汽车发动机零部件行业发展概况竞争格局

1、汽车发动机简介

汽车发动机是通过将其他形式的能转化为机械能，进而为汽车提供动力的装置，是汽车的“心脏”。现代发动机融合电子技术、控制技术、化工技术和新型材料等诸多技术，成为高技术含量的产品。汽车发动机的性能决定了汽车的性能和品质。汽车发动机行业是汽车行业的一个重要的分支行业。

根据动力来源不同，汽车发动机可分为汽油发动机和柴油发动机。

资料来源：普华有策

2、我国汽车发动机及其零部件行业发展情况

汽车发动机是汽车最重要的零部件之一，其自主研发水平代表汽车行业的自主创新程度。汽车整车厂商为掌握核心技术，大力研发汽车发动机。进入 21 世纪，汽车产业发展迅猛，自主品牌汽车整车厂的成长推动汽车发动机行业步入快速发展期。中国自主品牌的汽车发动机厂家通过对国际先进技术的引进、消化和吸收，逐步提高研发水平，技术创新能力不断提高，汽车发动机自配率逐步上升。在乘用车发动机技术方面，国内汽车整车厂商仍较为依赖进口技术，目前发动机行业仍处于技术引进消化吸收阶段。在发动机制造方面，目前 95%的国内汽车整车厂可实现发动机自配。以自主品牌中研发水平较高的汽车整车厂吉利汽车为例，其引进了日本丰田公司的技术并进行转化；奇瑞汽车则采用自主正向研发的方式，从德国、意大利引进处于世界领先水平的汽车发动机生产线，生产出一系列发动机产品。从动力来源上看，受制于柴油发动机造价高、油品不佳、噪音抖动影响舒适性等因素，我国乘用车绝大部分使用汽油发动机。

在商用车发动机技术方面，我国商用车发动机的制造水平较乘用车制造水平要高。目前，我国商用车发动机市场，约 97%的发动机由自主品牌供应。商用车发动机主机生产企业，如潍柴动力、东风动力、上柴股份、锡柴动力等发动机技术已处于世界领先水平，这些企业在行业中具备领导地位。从动力来源上看，因商用车使用过程中对于燃油效率高、燃油经济性好、低速爬坡启动需要高扭矩等要求较高，因此我国商用车绝大部分使用柴油发动机。

3、新能源汽车对汽车发动机及其零部件行业的影响

（1）一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位

汽车行业产业链长、辐射面广，碳达峰、碳中和背景下，产业发展路径成为行业关注重点。“双碳”、双积分等政策的共振下，汽车节能减排已经不再仅仅聚焦于纯电路线，而是多元技术解决方案。从长期看，纯电动车和燃料电池车是零排放的最终解决方案，但从中期看，搭载内燃发动机的混动汽车是当前实现节能减排，同时兼顾技术发展和经济效益的优选方案。根据动力源类型，汽车可分类为传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车及燃料电池汽车，除纯电动汽车外，其余车型均需搭载内燃发动机，一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位。

2020 年，中国汽车工程协会编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0（下称“路线图 2.0）》提出了我国汽车技术的总体目标。《路线图 2.0》明确指出，节能汽车未来一定时期仍是市场主力，未来混合动力汽车（包括节能汽车、PHEV和 EREV）的合计占比，到 2025/2030/2035 年将由 2020 年的 2.5%增加到42.0%/47.8%/52.5%，至 2035 年，节能汽车与新能源汽车年销量各占 50%，传统能源车辆全部为混动车型。

（2）内燃机庞大的市场占有量及节能减排的潜力十分明显

中国内燃机工业协会数据显示，2021 年全年我国内燃机总销量 5,047.36 万台，同比增长 7.91%。多缸汽油机主要配套在乘用车领域，全年累计销量 1,918.09万台，同比增长 0.78%。未来内燃机仍是我国乘用车的主要动力源，也是实施节能减排最具潜力的产品。2021 年 7 月，中国内燃机工业协会正式发布了《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》。《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》提出了我国内燃机技术创新发展的方向：以颠覆性创新燃烧技术为目标，开发新一代内燃机高效清洁燃烧技术；开发基于内燃机、电机、电池混合动力装置系统智能控制、能量分配和管理技术；突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器；开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪声和轻量化；开发基于可再生能源的碳中和燃料和氢能利用技术，实现碳中和燃料和内燃机的协同发展。

4、行业竞争格局

总体而言，发动机零部件行业市场竞争较为激烈。随着近年来国内乘用车市场进入调整阶段，我国的汽车发动机等核心零部件行业也逐步形成相对稳定的竞争格局。行业内主要竞争主体包括以外资为主的合资或独资专业生产企业、国内部分领先企业、国内一般企业、汽车整车厂及发动机主机厂内部配套企业等四类企业。上述四类企业竞争情况如下：

（1）以外资为主合资或独资专业生产企业

以外资为主的合资或独资专业生产企业的特点是投资大、设备优良、管理理念先进，一般这类企业依附于全球知名汽车零部件企业，其技术、设备、规模、产品优势明显，目前以外资为主的合资或独资生产企业在国内发动机核心零部件行业中有较大竞争优势，但该类企业生产成本较高。

（2）国内规模企业

以长源东谷、秦安股份、华丰股份、瑞丰动力、正恒动力等为代表的国内规模企业具有较好的综合实力，主要体现在企业生产设备、生产工艺技术、产品质量、管理制度等方面对比国内其他一般企业有较大的优势。目前国内规模企业的综合竞争实力已接近国际先进水平，在产品质量接近的情况下，国内规模企业在成本和服务方面更具竞争力，因此获得了部分国际知名整车厂商和国内自主品牌车企的认可。与一般企业相比，国内规模企业的综合竞争优势较为明显。

（3）国内一般企业

该类企业具有较为明显的产品、客户、区域特点，该类企业产品一般为技术难度、内涵价值低的发动机零部件，客户一般为中低端机动车生产企业，该类企业的分布区域较为分散，且数量众多，其技术能力、质量控制能力等较弱。

（4）整车及发动机主机厂内部配套企业

一般整车制造企业通常有自己的发动机生产企业，为下属的独资或合资企业，主要为其关联企业所生产车型提供发动机配套，只有少部分发动机会通过外协的方式生产。该类发动机内部配套供应商订单数量较多，但作为附属企业，其独立性较差，故成本控制、产品技术创新等方面能力不足。

同时，目前汽车发动机零部件行业竞争格局还呈现以下特点：①专业化与多元化并存，市场上既有专注单一类型产品的规模化企业，也有产品线丰富、客户数量和类型较多的企业；②部分国内发动机核心零部件企业通过提升生产能力、研发能力和管理水平，综合实力显著提升，成为多个整车厂及其配套子公司的核心供应商，逐步在市场竞争中占据较大市场份额，成为行业的龙头企业；③部分行业内企业逐步从制造转向制造与研发并重，提升同步研发能力是汽车零部件行业未来发展的主要趋势之一，也是企业确定自身竞争优势的重要手段；④行业内具有一定规模和实力的企业正逐步参与全球市场竞争，融入整车制造的全球分工，形成国内国外业务并举的业务模式；⑤整车厂对外采购发动机零部件的比例呈逐步上升趋势，外协率提升带来的订单量将会为发动机零部件行业带来更大的发展机遇。

更多行业资料请参考普华有策咨询《中国汽车发动机零部件行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 汽车发动机零部件行业相关概述

第一节 汽车发动机零部件行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 汽车发动机零部件行业特点及模式

一、汽车发动机零部件行业发展特征

二、汽车发动机零部件行业经营模式

第三节 汽车发动机零部件行业产业链分析

一、产业链结构

二、汽车发动机零部件行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、汽车发动机零部件行业主要上游“十三五”价格分析

四、汽车发动机零部件行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、汽车发动机零部件行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、汽车发动机零部件行业主要下游“十四五”发展趋势分析

第二章 汽车发动机零部件行业全球发展分析

第一节 全球汽车发动机零部件市场总体情况分析

一、全球汽车发动机零部件行业的发展特点

二、全球汽车发动机零部件市场结构

三、全球汽车发动机零部件行业市场规模分析

四、全球汽车发动机零部件行业竞争格局

五、全球汽车发动机零部件市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲汽车发动机零部件行业市场规模

2、欧洲汽车发动机零部件市场结构

3、“十四五”期间欧洲汽车发动机零部件行业发展前景预测

二、北美

1、北美汽车发动机零部件行业市场规模

2、北美汽车发动机零部件市场结构

3、“十四五”期间北美汽车发动机零部件行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩汽车发动机零部件行业市场规模

2、日韩汽车发动机零部件市场结构

3、“十四五”期间日韩汽车发动机零部件行业发展前景预测

四、其他

第三章 汽车发动机零部件所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”汽车发动机零部件行业发展回顾

一、“十三五”汽车发动机零部件行业运行情况

二、“十三五”汽车发动机零部件行业发展特点

三、“十三五”汽车发动机零部件行业发展成就

第二节 汽车发动机零部件行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

第五章 普华有策对汽车发动机零部件行业总体发展状况

第一节 汽车发动机零部件行业特性分析

第二节 汽车发动机零部件产业特征与行业重要性

第三节 近五年汽车发动机零部件行业发展分析

一、近五年汽车发动机零部件行业发展态势分析

二、近五年汽车发动机零部件行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年汽车发动机零部件行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年汽车发动机零部件行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十四五”期间我国汽车发动机零部件市场供需形势分析

第一节 我国汽车发动机零部件市场供需分析

一、近五年我国汽车发动机零部件行业供给情况

1、我国汽车发动机零部件行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国汽车发动机零部件行业需求情况

1、汽车发动机零部件行业需求市场

2、汽车发动机零部件行业客户结构

3、汽车发动机零部件行业区域需求结构

三、“十三五”我国汽车发动机零部件行业供需平衡分析

第二节 汽车发动机零部件产品市场应用及需求预测

一、汽车发动机零部件产品应用市场总体需求分析

1、汽车发动机零部件产品应用市场需求特征

2、汽车发动机零部件产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间汽车发动机零部件行业领域需求量预测

1、“十四五”期间汽车发动机零部件行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间汽车发动机零部件行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国汽车发动机零部件行业运行分析

第一节 我国汽车发动机零部件行业发展状况分析

一、我国汽车发动机零部件行业发展阶段

二、我国汽车发动机零部件行业发展总体概况

第二节 近五年汽车发动机零部件行业发展现状

一、近五年我国汽车发动机零部件行业市场规模

二、近五年我国汽车发动机零部件行业发展分析

三、近五年中国汽车发动机零部件企业发展分析

第三节 近五年汽车发动机零部件市场情况分析

一、近五年中国汽车发动机零部件市场总体概况

二、近五年中国汽车发动机零部件市场发展分析

第四节 我国汽车发动机零部件市场价格走势分析

一、汽车发动机零部件市场定价机制组成

二、汽车发动机零部件市场价格影响因素

三、近五年汽车发动机零部件价格走势分析

四、“十四五”期间汽车发动机零部件价格走势预测

第八章 POLICY对中国汽车发动机零部件市场规模分析

第一节 近五年中国汽车发动机零部件市场规模分析

第二节 近五年我国汽车发动机零部件区域结构分析

第三节 近五年中国汽车发动机零部件区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国汽车发动机零部件区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十四五”汽车发动机零部件行业产业结构调整分析

第一节 汽车发动机零部件产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 汽车发动机零部件行业竞争力优势分析

第一节 汽车发动机零部件行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国汽车发动机零部件行业竞争力剖析

第三节 汽车发动机零部件行业SWOT分析

一、汽车发动机零部件行业优势分析

二、汽车发动机零部件行业劣势分析

三、汽车发动机零部件行业机会分析

四、汽车发动机零部件行业威胁分析

第十一章 “十四五”期间汽车发动机零部件行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、汽车发动机零部件行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、汽车发动机零部件行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、汽车发动机零部件行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国汽车发动机零部件行业竞争格局综述

一、汽车发动机零部件行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、汽车发动机零部件行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年汽车发动机零部件行业竞争格局分析

一、近五年国内外汽车发动机零部件竞争分析

二、近五年我国汽车发动机零部件市场竞争分析

三、我国汽车发动机零部件市场集中度分析

四、国内主要汽车发动机零部件企业动向

五、国内汽车发动机零部件企业拟在建项目分析

第四节 汽车发动机零部件企业竞争策略分析

一、提高汽车发动机零部件企业竞争力的策略

二、影响汽车发动机零部件企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及汽车发动机零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及汽车发动机零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及汽车发动机零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及汽车发动机零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及汽车发动机零部件产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十四五”汽车发动机零部件行业投资前景展望

第一节 汽车发动机零部件行业“十四五”投资机会分析

一、汽车发动机零部件行业典型项目分析

二、可以投资的汽车发动机零部件模式

三、“十四五”汽车发动机零部件投资机会

第二节 “十四五”期间汽车发动机零部件行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”汽车发动机零部件行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为汽车发动机零部件行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”汽车发动机零部件行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”汽车发动机零部件存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间汽车发动机零部件发展方向分析

二、“十四五”期间汽车发动机零部件行业发展规模预测

三、“十四五”期间汽车发动机零部件行业发展趋势预测

四、“十四五”期间汽车发动机零部件行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间汽车发动机零部件行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析