交通工程咨询行业特点及主要发展趋势分析

交通工程咨询行业主要竞争主体

资料来源：普华有策整理

1、行业特点

（1）区域性强

交通规划设计业务具有较强的区域性特征,主要是因为各地的城市交通带有明显的城市个性，与城市规模、布局形态、路网结构、经济水平等有着密切的关系。项目所在地的城市交通规划设计单位,具备较为丰富的属地项目经验和业绩，同时可以建立属地交通及城市建设的相关数据库，在业务竞争过程中，具有较强的竞争优势。另一方面，由于交通勘察设计依赖服务方的配合，尤其是在服务及时性、可追踪性方面有较高的要求。因此，项目所在地的企业以其自身的服务半径优势可以进一步提升竞争优势。

（2）资质分布不均匀

资质分布上，由全国建筑市场监督公共服务平台查询可知，截至2021年4月30日，我国工程勘察综合甲级资质企业349家，工程设计综合甲级资质企业81家，工程设计公路行业甲级企业 176家，拥有综合和专业甲级资质的企业相对偏少，资质分布相对不均。

（3）技术密集型特点

随着在国民经济持续快速发展、城镇化进程加速推进，交通基础设施的投入对国家经济发展起着至关重要的作用。交通规划设计涉及国家交通根基，从业企业一般都是轻资产、重技术、高附加值的服务类企业。在规划设计过程中，技术人员通常运用智慧和经验，结合相关技术，针对具体项目进行定制化的设计，属于典型的技术密集型行业。

2、跨界竞争改变了传统竞争格局，传统勘察设计企业面临更多挑战

信息数字技术的发展促进了商业生态融合，行业界限进一步模糊。阿里、百度、腾讯等互联网科技企业正以全新的商业模式布局智慧城市建设与运维等领域，改变了工程建设领域传统的竞争格局，也加速了勘察设计企业数字化转型的步伐。但是传统勘察设计企业缺乏互联网思维,现有组织模式和商业模式难以满足数字时代的要求。面对客户对规划设计成果越来越多的数字化要求，企业数字化成果的更新速度比较缓慢，组织模式和商业模式面临巨大挑战。

3、智慧交通发展迅速为工程咨询行业带来新机遇

智慧交通指在交通领域充分运用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术，为交通管理、交通运输、公众出行等交通领域提供全过程的管控支撑，使交通系统在区域、城市甚至更大的空间范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、提升交通系统运行效率和管理水平。

智慧交通充分运用车联网、人工智能、云计算、大数据等技术，既服务于交管部门，用于缓解交通拥堵、提升效率、减少污染，同时也服务于民众，基于用户群体建模及大数据引擎,为个人提供个性化服务,满足出行群体的多样化需求。近年来，交通领域相关政府单位持续出台政策法规推进智慧交通行业快速发展，以匹配现代化经济体系的建设需求。

4、行业主要趋势

(1）新基建促进交通工程咨询向数字化、智能化方向转变

随着国家5G、大数据、智能化建设的不断加码，各大中型城市鼓励传统优势产业利用工业互联网平台，加快“上线上云”，推广协同制造和个性化定制新模式，加快上下游企业在一些关键性环节实现智能化转型。传统交通工程咨询企业正在采取一定措施，加快企业数字化、智能化转型。例如:BIM 设计的应用实现规划设计“标准化、一体化、精细化、自动化”，逐步提升交通规划设计效率，完善交通规划过程中数字化措施;利用物理传感器和多渠道冗余通讯的方式建立勘察现场与数据中心的连接桥梁，对工程对象进行精准实时监测，极大地提升了工程设计、工程建设、工程养护的作业质量，进一步降低了人力成本。因此，大数据、互联网、人工智能等大背景下，层出不穷的新型融合技术不断为传统交通工程咨询行业赋能，促进行业向数字化、智能化方向转变。

（2）设计出海趋势明显

我国交通工程咨询企业依托丰富的国内业绩和实施经验，以及一定的成本、工期和质量优势，面临着诸多海外发展机遇。具体而言，在大量发展中国家，新城建设、城镇化发展、居住改善等需求日益强烈，衍生出海量业务。凭借“一带一路”基础设施互联互通建设的优势，中国的交通行业已成为世界的领跑者，港口、公路、桥梁、高铁、建材、设备等行业在国际市场上具有强大的竞争力。《中国对外承包工程发展报告》（2019-2020）数据显示，交通运输建设领域已连续数年成为我国企业对外承包工程业务中规模最大的专业领域,业务占比进一步提升，2019年新签合同额699亿美元，同比增长 3%，占新签合同总额的26.9%。海量基建需求的出现也意味着大量的设计需求,跟随着中国建设“出海”的浪潮，国内规划设计单位也在积极布局国际化市场。

（3）交通工程咨询技术难度上升

随着我国交通建设的大力推进，现代综合交通运输体系正在加快形成。横贯东西、纵贯南北的综合运输大通道基本贯通，京津冀暨雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、黄河流域、成渝等重点区域交通连片成网。与此同时，由于我国地缘广阔，经过的山区、滨海等相对复杂地质的道路工程相对较多，复杂地质情况下展开交通工程咨询依旧存在许多障碍，如地形条件杂乱恶劣、环境改变大、不可控因素多等。此外，山区公路路途规划中既要保证山区公路的规划质量和概括布局作用，又要遵从经济性原则，使得交通工程咨询的技术难度有所上升。

《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》中明确表示，要全面推进实施绿色交通发展重大工程，加快构建绿色交通发展制度保障体系。将生态保护理念贯穿到交通基础设施规划、设计、建设、运营和养护全过程，强力开展绿色铁路、绿色公路、绿色航道、绿色港口、绿色机场等创建活动。绿色、生态友好型的交通工程咨询需要融合更多跨专业技术，对工程咨询类企业能力要求也更加多元。

5、行业壁垒

（1）资质壁垒

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》、《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质标准》等行业规章规定，从事建设工程勘察、工程设计活动的企业,应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。勘察设计企业必须获得国家发改委、住建部、交通部等有关部门颁发的资质，这是国家相关部门对本行业企业从业资质的要求，也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。

(2）技术和人才壁垒

交通规划设计涉及多个专业领域，如地质、水利、人文、经济等，对技术人员技术能力及技术全面性有着一定的要求。根据《勘察设计注册工程师管理规定》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法规的规定，我国对工程设计咨询服务行业的企业实施个人注册职业管理体系,必须要取得相应注册证书和执业印章的人员才能以注册工程师、注册建筑师的名义从事工程勘察设计、咨询管理等相关业务活动。同时随着信息技术的发展，人们对出行交通的需求逐渐从单一通行向智能化、效率化通行转变，促使传统交通规划设计行业进一步融合互联网、大数据、物联网等其他领域技术。因此规划设计相关业务的开展及规模的扩大，需要依赖信息领域技术的跨界融合和丰富的人才储备。

(3）项目经验和品牌壁垒

企业在具体的勘察设计、规划咨询等活动中，需要根据客户方要求，针对当地具体的情况因地制宜，采取针对性的规划设计方案，因此项目经验的积累有利于企业在具体的作业中快速制定解决方案,大大提升规划设计效率和质量。同时，企业在参与客户招投标的过程中，以往项目业绩情况、企业品牌形象等是客户评价企业项目执行能力的重要因素。企业较长时间积累的行业从业经验及高质量的

品牌荣誉是保证项目按时、保质完成的重要保障。因此，在承接项目时，行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够占据优势，持续扩大市场份额，形成一定项目经验和品牌壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年交通工程咨询行业深度调研及投资前景专项预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章我国交通工程咨询行业发展综述

1.1 交通工程咨询的界定

1.1.1 行业的概念与定义

1.1.2 交通工程咨询的特点

1.2 交通工程咨询业务分类

1.2.1 按服务行业分

（1）公路工程行业

（2）铁路工程行业

（3）水运工程行业

（4）城市轨道交通行业

（5）市政道路工程行业

1.2.2 按服务范围分

（1）工程设计咨询

（2）工程监理咨询

（3）工程检测评估咨询

（4）其他技术咨询

1.3 交通工程咨询的特点

1.3.1 行业的周期性

1.3.2 行业的季节性

1.3.3 行业的地域性

第二章我国交通工程咨询行业发展环境分析

2.1 交通工程咨询行业经济环境分析

2.1.1 行业与经济发展相关性分析

2.1.2 国际经济形势分析与预测

2.1.3 国内经济形势分析与预测

（1）我国GDP增长情况分析

（2）我国固定资产投资情况分析

（3）金融机构存款与信贷情况分析

2.2 交通工程咨询行业政策环境分析

2.2.1 行业主管部门及监管体制

2.2.2 行业主要法律与政策分析

2.2.3 行业相关发展规划分析

2.3 交通工程咨询行业技术环境分析

2.3.1 行业技术水平和特点分析

2.3.2 行业典型经营模式分析

第三章我国交通工程咨询行业发展现状分析

3.1 我国勘察设计行业发展现状分析

3.1.1 营业收入及变化情况

（1）行业营业收入及变化

（2）重点区域营业收入情况

3.1.2 企业数量及变化情况

（1）全国企业数量及变化

（2）企业区域分布情况

3.1.3 行业人员数量及变化情况

（1）行业人员数量及变化

（2）行业人员资质情况

（3）行业人员区域分布情况

3.2 交通工程咨询行业竞争情况分析

3.2.1 行业进入壁垒分析

（1）从业资质壁垒分析

（2）技术人才壁垒分析

（3）从业经验壁垒分析

3.2.2 主要竞争企业类型

3.2.3 主要企业及市场份额

3.3 交通工程咨询行业利润水平分析

3.3.1 行业收费标准现状

3.3.2 行业收费标准趋势

第四章我国交通工程咨询行业细分市场需求分析

4.1 我国交通工程咨询市场总体状况

4.2 我国公路工程咨询市场分析

4.2.1 我国公路基础设施现状分析

4.2.2 我国公路固定资产投资分析

4.2.3 我国公路建设投资趋势分析

（1）公路交通发展规划分析

（2）公路建设投资情况预测

4.2.4 我国公路工程咨询市场容量分析

4.2.5 我国公路工程咨询企业状况分析

4.3 我国铁路工程咨询市场分析

4.3.1 我国铁路路网规模分析

4.3.2 我国铁路固定资产投资分析

（1）基本建设投资情况

（2）更新改造投资情况

4.3.3 我国铁路工程投资趋势分析

（1）铁路交通发展规划分析

（2）铁路工程投资情况预测

4.3.4 我国铁路工程咨询市场容量分析

4.3.5 我国铁路工程咨询企业状况分析

4.4 我国水运工程咨询市场分析

4.4.1 我国内河航道发展情况分析

4.4.2 我国港口码头发展情况分析

4.4.3 我国水运工程投资情况分析

4.4.4 我国水运工程投资趋势分析

（1）水运交通发展规划分析

（2）水运工程投资情况预测

4.4.5 我国水运工程咨询市场容量分析

4.4.6 我国水运工程咨询企业状况分析

4.5 城市轨道交通工程咨询市场分析

4.5.1 我国城市轨道交通发展历程分析

4.5.2 我国城市轨道交通运营规模分析

4.5.3 我国城市轨道交通发展趋势分析

（1）新增运营里程分析

（2）新增投资情况分析

4.5.4 我国城市轨道交通工程咨询市场容量分析

4.5.5 我国城市轨道交通工程咨询企业状况分析

4.6 市政道路工程咨询市场分析

4.6.1 我国市政道路发展现状分析

4.6.2 我国市政道路投资情况分析

4.6.3 我国市政道路投资趋势分析

（1）我国城镇化现状及趋势

（2）市政道路建设投资预测

4.6.4 我国市政道路工程咨询市场容量分析

4.6.5 我国市政道路工程咨询企业状况分析

第五章我国交通工程咨询行业重点区域市场分析

5.1 四川省交通工程咨询市场分析

5.1.1 四川省道路交通现状分析

5.1.2 四川省交通固定资产投资分析

5.1.3 四川省交通工程咨询企业分析

5.1.4 四川省道路交通建设规划分析

5.2 湖南省交通工程咨询市场分析

5.2.1 湖南省道路交通现状分析

5.2.2 湖南省交通固定资产投资分析

5.2.3 湖南省交通工程咨询企业分析

5.2.4 湖南省道路交通建设规划分析

5.3 河北省交通工程咨询市场分析

5.3.1 河北省道路交通现状分析

5.3.2 河北省交通固定资产投资分析

5.3.3 河北省交通工程咨询企业分析

5.3.4 河北省道路交通建设规划分析

5.4 福建省交通工程咨询市场分析

5.4.1 福建省道路交通现状分析

5.4.2 福建省交通固定资产投资分析

5.4.3 福建省交通工程咨询企业分析

5.4.4 福建省道路交通建设规划分析

5.5 广东省交通工程咨询市场分析

5.5.1 广东省道路交通现状分析

5.5.2 广东省交通固定资产投资分析

5.5.3 广东省交通工程咨询企业分析

5.5.4 广东省道路交通建设规划分析

5.6 山西省交通工程咨询市场分析

5.6.1 山西省道路交通现状分析

5.6.2 山西省交通固定资产投资分析

5.6.3 山西省交通工程咨询企业分析

5.6.4 山西省道路交通建设规划分析

5.7 浙江省交通工程咨询市场分析

5.7.1 浙江省道路交通现状分析

5.7.2 浙江省交通固定资产投资分析

5.7.3 浙江省交通工程咨询企业分析

5.7.4 浙江省道路交通建设规划分析

5.8 江苏省交通工程咨询市场分析

5.8.1 江苏省道路交通现状分析

5.8.2 江苏省交通固定资产投资分析

5.8.3 江苏省交通工程咨询企业分析

5.8.4 江苏省道路交通建设规划分析

5.9 湖北省交通工程咨询市场分析

5.9.1 湖北省道路交通现状分析

5.9.2 湖北省交通固定资产投资分析

5.9.3 湖北省交通工程咨询企业分析

5.9.4 湖北省道路交通建设规划分析

5.10 广西区交通工程咨询市场分析

5.10.1 广西区道路交通现状分析

5.10.2 广西区交通固定资产投资分析

5.10.3 广西区交通工程咨询企业分析

5.10.4 广西区道路交通建设规划分析

5.11 云南省交通工程咨询市场分析

5.11.1 云南省道路交通现状分析

5.11.2 云南省交通固定资产投资分析

5.11.3 云南省交通工程咨询企业分析

5.11.4 云南省道路交通建设规划分析

第六章我国交通工程咨询重点企业经营情况分析

6.1 我国交通工程咨询企业总体情况分析

6.2 我国交通工程咨询重点企业经营情况分析

6.2.1 A公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质情况分析

（4）企业典型工程业绩

6.2.2 B公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质情况分析

（4）企业典型工程业绩

6.2.3 C公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质情况分析

（4）企业典型工程业绩

6.2.4 D公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质情况分析

（4）企业典型工程业绩

6.2.5 E公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质情况分析

（4）企业典型工程业绩

6.2.6 F公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业资质情况分析

（4）企业典型工程业绩

第七章我国交通工程咨询行业发展趋势与前景分析

7.1 交通工程咨询行业发展风险分析

7.1.1 区域性风险分析

7.1.2 政策性风险分析

7.1.3 竞争性风险分析

7.1.4 资金链风险分析

7.2 交通工程咨询业务发展趋势分析

7.2.1 业务综合化分析

7.2.2 业务专业化分析

7.2.3 业务国际化分析

7.3 交通工程咨询行业发展前景分析

7.3.1 行业发展地位分析

7.3.2 行业发展前景预测

第八章我国交通工程咨询企业转型与竞争策略分析

8.1 交通工程咨询企业改革历程分析

8.1.1 业务经营市场化

8.1.2 人力资源市场化

8.1.3 组织模式市场化

8.1.4 业务模式市场化

8.1.5 产权制度市场化

8.2 交通工程咨询企业竞争力要素分析

8.2.1 从业资质分析

8.2.2 人力资源分析

8.2.3 业务模式分析

8.2.4 企业体制分析

8.3 企业竞争策略分析