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国工业铝型材行业监管体系及机构介绍

1、中国工业铝型材行业主管部门

2、中国工业铝型材行业自律组织

2.1.2 中国工业铝型材行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国工业铝型材行业发展的影响总结

2.2 中国工业铝型材行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国工业铝型材行业社会（Society）环境分析

2.4 中国工业铝型材行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国工业铝型材行业相关技术介绍

2.4.2 中国工业铝型材行业专利情况

1、中国工业铝型材专利申请

2、中国工业铝型材专利公开

3、中国工业铝型材热门申请人

4、中国工业铝型材热门技术

第3章 全球工业铝型材行业发展现状及工业铝型材市场前景

3.1 全球工业铝型材行业发展历程介绍

3.2 全球工业铝型材行业宏观环境背景

3.2.1 全球工业铝型材行业经济环境概况

3.2.2 全球工业铝型材行业经济预测

3.3 全球工业铝型材行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球工业铝型材行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球工业铝型材行业区域发展格局

3.4.2 全球工业铝型材行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲工业铝型材行业地区市场分析

（1）亚洲工业铝型材行业市场现状分析

（2）亚洲工业铝型材行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029亚洲工业铝型材行业前景预测分析

2、 北美工业铝型材行业地区市场分析

（1）北美工业铝型材行业市场现状分析

（2）北美工业铝型材行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029北美工业铝型材行业前景预测分析

3、 欧洲工业铝型材行业地区市场分析

（1）欧洲工业铝型材行业市场现状分析

（2）欧洲工业铝型材行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029欧洲工业铝型材行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2023-2029全球工业铝型材行业规模预测

3.5 全球工业铝型材行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球工业铝型材行业市场竞争格局

3.5.2全球工业铝型材行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国工业铝型材行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1 全球及中国工业铝型材行业发展差异分析

4.2 中国工业铝型材行业进出口贸易整体状况

4.3 中国工业铝型材行业进口贸易状况

4.3.1 中国工业铝型材行业进口规模

4.3.2 中国工业铝型材行业进口价格水平

4.3.3 中国工业铝型材行业进口产品结构

4.3.4 中国工业铝型材行业进口来源地

4.4 中国工业铝型材行业出口贸易状况

4.4.1 中国工业铝型材行业出口规模

4.4.2 中国工业铝型材行业出口价格水平

4.4.3 中国工业铝型材行业出口产品结构

4.4.4 中国工业铝型材行业出口目的地

第5章 中国工业铝型材行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国工业铝型材行业发展历程介绍

5.2 中国工业铝型材行业市场特性解析

5.3 中国工业铝型材行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国工业铝型材行业市场主体数量规模

5.5 中国工业铝型材行业市场供给能力分析

5.6 中国工业铝型材行业市场供给水平分析

5.7 中国工业铝型材行业市场行情走势预判

第6章 2017-2022年中国工业铝型材行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国工业铝型材行业市场渗透状况分析

6.2 中国工业铝型材行业市场饱和度分析

6.3 中国工业铝型材行业市场需求状况

6.4 中国工业铝型材行业市场销售状况

6.5 中国工业铝型材行业市场规模体量分析

第7章 中国工业铝型材行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国工业铝型材行业波特五力模型分析

7.1.1 中国工业铝型材行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国工业铝型材行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国工业铝型材行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国工业铝型材行业潜在进入者分析

7.1.5 中国工业铝型材行业替代品风险分析

7.2 中国工业铝型材行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国工业铝型材行业市场竞争格局分析

7.4 中国工业铝型材行业市场集中度分析

7.5 中国工业铝型材行业国际市场竞争力分析

7.6 中国工业铝型材行业国产替代布局状况

第8章 2017-2022年中国工业铝型材行业发展概述

8.1 中国工业铝型材行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 工业铝型材行业产业链条分析

8.2 中国工业铝型材行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2023-2029主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2023-2029主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2023-2029主要下游产业前景预测分析

8.3 中国工业铝型材细分市场格局分布

8.4 中国工业铝型材细分产品市场分析

8.5 中国工业铝型材行业中游细分市场前景分析

第9章 中国工业铝型材行业下游应用市场需求潜力分析

9.1 中国工业铝型材行业细分市场分析

9.1.1 建筑市场用工业铝型材

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.2 航空航天市场用工业铝型材

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.3 汽车零部件市场用工业铝型材

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.4 医疗器械领域用工业铝型材

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.5 机械设备领域用工业铝型材

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.6 电子消费品领域用工业铝型材

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.7 体育运动领域用工业铝型材

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2017-2022年中国工业铝型材行业区域市场现状分析

10.1 中国工业铝型材行业区域市场规模分布

10.2 中国华东地工业铝型材市场分析

10.2.1 华东地区概述

10.2.2 华东地区工业铝型材市场需求情况及规模分析

10.2.3 2023-2029华东地区工业铝型材市场前景预测

10.3 华中地区市场分析

10.3.1 华中地区概述

10.3.2 华中地区工业铝型材市场需求情况及规模分析

10.3.3 2023-2029华中地区工业铝型材市场前景预测

10.4 华南地区市场分析

10.4.1 华南地区概述

10.4.2 华南地区工业铝型材市场需求情况及规模分析

10.4.3 2023-2029华南地区工业铝型材市场前景预测

10.5 华北地区市场分析

10.5.1 华北地区概述

10.5.2 华北地区工业铝型材市场需求情况及规模分析

10.5.3 2023-2029华北地区工业铝型材市场前景预测

10.6 东北地区市场分析

10.6.1 东北地区概述

10.6.2 东北地区工业铝型材市场需求情况及规模分析

10.6.3 2023-2029东北地区工业铝型材市场前景预测

10.7 西北地区市场分析

10.7.1 西北地区概述

10.7.2 西北地区工业铝型材市场需求情况及规模分析

10.7.3 2023-2029西北地区工业铝型材市场前景预测

10.8 西南地区市场分析

10.8.1 西南地区概述

10.8.2 西南地区工业铝型材市场需求情况及规模分析

10.8.3 2023-2029西南地区工业铝型材市场前景预测

第11章 中国工业铝型材行业发展痛点及产业转型升级

11.1 中国工业铝型材行业经营模式分析

11.2 中国工业铝型材行业经营效益分析

11.2.1 中国工业铝型材行业营收状况

11.2.2 中国工业铝型材行业利润水平

11.2.3 中国工业铝型材行业成本管控

11.3 中国工业铝型材行业市场痛点分析

11.4 中国工业铝型材产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 工业铝型材重点企业布局案例研究

12.1 工业铝型材重点企业市场份额

12.2 工业铝型材重点企业布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业工业铝型材业务布局状况及营收结构

4、企业工业铝型材营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业工业铝型材业务布局状况及营收结构

4、企业工业铝型材营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业工业铝型材业务布局状况及营收结构

4、企业工业铝型材营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业工业铝型材业务布局状况及营收结构

4、企业工业铝型材营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业工业铝型材业务布局状况及及营收结构

4、企业工业铝型材营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国工业铝型材行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1 中国工业铝型材行业SWOT分析

13.2 2023-2029中国工业铝型材行业发展潜力评估

13.3 2023-2029中国工业铝型材行业市场前景预测

13.4 2023-2029中国工业铝型材行业发展趋势预判

第14章 中国工业铝型材行业投资价值及投资机会分析

14.1 中国工业铝型材行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1 工业铝型材行业人才壁垒

14.1.2 工业铝型材行业技术壁垒

14.1.3 工业铝型材行业资金壁垒

14.1.4 工业铝型材行业其他壁垒

14.2 中国工业铝型材行业投资风险预警

14.2.1 工业铝型材行业政策风险分析

14.2.2 工业铝型材行业技术风险分析

14.2.3 工业铝型材行业宏观经济波动风险分析

14.2.4 工业铝型材行业其他风险分析

14.3 中国工业铝型材行业投资价值评估

第15章 中国工业铝型材行业研究结论及建议