2022-2028年光伏逆变器行业市场调研及发展趋势预测报告
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2022-2028年光伏逆变器行业市场调研及发展趋势预测报告
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    普华有策
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光伏逆变器行业利润水平趋势及竞争格局面临的发展机遇和挑战

光伏逆变器行业市场竞争较为充分,经过前期的产业调整,竞争力不足的厂商逐步被淘汰。近年来,随着各国保护性和补贴政策趋稳,光伏逆变器行业已逐步完成向市场化驱动的转变,行业集中度整体呈上升趋势,并逐渐趋于稳定。在近年来保持较快增长的背景下,随着工艺技术的提升和下游市场需求的变化,光伏逆变器行业已呈现出特定的发展趋势,光伏逆变器行业集中度整体呈上升趋势,并逐渐趋于稳定。

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资料来源:普华有策

1、光伏逆变器行业周期性特征

光伏逆变器应用于光伏发电系统,而光伏发电系统的建设安装与宏观经济形势、公共电网建设安排、政府支持政策等具有较强的相关性。宏观经济形式向好、公共电网系统完善、政府产业支持政策力度较大时,光伏发电系统建设需求相应增加;经济形势低迷、电网配套设施落后、政府支持政策退坡时,光伏发电系统建设投资活动减少。因此,光伏逆变器行业具有一定的周期性。

近年来,在全球大力发展可再生能源的背景下,全球光伏产业发展呈持续快速增长趋势。同时,随着“平价上网”的逐步实现,光伏逆变器行业受政府补贴政策的影响程度不断下降,加之储能技术的发展运用使得光伏发电对于公共电网的依赖程度有所降低,行业的周期性特征逐渐减弱。

2、光伏逆变器行业利润水平的变动趋势及变动原因

光伏逆变器属于电力电子产品的一种,因此其利润水平及变动情况符合电力电子产品的一般特征:

(1)高技术含量产品具备较高的利润水平

光伏逆变器行业属于技术密集型行业,在研发、设计、生产制造与创新性改进等方面的专业化程度较高,产品最终成熟应用前需要投入大量的资源。因此,光伏逆变器行业产品的利润水平相对较高。

(2)不同市场产品利润水平存在差异

电力电子产品的利润水平在不同的消费市场通常存在一定差异。一般情况下,在光伏产业起步初期、政策支持力度较大或用户具有一定消费能力和消费习惯的市场,光伏逆变器产品利润水平较高,而产业发展较为成熟、市场竞争激烈的市场,利润水平相对较低。

(3)利润水平随产品生命周期变化

光伏逆变器产品具有电力电子产品一般生命周期特征,即产品普遍存在更新换代,在新技术或新产品发布初期,产品可获得较高的利润水平,随着产品技术发展成熟、同行业竞品的增加和市场竞争的加剧,产品利润水平将呈下降趋势,直至趋于稳定。

3、光伏逆变器行业竞争格局

光伏逆变器行业经过多年的竞争与发展,随着中国光伏逆变器企业的市场竞争力和国际化程度不断增强,已逐渐形成了具有以下特点的行业竞争格局:

(1)头部厂商地位稳定,中部竞争激烈

自 2015 年开始,华为、阳光电源和 SMA 的光伏逆变器出货量均排名前三,其中华为和阳光电源的市场份额较高,市场地位较为稳定。相较于头部厂商,中部厂商市场份额在2%-5%左右,市场份额较为接近,竞争更为激烈。

(2)不同领域和市场的竞争格局存在差异

在整体竞争格局下,光伏逆变器行业不同细分领域和市场的竞争格局亦存在一定差异。如在地面电站领域,华为、阳光电源等企业具有较强的竞争优势和市场地位,在分布式光伏逆变器领域,SolarEdge、锦浪科技、固德威及首航新能源等企业保持了较快的增长和较强的竞争优势,而在微型逆变器领域,Enphase 等公司的市场占有率具有显著优势。

在市场划分上,华为、阳光电源和 SMA 在全球主要的光伏市场均具有相对较高的市场份额,而中部厂商通常具有其相对优势市场。如 SolarEdge、Enphase在美国市场具有较高的市场地位,Fronius 在欧洲和拉丁美洲具有相对较高的市场份额。近年来,在国内光伏逆变器厂商加速出海的大趋势下,国内优势厂商纷纷建立境外子公司或进行境外渠道的建设,光伏产业全球化趋势日益显著,预计未来各主要市场的竞争将进一步加剧,不同市场的竞争格局差异将有所减少。

4、行业发展的机遇

(1)全球能源转型为行业发展带来广阔空间

近年来,全球化石能源短缺、环境恶化等问题不断显现,大力发展可再生能源、调整能源结构将成为全球能源转型的根本方向和核心内容。可再生能源中,光伏发电由于其分布广泛、资源丰富等优势将在全球能源结构中扮演重要角色。

世界各国及国际组织陆续推出全球能源转型的战略目标。国际可再生能源署预测 2030 年可再生能源将占全球能源生产总量的 36%。2016 年我国提出实现2020、2030 年非化石能源占一次能源消费比重分别达到 15%、20%的能源发展战略目标。2021 年 3 月,“碳达峰、碳中和”被写入我国政府工作报告,正式上升为国家战略。

长期来看,可再生能源为全球能源转型中的重要内容,而光伏作为可再生能源中的重点关注领域,未来发展前景广阔、潜力巨大。

(2)国家产业政策支持

国家与地方政府相继出台关于可再生能源与光伏行业的配套政策,为光伏发电产业的启动和高速发展创造良好的政策环境,不断推动行业的技术创新,促进行业健康有序发展。

2016 年,国家发展改革委、国家能源局对外正式发布《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》,明确提出“十三五”期间,分布式光伏发电要达到 60GW以上的装机规模,体现国家侧重发展分布式光伏的政策导向。根据国家发展改革委 2017 年出台的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,光伏系统配套产品包括并网光伏逆变器、离网光伏逆变器等均属于国家战略性新兴产业重点支持的产品,因此相应配套的产业政策较多。2021 年 2 月,我国发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,再次提出推动能源体系绿色低碳转型,提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展。2021 年 5 月,国家能源局发布《国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,提出 2021 年针对户用光伏发电项目提供国家财政补贴,预算额度 5 亿元,鼓励有条件的户用光伏项目配备储能。

(3)光伏发电逐步显现成本优势

太阳能光伏发电产业广阔的发展前景,吸引了大量资金与资源投入到光伏发电行业的技术研发中,光伏产业链中各环节的自主研发能力提高,行业技术进步呈加速态势。伴随着技术持续进步,光伏发电“平价上网”普遍实现,进一步加快光伏发电的普及与应用。随着传统化石能源价格上升,光伏发电的成本优势逐步显现,未来有望成为全球各国家和地区的主要能源供给方式之一。光伏发电清洁性与低技术成本兼备的特性,将进一步吸引大量新增投资,行业进入良性循环阶段。

(4)储能市场开启行业新增长点

随清洁能源的广泛应用,储能系统作为能源结构转型的关键要素,市场前景广阔。与此同时,由于技术同源、客户资源相通,光伏逆变器制造商在储能领域具备较强的先发优势,储能市场的快速增长为光伏逆变器行业企业开启了新的业务增长点。

5、行业面临的挑战

(1)光伏发电补贴政策减少

相较于传统化石能源发电,光伏发电存在设备成本、资金成本等较高的非技术成本。尽管企业通过技术创新降低了技术成本,但非技术成本往往需依赖政府的产业政策扶持。2021 年 6 月,国家发展改革委发布《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》指出,2021 年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,国家财政不再补贴,实行平价上网。同时,全球主要光伏市场实施的光伏发电补贴政策亦将逐步到期。

(2)市场竞争日趋激烈

光伏逆变器行业经过多年的竞争与发展,已逐渐形成较为明确的竞争格局,头部厂商的市场地位稳定,但中部厂商的市场份额较为接近,竞争较为激烈。随着优势厂商不断开拓各细分领域市场,以及光伏产业全球化趋势日益凸显,光伏逆变器行业在各主要市场及领域的竞将日趋激烈。

(3)国际贸易摩擦加剧

美国、欧盟等国家和地区新能源产业起步较早,光伏新增装机容量占全球的比例一直保持在较高水平。但随着全球经济形势变化,光伏行业先后经历了欧盟各国减少光伏补贴、美国与欧盟等国家和地区针对中国光伏企业“双反”调查、各国贸易保障措施打击等;同时国际贸易摩擦加剧也使得近年来原材料价格出现较大波动,均可能对光伏领域企业带来不利影响。

6、进入本行业的主要壁垒

(1)产品认证壁垒

中国、欧洲、美国等全球主要光伏市场对于光伏逆变器均制定有独立的认证体系,如中国的 CQC 认证、欧洲的 CE 认证、北美的 UL 认证等,每一款型号的光伏逆变器均需完成认证后,方可进入市场向下游客户进行销售。不同市场的资质认证内容不尽相同,且认证程序复杂、测试标准严格、认证周期较长,对于新进入行业的竞争者,难以短期完成相关产品的认证,因此具有一定的产品认证壁垒。

(2)技术壁垒

逆变器作为光伏发电系统的“大脑”,直接决定了系统的发电效率和运行稳定性。光伏逆变器的生产和制造结合了电力系统设计技术、半导体技术、电力电子技术、微电脑技术、软件算法编程技术等,属于技术密集型行业。一款产品从技术研发到最终成熟应用需要投入大量的资源,并且研发人员的专业能力、电子元器件的选择运用、生产工艺的先进程度、软件算法的迭代升级以及对于应用场景的了解和把握,均会直接影响产品的质量和稳定性。对于新进入行业的竞争者,难以短期内完成各项技术、人员和应用场景数据的积累,因此具有一定的技术壁垒。

(3)资金壁垒

光伏逆变器行业需要较大的资金投入。在产品研发阶段,因产品型号众多、技术迭代速度快,需要投入大量研发资源;在产品生产及检测阶段,企业需配置自动化加工生产线、高温老化设备等,并产生设备维护、保养及检修等费用支出;在产品销售阶段,企业需进行营销推广,并组建本地化团队提升售后服务响应能力;最后,对于大型光伏电站项目,销售回款周期普遍较长,企业需具备较好的资金实力和融资能力保障经营性现金流的稳定。对于新进入行业的竞争者,难以同步投入大量资金用于产品研发、生产检测、营销售后,难以参与大型工程项目的竞标,因此具有一定的资金壁垒。

(4)渠道壁垒

从供应链渠道来看,光伏逆变器属于电力电子产品,一方面电容、电感、IGBT等电子元器件对于产品品质的影响较大,另一方面产品存在使用老化和技术更新迭代,要求供应商能够在满足原材料供应品质和时效的前提下,能够对于技术路线升级快速反应。

从销售渠道来看,分布式光伏用户具有较强的 C 端客户属性,相较于多采用招标方式集中采购的大型电站,分布式光伏产品的客户对于产品设计、稳定性、售后服务等方面要求更具有个性化,因此要求厂商需更加了解终端客户的使用场景和使用习惯,建立广泛的营销网络。对于新进入行业的竞争者,难以短期建立稳定的采购及销售渠道,因此具有一定的渠道壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年光伏逆变器行业市场调研及发展趋势预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 光伏逆变器行业相关概述

第一节 光伏逆变器行业定义及分类

一、行业定义

二、光伏逆变器的原理及分类

第二节 光伏逆变器行业特点及模式

一、光伏逆变器行业发展特征

二、光伏逆变器行业经营模式

1、直销和经销相结合的销售模式

2、境外客户以专业化属地经销商为主

第三节 光伏逆变器行业产业链分析

一、产业链结构

二、光伏逆变器行业主要上游2017-2022年上半年供给规模分析

三、光伏逆变器行业主要上游2017-2022年上半年价格分析

四、光伏逆变器行业主要上游2022-2028年发展趋势分析

五、光伏逆变器行业主要下游2017-2022年上半年发展概况分析

六、光伏逆变器行业主要下游2022-2028年发展趋势分析

 

第二章 光伏逆变器行业全球发展分析

第一节 全球光伏逆变器市场总体情况分析

一、全球光伏逆变器行业的发展特点

二、全球光伏逆变器市场结构

三、全球光伏逆变器行业市场规模分析

四、全球光伏逆变器行业竞争格局

五、全球光伏逆变器市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲光伏逆变器行业市场规模

2、欧洲光伏逆变器市场结构

3、2022-2028年欧洲光伏逆变器行业发展前景预测

二、北美

1、北美光伏逆变器行业市场规模

2、北美光伏逆变器市场结构

3、2022-2028年北美光伏逆变器行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩光伏逆变器行业市场规模

2、日韩光伏逆变器市场结构

3、2022-2028年日韩光伏逆变器行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 光伏逆变器所属行业2022-2028年规划概述

第一节 2017-2022年上半年光伏逆变器行业发展回顾

一、2017-2022年上半年光伏逆变器行业运行情况

二、2017-2022年上半年光伏逆变器行业发展特点

三、2017-2022年上半年光伏逆变器行业发展成就

第二节 光伏逆变器行业所属2022-2028年规划解读

一、2022-2028年规划的总体战略布局

二、2022-2028年规划对经济发展的影响

三、2022-2028年规划的主要目标

 

第四章 2022-2028年行业发展环境分析

第一节 2022-2028年世界经济发展趋势

第二节 2022-2028年我国经济面临的形势

第三节 2022-2028年我国对外经济贸易预测

第四节2022-2028年行业技术环境分析

第五节2022-2028年行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对光伏逆变器行业总体发展状况

第一节 光伏逆变器行业特性分析

第二节 光伏逆变器产业特征与行业重要性

第三节 2017-2022年上半年光伏逆变器行业发展分析

一、2017-2022年上半年光伏逆变器行业发展态势分析

二、2017-2022年上半年光伏逆变器行业发展特点分析

三、2022-2028年区域产业布局与产业转移

第四节 2017-2022年上半年光伏逆变器行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2017-2022年上半年光伏逆变器行业财务能力分析与2022-2028年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对2022-2028年我国光伏逆变器市场供需形势分析

第一节 我国光伏逆变器市场供需分析

一、2017-2022年上半年我国光伏逆变器行业供给情况

1、我国光伏逆变器行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、2017-2022年上半年我国光伏逆变器行业需求情况

1、光伏逆变器行业需求市场

2、光伏逆变器行业客户结构

3、光伏逆变器行业区域需求结构

三、2017-2022年上半年我国光伏逆变器行业供需平衡分析

第二节 光伏逆变器产品市场应用及需求预测

一、光伏逆变器产品应用市场总体需求分析

1、光伏逆变器产品应用市场需求特征

2、光伏逆变器产品应用市场需求总规模

二、2022-2028年光伏逆变器行业领域需求量预测

1、2022-2028年光伏逆变器行业领域需求产品功能预测

2、2022-2028年光伏逆变器行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国光伏逆变器行业运行分析

第一节 我国光伏逆变器行业发展状况分析

一、我国光伏逆变器行业发展阶段

二、我国光伏逆变器行业发展总体概况

第二节 2017-2022年上半年光伏逆变器行业发展现状

一、2017-2022年上半年我国光伏逆变器行业市场规模

二、2017-2022年上半年我国光伏逆变器行业发展分析

三、2017-2022年上半年中国光伏逆变器企业发展分析

第三节 2017-2022年上半年光伏逆变器市场情况分析

一、2017-2022年上半年中国光伏逆变器市场总体概况

二、2017-2022年上半年中国光伏逆变器市场发展分析

第四节 我国光伏逆变器市场价格走势分析

一、光伏逆变器市场定价机制组成

二、光伏逆变器市场价格影响因素

三、2017-2022年上半年光伏逆变器价格走势分析

四、2022-2028年光伏逆变器价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国光伏逆变器市场规模分析

第一节 2017-2022年上半年中国光伏逆变器市场规模分析

第二节 2017-2022年上半年我国光伏逆变器区域结构分析

第三节 2017-2022年上半年中国光伏逆变器区域市场规模

一、2017-2022年上半年东北地区市场规模分析

二、2017-2022年上半年华北地区市场规模分析

三、2017-2022年上半年华东地区市场规模分析

四、2017-2022年上半年华中地区市场规模分析

五、2017-2022年上半年华南地区市场规模分析

六、2017-2022年上半年西部地区市场规模分析

第四节 2022-2028年中国光伏逆变器区域市场前景预测

一、2022-2028年东北地区市场前景预测

二、2022-2028年华北地区市场前景预测

三、2022-2028年华东地区市场前景预测

四、2022-2028年华中地区市场前景预测

五、2022-2028年华南地区市场前景预测

六、2022-2028年西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对2022-2028年光伏逆变器行业产业结构调整分析

第一节 光伏逆变器产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 光伏逆变器行业竞争力优势分析

第一节 光伏逆变器行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国光伏逆变器行业竞争力剖析

第三节 光伏逆变器行业SWOT分析

一、光伏逆变器行业优势分析

二、光伏逆变器行业劣势分析

三、光伏逆变器行业机会分析

四、光伏逆变器行业威胁分析

 

第十一章 2022-2028年光伏逆变器行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、光伏逆变器行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、光伏逆变器行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、光伏逆变器行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国光伏逆变器行业竞争格局综述

一、光伏逆变器行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、光伏逆变器行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 2017-2022年上半年光伏逆变器行业竞争格局分析

一、2017-2022年上半年国内外光伏逆变器竞争分析

二、2017-2022年上半年我国光伏逆变器市场竞争分析

三、我国光伏逆变器市场集中度分析

四、国内主要光伏逆变器企业动向

五、国内光伏逆变器企业拟在建项目分析

第四节 光伏逆变器企业竞争策略分析

一、提高光伏逆变器企业竞争力的策略

二、影响光伏逆变器企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及光伏逆变器产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及光伏逆变器产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及光伏逆变器产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及光伏逆变器产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及光伏逆变器产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年上半年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对2022-2028年光伏逆变器行业投资前景展望

第一节 光伏逆变器行业2022-2028年投资机会分析

一、光伏逆变器行业典型项目分析

二、可以投资的光伏逆变器模式

三、2022-2028年光伏逆变器投资机会

第二节 2022-2028年光伏逆变器行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2022-2028年行业发展趋势

三、2022-2028年光伏逆变器行业技术开发方向

四、总体行业2022-2028年整体规划及预测

第三节 2022-2028年规划将为光伏逆变器行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 2022-2028年光伏逆变器行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2017-2022年上半年光伏逆变器存在的问题

第二节 2022-2028年发展预测分析

一、2022-2028年光伏逆变器发展方向分析

二、2022-2028年光伏逆变器行业发展规模预测

三、2022-2028年光伏逆变器行业发展趋势预测

四、2022-2028年光伏逆变器行业发展重点

第三节 2022-2028年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、渠道壁垒分析

四、认证壁垒分析

第四节 2022-2028年光伏逆变器行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

 


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