肝癌药物行业竞争格局及市场规模预测

1、中国肝细胞癌新发病例数在全球占比较高

肝癌为中国第四大频发的癌症，且致死率在所有癌症中排名第二。肝癌分为原发性肝癌和由其他病灶转移后所引发的继发性肝转移，原发性肝癌始于肝组织，其中最常见的为肝细胞癌（HCC），约占整体原发性肝癌的 90%。肝细胞癌的风险因素主要包括乙型和丙型肝炎、酒精摄入以及肥胖等。由于中国部分地区乙型肝炎患病率高的情况，中国肝癌的新发病例数居高不下。

2020 年，中国有超过 37.9 万肝细胞癌新发患者，其五年存活率仅为 12.1%，远低于中国癌症整体五年存活率 40.5%，这表明肝癌在中国的发病情况及其相应的治疗手段正面临严峻的挑战。肝癌的五年生存率低的主要原因是其致病的复杂性和药物作用靶点暂不明确，目前缺少有效的治疗手段，未满足的临床需求将成为肝癌药物市场发展的主要驱动力。

根据国家癌症中心发布的数据，2020 年，中国肝细胞癌新发病例数在全球肝细胞癌新发病例数中占比超过 45%。中国肝细胞癌的新发病例数由 2016 年的34.2 万人以 2.6%的年复合增长率增长至 2020 年的 37.9 万人。之后预计将以 2.6%的年复合增长率持续增长，于 2025 年达到 42.8 万人。从 2025 年到 2030 年，年复合增长率为 2.1%，增长速度略微减缓，至 2030 年，肝细胞癌的新发病例数将达到 47.4 万人。

目前，中国肝细胞癌死亡率比美国高，主要由于中国大多数肝癌患者被确诊时已处于晚期，80%的肝癌病例查出即晚期。随着精准医疗和癌症早筛的普及，未来中国肝细胞癌患者死亡率有望降低。2020 年，中国肝细胞癌死亡患者数达到 33.1 万，死亡率为 23.1/10。2025 年，死亡人数将以 2.1%的年复合增长率增加至 36.7 万。从 2025 年到 2030 年，年复合增长率为 1.8%，增长速度略微减缓，至 2030 年，死亡人数将超过 40 万人。

2016-2020年我国肝细胞癌新发病例数

资料来源：普华有策

2、肝癌药物行业市场规模预测

中国为肝癌患者数量最多的国家，占比将近世界肝癌患者人数的一半，为全球最大的肝癌药物市场之一，早期肝癌的五年存活率约为 50.0~70.0%，比中晚期肝癌（3.0~5.0%）高出许多，而中国大部分肝癌患者诊断出肝癌时已处于晚期。同时，60%~70%的早期肝癌患者可能在五年内复发，复发可能发生在肝切除两个月内，但大部分发生在切除后一到两年。中国肝癌药物市场以 23.7%的年复合增长率从 2016 年的 30.5 亿元增长至 2020 年的 71.5亿元。随着创新药物不断获批中国肝癌市场预计将在 2025 年达到 252.8 亿元，并在 2030 年达到 452.1 亿元，市场潜力较大。

3、肝癌创新药物竞争格局

中国为肝癌患者数量最多的国家，占比将近世界肝癌患者人数的一半，为全球最大的肝癌药物市场之一。《中国临床肿瘤协会（CSCO）原发性肝癌诊疗指南（2020 版）》推荐的系统治疗二线用药为：瑞戈非尼、PD-1 单抗（纳武利尤单抗、帕博利珠单抗和卡瑞利珠单抗等）、阿帕替尼。目前已在中国市场上市的肝癌二线治疗的单药使用竞品主要瑞戈非尼、PD-1 单抗（替雷利珠单抗、卡瑞利珠单抗）、阿帕替尼。瑞戈非尼是德国拜耳公司研发生产的多靶点激酶抑制剂，也是目前肝细胞癌二线治疗的标准疗法之一。根据瑞戈非尼在全球多中心临床试验 RESORCE 研究，瑞戈非尼组较安慰剂组的 mOS（10.6 个月 vs.7.8 个月）、mPFS（3.1 个月 vs.1.5个月）均显著延长（P<0.05），同时，提高了 mTTP（3.2 个月 vs.1.5 个月）、ORR（11%vs.4%）和 DCR（65%vs.36%）。瑞戈非尼组的不良事件与索拉非尼组相类似。因此瑞戈非尼作为晚期 HCC 患者的二线治疗，依然能带来明显的生存获益，可以作为晚期 HCC 患者二线治疗的重要选择。2017 年 4 月及同年 12 月，瑞戈非尼分别被 FDA 和 NMPA 批准用于索拉非尼治疗失败的晚期 HCC 二线治疗。

瑞戈非尼 2020 年全球销售收入 5.6 亿美元，其中中国销售收入近 3,000 万美元。2018 年底瑞戈非尼进行第一次医保谈判并于2019 年开始实行医保谈判价，原研产品自从进入了全国医保谈判目录后，患者年花费由原来的 36.9 万元降低 45.6%至 19.8 万元，患者可负担性显著提高，销售额迎来高速飞涨。2020 上半年受疫情影响但销售额增速依然保持 100%以上，市场潜力不容小觑。目前该产品国内没有仿制药上市。除瑞戈非尼、PD-1 单抗（替雷利珠单抗、卡瑞利珠单抗）、阿帕替尼外，针对晚期肝癌二线用药，一些创新靶向疗法包括注射用 MB07133 正处于临床开发过程中。

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报告目录：

第一章 肝癌药物行业发展综述

第一节 肝癌药物行业相关概念概述

一、肝癌药物临床应用现状

二、肝癌药物主要治疗药物

第二节 最近3-5年中国肝癌药物行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 肝癌药物行业产业链分析

一、肝癌药物行业产业链

二、肝癌药物行业下游需求市场分析

第二章 肝癌药物行业市场环境及影响分析（PEST）

第一节 肝癌药物行业政治法律环境（P）

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、肝癌药物行业相关标准

四、行业相关发展规划

五、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析（E）

一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析（S）

第四节 行业技术环境分析（T）

第三章 我国肝癌药物行业运行现状分析

第一节 我国肝癌药物行业发展状况分析

一、我国肝癌药物行业发展阶段

二、我国肝癌药物行业发展总体概况

三、我国肝癌药物行业发展特点分析

第二节 2016-2021年肝癌药物行业发展现状

一、2016-2021年我国肝癌药物行业市场规模

二、2016-2021年我国肝癌药物行业发展分析

1、我国肝癌药物行业发展情况分析

2、我国肝癌药物行业研发情况分析

第三节 2016-2021年肝癌药物国内用药情况

一、主要品种市场份额情况

二、主要厂家市场份额情况

三、主要品种销售增长分析

第四章 我国肝癌药物行业数据分析

第一节 2016-2021年中国肝癌药物行业总体规模分析

第二节 2016-2021年中国肝癌药物行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第三节 我国肝癌药物市场供需分析

一、2016-2021年我国肝癌药物行业供给情况

二、2016-2021年我国肝癌药物行业需求情况

三、2016-2021年我国肝癌药物行业供需平衡分析

第五章 肝癌药物行业主要产品市场现状与趋势分析

第一节 肝癌药物行业主要产品结构特征

第二节 A

一、市场规模及增长率

二、生产企业竞争状况

三、产品市场发展趋势

第三节 B

一、市场规模及增长率

二、生产企业竞争状况

三、产品市场发展趋势

第四节C

一、市场规模及增长率

二、生产企业竞争状况

三、产品市场发展趋势

......

第六章 2016-2021年肝癌药物行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、肝癌药物行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、肝癌药物的研究分析市场格局

第二节 肝癌药物市场竞争策略分析

第七章 2016-2021年肝癌药物行业领先企业经营形势分析

第一节 A公司

一、企业发展概况

二、企业产品定位与市场定位（药品名称及价格）

三、企业市场分布区域情况

四、企业肝癌药物市场分析

第二节 B公司

一、企业发展概况

二、企业产品定位与市场定位（药品名称及价格）

三、企业市场分布区域情况

四、企业肝癌药物市场分析

第三节 C公司

一、企业发展概况

二、企业产品定位与市场定位（药品名称及价格）

三、企业市场分布区域情况

四、企业肝癌药物市场分析

第四节 D公司

一、企业发展概况

二、企业产品定位与市场定位（药品名称及价格）

三、企业市场分布区域情况

四、企业肝癌药物市场分析

第五节 E公司

一、企业发展概况

二、企业产品定位与市场定位（药品名称及价格）

三、企业市场分布区域情况

四、企业肝癌药物市场分析

第八章 2022-2028年肝癌药物行业前景及趋势预测

第一节 2022-2028年肝癌药物市场发展前景

第二节 2022-2028年肝癌药物市场发展趋势预测

一、2022-2028年肝癌药物行业发展趋势

二、2022-2028年肝癌药物市场规模预测

三、2022-2028年肝癌药物行业应用趋势预测

四、2022-2028年细分市场发展趋势预测

第三节 2022-2028年中国肝癌药物行业供需预测

一、2022-2028年中国肝癌药物行业供给预测

二、2022-2028年中国肝癌药物行业产销预测

三、2022-2028年中国肝癌药物行业投资预测

四、2022-2028年中国肝癌药物行业需求预测

五、2022-2028年中国肝癌药物行业供需平衡预测

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、科研开发趋势及替代技术进展

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第九章 2022-2028年肝癌药物行业投资机会与风险防范

第一节 肝癌药物行业投融资情况

第二节 2022-2028年肝癌药物行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、肝癌药物行业投资机遇

第三节 2022-2028年肝癌药物行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十章 普华有策对肝癌药物行业发展总结及建议