中国注射穿刺类医用耗材行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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中国注射穿刺类医用耗材行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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注射穿刺类医用耗材行业发展趋势及机遇挑战

1、行业特点

(1)产品具备刚需属性,市场空间广阔

低值医用耗材被广泛应用于手术、麻醉、护理等临床医疗领域,具备刚需属性。与医疗器械行业其他细分市场相比,低值医用耗材行业在资金、技术、人员等方面要求相对较低,具备产品种类繁多、规格丰富、竞争格局分散等特点。近年来,中国低值医用耗材市场需求逐年攀升,公开数据显示,2017-2021年中国低值医用耗材市场规模(制造口径)年均复合增长率为21.5%,于2021年达到1,165.9亿元,预计2026年将增长至2,095.4亿元,行业发展空间广阔。

未来,随着国家对医疗器械行业的监管不断趋严,居民健康意识不断加强导致对医疗器械产品的质量要求提高,低值医用耗材行业集中度将逐渐上升,具备全产业链生产能力、工艺技术精湛、知识产权丰富等竞争优势的企业将取得更高的市场份额。

(2)产品质量管控严格,生产工艺技术要求较高

医疗器械产品的安全性及有效性与患者生命安全及身体健康息息相关,因此医疗器械生产经营企业受到国内外监管部门的严格管控,生产产品需通过相关认证才能流向市场。对于生产的一次性医用穿刺器械产品企业而言,其安全性及有效性依赖于生产厂商在焊管、磨刃、注塑、组装、灭菌等关键工艺的专业积累和严格操作。

低值医用耗材产品种类繁多、规格丰富,且涉及多个零部件,工艺结构各不相同,因此对生产厂商的生产工艺技术要求较高。生产厂商必须建立从原材料选用到生产和检验的全过程质量管理体系,须配备灭菌生产线结合自动化设备对生产过程进行控制,对关键工序实施专业化管理,以确保产品从原料投入到最终成品均符合质量标准和要求。

(3)国内厂商逐步寻求向高附加值产品领域进军,培育自有品牌成长

美国BD公司、德国贝朗医疗、日本尼普洛等国际著名品牌厂商以及部分属地医疗器械销售渠道商具备品牌、渠道优势,国内生产厂商在生产成本方面具备优势,多采用ODM方式为上述品牌商或渠道商进行贴牌生产,自有品牌知名度不足。

当前,在国家对医疗器械行业的政策扶持下,国内医疗器械行业正在健康发展,国内生产厂商正逐步寻求向高附加值产品领域进军,丰富产品种类、提高产品性能,如:康德莱重点对安全针系列、无针加药系列、医美系列、专科注射器系列等产品进行开发:贝普医疗在常规医用穿刺注射器械产品基础上,推出了胰岛素笔针、安全注射针、安全注射器等产品。

随着企业自主创新意识不断提升、技术水平不断提高,国内生产厂商正在持续不断推陈出新,高附加值产品将在国内厂商业务版图中占据更为重要的位置,产品市场竞争力将逐步提升,提供丰润土壤培育国内厂商自有品牌。

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资料来源:普华有策

2、行业发展趋势

(1)注射穿刺类产品市场发展趋势

注射穿刺类医用耗材在临床医疗中应用广泛﹐随着居民健康管理意识增强及人口老龄化程度加深,注射穿刺类医用耗材市场需求持续上升。根据数据显示,2019年全球注射穿刺类产品市场规模估计为145.8亿美元,预计到2026年市场规模复合年增长率为8.5%,金额将达到257亿美元。

中国经济发展迅速且人口数量庞大,对注射穿刺类产品需求旺盛。2017-2021年,中国注射穿刺类产品市场规模(制造口径〉由202.9亿元增长至290.6亿元,年均复合增长率为9.4%,且预计2026年将达到523.1亿元,2021-2026年均复合增长率将进一步提升至12.5%,为国内医疗器械生产厂商提供了良好的发展机遇。

(2)胰岛素注射相关产品及安全类非专科注射相关产品市场发展趋势

注射穿刺类医用耗材主要应用领域为输注治疗、疫苗接种、诊断检查及专科诊疗,其中输注治疗中主要使用注射器、输液器;疫苗接种主要使用注射器;诊断检查主要使用采血针、采血器:专科诊疗需贴合专项疾病要求使用特定医用穿刺注射器械,如胰岛素笔针、胰岛素注射器等。

A、胰岛素注射相关产品

胰岛素注射相关产品为专科诊疗器械,供糖尿病患者使用。伴随着经济发展带来的物质丰富,居民生活水平不断提高,糖分摄入过量引发肥胖、糖尿病等健康问题的情况愈发普遍。此外,糖尿病的发生具有增龄效应,分泌胰岛素的胰岛β细胞功能会随着人体年龄增加而逐渐衰退,因此人口老龄化程度加深将进一步推动糖尿病患者数量增长。

国际糖尿病联盟于2021年发布的《全球糖尿病地图(第10版)》(以下简称“IDF报告”)显示:2021年全球成年(20-79岁)糖尿病患者数量为5.37亿人,其中中国有1.41亿人,占比为26.26%,位列全球第一。

预计到2045年,全球成年(20-79岁)糖尿病患者数量将达到7.83亿人,占成年总人口数量比约为12.2%,其中中国成年(20-79岁)糖尿病患者数量约为1.74亿人,位列全球第一。数据显示,2017-2021年,全球胰岛素注射相关产品(胰岛素笔针、胰岛素注射器)市场规模由10.3亿美元增长至14.9亿美元,年均复合增长率为9.6%,预计2026年达到25.3亿美元;2017-2021年,中国胰岛素注射相关产品市场规模(制造口径)由9.7亿元增长至13.4亿元,年均复合增长率为8.4%,预计2026年达到21.8亿元。

B、安全类非专科注射相关产品

安全类非专科注射相关产品(安全注射针、安全注射器)为常规注射针、常规注射器的升级产品,供患者单次使用,可有效防止交叉使用感染。此外,医护人员在日常工作存在职业暴露,安全类非专科注射相关产品可有效避免针头意外刺伤情形。

随着医护人员工作环境优化及居民健康管理意识增强,安全类非专科注射相关产品普及速度不断加速,尤其是受新冠疫情影响,全球范围内对疫苗注射的需求大幅提升,推动2021年全球安全类非专科注射相关产品市场规模高速增长。

3、行业发展机遇与挑战

(1)行业发展机遇

A、医疗卫生支出费用持续上升,居民老龄化程度不断加深

随着社会和经济发展,居民生活水平稳步提升,健康意识不断增强,全球范围内在医疗卫生领域的投入整体呈现持续增长态势。世界卫生组织于2019年发布的相关报道指出:“卫生支出占全球国内生产总值10%,其增长快于全球经济增长。全球卫生支出快速上涨,特别是在低收入和中等收入国家。”

中国国家卫生健康委员于2021年会发布的《中国卫生健康统计年鉴》显示:2015-2020年,中国在医疗卫生领域支出由4.10万亿元提升至7.22万亿元,年均复合增长率为11.99%,占GDP比例逐年提升,至2020年达到7.10%;其中个人医疗卫生支出由1.20万亿元提升至2.00万亿元,年均复合增长率为10.73%,增长态势显著。

当前,全球范围内人口老龄化形势逐步趋于严峻。2015-2020年,世界及中国65岁及以上人口数量逐年上升,年均复合增长率分别为3.67%、5.55%,至2020年分别达到7.22亿人、1.90亿人,占总人口比例分别为9.32%、13.50%。

联合国经济和社会事务部人口司发布的《世界人口展望(2019年)》预测:2030年、2050年,世界65岁及以上人口数量占比将分别达到11.7%、15.9%。中国发展基金会发布的《中国发展报告2020:中国人口老龄化的发展趋势和政策》预测:2025年、2050年,中国65岁及以上人口数量分别约为2.1亿人、3.8亿人,占总人口比例分别约为15.0%、27.9%。

未来,伴随着人口老龄化程度不断加深,就医需求将不断上升,各国在医疗卫生领域的投入预计也将同步增长。

B、居民安全注射意识增强,安全类医用穿刺注射器械市场增长

相较于常规类医用穿刺注射器械,安全类医用穿刺注射器械使用后能自动或手动将针管锁死或破坏,可避免针尖刺、划伤医护人员及患者的同时,消除使用过的废弃产品回流市场、重复使用的可能性,有效防止交叉感染。基于安全医用穿刺注射器械的安全性能,世界卫生组织曾发布《世卫组织医用安全型注射器肌内、皮内和皮下注射指南》,呼吁全球采用“智能”安全注射器以解决世界范围内普遍存在的注射不安全问题。

当前,因常规类医用穿刺注射器械成本较低,在全球范围内受到普遍应用。然而,随着居民安全注射意识增强及肝炎、艾滋病等经血液传播疾病持续传播,市场对安全类医用穿刺注射器械的关注度不断提高,生产厂商也在不断加大对安全类医用穿刺注射器械的研发投入及推广力度。2021年全球安全类非专科注射相关产品市场规模为50.5亿美元,同比增长25.3%,并持续保持较高增速,预计于2026年市场规模可达到109.3亿美元。

C、行业监管体系日趋完善,国家产业政策积极支持

近年来,我国相继出台了一系列关于促进医疗器械行业发展的法律法规及政策,医疗器械监管体系建设得以不断完善,医疗器械行业发展环境得以不断优化,对医疗器械行业企业的生产经营活动形成了有效规范及有力支持,为医疗器械行业的健康发展奠定了坚实基础,推动医疗器械行业高质量快速发展。

(2)行业发展挑战

A、行业集中度较低,产品竞争格局分散

与医疗器械行业其他细分市场相比,低值医用耗材行业在资金、技术、人员等方面要求较低,因此市场参与者众多,行业集中度较低;且低值医用耗材具备产品种类繁多、规格丰富、市场需求量高等特点,而单个生产厂商生产经营能力有限,因此产品竞争格局分散,市场竞争激烈。

B、进口国家非关税壁垒限制

我国一次性医用穿刺注射器械生产厂商生产具备成本优势,在国际市场具备一定竞争优势,众多产品出口境外市场。各国政府对医疗器械产品的市场准入都有非常严格的规定和管理,要求生产厂商取得相应的体系认证及产品认证,且对医疗器械产品的监管趋严,而我国医疗器械生产厂商在工艺技术、制造管理方面与发达国家监管要求不完全匹配,因此进口国家非关税璧垒将对我国医疗器械生产厂商产品出口整体上造成一定不利影响。

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目录

第一章 注射穿刺类医用耗材行业相关概述

第一节 注射穿刺类医用耗材行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 注射穿刺类医用耗材行业特点及模式

一、注射穿刺类医用耗材行业发展特征

二、注射穿刺类医用耗材行业经营模式

第三节 注射穿刺类医用耗材行业产业链分析

一、产业链结构

二、注射穿刺类医用耗材行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、注射穿刺类医用耗材行业主要上游“十三五”价格分析

四、注射穿刺类医用耗材行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、注射穿刺类医用耗材行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、注射穿刺类医用耗材行业主要下游“十四五”发展趋势分析

 

第二章 注射穿刺类医用耗材行业全球发展分析

第一节 全球注射穿刺类医用耗材市场总体情况分析

一、全球注射穿刺类医用耗材行业的发展特点

二、全球注射穿刺类医用耗材市场结构

三、全球注射穿刺类医用耗材行业市场规模分析

四、全球注射穿刺类医用耗材行业竞争格局

五、全球注射穿刺类医用耗材市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲注射穿刺类医用耗材行业市场规模

2、欧洲注射穿刺类医用耗材市场结构

3、“十四五”期间欧洲注射穿刺类医用耗材行业发展前景预测

二、北美

1、北美注射穿刺类医用耗材行业市场规模

2、北美注射穿刺类医用耗材市场结构

3、“十四五”期间北美注射穿刺类医用耗材行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩注射穿刺类医用耗材行业市场规模

2、日韩注射穿刺类医用耗材市场结构

3、“十四五”期间日韩注射穿刺类医用耗材行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 注射穿刺类医用耗材所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”注射穿刺类医用耗材行业发展回顾

一、“十三五”注射穿刺类医用耗材行业运行情况

二、“十三五”注射穿刺类医用耗材行业发展特点

三、“十三五”注射穿刺类医用耗材行业发展成就

第二节 注射穿刺类医用耗材行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

 

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对注射穿刺类医用耗材行业总体发展状况

第一节 注射穿刺类医用耗材行业特性分析

第二节 注射穿刺类医用耗材产业特征与行业重要性

第三节 近五年注射穿刺类医用耗材行业发展分析

一、近五年注射穿刺类医用耗材行业发展态势分析

二、近五年注射穿刺类医用耗材行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年注射穿刺类医用耗材行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年注射穿刺类医用耗材行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对“十四五”期间我国注射穿刺类医用耗材市场供需形势分析

第一节 我国注射穿刺类医用耗材市场供需分析

一、近五年我国注射穿刺类医用耗材行业供给情况

1、我国注射穿刺类医用耗材行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国注射穿刺类医用耗材行业需求情况

1、注射穿刺类医用耗材行业需求市场

2、注射穿刺类医用耗材行业客户结构

3、注射穿刺类医用耗材行业区域需求结构

三、“十三五”我国注射穿刺类医用耗材行业供需平衡分析

第二节 注射穿刺类医用耗材产品市场应用及需求预测

一、注射穿刺类医用耗材产品应用市场总体需求分析

1、注射穿刺类医用耗材产品应用市场需求特征

2、注射穿刺类医用耗材产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业领域需求量预测

1、“十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国注射穿刺类医用耗材行业运行分析

第一节 我国注射穿刺类医用耗材行业发展状况分析

一、我国注射穿刺类医用耗材行业发展阶段

二、我国注射穿刺类医用耗材行业发展总体概况

第二节 近五年注射穿刺类医用耗材行业发展现状

一、近五年我国注射穿刺类医用耗材行业市场规模

二、近五年我国注射穿刺类医用耗材行业发展分析

三、近五年中国注射穿刺类医用耗材企业发展分析

第三节 近五年注射穿刺类医用耗材市场情况分析

一、近五年中国注射穿刺类医用耗材市场总体概况

二、近五年中国注射穿刺类医用耗材市场发展分析

第四节 我国注射穿刺类医用耗材市场价格走势分析

一、注射穿刺类医用耗材市场定价机制组成

二、注射穿刺类医用耗材市场价格影响因素

三、近五年注射穿刺类医用耗材价格走势分析

四、“十四五”期间注射穿刺类医用耗材价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国注射穿刺类医用耗材市场规模分析

第一节 近五年中国注射穿刺类医用耗材市场规模分析

第二节 近五年我国注射穿刺类医用耗材区域结构分析

第三节 近五年中国注射穿刺类医用耗材区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国注射穿刺类医用耗材区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对“十四五”注射穿刺类医用耗材行业产业结构调整分析

第一节 注射穿刺类医用耗材产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 注射穿刺类医用耗材行业竞争力优势分析

第一节 注射穿刺类医用耗材行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国注射穿刺类医用耗材行业竞争力剖析

第三节 注射穿刺类医用耗材行业SWOT分析

一、注射穿刺类医用耗材行业优势分析

二、注射穿刺类医用耗材行业劣势分析

三、注射穿刺类医用耗材行业机会分析

四、注射穿刺类医用耗材行业威胁分析

 

第十一章 “十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、注射穿刺类医用耗材行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、注射穿刺类医用耗材行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、注射穿刺类医用耗材行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国注射穿刺类医用耗材行业竞争格局综述

一、注射穿刺类医用耗材行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、注射穿刺类医用耗材行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年注射穿刺类医用耗材行业竞争格局分析

一、近五年国内外注射穿刺类医用耗材竞争分析

二、近五年我国注射穿刺类医用耗材市场竞争分析

三、我国注射穿刺类医用耗材市场集中度分析

四、国内主要注射穿刺类医用耗材企业动向

五、国内注射穿刺类医用耗材企业拟在建项目分析

第四节 注射穿刺类医用耗材企业竞争策略分析

一、提高注射穿刺类医用耗材企业竞争力的策略

二、影响注射穿刺类医用耗材企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及注射穿刺类医用耗材产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及注射穿刺类医用耗材产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及注射穿刺类医用耗材产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及注射穿刺类医用耗材产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及注射穿刺类医用耗材产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对“十四五”注射穿刺类医用耗材行业投资前景展望

第一节 注射穿刺类医用耗材行业“十四五”投资机会分析

一、注射穿刺类医用耗材行业典型项目分析

二、可以投资的注射穿刺类医用耗材模式

三、“十四五”注射穿刺类医用耗材投资机会

第二节 “十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”注射穿刺类医用耗材行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为注射穿刺类医用耗材行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”注射穿刺类医用耗材行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”注射穿刺类医用耗材存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间注射穿刺类医用耗材发展方向分析

二、“十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业发展规模预测

三、“十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业发展趋势预测

四、“十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间注射穿刺类医用耗材行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

 


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