2022-2028年光伏产业链专项调研及投资前景预测报告
北京 • 普华有策
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2022-2028年光伏产业链专项调研及投资前景预测报告
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    GF4
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光伏行业发展概况及面临的机遇挑战

光伏行业是国家大力支持的战略性新兴产业,受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视,国家一直大力支持包括光伏在内的可再生能源的开发与利用,一方面通过指导装机规模和制定行业标准等方式,引导国内光伏发电行业朝着健康有序、科学创新的方向发展,另一方面通过财政补贴、政策优惠等途径扶持光伏发电行业的成长与发展,并最终实现平价上网的目标。全球碳中和目标明确,光伏有望引领可再生能源快速发展期。

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资料来源:CPIA、工信部、普华有策

1、光伏行业发展概况及面临的机遇

(1)全球碳中和目标明确,光伏有望引领可再生能源快速发展期

A、全球光伏新增装机容量迅速扩容,我国成为全球光伏产业重心

在应对能源危机和加强环境保护的双重驱动下,光伏产业受到世界各国政策的大力扶持,整体呈现快速向上发展的态势。至2021年末,全球光伏累计装机容量达到926GW1,2017-2021年新增装机容量年复合增长率达到13.62%。

受益于全球碳中和目标及各国具体路线图的引导,2020年和2021年,即使在新冠疫情的不利影响下,全球光伏应用市场仍然实现了快速增长,全年新增装机容量分别达到约130GW、170GW,复合增长率高达21.58%。

根据国际能源署(IEA)统计,2021年有近290GW的新增可再生能源投入使用,光伏占一半以上份额,其次是风力和水电。光伏因其成本低廉、清洁环保、用之不竭、受地域限制少等优势,有望引领可再生能源快速发展期。根据国际可再生能源署(IRENA)预测,2050年全球光伏累计并网装机量将达到8,519GW。凭借晶硅技术及成本控制优势,我国光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内占比均实现不同程度的增长,全球光伏产业重心进一步向我国转移。光伏产业已经成为我国达到国际领先水平的战略性新兴产业。

B、太阳能电池片产业规模持续扩大,兼具技术和成本优势的企业享有良好市场环境

作为光伏发电系统的核心部件,太阳能电池片产业规模同步扩大,集中度持续提升。2020年,全球晶硅太阳电池片产量达到163.4GW,同比增长16.6%。根据工信部数据,2021年我国太阳能电池片产量198GW,同比增长46.90%。

随着电池片环节的技术更迭速度日益加快,技术水平领先、产能结构合理的企业持续扩大市场份额,其所生产的光电转换效率高、长期稳定性好、具有成本优势的大尺寸电池片产品是下游组件市场需求的主流。

(2)各国持续出台积极政策,支撑行业中长期增长

A、双轮驱动、内外畅通,我国光伏行业正迎来爆发式增长机遇期

2021年,我国光伏行业产销规模不断扩大,至2021年末光伏发电并网装机容量已达308GW。但不可否认的是,我国现有的能源消费结构距离实现碳中和目标还有一定距离。目前我国的能源结构依然以传统能源为主,煤炭、石油、天然气三者合计占比约84%,非化石能源占比仅为16%。

要实现2060年碳中和的目标,就要积极实施可再生能源替代行动,降低化石能源的比重。能源主体将向以新能源为主,煤炭、石油、天然气为辅的“一大三小”结构转型,构建以新能源为主体的新型电力系统。根据《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,2030年非化石能源占一次能源的比重需要达到25%,风电、太阳能发电总装机容量达到1,200GW;至2060年,非化石能源消费比重则需要达到80%以上。根据中金公司预测,届时国内光伏年需求有望达到700GW,累计超过1.4万GW,较2019年末累计装机规模增长70倍;如果考虑海外需求则市场空间甚至会达到3,000GW/年以上,是2019年装机容量的25倍。

为实现碳中和时间表,2021年以来国内各项光伏行业支持性政策频出,强调政府和市场两手发力,统筹国内国际能源资源,加快发挥光伏在推进绿色低碳科技革命过程中的重要作用。

总结来看,以2021年中央财政取消对新备案集中式、工商业分布式光伏发电项目补贴为里程碑,我国光伏行业的发展已不再受制于制造成本的约束,进入依靠自身技术进步、工艺改进、规模扩大,以实现持续降本增效的良性发展阶段。

随着各项主要政策的落地实施,预计十四五期间我国光伏装机量将保持高景气增长。一是地面电站装机主力军“风光大基地”迎来建设加速期,第一期装机容量约100GW的项目已于2021年底有序开工,其中风光各占比一半左右,第二期也于同期启动申报,预计多数于2023年底前完成并网。二是整县推进屋顶分布式光伏开发试点的积极推进,预计县年均光伏装机量有望达到40GW。三是碳减排支持工具的推出,有助于金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放较低利率水平的贷款,推动社会资金更多投向绿色领域,助力实现碳中和目标。

B、全球各主要国家颁布多项光伏产业政策,支撑光伏实现中长期健康发展

全球光伏应用市场在2011年以前形成了以欧洲为核心的产业格局,自2013年以来,以中国、美国、日本和印度等为代表的大批新兴市场迅速崛起,光伏应用在全球得到普及。2021年,全球各主要国家纷纷出台政策,为实现碳中和制定时间表,共同支撑光伏等可再生能源实现中长期发展。

美国方面,2021年10月美国宣布《Build Back Better Act》框架体系,拟投资5,550亿美元于清洁能源领域和应对气候变化,是美国历史上对清洁能源的最大单项投资,助力2030年温室气体排放量较2005年下降50%-52%。日本方面,2021年10月日本内阁批准第六版《能源基本计划》,首次提出最优先发展可再生能源,目标将2030年电源构成中可再生能源的比例扩大到36%至38%(原目标仅22%-24%)。印度方面,设定目标为2022年累计光伏装机量达到175GW,2030年非化石能源发电份额达到50%,并在2070年实现净零排放。

欧盟方面,“Fit for55”上修2030年减排目标至较1990年温室气体排放减少55%(此前为40%)、以及2030年可再生能源占供能比例达到40%(此前为32%)。2021年4月德国政府同意将2022年的光伏招标量由此前的1.9GW上调至6GW。2021年11月初法国宣布出台新的十项措施计划促进光伏装机,目标是到2025年底支持全国每年新增超过3GW的光伏装机容量。

在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,CPIA预计2022-2025年全球光伏年均新增装机将达到232-286GW。

(3)技术进步促进光伏发电成本持续下降,全面平价上网时代到来

近年来光伏新增装机容量逐年扩大,在积极政策的引导下,预计未来将以更大的加速度实现可持续发展。这主要得益于产业链各环节技术进步,带来光伏发电成本持续下降,光伏发电企业因而能够在无补贴的情况下实现盈利,与传统能源企业在同等条件下开展竞争。

随着单晶PERC大尺寸电池技术日渐成熟,电池光电转换效率提高,每瓦光伏组件所需的原材料减少,组件制造成本相应降低,效率更高的组件也能减少电站用地,从而共同推动光伏电站建设成本下降。与化石能源发电不同,光伏发电不消耗燃料,运维成本较低,其发电成本主要是建设成本所决定的折旧费用和融资成本。因此,随着光伏电站建设成本不断降低,光伏度电成本持续下降。光伏已经进入平价上网时代,全行业运营效率和产品综合性能不断优化。

通常用LCOE(平准发电成本)来衡量光伏电站整个生命周期的单位发电量成本,并可用来与其他电源发电成本对比。2020年全球光伏平准发电成本较2010年下降约85%,最低中标电价纪录也被不断刷新。2021年4月,沙特600MW的Al Shuaibu光伏IP项目以1.04美分/度(约合人民币0.06元/度)创全球最低中标电价记录;2021年6月,我国甘孜光伏项目以0.1476元/度创中国最低中标电价。

从整体来看,根据CPIA数据,2021年全投资模型下地面光伏电站在1,800小时、1,500小时、1,200小时、1,000小时等效利用小时数的平准发电成本分别为0.21、0.25、0.31、0.37元/度,具体如下图所示。即便在上述最低等效利用小时数的情况下,光伏平准发电成本也已与目前全国脱硫燃煤电价平均值0.3624元/度相当,这表明2021年国内大部分地区光伏发电已可实现与煤电基准价同价。

综上,随着组件转换效率的提升、跟踪支架的使用以及大数据、AI等新兴技术应用于电站运维,未来光伏发电的度电成本将持续下降,光伏行业已确定性地进入内生增长时代,具有成本优势的企业迎来更为广阔的发展空间。

2、光伏行业面临的挑战

(1)特高压电网、储能等配套技术设施有待完善

太阳能的地域分布不均衡性、时间分布间歇性,与电力可靠性之间天然存在矛盾。一方面,我国光照资源呈现“西北高,东南低”的地域分布特点,与我国用电需求“西北低,东南高”的特征相背离,这导致西北光照资源丰富的新疆、甘肃等省份的弃光率较高,而东南经济发达地区在用电紧张月份则需要进行限电停产。通过在更大范围内建设特高压电网,使得尽可能多的光伏电力实现远距离安全输送至需求端,可以有效提高光伏电力的利用率,促进光伏新增装机容量持续扩大。

另一方面,太阳能具有日夜间歇性、季节间歇性的特点,这种不均衡性使得电池片使用效率存在差异,白天、夏季等光照条件好的时段所产生的电力如果不能得到有效存储就只能浪费,而夜晚、冬季等无光或弱光时段则不能产生足够电力,这也使得现阶段光伏发电无法解决全部电力需求。建造以备不时之需的燃煤、燃气电厂仍然不可避免。

因此,加快形成以储能为基础支撑的新增电力装机发展机制迫在眉睫。在现有各种储能方式中,最为方便的锂电池储能每度电储能成本高达0.6-0.8元,价格比电价高出一倍,导致多发电量与其存储还不如舍弃。因此,如果储能成本得到大幅降低,弃光问题就可以得到更为彻底的解决,光伏在能源消费结构中的占比有望得到进一步提升。

(2)产业链各环节博弈造成行业非均衡发展

2020年下半年以来我国光伏企业快速扩张产能,因多晶硅料产能建设周期相对较长,难以匹配下游硅片、电池片及组件产能的扩张速度,多晶硅料出现阶段性供给不足的问题,2021年硅料年末单价相较年初涨幅高达177%。受上游硅料价格上涨向下传导的影响,硅片价格随之上涨,大幅提高了下游原材料成本,电池片、组件行业的利润空间受到明显挤压。同时,终端客户的观望情绪加重,放缓组件采购需求和电站建设速度,使得2021年全年光伏新增装机容量低于预期。

2022年以来,硅料价格相较2021年最高点有所回落,但硅料与硅片环节的价格博弈,以及上游原料与终端需求之间的博弈仍在持续。虽然产业链不同环节的供需失衡问题将通过短缺环节的产能释放、过剩环节的产能缩减等市场机制陆续缓解,但利润在产业链各环节的不均衡分配,以及由此带来的终端装机需求减少,仍然在一定程度上造成行业整体的非均衡发展。

(3)国际贸易摩擦的不利影响

我国已经成为全球光伏制造业的中心,光伏行业是我国具有国际竞争力的新兴产业。在我国光伏产业成长和发展过程中,美国、印度等国家为保护本国光伏产业,多次实施贸易限制措施,如美国201调查、301调查及印度反倾销调查等。这些贸易保护措施对我国光伏产业的海外发展带来了一定冲击。未来随着我国光伏行业的进一步升级发展,海外市场仍然将是我国光伏企业的重要战场,国际贸易摩擦因此将会给行业的发展带来一定的负面影响。

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目录

第一章光伏产业链相关概述 1

第一节 太阳能光伏发电基本介绍 1

一、 光伏发电原理及分类 1

二、 光伏发电系统部件构成 4

三、 太阳能光伏发电的优势 5

四、 太阳能光伏发电的应用 5

第二节 光伏产业链发展综述 6

一、 光伏产业链构成 6

二、 产业链工艺设备 7

三、 产业链盈利水平 9

四、 产业链价格走势 9

五、 产业链市场集中度 9

 

第二章 2016-2021年中国光伏产业发展分析11

第一节 2016-2021年中国太阳能光伏产业相关政策分析  11

一、 产业政策汇总 11

二、 重点政策解析 13

三、 政策基本特征 14

四、 政策影响分析 14

五、 政策发展方向 16

六、 地方补贴政策 18

第二节 中国光伏产业发展综述 25

一、 光伏市场发展历程 25

二、 光伏工程实施状况 26

三、 光伏产业发展优势 28

四、 项目投资经济性分析 30

第三节 2016-2021年中国光伏产业发展现状 32

一、 光伏发电装机规模 32

二、 光伏发电供给规模 32

三、 光伏发电消纳形势 33

四、 光伏发电上网电价 34

五、 光伏发电区域格局 35

六、 光伏企业运营状况 35

七、 光伏项目补贴强度 36

第四节 2016-2021年分布式光伏发电产业发展现状  37

一、 行业发展政策 37

二、 省份补贴政策 38

三、 市场装机规模 39

四、 项目补贴情况 40

五、 区域分布情况 40

六、 市场驱动因素 41

第五节 中国光伏产业存在的问题及对策 41

一、 产业基础研究能力滞后 41

二、 标准与检测认证的不足 42

三、 光伏发电成本相对较高 43

四、 光伏发电利用水平偏低 44

五、 光伏产业发展对策建议 44

 

第三章 2016-2021年中国光伏产业上游——多晶硅料产业发展分析46

第一节 多晶硅料相关概述 46

一、 多晶硅的定义 46

二、 多晶硅的应用 46

三、 多晶硅生产技术 47

第二节 中国多晶硅产业发展综述 48

一、 行业发展历程 48

二、 行业发展形势 49

三、 市场格局分析 49

四、 投资成本分析 50

五、 行业技术进展 51

第三节 2016-2021年中国多晶硅产业运行状况  51

一、 行业产量规模 51

二、 生产成本构成 52

三、 企业产能情况 53

四、 区域分布情况 53

五、 行业价格走势 53

六、 行业进出口分析 54

第四节 多晶硅产业发展前景及趋势分析 55

一、 生产工艺发展趋势 55

二、 市场供需发展趋势 56

三、 行业发展前景展望 58

 

第四章 2016-2021年中国光伏产业上游——光伏硅片发展分析60

第一节 硅片相关概述 60

一、 硅片基本介绍 60

二、 硅片的分类 60

三、 硅片行业特点 60

四、 硅片生产工艺 61

第二节 2016-2021年中国光伏硅片产业运行状况 62

一、 行业运行状况 62

二、 行业产量规模 63

三、 行业产品格局 63

四、 企业产能情况 64

五、 行业价格走势 64

六、 行业技术进展 65

第三节 中国光伏硅片产业竞争分析 65

一、 行业整体竞争分析 65

二、 细分市场竞争格局 66

三、 未来市场竞争趋势 67

第四节 中国光伏硅片产业投资成本解析 67

一、 行业成本结构 67

二、 单多晶成本对比 67

三、 定价机制分析 68

四、 成本下降途径 68

第五节 光伏硅片产业发展前景及趋势分析 69

一、 硅片价格预测 69

二、 发展趋势预测 69

三、 发展前景展望 69

四、 投资策略建议 69

 

第五章 2016-2021年中国光伏产业中游——太阳能电池片产业发展分析71

第一节 太阳能电池片相关概述 71

一、 太阳能电池片基本介绍 71

二、 太阳能电池片生产工艺 71

三、 太阳能电池片技术演进 76

四、 太阳能电池片企业发展特点 80

第二节 2016-2021年太阳能电池行业发展状况  80

一、 产业集群发展 80

二、 行业产量规模 80

三、 电池转换效率 81

四、 技术研发动态 81

五、 行业价格走势 82

六、 成本下降分析 82

七、 行业发展困境 82

第三节 2016-2021年中国太阳能电池进出口数据分析 83

一、 进出口总量数据分析 83

二、 主要贸易国出口情况分析 83

三、 主要省市出口情况分析 84

第四节 铝背场电池片工艺设备及市场格局分析 85

一、 铝背场电池工艺介绍 85

二、 铝背场电池片设备类型 87

三、 铝背场电池片设备市场竞争格局 88

第五节 PERC电池片工艺设备及市场格局分析  88

一、 PERC电池工艺介绍  88

二、 PERC电池片设备类型  89

三、 PERC电池片设备市场格局  92

四、 PERC电池片发展路线  93

第六节 HIT电池片工艺设备及市场格局分析 94

一、 HIT电池发展优劣势  94

二、 异质结技术降本方向 97

三、 HIT电池企业产能规划 97

四、 HIT电池设备发展分析 98

五、 HIT电池未来发展展望 98

第七节 薄膜太阳能电池市场发展分析 99

一、 市场发展状况 99

二、 市场竞争格局 99

三、 市场资本布局 100

四、 技术专利分析 100

五、 市场发展前景 101

 

第六章 2016-2021年中国光伏产业中游——光伏组件发展分析103

第一节 光伏组件相关概述 103

一、 光伏组件基本介绍 103

二、 光伏组件制造流程 103

三、 光伏组件生产流程 105

四、 光伏组件材料构成 107

第二节 2016-2021年中国光伏组件行业运行状况 108

一、 组件市场供给规模 108

二、 组件企业布局分析 109

三、 组件市场价格走势 111

四、 组件出口市场分析 112

五、 组件市场占有率分析 113

第三节 2016-2021年中国光伏玻璃产业发展分析 114

一、 概念基本介绍 114

二、 行业发展壁垒 114

三、 行业产能分析 118

四、 行业竞争格局 118

五、 市场价格分析 119

六、 细分市场分析 119

七、 行业投资建议 120

第四节 组件产业发展前景及趋势分析 121

一、 组件市场需求预测 121

二、 组件出口发展趋势 122

三、 组件设备投资机会 123

四、 组件提效降本路径 123

 

第七章 2016-2021年中国光伏产业中游——光伏逆变器行业发展分析125

第一节 光伏逆变器相关概述 125

一、 光伏逆变器的定义 125

二、 光伏逆变器的分类 125

三、 光伏逆变器工作原理 127

第二节 光伏逆变器行业发展综述 127

一、 行业发展历程 127

二、 行业发展状况 128

三、 逆变器效率分析 129

四、 逆变器发展要求 129

第三节 2016-2021年光伏逆变器行业市场运行状况  130

一、 行业运行情况 130

二、 市场发展格局 130

三、 细分市场份额 130

四、 行业出口分析 132

五、 企业排行情况 132

六、 价格走势分析 133

第四节 光伏逆变器行业发展趋势分析 134

一、 市场发展趋势 134

二、 技术发展趋势 134

三、 出口发展趋势 136

四、 产业发展趋势 136

 

第八章 2016-2021年中国光伏产业下游——光伏电站发展分析137

第一节 光伏电站相关概述 137

一、 光伏电站的定义 137

二、 光伏电站的分类 137

三、 光伏电站优劣势分析 138

四、 分布式电站选址分析 138

第二节 中国光伏电站发展综述 143

五、 光伏电站建设指标分析 143

六、 电站收益率影响要素 145

七、 国家扶贫光伏电站发展分析 146

第三节 光伏电站资产交易市场发展分析 148

一、 光伏电站资产交易规模 148

二、 资产交易市场企业动态 150

三、 光伏电站资产交易趋势 152

第四节 光伏电站智能运维发展分析 154

一、 光伏电站智能化运维的必要性 154

二、 光伏电站智能化体系结构 154

三、 光伏电站智能化运维发展趋势 157

第五节 国内光伏电站发展前景与投资分析 158

一、 国内光伏电站发展趋势 158

二、 光伏电站投资成本分析 159

三、 光伏电站投资经济性分析 161

 

第九章 2016-2021年中国光伏产业链企业财务分析163

第一节 光伏材料行业上市公司运行状况分析 163

一、 光伏材料行业上市公司规模 163

二、 光伏材料行业上市公司分布 164

第二节 光伏材料行业财务状况分析 164

一、 经营状况分析 164

二、 盈利能力分析 165

三、 营运能力分析 166

四、 成长能力分析 166

五、 现金流量分析 167

第三节 光伏电池及组件行业上市公司运行状况分析 167

一、 光伏电池及组件行业上市公司规模 167

二、 光伏电池及组件行业上市公司分布 169

第四节 光伏电池及组件行业财务状况分析 170

一、 经营状况分析 170

二、 盈利能力分析 170

三、 营运能力分析 171

四、 成长能力分析 171

第五节 光伏发电站行业上市公司运行状况分析 172

一、 光伏发电站行业上市公司规模 172

二、 光伏发电站行业上市公司分布 173

第六节 光伏发电站行业财务状况分析 173

一、 经营状况分析 173

二、 盈利能力分析 174

三、 营运能力分析 174

四、 成长能力分析 175

第七节 光伏配套产品行业上市公司运行状况分析 176

一、 光伏配套产品行业上市公司规模 176

二、 光伏配套产品行业上市公司分布 178

第八节 光伏配套产品行业财务状况分析 178

一、 经营状况分析 178

二、 盈利能力分析 178

三、 营运能力分析 179

四、 成长能力分析 179

 

第十章 2016-2021年中国光伏产业链重点企业经营分析181

第一节 上游重点企业分析 181

一、 A公司 181

二、 B公司 184

三、 C公司 187

第二节 中游重点企业分析 188

一、 A公司 188

二、 B公司 190

三、 C公司 198

第三节 下游重点企业分析 204

一、 A公司 204

二、 B公司 210

三、 C公司 215

 

第十一章 2016-2021年中国光伏产业链项目投资案例深度解析222

第一节 铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目 222

一、 项目基本情况 222

二、 项目投资概算 222

三、 项目选址及用地 223

四、 项目实施计划 224

五、 项目收益情况 224

第二节 60000t/a 电子级多晶硅一期项目项目225

一、 项目基本情况 225

二、 项目投资情况 225

三、 项目环保情况 225

四、 项目实施计划 226

五、 项目环评和备案情况 227

第三节 年产 3GW 高效单晶切半组件项目项目227

一、 项目基本情况 227

二、 项目投资概算 227

三、 项目实施计划 228

四、 项目环保情况 229

五、 项目收益情况 229

 

第十二章普华有策2022-2028年中国光伏产业链投资及前景预测分析  230

第一节 中国光伏产业链投资分析 230

一、 光伏产业链投资机会分析 230

二、 光伏产业链研发投资重点 232

三、 光伏产业链投资降本焦点 233

四、 海外光伏产业链市场空间 234

五、 光伏产业链投资竞争壁垒 235

第二节 中国光伏产业链发展前景及趋势分析 235

一、 光伏产业发展展望 235

二、 光伏电价未来走势 238

三、 产业链成本下降路径 238

四、 产业链发展前景展望 240

第三节 普华有策2022-2028年中国光伏产业发展预测分析 242

一、 2022-2028年中国光伏产业影响因素分析 242

二、 2022-2028年中国光伏硅片产量预测 244

三、 2022-2028年中国光伏电池片产量预测  244

四、 2022-2028年中国光伏组件产量预测 245

五、 2022-2028年中国光伏发电累计装机容量预测 245


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