精密轴承行业应用领域细分市场规模及进口替代趋势分析预测

中国轴承产业起步较晚，经过 60 多年特别是近 30 年来的不断发展，已形成独立完整的工业体系。中国近年来大力发展机械制造业，轴承下游产业的发展，对轴承产品的需求不断加大，使得轴承产业的销售额不断增加。我国已成为世界第三大轴承生产大国。

1、目前国内高端轴承市场主要依赖进口

高端轴承是指高性能、高可靠性、高技术含量，能够满足高端装备极端工况与特殊要求的轴承。高端轴承是高端装备的基础，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性。发展高端装备制造业是顺应全球技术革命和新兴产业发展大势，增强创新驱动，加强推动经济转型和产业升级的需要。高端轴承作为装备制造业发展的重点，在全球经济发展中占有重要地位，其应用包括航空、航天、高速铁路、机器人、精密机床、高档汽车、风力发电等。

我国已是世界轴承生产大国，但还不是世界轴承强国，产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大的差距。目前国内高端轴承市场主要依赖进口。根据《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》，我国战略性新兴产业和制造强国战略重点发展领域需要大量的高端轴承配套，轴承行业应着力对这些轴承研发—工程化—产业化，包括高档数控机床和机器人、航天航空装备、海洋工程装备及高技术船舶、节能与新能源汽车、先进轨道交通装备、电力装备、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备、大型冶金矿山装备、大型施工机械、大型石油、石化及煤化工成套设备、新型轻工机械领域的高端轴承。

国内轴承制造企业需要抓住机遇，积极研发高端轴承新品种，高质量、高性能的高端轴承抢占发展机遇，提升我国轴承产品质量和品牌知名度，加大轴承出口市场的占有率，实现进口替代是行业未来发展的主要趋势。

2、精密轴承行业下游领域细分市场分析及预测

精密轴承的主要应用领域为机床、工业机器人、高速纺织设备、航空装备等行业。

（1）机床

高速度、高精度、高价值的高档数控机床作为基础制造装备对我国制造业及国民经济具有重大战略意义，国家重大装备、航空航天的许多结构件属于大型薄壁件，并要求切削变形小，因而对加工工艺提出了严苛的要求。高精密轴承是保证机床高速性能和精度的关键。而在数控机床产量逐年增长的情况下，进口轴承面临价格高、须缴预付款、交货期逐步延长的局面，受外部制约因素增多，急切需求国产轴承能替代进口轴承。

2021 年，全球机床产值为 709 亿欧元，同比增长 20%。中国产值位居世界第一位，产值为 218 亿欧元，在全球市场中占据份额为 31%。德国、日本产值分别为 90 亿欧元和 89 亿欧元，分别位居全球第二和第三。

我国制造业复苏强劲、机床行业设备更新需求以及机床国产化替代等多重因素叠加影响，2020 年以来我国机床行业开始回暖，2021 年规模以上企业金属切削机床产量为 60.20 万台，同比增长34.98%。2022 年，受宏观环境影响，金属切削机床产量同比下降 4.98%。

我国新增金属切削机床数控化率从 2018 年的 39.01%提升到 2021 年的 44.9%，呈现增长趋势，但与发达国家 80%左右的数控化率水平仍存在较大差距，我国数控机床行业发展空间广阔。

2017-2022年我国规模以上企业金融切削机床产量及增速情况

随着数控技术的快速发展，复合、高速、智能、精密、环保已成为当今机床工具技术发展的主要趋势。轴承作为机床的基础配套部件，其性能直接影响到机床的转速、回转精度、刚性、抗振动切削性能、噪声、温升及热变形等，进而影响到机床的本质性能，新研发的高档数控机床普遍具有多轴化、多功能化、多性能化要求。数控机床产业创新发展将持续推动精密轴承市场。

（2）工业机器人行业

中国的工业机器人市场实现强劲增长，2021 年的安装量达到了 268,195台，与上一年相比增长了 51%，并且首次在全球市场占比超过 50%，稳居全球第一大工业机器人市场。2021 年中国制造业的机器人密度全球排名上升至第 5位，制造业机器人密度（每万名制造业员工所拥有的机器人数量）达 322 台，中国在 2020 年全球排名第 9 位（246 台），而在 2015 年仅为第 25 名（49台）。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。随着工业机器人国产化进程加速，工业机器人行业发展空间巨大，工业机器人轴承市场需求也将进一步提升。

（3）高速纺织设备行业

我国是化学纤维生产大国，产量约占全球总产量的七成。2016 年至 2021年，我国化学纤维工业总产量呈上升趋势。2021 年，化纤产量达 6,708.47 万吨万吨，同比增长 8.76%。

随着国内外市场对化纤品要求的不断提高，化纤企业技术改造、升级和设备更新步伐进一步加快，对化纤设备的要求越来越高。高速卷绕头作为高速纺丝设备的关键单元机，直接影响着高速纺丝技术的发展。在全球范围内，高速卷绕头的研发、生产主要集中在德国欧瑞康巴马格、日本 TMT 公司、中丽制机、华萦化纤等公司。为保证高速卷绕头长期稳定地运转，在寿命、运转精度、安装、润滑等方面，对其所使用的轴承都有严格的要求。

（4）航空装备行业

航空装备作为代表国家先进技术的高端装备，近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导国产航空装备往产业化、商业化、高端化发展，努力推进航空装备行业人才培养计划，为航空装备行业的发展提供了良好的环境。2020 年，中国航空装备市场规模达 1,060 亿元，保持13.5%的快速增长，市场规模持续扩大，到 2021 年，中国航空装备市场规模达1,177 亿元。随着航空技术的发展，装备的极限性能的突破和提升，轴承的重要性也越来越突出。

3、重点企业市场占有率分析

（1）国机精工

主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等。轴承产品包括以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型（特大型）轴承。轴承产品主要应用于国防军工行业、机床行业、风电行业、冶金行业等领域。

（2）长城精工

专注于为国内外客户提供高品质轴承相关产品及应用解决方案。各类球轴承、滚子轴承、非标轴承产品，包括精密轴承产品，以及轴承套圈、隔圈等机械零件产品。主要应用于机床、新能源装备、工业机器人、电梯、汽车、纺织机械、工业动力传动、农业机械、工程机械、航空装备等领域。

（3）力星股份

江苏力星通用钢球股份有限公司（简称“力星股份”）的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，主要产品有高精度轴承钢钢球、精密无异音钢球、高档轿车专用精密轴承钢球、高档轿车轮毂专用钢球、风能发电专用钢球等，年产从Φ3㎜～Φ82.55㎜各种规格的钢球50多亿粒。

（4）国机精工

国机精工是一家多元化、国际化的科技型、创新型企业，业务聚焦精密制造领域，在高精度、高可靠性轴承与高速高效超硬材料制品及相关零部件研发与制造、检测与试验方面具有雄厚的实力，居国内领先地位。业务涉及航空航天、汽车与轨道交通、能源环保、船舶兵器、机床工具、石油化工、电子、冶金、建筑等国民经济重要产业，市场遍布全球80多个国家和地区。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年精密轴承行业细分市场分析及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2022年全球宏观经济运行概况

二、2023年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2017-2022年中国宏观经济运行概况

二、2023年中国宏观经济趋势预测

第三节 精密轴承行业社会环境分析

第四节 精密轴承行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 精密轴承行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 国际精密轴承行业发展分析

第一节 国际精密轴承行业发展现状分析

一、国际精密轴承行业发展概况

二、主要国家精密轴承行业的经济效益分析

三、2023-2029年国际精密轴承行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区精密轴承行业发展状况及经验借鉴

一、美国精密轴承行业发展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

二、欧洲精密轴承行业发展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

三、日韩精密轴承行业发展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

四、2017-2022年其他国家及地区精密轴承行业发展分析

五、国外精密轴承行业发展经验总结

第三章 2017-2022年中国精密轴承市场供需分析

第一节 2017-2022年精密轴承产能分析

一、2017-2022年中国精密轴承产能及增长率

二、2023-2029年中国精密轴承产能预测

三、2017-2022年中国精密轴承产能利用率分析

第二节 2017-2022年精密轴承产量分析

一、2017-2022年中国精密轴承产量及增长率

二、2023-2029年中国精密轴承产量预测

第三节 2017-2022年精密轴承市场需求分析

一、2017-2022年中国精密轴承市场需求量及增长率

二、2023-2029年中国精密轴承市场需求量预测

第四节 2017-2022年中国精密轴承市场规模分析

第四章 中国精密轴承产业链结构分析

第一节 中国精密轴承产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国精密轴承产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国精密轴承产业链竞争分析

第五章 2017-2022年精密轴承行业产业链分析

第一节 2017-2022年精密轴承行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对精密轴承行业影响力分析

第二节 2017-2022年精密轴承行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1、机床用精密轴承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、工业机器人领域用精密轴承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、高速纺织设备领域用精密轴承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、航空装备用精密轴承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、其他领域用精密轴承市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第六章 中国精密轴承行业区域市场分析

第一节 华北地区精密轴承行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第二节 东北地区精密轴承行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第三节 华东地区精密轴承行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第四节 华南地区精密轴承行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第五节 华中地区精密轴承行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第六节 西南地区精密轴承行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第七节 西北地区精密轴承行业分析

一、2017-2022年行业发展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业发展前景预测

第七章 中国精密轴承行业市场经营情况分析

第一节 2017-2022年行业产值规模分析

第二节 2017-2022年行业基本特点分析

第三节 2017-2022年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节 2017-2022年行业区域结构分析

第八章中国精密轴承产品价格分析

第一节 2017-2022年中国精密轴承历年价格

第二节 中国精密轴承当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国精密轴承价格影响因素分析

第四节 2023-2029年精密轴承行业未来价格走势预测

第九章 精密轴承行业竞争格局分析

第一节 精密轴承行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 精密轴承行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第三节 中国精密轴承行业竞争格局综述

一、精密轴承行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、精密轴承行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及精密轴承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及精密轴承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及精密轴承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及精密轴承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及精密轴承产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第十一章 精密轴承行业投资价值评估

第一节 2017-2022年精密轴承行业产销分析

第二节 2017-2022年精密轴承行业成长性分析

第三节 2017-2022年精密轴承行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2017-2022年精密轴承行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2023-2029年中国精密轴承行业发展预测分析

第一节 2023-2029年中国精密轴承发展环境预测

第二节 2023-2029年我国精密轴承行业产值预测

第三节 2023-2029年我国精密轴承行业销售收入预测

第四节 2023-2029年我国精密轴承行业总资产预测

第五节2023-2029年我国精密轴承行业市场规模预测

第六节 2023-2029年中国精密轴承市场形势分析

一、2023-2029年中国精密轴承生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2023-2029年中国精密轴承市场趋势分析

第十三章 2023-2029年精密轴承行业投资机会与风险

第一节精密轴承行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分领域投资机会

三、重点区域投资机会

第二节精密轴承行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节精密轴承行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、产品结构风险分析

第十四章 普华有策对精密轴承行业研究结论及投资建议