射频前端行业发展前景趋势预测及下游应用领域研究分析

1、国产射频前端产业发展空间较大

射频前端市场规模主要受移动终端需求的驱动。近年来，随着移动终端功能的逐渐完善，手机、平板电脑和笔记本电脑等移动终端的出货量保持稳定。2021年全球射频前端市场规模达到205亿美元，预计2022-2028年均增速将保持两位数增长。全球射频前端市场集中度较高，美国、日本的厂商占据大部分市场份额。2021 年，全球射频前端市场份额中，Skyworks、Qorvo、Murata、Broadcom 四大巨头占据80%左右的市场份额。

2021年全球射频前端市场竞争格局情况

资料来源：普华有策

射频前端芯片是集成电路行业的重要组成部分，关系到我国通信系统关键零部件的自主可控战略，属于国家高度重视和鼓励发展的行业。中国智能手机射频前端行业已逐渐进入快速发展阶段。射频前端芯片技术难度高、研发时间长，尤其是射频 PA 技术长时间被国外所垄断，国内射频前端企业发展时间较短，从1995年中国移动正式开通 GSM 网络，开启了 2G 通讯时代，到今天的5G 时代，国产射频前端企业在推出新产品的速度、产品性能与国际厂商差距进一步减小，并且开始逐步导入主流手机终端客户，例如华为、荣耀、三星、小米、vivo、OPPO、Realme、联想（摩托罗拉）等品牌。

在国际贸易摩擦不断的背景下，射频前端行业国产替代迎来关键发展期，国内射频前端产业链涌现出一批快速发展的企业，射频功率放大器领域有唯捷创芯、飞骧科技、慧智微、昂瑞微等，在射频开关及 LNA 领域有卓胜微、艾为电子等，在滤波器领域有好达电子、德清华莹等。

目前射频前端领域国产化率依然不高，未来的国产替代空间还较大。以国内射频前端芯片主要企业卓胜微、唯捷创芯、飞骧科技及慧智微为例，2021 年营业收入分别为 46.34 亿元、35.09 亿元、9.16 亿元和 5.14 亿元，合计 95.72 亿元，上述企业的全球市场份额合计仅为7.25%左右。而中国是全球最大的智能手机生产国和消费国，中国2021 年手机出货量为 3.51 亿部，占全球手机出货量的 25.91%，小米、OPPO、vivo、Realme、华为、荣耀、传音等国产智能终端厂商出货量排名前列，市场份额合计接近 50%。未来随着本土射频前端企业关键器件及 5G 模组设计能力的提升，国产射频企业在智能手机供应链体系中的市场份额有望持续上升，国产射频前端产业发展空间较大。

2、下游应用领域的发展分析

（1）移动智能终端设备领域

移动智能终端包括智能手机、平板电脑、可穿戴设备等，因智能手机具有在无线环境下复杂的通信应用功能，使其成为射频前端芯片的主要应用市场。

随着 5G 在全球主要国家的逐渐普及，全球智能手机出货量在 2021年达到 13.55 亿部，同比增长 4.88%。随着 5G 手机普及带来的技术创新和全新用户体验，移动手机行业也将迎来新的增长点。2022 年全球 5G 手机出货量预计将达到 7 亿台，同比增长 25.5%，5G 手机渗透率达到 53%。5G 手机出货量持续增长将带动全球智能手机出货量保持增长。

（2）Wi-Fi 领域

Wi-Fi 被广泛应用于智能手机、平板电脑等智能终端、路由器、智能家居、物联网等领域，Wi-Fi 射频前端器件及模组受益于 Wi-Fi 市场持续增长及结构变化。2021 年全球 Wi-Fi 芯片市场规模超过 200 亿美元，2022-2028 年，预计年均复合成长率为 2.5%。国内 Wi-Fi 芯片市场 2018-2025 年将实现 10.2%的复合增长率，到 2025 年，国内 Wi-Fi 芯片市场规模将超过 320 亿元，其中 Wi-Fi6/7 的市场规模将超过 209 亿元，占全部 Wi-Fi 市场的64%，实现 56.9%的复合增长率。

（3）车联网领域

5G 技术的迅速推广带动物联网应用的落地和普及，车联网作为物联网高速领域行业成熟度最高且连接数量最多的领域，车联网行业快速渗透，行业规模不断扩大。车载通信模块是车联网的联网接口，涵盖了数据安全、人身安全、导航、娱乐和内容增值等多个环节。2021 年 12 月，中国网络安全信息化委员会颁布了《“十四五”国家信息化规划》，提出要“加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G-V2X 车联网示范网络建设，提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施的‘人、车、路、云、网’协同能力，实现L3 级以上高级自动驾驶应用。”随着 5G 和人工智能技术的快速发展，全球汽车网联化渗透率将持续提升，并持续带动车载通信芯片模组需求的增长。

3、新技术发展趋势分析预测

（1）通信技术变革推动射频前端芯片需求和价值提升

移动终端从 4G 向 5G 演进的过程中，射频前端产品复杂度提升，器件数量大幅增加。在 4G 时代，射频前端由两颗 PA 模组（TxM & MMMB PA）即可完成所有的蜂窝通信。但在 5G 时代，除原有的 4G 频段向 5G 重耕以外，还新增了若干新频段，称之为 5G NR（New Radio），包括 N77、N78、N79、N41 等频段，毫米波频段还将增加 N257、N258、N260、N261 等频段。随着 5G 时代带来的单机射频价值提升，全球的射频前端市场规模也有望进一步提升。

（2）5G 时代射频前端模组化将成为长期趋势

射频前端模组将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等两种或者两种以上射频器件集成为一颗模组，从而提高集成度与性能并使体积小型化。随着 5G 智能终端的射频前端器件用量大幅增长，射频前端模组化、集成化、小型化的趋势明显。

（3）5G 方案的复杂度提升推动新材料与新工艺应用

射频前端芯片与数字芯片不同，数字芯片主要依靠不断缩小线宽的制程实现技术升级，而射频电路的技术升级主要依靠新工艺和新材料的结合。

进入 5G 时代，手机射频功率放大器所需的调制带宽从 4G 时代的 20MHz提升至 160MHz，对线性度和效率的要求也相应提升，对 PA 的材料提出更高的要求。硅基功率放大器主要用于低端的 2G 手机和通信模块中，GaAs 主要用于智能手机、路由器和 5G 小基站中；GaN 则是一种相对较新的技术，能实现更高的电压，大幅简化输出合成器、减少损耗，因而可以提高效率，减小芯片尺寸，但由于开启电压较高和成本较高，GaN 目前还主要用于 5G 基站中。下一代材料 GaN 在工作频率、输出功率等方面优势显著，随着其生产成本降低和低压技术进一步完善，未来有望逐步渗入终端市场。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年射频前端行业细分市场调研及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 2017-2022年上半年中国射频前端行业发展概述

第一节 中国射频前端行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、射频前端行业产业链条分析

第二节、中国射频前端行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2022-2028年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2022-2028年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2022-2028年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球射频前端行业市场发展现状分析

第一节 全球射频前端行业发展规模分析

第二节全球射频前端行业市场区域分布情况

第三节 北美射频前端行业地区市场分析

一、北美射频前端行业市场现状分析

二、北美射频前端行业市场规模与市场需求分析

三、2022-2028年北美射频前端行业前景预测分析

第四节 欧洲射频前端行业地区市场分析

一、欧洲射频前端行业市场现状分析

二、欧洲射频前端行业市场规模与市场需求分析

三、2022-2028年欧洲射频前端行业前景预测分析

第五节 亚洲射频前端行业地区市场分析

一、亚洲射频前端行业市场现状分析

二、亚洲射频前端行业市场规模与市场需求分析

三、2022-2028年亚洲射频前端行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2022-2028年全球射频前端行业规模预测

第三章 中国射频前端产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国射频前端行业政策环境分析

第三节 中国射频前端产业社会环境发展分析

第四节 中国射频前端产业技术环境分析

第四章 2017-2022年上半年中国射频前端行业运行情况

第一节 中国射频前端行业发展因素分析

一、射频前端行业有利因素分析

二、射频前端行业稳定因素分析

三、射频前端行业不利因素分析

第二节 中国射频前端行业市场规模分析

第三节 中国射频前端行业供应情况分析

第四节 中国射频前端行业需求情况分析

第五节 中国射频前端行业供需平衡分析

第六节 中国射频前端行业发展趋势分析

第七节 中国射频前端行业主要进入壁垒分析

第八节 中国射频前端行业下游细分应用市场分析

一、移动智能终端设备市场

1、2017-2022年上半年行业发展概况

2、2017-2022年上半年需求规模

3、2022-2028年需求前景预测

二、Wi-Fi市场

1、2017-2022年上半年行业发展概况

2、2017-2022年上半年需求规模

3、2022-2028年需求前景预测

三、车联网市场

1、2017-2022年上半年行业发展概况

2、2017-2022年上半年需求规模

3、2022-2028年需求前景预测

四、其他市场

第九节 行业下游领域需求格局占比

第五章 中国射频前端行业运行数据监测

第一节 中国射频前端行业总体规模分析

第二节 中国射频前端行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国射频前端行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2022年上半年中国射频前端市场格局分析

第一节 中国射频前端行业集中度分析

一、中国射频前端行业市场集中度分析

二、中国射频前端行业区域集中度分析

第三节 中国射频前端行业存在的问题及对策

第四节 中外射频前端行业市场竞争力分析

第五节射频前端行业竞争格局分析

第七章 中国射频前端行业价格走势分析

第一节 射频前端行业价格影响因素分析

第二节 2017-2022年上半年中国射频前端行业价格现状分析

第三节 2022-2028年中国射频前端行业价格走势预测

第八章 2017-2022年上半年中国射频前端行业区域市场现状分析

第一节 中国射频前端行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区射频前端市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区射频前端市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年华东地区射频前端市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区射频前端市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年华南地区射频前端市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区射频前端市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年内华北地区射频前端市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区射频前端市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年华中地区射频前端市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区射频前端市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年东北地区射频前端市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区射频前端市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年西北地区射频前端市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区射频前端市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年西南地区射频前端市场前景预测

第九章 2017-2022年上半年中国射频前端行业竞争情况

第一节 中国射频前端行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国射频前端行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 射频前端行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及射频前端产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及射频前端产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及射频前端产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及射频前端产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及射频前端产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2022-2028年中国射频前端行业发展前景预测

第一节中国射频前端行业市场发展预测

一、中国射频前端行业市场规模预测

二、中国射频前端行业市场规模增速预测

三、中国射频前端行业产值规模预测

四、中国射频前端行业产值规模增速预测

五、中国射频前端行业供需情况预测

六、中国射频前端行业销售收入预测

七、中国射频前端行业投资增速预测

第二节中国射频前端行业盈利走势预测

一、中国射频前端行业毛利润增速预测

二、中国射频前端行业利润总额增速预测

第十二章 2022-2028年中国射频前端行业投资建议

第一节 中国射频前端行业重点投资方向分析

第二节 中国射频前端行业重点投资区域分析

第三节 中国射频前端行业投资注意事项

第四节 中国射频前端行业投资可行性分析

第十三章 2022-2028年射频前端行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险